香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全 部或任何部份內容 而産生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司董事會欣然宣佈，近日，本集團在北京成功舉辦了主題為「首程領航，智創未來 」的機器人產業生態峰會暨投資人大會。於會上，本集團與50餘家機器人企業現場集中 進行現場簽約，並宣佈啟動「機器人綜合體驗店」全球品牌招募計劃，為中國機器人產 業發展注入全新動能，推動機器人產業服務戰略升級。 本集團與50餘家來自具身智能、醫療應用、教育陪伴、服務作業、檢測巡檢、水面作業 及飛行器等細分領域的機器人企業進行集中簽約，圍繞應用場景推進項目合作，構建協 同共贏的產業生態。同時，本集團正式啟動「機器人綜合體驗店」全球品牌招募計劃， 率先構建融合「展示體驗+場景銷售+專業服務+產業賦能」於一體的機器人全場景平台， 推動機器人產業商業化落地。 本次會議的成功舉辦，標誌著本集團「資本+場景+產業鏈」一體化服務戰略邁出了堅實 的一步，並已進入全面落地實施階段。未來，本集團將繼續堅定致力於通過資本賦能和 產業協同，依託其獨特的 ...

债券发行 - 公司建议发行2026年到期的1.8亿美元0.75%可转换债券[3] - 债券发行价为本金额的100%[17] - 债券面值每份200,000美元，余数为1,000美元整数倍[16] - 债券本金额1.8亿美元，可转换为公司已发行及缴足股本中的缴足普通股[17] 转换相关 - 债券按初始转换价每股1.632港元可转换为865,786,764股转换股份[4] - 转换股份相当于公告日期已发行股份总数约11.89%，配售后扩大已发行股份总数约10.62%[4] - 转换股份发行价初步定为每股1.632港元，发生若干订明事件时可调整[20] - 控制权变动时，转换溢价为2.00%[21] 发行安排 - 认购协议日期为2025年6月30日[8] - 经办人拟将债券发售给不少于六名独立承配人[10] - 公司禁售期为认购协议日期起至交割日期后60个日历日[14] - 经办人认购债券责任须待先决条件达成或豁免后方可作实[11] 利息与赎回 - 债券自2025年7月9日起按年利率0.75%对未偿还本金额计息，利息于2026年1月9日及到期日支付[18] - 到期公司将以本金的100%赎回债券[25] - 公司选择赎回需满足原发行债券本金总额90%以上已行使转换权等条件[26] 资金用途 - 债券所得款项净额用于投资主要资产及作一般企业用途[4] - 建议发行所得款净额约1.78亿美元，每股转换股份净价约1.615港元[32] 股权结构 - 首钢集团及其附属公司股份数目为1,817,411,917，占已发行股份总数的24.95%，假设债券转换后占经扩大已发行股份总数的22.30%[39] - ORIX Corporation及其附属公司股份数目为1,044,081,679，占已发行股份总数的14.33%，假设债券转换后占经扩大已发行股份总数的12.81%[39] - 周大福创建有限公司及其附属公司股份数目为835,485,105，占已发行股份总数的11.47%，假设债券转换后占经扩大已发行股份总数的10.25%[40] - 北京国有资本运营管理有限公司及其附属公司股份数目为728,035,520，占已发行股份总数的9.99%，假设债券转换后占经扩大已发行股份总数的8.93%[40] 其他 - 公司将向联交所申请债券及转换股份上市及买卖[5] - 建议发行及转换股份发行毋须股东批准，将根据一般性授权发行[6] - 建议发行交割日期预期为2025年7月9日或不迟于7月23日[43] - 债券到期日为2026年7月7日或前后[44] - 已发行股份总数为7,284,455,440，假设债券转换后经扩大已发行股份总数为8,150,242,204[40] - 董事会包括4名执行董事、3名非执行董事和5名独立非执行董事[46] - 受托人是中国建设银行（亚洲）股份有限公司[45]

