交易核心条款 - 狮腾控股全资附属公司喜悦国际投资有限公司作为发行人，与认购人LMR Multi-Strategy Master Fund Limited及配售代理德意志银行香港分行订立协议，发行本金总额3500万美元的可换股债券 [1] - 可换股债券的初始转换价格为每股11.96港元，较协议日期前最后一个交易日的收市价11.11港元溢价约7.65% [1] - 假设可换股债券悉数转换，将可转换为2273.48万股新股份，占公司现有已发行股本约4.96%，占经扩大后已发行股本约4.73% [1] 资金用途 - 发行可换股债券的所得款项总额为3500万美元，所得款项净额约为3356.5万美元（相当于约2.608亿港元） [1] - 集团计划将所有所得款项净额用于投资黄金、黄金支持类及╱或黄金相关产品 [1]