融资活动 - 公司全资附属公司喜悦国际投资有限公司将发行本金总额为3500万美元的可换股债券 [1] - 认购方为LMR Multi-Strategy Master Fund Limited [1] - 发行所得款项净额约为3356.5万美元 [1] 债券条款 - 债券年利率为4.5% [1] - 初始转换价格为每股11.96港元 [1] - 初始转换价格较协议日期前最后一个交易日收市价11.11港元溢价约7.65% [1] - 若债券悉数转换将产生22,734,784股新股 [1] 资金用途 - 发行所得款项净额将用于投资黄金、黄金支持类及/或黄金相关产品 [1]

交易核心条款 - 狮腾控股全资附属公司喜悦国际投资有限公司作为发行人，与认购人LMR Multi-Strategy Master Fund Limited及配售代理德意志银行香港分行订立协议，发行本金总额3500万美元的可换股债券 [1] - 可换股债券的初始转换价格为每股11.96港元，较协议日期前最后一个交易日的收市价11.11港元溢价约7.65% [1] - 假设可换股债券悉数转换，将可转换为2273.48万股新股份，占公司现有已发行股本约4.96%，占经扩大后已发行股本约4.73% [1] 资金用途 - 发行可换股债券的所得款项总额为3500万美元，所得款项净额约为3356.5万美元（相当于约2.608亿港元） [1] - 集团计划将所有所得款项净额用于投资黄金、黄金支持类及╱或黄金相关产品 [1]

融资事件核心信息 - 公司全资附属公司喜悦国际投资有限公司作为发行人，与认购人LMR Multi-Strategy Master Fund Limited订立可换股债券认购协议 [1] - 可换股债券本金总额为3500万美元 [1] - 可换股债券年利率为4.5% [1] - 初始转换价格设定为每股11.96港元，较协议前最后一个交易日收市价11.11港元溢价约7.65% [1] 转换与上市安排 - 假设可换股债券按初始转换价格悉数转换，可转换为22,734,784股新股份 [1] - 公司将申请可换股债券在维也纳证券交易所运营的维也纳MTF上市 [1] - 公司将向联交所上市委员会申请批准转换股份上市及买卖 [1] 资金用途 - 发行可换股债券的所得款项净额预计约为3356.5万美元 [1] - 所得款项净额拟用于投资黄金、黄金支持类及╱或黄金相关产品 [1]

交易核心条款 - 公司全资附属公司喜悦国际投资有限公司作为发行人，将发行本金总额为3500万美元的可换股债券 [1] - 可换股债券年利率为4.5% [1] - 初始转换价格为每股11.96港元，较协议签署前最后一个交易日的收市价11.11港元溢价约7.65% [1] - 假设可换股债券悉数转换，将可转换为22,734,784股新股份 [1] 交易参与方与安排 - 认购方为LMR Multi-Strategy Master Fund Limited [1] - 可换股债券计划在维也纳证券交易所运营的维也纳MTF申请上市 [1] - 公司将向联交所申请批准转换后股份的上市及买卖 [1] 资金用途 - 发行可换股债券的所得款项净额预计约为3356.5万美元 [1] - 所得款项净额拟用于投资黄金、黄金支持类及╱或黄金相关产品 [1]