证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-051 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次股东大会通知以公告的形式发出，召集、召开、审议等程序均符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司在任高管 6 人，出席 6 人 二、议案审议情况 审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,755,080 股，占公司有表决权股份总数的 44.2364%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权 ...

公司概况与战略规划 - 公司主要产品包括基建隧道装备和矿山开采装备，下游市场面向五大领域：铁路公路、水利水电、矿山开采、海外市场和后市场 [3] - 公司计划通过10年努力，销售规模力争突破100亿元，打造基建和矿山市场销售规模各占50%、国内和国外市场销售规模各占50%、主机和后市场销售规模各占50%的业务新格局，产品行销全球50个国家，进入全球工程机械50强 [3] 市场分析与预期 铁路公路市场 - 铁路公路市场是公司营业收入的主要来源，投资规模平稳，机械化替代人工需求强劲 [4] - 2024年上半年基建投资资金存在压力，下半年需求量应有所上升 [4] 水利水电市场 - 公司在全国抽水蓄能电站建设中参建了大量项目，但销售收入占比仍较小 [4] - 根据《抽水蓄能中长期发展规划（2021—2035年）》，到2025年抽水蓄能投产总规模达到6200万千瓦以上，到2030年达到1.2亿千瓦左右，总投资规模或超万亿 [4] - 2024年水利水电整体需求量较2023年会有较大增长 [4] 矿山市场 - 矿山市场前景广阔，是千亿级市场，公司锚定非煤矿山，以黄金、白银、铜、铁、铅锌锂等金属矿和磷、硫铁等化工矿为主 [5] - 公司进入矿山市场三年，品牌知名度提升，主要客户包括山东黄金、新疆有色、湖南有色、紫金矿业等 [5] 海外市场 - 公司进入海外市场两年，销售收入占比小，重点开发俄罗斯、东南亚、中亚南亚、中东和南非等地区 [6] - 海外渠道建设思路包括与央企国企合作走出去，建立本地销售团队和代理商 [6] 后市场 - 后市场包括配件销售和维保服务，空间巨大，海外标杆企业"安百拓"后市场收入占比近70% [6] - 公司组建了后市场团队，力争快速做大规模 [6] 其他 - 2024年公司仍将围绕做强做优铁路公路主业，大力开拓新的增量市场，力争继续实现较高增长 [7] - 矿山市场回款情况良好，矿山客户的支付能力比基建客户好很多 [8]

公司经营情况及发展规划 - 公司主要有基建隧道装备和矿山开采装备两大类产品，下游市场面向五大领域：铁路公路、水利水电、矿山开采、海外市场和后市场[1][2][3] - 公司未来10年的奋斗目标是：销售规模力争突破100亿元，业务新格局为基建和矿山市场各占50%、国内外市场各占50%、主机和后市场各占50%，产品行销全球50个国家，进入全球工程机械50强[1] 铁路公路市场 - 铁路公路市场投资规模比较平稳，除新增投资外，正在建设的存量项目仍有较大的机械化替代人工需求[2][3] - 2024年上半年基建投资资金存在压力，下半年投资资金应该会得到缓解，需求量应该会有所上升[2] 水利水电市场 - 公司在水利水电市场有丰富经验，参建了多个大型水电站项目[3] - 根据规划，到2025年我国抽水蓄能投产总规模将达到6200万千瓦以上，2030年将达到1.2亿千瓦左右，总投资规模或超万亿[3] - 2024年水利水电整体需求量较2023年会有较大增长[3] 矿山市场 - 公司进入矿山市场主要针对非煤矿山，目前以中小矿山为主，并推出了针对性的装备产品[4] - 公司在矿山市场目前以地下开采矿山为主，技术方案与基建隧道装备类似[4] - 公司在中小矿山市场的品牌知名度已明显提升，主要客户包括山东黄金、新疆有色等[4] 海外市场 - 公司进入海外市场两年，销售收入占比还很小，重点开发俄罗斯、东南亚、中亚南亚等市场[5] - 公司通过与央企国企合作以及在重点市场建立本地销售团队和代理商等方式开拓海外市场[5] 后市场 - 后市场包括配件销售和维保服务，公司正在专门组建后市场团队[6] - 后市场空间巨大，海外标杆企业"安百拓"后市场收入占比近70%[6] 2024年预期 - 公司将围绕做强做优铁路公路主业，大力开拓新的增量市场，力争继续实现较高增长[7] - 新增市场如抽蓄电站、矿山市场、海外市场和后市场的订单同比增速较大[7] - 矿山客户的支付能力和付款及时性较基建客户更好[9]