战略合作启动 - L4级自动驾驶企业白犀牛与机器人智慧运营企业首程控股在"首程控股机器人产业生态峰会暨投资人大会"上正式开启战略合作 [1] - 这是业内首次实现RoboVan（无人配送车）企业与专业机器人运营企业的深度联手 [3] - 合作标志着无人配送产业正式迈入"技术+场景+运营"全链条整合新纪元 [3] 合作方背景 - 白犀牛是L4级自动驾驶行业佼佼者，拥有全栈自研技术能力和规模化持续运营经验 [4] - 白犀牛无人车已在公开道路及各种复杂场景下实现安全稳定运行，业务覆盖快递物流、商超零售、生鲜配送等9大应用场景 [4] - 白犀牛已在北京、上海、深圳等全球100余个城市成功落地，是众多龙头物流、零售和运营企业的首选合作伙伴 [4] - 首程控股是中国智能基础设施资产服务商，专注于资产运营和资产融通两大核心业务方向 [4] - 首程控股业务涵盖停车资产管理、产业空间管理、REITs投资和股权投资等四大板块 [4] - 首程控股管理多只产业基金，已投资布局多家机器人、新能源等领域优质企业 [4] - 首程控股设立北京首程机器人科技产业有限公司，推动优质机器人企业和产品应用落地 [4] 合作内容与意义 - 合作旨在深度融合双方核心优势：白犀牛的自动驾驶技术和无人车产品，以及首程控股的运营管理能力与场景资源 [6] - 双方将共同探索无人车在更广泛、更深层次场景中的高效渗透与应用 [6] - 合作将打造技术、场景与运营无缝衔接的创新模式 [6] - 白犀牛市场副总裁表示此次合作是构建"技术+场景+运营"闭环的关键里程碑 [6] - 首程控股的智慧基础设施运营将为白犀牛无人车技术提供规模化、可持续落地的"超级试验场"和"加速器" [6] - 合作是构建智慧城市运营新图景的关键一步，将快速跑通更多元商业化模型 [6] - 合作将共同定义无人配送在城市智慧服务中的新标准，为构建高效、绿色的未来城市物流网络奠定基础 [6]

公司战略布局 - 公司以"首程领航，智创未来"为主题举办机器人产业生态峰会暨投资人大会，标志着其在机器人战略布局深化过程中的关键节点 [1] - 公司系统发布机器人生态战略，提出"投资入局，运营共建，借江成海"的路径，目标是打造机器人领域"产业全链条服务商" [3] - 公司设立多只产业发展基金，持有机器人核心资产，构建最佳机器人投资组合，目前账面回报已超3倍 [3] 投资组合与签约企业 - 公司投资组合覆盖具身智能、工业机器人、医疗机器人、低空飞行器等多个前沿领域，包括宇树科技、银河通用、星海图、云深处、沃兰特航空等优质企业 [3] - 公司与50余家机器人企业现场集中签约，涵盖医疗、教育陪伴、服务作业、检测巡检及水面作业、具身智能及飞行器等多个应用领域 [3] - 签约企业包括宇树科技、云鲸智能、银河通用、松延动力、自变量机器人、云深处、术锐机器人等行业领先企业 [3] 业务运营与生态建设 - 公司依托停车资产管理、产业空间管理、REITs投资及股权投资等四大业务板块资源，通过资本输血、场景造血、生态补血实现运营机器人核心资产 [3] - 公司首次发布"机器人能力清单、需求清单、标杆项目清单"，全景式展示生态参与方的最新进展 [4] - 江行智能、术锐机器人、万勋科技、北大首钢医院、国网北京电力等代表单位围绕医疗、电力、公共服务等领域分享应用实践 [4] 全球招募计划 - 公司启动"机器人综合体验店"全球招募计划，致力于打造全球首个机器人全场景体验枢纽 [4] - 体验店涵盖家庭、工业、交通、教育、园区等多元空间，打造机器人从"发布-测试-销售-服务"的完整消费闭环 [4] - 体验店既是公司服务机器人企业的重要载体，也是全产业链服务的另一重要体现 [4]

