融资事件核心信息 - 公司全资附属公司喜悦国际投资有限公司作为发行人，与认购人LMR Multi-Strategy Master Fund Limited订立可换股债券认购协议 [1] - 可换股债券本金总额为3500万美元 [1] - 可换股债券年利率为4.5% [1] - 初始转换价格设定为每股11.96港元，较协议前最后一个交易日收市价11.11港元溢价约7.65% [1] 转换与上市安排 - 假设可换股债券按初始转换价格悉数转换，可转换为22,734,784股新股份 [1] - 公司将申请可换股债券在维也纳证券交易所运营的维也纳MTF上市 [1] - 公司将向联交所上市委员会申请批准转换股份上市及买卖 [1] 资金用途 - 发行可换股债券的所得款项净额预计约为3356.5万美元 [1] - 所得款项净额拟用于投资黄金、黄金支持类及╱或黄金相关产品 [1]