湖 务所 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 员工持股计划的 法律意见书 the may yo 2024 年 5 月 2 14 11 15 15 1 2019-19-11 致:湖南五新隧道智能装备股份有限公司 == 湖南启元律师事务所(以下简称"本所")接受湖南五新隧道智能装备股份有 限公司(以下简称"公司"或"五新隧装")的委托,担任五新隧装 2024年员工持 股计划事项(以下简称"本次员工持股计划")的专项法律顾问,就五新隧装本 次员工持股计划所涉的相关事项,出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第3号 -- 股权激励和员工持股计划》(以下简称 "《监管指引第3号》")《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 (以下简称"《指导意见》")以及《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等法律、法规和规范性文件的规 定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司本次员工 持股计划事项出具《湖南启元律师事务所关于湖南五新隧道智能装备股份有限公 司员工持股计划的法律意见书》(以下 ...

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 股票解除限售公告 证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-048 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 1,612,223 股，占公司总股本 1.7912%，可交 易时间为 2024 年 5 月 27 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | 股东姓名或 | 是否为控股股 | 董事、监事、 | 本次解 | 本次解除限 | 本次解除限售 | 尚未解除限售 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 东、实际控制人 | 高级管理人 | 限售原 | 售登记股票 | 股数占公司总 | 的股票数量 | | | | 或其一致行动人 | 员任职情况 | 因 | 数量 | 股本比例 | | | 1 | 湖南五新投 资有限公司 | 是 | 否 | G | 1,612,223 | 1.7912% | 30,000,000 ...

报告公司投资评级 - 公司评级为"买入"[1] 报告的核心观点 - 2023年公司营收和利润再创新高,经营现金流充裕[1] - 公司深耕主营业务,核心竞争力持续增强,新产品和新技术不断推出[2][3][4] - 公司自主创新成果丰硕,技术创新驱动企业发展[3] - 公司经营风险控制有效,资产结构稳健[6] - 预计公司未来3年业绩将持续增长,给予"买入"评级[7] 公司经营情况总结 - 2023年公司实现营收9.5亿元,同比增长76.3%;归母净利润1.6亿元,同比增长110.6%[1] - 公司核心产品隧道智能装备产品实现收入和毛利率双升,板块实现营收9.0亿元,同比增长77.3%,毛利率35.9%[2] - 公司研发投入5,635.8万元,同比增长76.0%,持续加强技术创新,获得33项专利授权[3] - 公司应收账款周转率为1.8次,同比上升0.3次,经营活动产生的现金流量净额1.5亿元,同比增长85.9%[6] - 预计公司2024-2026年营收将达到12.7亿、15.9亿、19.6亿元,归属净利润分别为1.9亿、2.4亿、2.9亿元[7]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-044 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加本次员工持股计划。 （三）风险自担原则 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划的持有人确定标准 第一章 总则 第一条 为规范湖南五新隧道智能装备股份有限公司（以下简称"五新隧装" 或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国证监会关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简 ...