机器人产业生态峰会暨投资人大会 - 首程控股联合首程资本举办机器人产业生态峰会暨投资人大会 超50家机器人企业携创新产品亮相 [2] - 会场内机器人从业者和专家共话产业投资趋势和行业机遇 会场外户外展区向公众开放展示工业、医疗、服务等多场景应用 [2] - 首程控股宣布启动"机器人综合体验店"全球招募计划 打造机器人从"发布-测试-销售-服务"的完整消费闭环 [5] 机器人产品展示 - 宇树科技展示工业级四足机器人 已应用于智能电力巡检、智能消防救援等场景 [2] - 万勋科技展示"麒麟座"柔韧自动充电机器人 可模拟人类手臂柔性动作 已在车企智驾体验升级等场景规模化商用 [2] - 万勋科技另一款清洗机器人搭载可大范围伸缩、多角度灵活转向的柔韧臂 适用于大厦外墙、高塔等高空清洁场景 [2] - 萌友智能展示机器人宠物Ropet 具备温度感知、视觉跟随、食物识别学习等交互功能 每只机器人宠物都有独特性格 [3] - 展示水上巡检机器人"欧卡鲸灵" 搭载20余种传感器 能自主识别水域障碍物和水面垃圾 实现全自动清洁 [5] 机器人产业投资 - 首程控股2023年底投资设立北京人形机器人创新中心 并联合设立总规模100亿元人民币的北京机器人产业发展投资基金 [5] - 首程控股投资的机器人领域头部公司包括宇树科技、星海图、松延动力、未磁科技、万勋科技、云鲸智能及地平线机器人等 [5] - 在人工智能热潮推动下 机器人赛道受到众多投资人追捧 [5]

市场扩张和并购 - 首程控股旗下首程资本管理的北京机器人基金追加投资银河通用[3] - 2024年9月曾对银河通用进行过投资[3] 未来展望 - 公司未来将加大在机器人产业的投资布局[3] 其他新策略 - 此次投资推动国内具身智能产业加速商业闭环并赋能多行业发展[3]

市场扩张和并购 - 首程控股旗下基金投资墨现科技[2] 未来展望 - 首程控股将持续加大机器人产业投资布局[2] 其他信息 - 公告日期为2025年6月20日[3]

董事会构成 - 首程控股董事会有11位董事[2] - 董事会设立3个董事委员会[2] 人员任职 - 赵天暘任董事会及提名委员会主席[2] - 李浩任董事会副主席及提名委员会成员[2] - 彭吉海等多人分别在各委员会任职[2]

董事调任与委任 - 董事调任和委任变更2025年6月18日起生效[3] - 李浩和刘景伟由非执行董事调任为执行董事[4] - 谢女士获委任为独立非执行董事，任期至2025年12月31日后续自动续期[16] 董事信息 - 李浩43岁，2018年9月27日获任非执行董事，2022年2月15日出任副主席[5] - 刘景伟57岁，2018年1月6日获任非执行董事，为原审核委员会成员[9] 薪酬与持股 - 李浩每年收580,000港元薪金，每次参会收5,000港元津贴[8] - 刘景伟每年收370,000港元，每次参会收5,000港元津贴[11] - 刘景伟持有公司4,293,200股股份，占已发行股份约0.059%[11] - 谢女士每年收董事袍金250,000港元，每次参会收5,000港元津贴[17] 委员会成员 - 李先生获委任为提名委员会成员，刘先生不再担任审核委员会成员[19] - 提名委员会成员有赵天暘、李浩等[20] - 审核委员会成员有王鑫、何智恒等[20] 董事会构成 - 公告日期董事会执行董事有赵天暘、李浩等[21] - 公告日期董事会非执行董事有吴礼顺、彭吉海等[21] - 公告日期董事会独立非执行董事有王鑫、张泉灵等[21]

