交易核心条款 - 公司全资附属公司喜悦国际投资有限公司作为发行人，将发行本金总额为3500万美元的可换股债券 [1] - 可换股债券年利率为4.5% [1] - 初始转换价格为每股11.96港元，较协议签署前最后一个交易日的收市价11.11港元溢价约7.65% [1] - 假设可换股债券悉数转换，将可转换为22,734,784股新股份 [1] 交易参与方与安排 - 认购方为LMR Multi-Strategy Master Fund Limited [1] - 可换股债券计划在维也纳证券交易所运营的维也纳MTF申请上市 [1] - 公司将向联交所申请批准转换后股份的上市及买卖 [1] 资金用途 - 发行可换股债券的所得款项净额预计约为3356.5万美元 [1] - 所得款项净额拟用于投资黄金、黄金支持类及╱或黄金相关产品 [1]