建行江苏省分行绿色金融支持案例 - 建行江苏省分行通过创新金融产品和服务支持区域经济绿色转型 精准支持垃圾污水处理和资源循环利用项目 [1] 建筑垃圾资源化利用 - 建筑垃圾占城市垃圾总量近40% 南京嘉翼数字化增材技术研究院将工业废弃物改造为强度达C40的再生混凝土 广泛应用于民用及商用住宅 [2] - 建行南京江北新区分行2024年为南京嘉翼投放"善新贷"800万元 今年又为其上游公司追加"成长之路"贷款500万元助力压降原材料成本和出海中东市场 [2] - 江苏翔澄环保科技年处理30万吨装修垃圾 建行无锡江阴支行2024年6月投放十年期低利率现金流支持贷9800万元增强企业资金流动性 [2] 无废城市建设与医疗废物处理 - 泰州亿城环保科技年产能超3000台垃圾分类设备 建行泰州分行定制3000万元"科技易贷"流动资金贷款 今年9月又追加3000万元贷款助力扩大市场份额 [3] - 南京汇和环境工程年处置医疗废物能力达3.6万吨 建行南京秦淮支行今年6月投放1000万元贷款支持焚烧设施更新和应急处理能力提升 [3] 污水处理项目融资 - 南京喜旺污水处理负责溧水经济开发区工业废水处理 建行南京溧水支行自2025年以来累计投放5000万元流动资金贷款支持设备升级 [4] - 常州市城东工业污水处理厂项目总投资4.5亿元 建行常州分行为常州澜天污水处理授信3.6亿元固定资产贷款 审批仅用时两周 [4] 新能源电池循环利用 - 江苏华友能源科技拥有69项专利 建行南京城南支行为其"动力锂电池梯次利用项目"发放3000万元基本建设贷款 [6] - 徐州中圣清洁能源年发电量约2.6亿千瓦时 建行徐州铜山支行2020年申报2.9亿元授信 2023年7月发放2000万元流动资金贷款 今年1月完成无缝续贷 [6]

核心观点 - 建行河南省分行通过绿色金融支持河南循环科技集团电子废弃物拆解业务并购扩张 实现历史性突破 体现其系统性绿色金融战略对区域低碳转型的推动作用 [1][2][3] 绿色金融战略实施 - 将绿色金融提升至战略高度 构建以机制保障、过程管理、融合联动为三大支柱的服务体系 [1] - 将绿色理念深度融入信贷全流程 坚持逢贷必问绿 确保信贷资源精准投向绿色领域 [2] - 针对清洁能源、基础设施绿色升级等重点领域建立专班机制 实施集中作业和清单化管理 [2] 业务推进与成效 - 为河南循环科技集团量身定制金融服务方案 批复4.07亿元并购贷款额度 实现5165万元资金投放 [1] - 强化绿色贷款过程管理 通过储备、审批、投放三张清单实施动态跟踪 加快落地速度 [2] - 截至2025年8月末绿色贷款余额达1497.96亿元 当年新增261.65亿元 [2] 产业协同与拓展 - 从河南省重点建设项目库精准筛选优质绿色项目进行重点跟进 [2] - 积极参与地方绿色产业规划与标准制定 通过下发绿色制造名单等政策信息指导针对性营销 [2] - 通过支持龙头企业并购扩张 服务整个绿色产业体系发展 [3]