中国中铁(00390.HK)重大工程中标 - 公司近期中标多项重大工程，合计金额约人民币912亿元，占2021年营业收入的8.52% [1] 中国人民保险集团(01339.HK)保费收入 - 2022年1-8月原保险保费收入合计人民币4524.61亿元，同比增长9.89% [2] - 子公司人保财险、人保寿险及人保健康分别实现保费收入人民币3402.47亿元、782.83亿元及339.31亿元 [2] 中煤能源(01898.HK)生产经营数据 - 8月商品煤产量1092万吨，同比增长22.3% [3] - 商品煤销量2596万吨，同比增长1.3%，其中自产商品煤销量1067万吨，同比增长17.6% [3] 渤海银行(09668.HK)员工持股计划 - 员工计划自2022年9月15日起九个月内以自有资金买入不少于2500万股H股 [4] - 买入股份两年内不对外转让 [4] 中国交通建设(01800.HK)控股股东增持 - 控股股东中交集团累计增持2.64亿股H股，占公司总股本1.64% [5] - 截至2022年9月14日，中交集团持股比例达59.63% [5] 首程控股(00697.HK)股权变动 - 主要股东首钢集团间接附属公司拟出售7.28亿股股份（占已发行股份10%）给北京国管控股 [6] - 北京国管为北京市政府设立的国有资本运营公司 [6] 建业地产(00832.HK)股份回购 - 公司拟根据回购授权在公开市场回购股份 [7] 威铖国际(01002.HK)业绩预告 - 预期年度净亏损约4600万元 [8] 中国太保(02601.HK)保险业务 - 1-8月累计原保险业务收入2909亿元 [8] 中国财险(02328.HK)保费收入 - 1-8月保费收入3402.47亿元，同比增长9.8% [9] 航空业运营数据 - 中国国航8月旅客周转量同比上升56.4%，环比下降4.9% [9] - 中国东方航空8月旅客周转量同比上升62.14% [9] 中国中冶(01618.HK)新签合同 - 1-8月新签合同额8320亿元，同比增长5.9% [9] 丘钛科技(01478.HK)股东增持 - 控股股东兼董事会主席增持10万股 [9] 宝新金融(01282.HK)股本重组 - 拟"20合1"进行股份合并 [9] 大山教育(09986.HK)收购 - 拟580万英镑收购KSI Education约45.75%股权 [9] 中国投资开发(00204.HK)配股 - 拟折让约19.79%配售4.92亿股，筹资3740万港元 [9] 名创优品(09896.HK)回应做空 - 独立调查完成，称做空报告关键指控无事实依据 [9] 歌礼制药-B(01672.HK)临床研究 - 完成PD-L1抗体ASC22联合西达本胺用于HIV感染功能性治愈临床研究患者入组 [9] 千盛集团控股(08475.HK)合作 - 与广州迈唯科技订立谅解备忘录 [9] TRUE PARTNER(08657.HK)投资 - 斥资1000万元认购基金 [9] ISP GLOBAL(08487.HK)合作 - 与年年卡集团订立战略合作协议 [9] 中环控股(01735.HK)合作 - 与中国电信及中国电信(扬州)订立策略合作协议 [9] 中国光大绿色环保(01257.HK)采购 - 斥资474万元向光大环保常州采购设备及相关技术服务 [9] 上市公司股份回购 - 腾讯控股耗资3.51亿港元回购117万股 [10] - 创维集团耗资2862.16万港元回购800万股 [10] - 中芯国际耗资5321.95万港元回购330.15万股 [10] - 小米集团耗资2402.56万港元回购230万股 [10] - 友邦保险耗资1.78亿港元回购248.5万股 [10] - 中国软件国际耗资574.69万港元回购100万股 [10] - 太古股份公司A耗资1445.4万港元回购26.2万股 [10] - 渣打集团耗资947.01万英镑回购155.04万股 [11] - 潍柴动力耗资3341.3万元回购300万股A股 [11] - 长城汽车耗资4193.88万元回购135.8万股A股 [11] - 长实集团耗资3314.18万港元回购63.05万股 [11] - 中国飞鹤耗资605.96万港元回购100万股 [11] - 复星国际耗资2926万港元回购600万股 [11] - 德信服务集团耗资789万港元回购263万股 [11] - ASMPT耗资940.5万港元回购15万股 [11] - 绿城服务耗资399.68万港元回购70.2万股 [11] - 易大宗耗资615.7万港元回购400万股 [11] 阿里健康(00241.HK)股权激励 - 授出582.33万个受限制股份单位 [11]