股价表现 - 公司早盘股价重挫逾17%，最低见8.9港元，创下新低 [1] - 截至发稿时，股价下跌16.25%，报9.12港元，成交额为1.52亿港元 [1] 融资活动 - 公司附属机构拟发行本金为3500万美元的可换股债券 [1] - 可换股债券初始转股价定为11.96港元，较前一交易日收盘价11.11港元溢价约7.7% [1] - 此次发行所得款项净额约为2.6亿港元，将用于投资黄金、黄金支持类及黄金相关产品 [1] 公司背景与战略动向 - 公司来自新加坡，是阿里巴巴旗下的东南亚电商解决方案平台 [1] - 公司此前公布计划收购一家专注于为商业机构提供全渠道数字化商务、智慧零售及供应链解决方案的中国SaaS企业，该企业在中国SaaS市场占据重要地位 [1] - 市场曾猜测收购目标为商越科技或聚水潭，而聚水潭已于2025年10月21日在港股上市 [1]

股价表现 - 公司股价早盘重挫逾17% 低见8.9港元再创新低 截至发稿跌16.25%报9.12港元 成交额1.52亿港元 [1] - 可换股债券初始转股价为11.96港元 较前一交易日收市价11.11港元溢价约7.7% [1] 公司融资活动 - 公司附属拟发行本金3500万美元的可换股债券 所得款项净额约2.6亿港元 [1] - 发行可换股债券所得款项将用于投资黄金 黄金支持类及黄金相关产品 [1] 公司业务与战略 - 公司来自新加坡 为阿里巴巴旗下东南亚电商解决方案平台 [1] - 公司此前公布计划收购一家中国SaaS企业 该企业专注于为商业机构提供全渠道数字化商务 智慧零售及供应链解决方案 在中国SaaS市场占据重要地位 [1] - 市场曾猜测目标企业为商越科技或者聚水潭 而聚水潭已于2025年10月21日登陆港股上市 [1]

融资活动 - 公司全资附属公司喜悦国际投资有限公司将发行本金总额为3500万美元的可换股债券 [1] - 认购方为LMR Multi-Strategy Master Fund Limited [1] - 发行所得款项净额约为3356.5万美元 [1] 债券条款 - 债券年利率为4.5% [1] - 初始转换价格为每股11.96港元 [1] - 初始转换价格较协议日期前最后一个交易日收市价11.11港元溢价约7.65% [1] - 若债券悉数转换将产生22,734,784股新股 [1] 资金用途 - 发行所得款项净额将用于投资黄金、黄金支持类及/或黄金相关产品 [1]

融资方案核心条款 - 通过发行有抵押担保可换股债券融资 本金总额为3500万美元 募集资金净额约3360万美元 相当于约26亿港元 [1] - 可换股债券票面利率为45% 将于2026年到期 [1] - 初始转股价定为1196港元 较公告前一交易日收市价1111港元溢价约77% 较前五个交易日平均收市价溢价约00% [1] - 债券若全部转换可获约2273万股股份 占公司现有已发行股本约496% 占发行后扩大股本约473% [1] - 本次融资由德意志银行香港分行担任配售代理 根据股东大会一般授权实施 [1] 资金用途与公司业务 - 募集资金净额约26亿港元将用于投资黄金 黄金支持类及黄金相关产品 [1] - 公司为总部位于新加坡的AI与大数据企业 是东南亚领先的数字解决方案供应商 业务包括为企业提供数字化营运服务及生成式AI平台 [1]

交易核心条款 - 狮腾控股全资附属公司喜悦国际投资有限公司作为发行人，与认购人LMR Multi-Strategy Master Fund Limited及配售代理德意志银行香港分行订立协议，发行本金总额3500万美元的可换股债券 [1] - 可换股债券的初始转换价格为每股11.96港元，较协议日期前最后一个交易日的收市价11.11港元溢价约7.65% [1] - 假设可换股债券悉数转换，将可转换为2273.48万股新股份，占公司现有已发行股本约4.96%，占经扩大后已发行股本约4.73% [1] 资金用途 - 发行可换股债券的所得款项总额为3500万美元，所得款项净额约为3356.5万美元（相当于约2.608亿港元） [1] - 集团计划将所有所得款项净额用于投资黄金、黄金支持类及╱或黄金相关产品 [1]

融资事件核心信息 - 公司全资附属公司喜悦国际投资有限公司作为发行人，与认购人LMR Multi-Strategy Master Fund Limited订立可换股债券认购协议 [1] - 可换股债券本金总额为3500万美元 [1] - 可换股债券年利率为4.5% [1] - 初始转换价格设定为每股11.96港元，较协议前最后一个交易日收市价11.11港元溢价约7.65% [1] 转换与上市安排 - 假设可换股债券按初始转换价格悉数转换，可转换为22,734,784股新股份 [1] - 公司将申请可换股债券在维也纳证券交易所运营的维也纳MTF上市 [1] - 公司将向联交所上市委员会申请批准转换股份上市及买卖 [1] 资金用途 - 发行可换股债券的所得款项净额预计约为3356.5万美元 [1] - 所得款项净额拟用于投资黄金、黄金支持类及╱或黄金相关产品 [1]