数字人民币推广活动 - 银联商务联合廊坊公交集团及四家银行在河北廊坊推出数字人民币一分钱乘公交惠民活动 活动持续至2025年12月31日 每人每日可享受2次优惠权益 [1] - 活动覆盖廊坊市区及大厂回族自治县52条公交线路共计1000余辆公交车 基本实现重点区域公共交通网络全面覆盖 [1] - 用户需下载数字人民币APP并选择活动银行开通钱包 在公交车载支付设备出示付款码即可享受1分钱乘车优惠 [1] 数字人民币受理服务覆盖 - 银联商务作为首批与中国人民银行数字货币研究所签署战略合作协议的受理服务机构 已为超过70万家商户门店开通数字人民币支付受理服务 [2] - 服务全面覆盖全国所有数字人民币试点城市和地区 涵盖零售商超 交通出行 健康医疗 餐饮娱乐 景区 养老等各行业领域 [2] 未来应用场景拓展 - 公司将持续深化与地方政府 金融机构及商户的合作 探索数字人民币在超市 菜场 药店等更多高频生活消费场景的应用落地 [2]

核心观点 - 建设银行四川省分行通过精准政策协同和机制建设 体系化推进服务实体经济 聚焦成渝双城经济圈建设 科技金融 绿色金融等重点领域 各项业务实现显著增长[1][3][4] 区域战略支持 - 清单式服务成渝双城经济圈重大项目 8月末基础设施贷款新增近270亿元 超去年全年增量[4] - 成渝地区四川主导重大项目开户率近70% 授信率超30%[4] - 市州地区抢抓"五区协同"战略机遇 县域地区加快补齐业务短板[4] 信贷投放与政策落实 - 为5家上市公司发放股票回购增持贷款近12亿元[5] - 房地产"白名单"整体授信超过280亿元[5] - 制造业中长期贷款新增超过85亿元[5] - 支持小微融资协调机制 累计投放贷款近1200亿元[5] 科技金融创新 - 1-8月科技贷款新增超过340亿元 增速高于对公贷款平均增速近16个百分点[6] - 运用"科创股债联动贷"为绵阳科技城企业授信5000万元[6] - 通过"善科贷"破解轻资产企业融资难 整合知识产权评价和经营数据[6] 绿色金融发展 - 绿色贷款余额超过2800亿元 居建行系统前列[7] - 完成绿色股权投资超过13亿元 承销绿色债券近70亿元[7] - 成都建源川投绿色低碳基金预计未来五年对能发集团新增绿色装机投资30-50亿元[7] 消费金融与普惠服务 - 个人消费贷款新增40亿元 信用卡总消费交易额超过700亿元[5] - 新能源购车分期交易近3万笔 2025年上半年交易额近30亿元 同比提升近70%[8] - 普惠贷款余额超120亿元 服务客户约2.3万户[7] - 个人消费贷款累计服务客户近29万户 较年初增加2.4万户[8] 国际化业务拓展 - 大中型国际信贷客户同比增长近40%[5] - 在印尼 哈萨克斯坦实现出口信贷业务历史性突破[5] - 重点支持建筑 能源 交通等产业"走出去"[5]

中央巡视整改核心举措 - 中国人民银行党委持续推动金融基础设施建设、信息科技改革、固定资产利用效能提升、金融立法及中国特色现代金融体系构建 [1] - 金融监管总局党委严格规范市场准入秩序 防范化解中小金融机构风险 强化行刑衔接机制与"双罚"制度 [1] - 所有金融机构均强化对"一把手"监督 央行开展下级单位"一把手"全覆盖谈话 金融监管总局实施任前谈话制度 [2] 政策性银行战略聚焦 - 进出口银行着力巩固政策性业务主体地位 开展专项数据治理和分类督导检查 目标提升政策性业务占比"第一比例" [3] - 中国信保建立健全政策性项目专题研究机制 强化对储备项目和"小而美"项目专项激励 [8] 国有商业银行主业部署 - 工商银行研究谋划高质量发展体系 优化集团股权管理 加强境内综合化子公司风险管控 [3] - 农业银行加强乡村振兴系统谋划 加大重点领域融资供给 强化县域网点队伍建设 [4] - 中国银行完善境外机构布局 制定"1+X"服务"走出去"企业方案 加大共建"一带一路"国家授信支持 [5] - 建设银行构建跨区域合作机制 制定粤港澳大湾区等区域金融服务方案 加大资源政策倾斜 [5] - 交通银行修订8项招投标制度 建立专家库和完善集体审议机制以防控廉洁风险 [5] 保险机构整改重点 - 中国人寿集团制发以案促改工作办法 调整不适宜任职干部 全系统通报王滨案等典型案例 [6][7] - 中国太平集团坚持"立足港澳、深耕大湾区"战略 支持香港国际金融中心建设 推动金融"五篇大文章"落地 [8] 金融反腐动态 - 今年以来至少32名金融单位干部被查 其中上半年23人 包含13名银行一级分行行长 [2][9][10] - 被查分行行长涉及工商银行河南省分行原副行长许杰等多人 覆盖国有大行及政策性银行地方分支机构 [10] 监督机制强化 - 进出口银行将"一把手"监督纳入巡视重点 新任党委书记与分行"一把手"开展监督谈话 [11] - 交通银行修订"一把手"监督管理办法 建立直属机构干部监督档案 [12]