员工持股计划 - 参加对象不超187人，董监高不超8人[12] - 标的股票分4期解锁，比例20%、20%、30%、30%[13] - 存续期60个月[13] - 标的股票规模不超239.9670万股，占股本2.6660%[14] - 受让价格13.30元/股，与多时段均价有对应比例[19] 其他信息 - 2024年5月16日董事会、监事会审议相关议案[16][17] - 公司2010年成立，2021年北交所挂牌[16] - 实施后持股未超股本10%，单个员工未超1%[14] - 独立财务顾问为上海荣正，经办人陈旭浩[26][27] - 报告日期2024年5月17日[28]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过187人，董监高不超8人[8] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供财务资助[9] - 股份来源为公司回购专用账户股票，持股规模不超239.9670万股，占总股本2.6660%，受让价13.30元/股[9] - 全部有效员工持股计划持有的股票总数累计不超股本总额10%，单一持有人对应股票数量不超1%[9] - 存续期为60个月，所获标的股票分4期解锁，解锁比例20%、20%、30%、30%[11] - 由公司自行管理，内部最高管理权力机构为持有人会议，设管理委员会[11] - 持有人自愿放弃表决权，仅保留分红权和投资受益权[11] 认购情况 - 董监高认购49.2175万股占20.51%，其他激励对象不超179人认购190.7495万股占79.49%[22] - 募集资金总额上限为3191.5611万元，认购股数上限239.9670万股，每股13.30元[25] 回购情况 - 2023年10月20日至2024年1月29日公司累计回购股份2399670股，占总股本2.6660%，成交金额53382993.95元[26] 受让价格对比 - 受让价格对应草案公布前120个交易日均价19.61元/股的67.84%[27] - 对应草案公布前60个交易日均价20.33元/股的65.43%[27] - 对应草案公布前20个交易日均价18.91元/股的70.34%[27] - 对应草案公布前1个交易日均价18.38元/股的72.36%[27] 业绩考核 - 考核年度为2024 - 2027年，2024 - 2027年净利润增长率目标分别不低于10.00%、21.00%、33.10%、46.41%，各年经营现金流净额/净利润不低于70%[34][35] - 公司层面业绩考核中，净利润和现金流均达标解锁比例为100%，净利润达标现金流未达标为70%，净利润未达标现金流达标为30%，均未达标为0%[35] - 若考核年度公司层面业绩未达标，未解锁份额50%可递延至下一年度，至多递延至第4个考核年度[36] - 个人层面绩效考核中，考核结果为A、B、C解锁比例为100%，D、E为0%[37] 后续安排 - 拟于2024年6月将239.967万股标的股票过户至持股计划名下[53] - 假设单位权益工具公允价值参照2024年5月16日收盘价18.11元/股，公司应确认总费用预计为1154.24万元[53] - 2024 - 2028年持股计划费用摊销分别为319.82万元、413.60万元、250.09万元、134.66万元、36.07万元[53] 变更与终止 - 存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过，存续期可提前终止或延长[54] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施[56] - 公司发生实际控制权变更、合并、分立时，董事会将决定是否终止实施本员工持股计划[55] 持有人权益处理 - 持有人擅自退出等行为，管理委员会有权取消其资格并收回权益份额[44] - 持有人违反法律法规等给公司造成损失，管理委员会取消其资格并收回权益份额[44] - 持有人主动离职等情况，管理委员会取消其资格，已解锁权益可保留，未解锁按规定退还[46] - 持有人退休等非负面异动情形，管理委员会取消其资格，已解锁权益可保留，未解锁按原始出资退还[46] 其他 - 部分董事、监事及高管参加员工持股计划，存在关联关系，审议相关议案时应回避表决[58] - 员工持股计划放弃股东表决权，仅保留其他股东权利[58] - 员工持股计划在事务方面保持独立，持有人会议为最高管理权力机构[58] - 员工持股计划经股东大会审议批准之日起生效[61] - 公司实施员工持股计划的财务、会计处理及税收按规定执行，个人所得税由员工承担[61] - 员工持股计划的解释权属于公司董事会，经股东大会审议通过后生效[61]

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2024-039 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 1.议案内容： 告编号：2024-042）和《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）》（公告编号：2024-043）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。 本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议、 独立董事第三次专门会议审议通过。 3.回避表决情况：董事长杨贞柿、董事/总经理龚俊回避表决。 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王薪程、张维友、袁凌、周兰、刘敦文因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 ...