交易核心条款 - 公司全资附属公司喜悦国际投资有限公司作为发行人，将发行本金总额为3500万美元的可换股债券 [1] - 可换股债券年利率为4.5% [1] - 初始转换价格为每股11.96港元，较协议签署前最后一个交易日的收市价11.11港元溢价约7.65% [1] - 假设可换股债券悉数转换，将可转换为22,734,784股新股份 [1] 交易参与方与安排 - 认购方为LMR Multi-Strategy Master Fund Limited [1] - 可换股债券计划在维也纳证券交易所运营的维也纳MTF申请上市 [1] - 公司将向联交所申请批准转换后股份的上市及买卖 [1] 资金用途 - 发行可换股债券的所得款项净额预计约为3356.5万美元 [1] - 所得款项净额拟用于投资黄金、黄金支持类及╱或黄金相关产品 [1]

可换股债券发行 - 2025年10月29日公司订立3500万美元可换股债券发行协议[4][6][8] - 初始转换价11.96港元，较协议前最后交易日溢价约7.65%，较前5日均价溢价约0.02%[5] - 可转换为22734784股新股份，占现有股本约4.96%，扩大后约4.73%[5] - 所得款项净额约3356.5万美元（约2.608亿港元）用于投资黄金相关产品[5] - 债券2026年11月5日到期，年利率4.5%，2025年11月5日起计息，季度付息1125美元[16] - 发行日期为2025年11月12日[17] 股权架构 - 公告日阿里巴巴新加坡控股持股147881087股，占比32.27%，转换后占30.75%[38] - 公告日Meranti ASEAN Growth Fund L.P.持股69449047股，占比15.16%，转换后占14.44%[38] - 公告日Metadrome Ltd.持股34973043股，占比7.63%，转换后占7.27%[38] 过往交易 - 2024年10月30日特殊目的收购公司并购交易，发行350000000股代价股份等[45] - 该交易所得净额约65.6百万新加坡元（约392.8百万港元）用于多方面[46] - 2025年6月27日宣布先旧后新配售9239500股，7月完成，所得净额约112.43百万港元用于多方面[47] 投资策略 - 采用平衡投资策略，长期投黄金等，短期投货币市场基金等[51] - 考虑投资机会主要看增长潜力和创新能力[52] - 实施风险管理与监控措施[53] - 团队每季追踪市场与监管变化，监控黄金投资[54][55] - 对黄金投资定期重新评估及平衡[56] 公司治理 - 财务及风险委员会监管投资政策与策略，审批重大决策[57] - 设有专门团队管理监察投资，团队季汇报，财委会年检讨[58] 其他信息 - 公司股本每股面值0.0001港元[65] - 1.00新加坡元兑5.98828港元，1.00美元兑7.7688港元[66]

公司股权变动 - 狮腾控股股东于10月28日将股票存入六福证券(香港) [1] - 此次存仓的股票市值为3.93亿港元 [1] - 存仓股份占公司已发行股份的7.32% [1] 公司产品发布 - 公司推出多模型大型语言模型平台Geene M2 [1] - Geene M2整合了Geene R1、Geene TurboGT、OpenAI的ChatGPT、阿里巴巴的Qwen及字节跳动的SkyLark等多种领先大型语言模型 [1] - 平台由Geene专有的神经智能路由引擎驱动 [1] - 该引擎能为每位用户动态选择最佳的大型语言模型 [1] - Geene M2是一个统一的人工智能生态系统 [1] - 系统会依据对话类型、复杂程度及用户明确意图进行判断，路由至适宜的大型语言模型以生成最佳答案 [1]

股本情况 - 截至2025年9月底，法定/注册股本总额为110,000港元，法定/注册股份数目为1,100,000,000股，面值为0.0001港元[1] - 截至2025年9月底，已发行股份（不包括库存股份）数目为458,201,242股，库存股份数目为0股[3] 股份发行相关 - 截至2025年9月底，股份奖励计划的股份期权数目为556,600，月底因此可能发行或自库存转让的股份总数为34,167,065股[4] - 继承公司特殊目的收购公司权证本月底面值为0，本月内已行使，可能发行或自库存转让的股份数目为120,750股，认购价11.5港元，到期日2029年10月30日[5] - 继承公司发起人权证本月底面值为0，可能发行或自库存转让的股份数目为15,700,000股，认购价11.5港元，到期日2029年10月30日[5] - 根据目标公司创始人提成协议，满足条件时可能发行52,098,780股继承公司股份给目标公司创始人[7] - 股份奖励计划 - 受限制股份单位可能发行4,345,992股[7] 权证行使时间 - 继承公司特殊目的收购公司权证行使时间为2024年11月29日至2029年10月30日，发起人权证行使时间为2025年10月30日至2029年10月30日[6] 其他情况 - 本月内无继承公司的特殊目的收购公司（SPAC）认股权证获行使，并无发行新股份[6] - 目标公司创始人提成股份自交割后第十二个月至交割日期第五周年方可发行，需满足若干条件[8] - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会正式授权批准，且遵照适用规则、法律及监管规定进行[11] - 公司已收取证券发行或库存股份出售或转让应得全部款项[11] - 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的上市先决条件已全部履行[11] - 批准证券上市买卖正式函件所载条件已履行[11] - 每类证券在各方面均相同，包括面值、股款、股息/利息及权益等[11][13] - 《公司（清盘及杂项条文）条例》规定送呈公司注册处处长存档的文件已正式存档，法律规定已遵行[11] - 所有权文件按规定已发送、准备发送或正在准备中[11] - 公司上市文件所示物业交易已完成，购买代价已缴付[11] - 有关债券等的信托契约/平边契据已制备及签署，详情已送呈公司注册处处长存档[11] - 购回股份作库存股份时，“事件发生日期”指公司购回并以库存方式持有股份的日期[12]