核心观点 - 深圳建行首创"园区贷"模式 通过"政园银担"四方协同机制解决科技企业融资难题 实现从抵押贷款向数据信用贷款的转变 截至2025年8月服务超1万家企业 授信超220亿元 [9] - 该模式依托科技e贷平台实现全流程线上化操作 最快8分钟放款 最高额度1000万元 已服务超1.1万家企业 授信超5600家 累计放款超110亿元 [10] - 通过整合工商登记 税务数据 知识产权 研发投入 市场销售等多维度数据构建信用评价模型 并与深圳市税务局合作开展隐私计算平台税票数据应用 [11] 运营模式 - 与特区建发科技园区公司合作推出定制化方案 将研发投入 知识产权等"软实力"转化为信用资产 通过利率优化和结算服务提升金融资源可获得性 [12] - 采用"线上+线下"双通道服务模式 线上通过TsmartC小程序提供一键融资 线下组织沙龙活动实现闭环服务 在建智云城服务230余家企业 科技型企业服务覆盖率超50% 授信覆盖率20% [13] - 与中集智园共建企业大数据平台 将入驻年限 租金缴纳 水电能耗 专利成果等指标纳入风控模型 每月更新数据配合贷后监测 [14] 风险管控 - 与龙华区政府合作开展数据直连 将政府补贴数据接入科技e贷平台 给予10亿元专项授信额度 [15] - 青创智园作为首个风险分担模式落地项目 园区运营方通过物理半径优势协助银行进行实地调研和贷后监测 已成功推荐十余家企业获得首贷支持 [16] - 威峰半导体案例显示 企业5天内获得200万元贷款 有效降低对股东借款的依赖 [16] 服务延伸 - 开发定制化产品如"粤海贷" 针对高校成果转化和出海企业特征 将研发投入和出口量纳入定贷模型 一周内实现资金投放 [18] - 构建"债权+股权"全生命周期服务体系 提供融资 投资 跨境 财资 风控一站式综合金融服务 [18] - 开展"星光融智"专场项目提供企业成长类融智服务 组织高管培训班助力数字化转型 并探索与供应链金融结合的"园区贷+"服务 [19][20]

