公司融资活动 - 公司收到中国银行间市场交易商协会关于发行科技创新债券的注册通知函 [1] - 公司获准发行本金总额不超过人民币3亿元的科技创新债券 [1] - 债券有效期为自接受注册通知函件日期起不超过两年 [1] 债券发行安排 - 国信证券股份有限公司将作为本次债券发行的主承销商 [1] - 债券将在有效期内分批发行动 [1] - 各批发行前将厘定该批次的主承销商 [1]

公司信息 - 公司为深圳市天图投资管理股份有限公司，代号1973，代码833979，简称天图投资[2][5] 债券发行 - 公司定向发行2025 - 2027年度科技创新债券获协会接受注册[5] - 注册基础品种为定向债务融资工具，金额3亿元[5] - 注册额度2年有效，国信证券主承销[5] - 注册有效期内可分期发行，每期发行前确定主承销商[5]

债券发行 - 公司收到发行科技创新债券接受注册通知函[3] - 可发行本金总额不超3亿元，有效期不超两年[3] - 由国信证券主承销，有效期内分批发行[3] 后续安排 - 按规定开展发行及资料披露工作[3] - 根据进展适时发布进一步公告[4] 其他信息 - 公告日期为2025年11月3日，董事会有9名董事[5]

债券发行 - 2025年10月14日非公开发行25天图01债券，总量2亿，票面利率2.58%，期限3年[3] - 2022年5月5日发行本金额3亿的公司债券[4] 股份质押 - 2025年10月30日王永华质押105,215,378股未上市股份[4] - 此前王永华已抵押103,954,622股未上市股份[4] 其他 - 王永华质押股份为25天图01债券担保提供反担保[3][4] - 此前抵押股份为2022年债券担保责任提供担保[4] - 王永华协议构成关连交易获豁免规定[5] - 质押股份符合公司利益，不影响H股流通量[6] - 公司将在报告内披露相关情况[6] - 截至2025年10月30日董事会含各类董事[8]

股份质押 - 2024年5月28日及11月12日，王永华合计质押105,215,378股给中证融担，2025年10月30日解质后重质[6] - 本次质押股份占总股本15.18%，限售股53,356,543股，无限售股51,858,835股[6] 债券情况 - 2022年公司债券（第二期）2025年10月20日完成兑息兑付并摘牌[7] - 2025年10月14日完成2025年公司债券（第一期）发行[7] 股东信息 - 王永华是控股股东，持股209,748,220股，占比30.27%[9] - 王永华限售股157,311,165股，占比22.70%[9] - 王永华累计受限股份209,170,000股，占比30.18%[9] 影响 - 若全部受限股份被行权，可能致控股股东或实控人变化[8] - 王永华质押为债券增信反担保，利于公司发展，不影响经营[8]

债券发行完成情况 - 公司于2025年10月14日完成2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的发行 [1] - 本期债券发行总规模为人民币2亿元 [1] - 债券发行价格为每张人民币100元 [1] 债券核心条款 - 本期债券最终票面年利率为2.58% [1] - 债券期限为3年 [1] - 债券在其存续期第二个计息年度末附投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权 [1] 发行方式 - 本期债券全部采用网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行 [1]

债券发行概况 - 公司于2025年10月14日完成非公开发行公司债券（第一期）的发行 [1] - 该期债券发行总规模为人民币2亿元 [1] - 债券最终票面年利率确定为2.58% [1] 债券具体条款 - 债券期限为3年 [1] - 发行价格为每张人民币100元 [1] - 债券在存续期第二个计息年度末附有投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权 [1] 发行方式 - 债券全部采用网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行 [1] - 此次发行面向专业投资者非公开发行 [1]

债券发行完成情况 - 公司于2025年10月14日完成2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）的发行 [1] - 本期债券发行总规模为人民币2亿元 [1] - 债券最终票面年利率确定为2.58% [1] 债券具体条款 - 本期债券期限为3年 [1] - 债券发行价格为每张人民币100元 [1] - 债券在其存续期第二个计息年度末附投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权 [1] 发行方式 - 本期债券全部采用网下面向专业机构投资者簿记建档的方式发行 [1]

债券发行情况 - 公司获准非公开发行不超2亿元公司债券[5] - 2025年第一期债券10月14日完成发行，规模2亿[5] - 票面利率2.58%，期限3年，发行价100元[5]

债券发行 - 公司可向专业投资者非公开募资不超2亿元[3] - 2025年第一期非公开债券于10月14日完成发行[4] - 本期债券规模2亿元，票面年利率2.58%[4] - 本期债券期限3年，发行价每张100元[4] - 本期债券采用网下面向专业机构簿记建档发行[4]