行业整体趋势 - 手机银行APP市场进入存量竞争阶段 整体流量在6.5亿至7.0亿间平稳波动 变化率介于-1.2%至4.6% [2] - 用户粘性显著下滑 单机单日有效使用时间从4.93分钟降至2.70分钟 单机单日使用次数从4.54次降至2.86次 [4] - 精细化运营成为银行APP突围关键 需通过用户洞察、智能技术应用及场景化布局提升用户连接 [6][7] - AI技术助力构建智能化闭环体系 推动服务模式从被动响应向主动预见跃迁 [9] 银行梯队格局 - 国有大行占据流量优势 农业银行以2.4亿MAU居首 工商银行(1.89亿)与建设银行(1.06亿)形成第一梯队 [11][13] - 股份制银行中招商银行以7001.1万MAU领先 平安银行(2864.2万)和中信银行(2374.5万)位列第二梯队 [11][16] - 城商行MAU集中在90万至400万 江苏银行(349.6万)、北京银行(328.8万)和宁波银行(296.3万)领先 [19][20] - 农商行及农信社共17家进入TOP50 福建农信以795.1万MAU居首 四川农信(548.9万)和云南农信(531.7万)紧随其后 [25][27] 机构表现分析 - 国有银行环比增长分化 农业银行MAU增长4.8% 中国银行增长3.5% 邮储银行增长2.0% 而交通银行下降5.0% [12][13][15] - 股份制银行普遍下滑 仅华夏银行增长2.5% 广发银行(-31.0%)和兴业银行(-11.5%)跌幅显著 [16][17] - 城商行表现亮眼但差异大 齐鲁银行增长27.3% 甘肃银行增长14.8% 兰州银行增长17.7% 而宁波银行下降16.9% [19][20] - 民营银行表现不佳 微众银行MAU下降27.3%至141.3万 网商银行跌出TOP50且下降64.7% [22][24] - 农商行及农信社增长有限 17家中仅6家实现正增长 深圳农商行增长15.5% 安徽农金增长12.6% [25][27] 优秀案例策略 - 农业银行通过数字金融场景生态构建 实现MAU 23794.9万且增长4.8% 深耕教育、政务、养老及绿色金融领域 [28][29] - 招商银行迭代"双子星"战略体系 推出APP13.0版本应对客户需求及AI技术趋势 [31] - 江苏银行聚焦财富管理需求 升级基金管家式服务 以349.6万MAU领跑城商行 [33] - 北京银行推行"科技+场景+服务"战略 推出智能财富管理及养老金融服务 MAU达328.8万 [35]

核心观点 - 深圳建行以"大消保"理念为核心 通过科技赋能 战略创新和精准服务 构建全方位金融消费者权益保护体系 提升金融安全与市民福祉 [5][6][7][8][9][10][11][12] 科技风控 - 智慧风控系统整合AI与大数据技术 实现事前防范 事中监控和事后处置一体化 累计拦截欺诈风险57万件 成功率超95% 协同关闭16万个钓鱼网站 [6] - 系统成功拦截客户肖女士20万元风险转账 体现实时防护能力 [6] - 搭建数字化金融服务平台 结合数字信用卡和汽车金融等产品创新 提升服务效率与安全 [6] 战略创新 - 推出"消保+普惠金融"模式 在深圳社会组织高质量发展大会上发布十条措施 为行业协会及会员企业提供6000亿元意向授信支持 [7] - 深入小微企业开展信贷政策解读和收单服务优化 将消保内涵延伸至企业端 [7] - 开展"消费季"专项行动 联合美团 携程等平台及线下商圈推出"享趣玩""享趣吃""享趣购"等主题优惠 发放新能源购车补贴提振消费 [7] 宣传教育 - 构建"陆空一体"立体传播网 覆盖深圳机场贵宾厅 高铁站 地铁站灯箱及全市网点大堂课堂 [8] - 线上推出3D消保数字展厅 通过沉浸式互动降低金融知识学习门槛 [8] - 2025年金融教育宣传周期间开展大堂集中科普宣讲 覆盖反诈防骗等知识 [8] 重点群体服务 - 针对老年人开展防诈宣传超420场（2024年） 成功拦截案件20余起 挽回资金超100万元 龙华区晚晴苑养护院反诈小品活动获75岁张奶奶正面反馈 [9] - 面向大学生开展"反诈剧本杀"和反假币课堂 结合消费场景提升财商教育趣味性 [9] - 通过"金融进网格"行动服务新市民 在石厦社区结合党建品牌讲解假币识别与电信防诈 为工人群体提供通俗指南手册 [10] 普惠设施与创新 - 设立130余个"劳动者港湾"服务户外工作者 宝安支行推出"爱心妈妈小屋" [10] - 手机银行推出"关怀模式"服务视障人士 [10] - 全国创新社保卡"线上申请+直送到家"模式已服务超100万"双新市民" [10] 企业文化与社会公益 - 定期召开"合规诚信教育"大会 开展"全员合规大练兵" 强化"诚实守信 以客为尊"理念 [11] - "善建益行"公益品牌设立全国首单原创艺术品慈善信托 累计为自闭症儿童 乡村教育等17个公益项目捐赠超2000万元 [11] - "善建少年"公益品牌通过乡村支教和科技研学活动惠及超3万名青少年 [11]

恒生指数ADR表现 - 恒生指数ADR收报26404.18点，较香港收盘价26484.68点下跌80.50点，跌幅0.30% [1] - 当日最高价26430.39点，最低价26319.63点，振幅0.42% [1] - 成交量达6604.63万股，平均价格26375.01点 [1] 主要成分股价格变动 - 腾讯控股ADR报648.343港元，较港股650.000港元下跌1.657港元，跌幅0.25% [2][3] - 阿里巴巴ADR报170.695港元，较港股172.000港元下跌1.305港元，跌幅0.76% [3] - 汇丰控股ADR报107.287港元，较港股107.100港元上涨0.187港元，涨幅0.17% [2][3] - 建设银行ADR报7.261港元，较港股7.300港元下跌0.039港元，跌幅0.54% [3] - 小米集团ADR报59.114港元，较港股59.450港元下跌0.336港元，跌幅0.56% [3] 其他重要个股表现 - 网易ADR报234.854港元，较港股234.400港元上涨0.454港元，涨幅0.19% [3] - 美团ADR报101.870港元，较港股102.300港元下跌0.430港元，跌幅0.42% [3] - 京东集团ADR报136.852港元，较港股137.600港元下跌0.748港元，跌幅0.54% [3] - 快手ADR报75.294港元，较港股78.150港元下跌2.856港元，跌幅3.65% [3] - 比亚迪股份ADR报107.318港元，较港股108.200港元下跌0.882港元，跌幅0.82% [3]

银行取消监事会趋势 - 齐鲁银行股东大会表决通过不再设立监事会及其下设专门委员会[1][2] - 工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行五家国有大行于4月29日集体宣布撤销监事会[2] - 招商银行、兴业银行、北京银行等股份制银行和城商行陆续跟进取消监事会[2] 法律与监管背景 - 新公司法自去年7月1日起施行 允许公司设置由董事组成的审计委员会行使监事会职权[2] - 国家金融监督管理总局发布通知 金融机构可按公司章程设置审计委员会替代监事会[2] 取消监事会的原因 - 监事会整体监督效能与制度设计初衷存在差距 不同银行间效能分化明显[3] - 监事会信息获取滞后 依赖管理层提供过滤后数据 导致监督沦为事后追认[3] - 风险识别能力薄弱 多数银行监事会未能提前预警信贷违规、资金挪用等风险[3] - 整改约束力不足 监事会监督建议无法律强制力 极少内容转化为整改措施[3] 审计委员会的优势 - 提升银行治理效率 减少机构冗余 精简公司治理结构[4] - 董事会对经营和监督全面负责 权责更加清晰 激励与约束机制更为一致[4] 潜在挑战与风险 - 监督与被监督对象同属董事会 容易形成同体监督[4] - 审计委员会成员大多由独立董事担任 独立性不足或专业能力有限可能制约作用发挥[4] - 原则性规定需转化为具体可行操作方案 涉及流程重塑、权责划分等内部治理机制调整[5] 实施进展与人员调整 - 多家银行已着手进行相关人事调整 齐鲁银行职工监事和外部监事相继辞职[5] - 原监事会人员安置与职责过渡需时间 综合考虑监事个人意愿、股东意见及董事会席位等因素[6]