2025年前三季度电解水制氢装备新品概览 - 2025年前三季度共有25家企业发布了32款电解水制氢装备新品 [3] - 从技术路线看，AEM新品数量最多为12款，ALK新品10款，PEM新品9款，SOEC新品仅1款 [3] - 中石化氢能机械、蓝星北化机、华电科工、天合元氢、氢羿能源等5家企业均发布了两种技术路线的新品 [4] 各技术路线新品特点及竞争格局 - ALK技术路线新品特点集中在高电流密度、宽功率调节范围、降本增效，市场竞争处于“白热化”阶段 [7] - PEM技术路线新品亮点在于高电流密度、低贵金属载量、智能化和模块化，技术壁垒高，竞争呈现“高精化” [7] - AEM作为新兴路线，新品技术亮点是国产化、低温启动、动态响应快，竞争呈现“差异化” [7] - SOEC技术路线前景可观但技术门槛高，目前仍处于起步探索阶段 [7] 主要企业新品技术亮点 - 华电科工与中国科学院联合开发的500标方PEM电解槽，膜电极总贵金属载量较传统电解槽降低30%，电流密度可达30000A/m²，单片膜电极有效反应面积≥3000cm² [6][9] - 蓝星北化机CZH系列碱性水电解产品单台产氢量覆盖500-3000Nm³/h，电流密度高达12000A/m²，使用范围10%-110% [6] - 中车株洲所新一代4000标方碱性电解槽额定产氢量4000Nm³/h，占地可节约60%，设备重量减轻 [6] - 天合元氢天擎系列第二代碱性电解槽直流电耗低至3.898kWh/Nm³，设备成本降低30%，体积缩小21.9% [8] - 三一氢能多合一电解槽单系统产氢能力高达4000Nm³/h，在3400小时年运行周期下每年可节省电力34万度 [8] - 中石化氢能机械新型方形碱性电解槽采用智能巡检技术，维修成本降低90% [8] 行业竞争格局与发展趋势 - 中国绿氢装备已形成“传统企业转型、央企平台整合、新兴企业创新”的三维竞争格局 [13] - 参与企业主要分为能源工程与系统集成商、化工设备转型企业、央国企氢能战略平台、高端制造与材料创新企业、车端产业链跨界企业、新兴科技与材料公司等6大类 [4] - 未来技术差异化、产品高质量、标准化认证与全球化布局将成为企业构建护城河的关键 [13]

合作背景与战略意义 - 上海陕煤研究院与山海氢合作推出全球领先的新一代“高电密宽负荷PEM电解水制氢系统”，旨在实现技术实力与工业场景的深度融合 [3] - 合作核心是结合山海氢在制氢材料与核心零部件方面的顶尖技术，与上海陕煤研究院在煤化工领域的应用场景和系统集成能力，目标是实现“1+1>2”的协同效应 [8] - 合作被视为对“十五五”规划号召的积极响应，是推动氢能技术演变与商业化落地的重要实践 [3] 新一代PEM制氢系统的核心价值 - 系统号称“一台抵三台”，其核心价值在于大幅降低设备投资成本，使PEM系统设备层面成本有望与碱性系统持平 [10] - 通过降低设备投资，项目总投资减少，投资回报周期显著缩短，最终使所产绿氢成本大幅下降 [10] - 系统主要应用场景是风电、光伏等可再生能源的离网制氢，能够高效经济地消纳不稳定的波动性绿电，实现“离网制氢、无需配储” [11] - 系统能生产出成本低于灰氢的绿氢，长远目标是逐步替代国内现有的3650万吨灰氢和蓝氢市场 [11] 山海氢膜电极的技术优势 - 膜电极优势体现在三个“强”：宽负荷下的卓越稳定性（负荷范围0%至400%）、高电流密度下的低能耗、低铱载量与高性价比 [13][14][15] - 采用创新“麻球结构”催化剂，通过三重机制实现低铱化（铱载量可降至0.3mg/cm²）、提升活性、保障稳定性，攻克了低铱与耐久难以兼顾的行业难题 [19] - 膜电极工作电压达1.8V@4A/cm²，电流密度为碱槽的5–10倍、传统PEM槽的2倍以上 [16] - 已构建覆盖催化剂、浆料、膜电极到生产设备的全链条自主研发体系 [15][16] 研发体系与产能建设 - 构建了“材料设计—工艺开发—系统验证”一体化研发平台，并建成GW级卷对卷双面直涂膜电极产线，设计年产能7GW [15][16] - 浆料利用率≥95%、产品良率≥95%，具备MW级电解槽膜电极稳定供货能力 [16] - 联合加州理工学院开发人工智能高通量设计平台进行催化剂筛选，并搭建高通量多通道测试系统 [18] - 牵头组建绿色低碳创新联合体，联合产业链企业推动从关键材料到系统集成的技术协同 [18] 商业化进展与市场策略 - 商业化推进重点是在西部风光资源富集区（如宁夏宁东、内蒙古乌兰察布、新疆克拉玛依）开展离网制氢示范应用 [21] - 目标是通过示范项目验证系统性能，推动技术向产品转化，实现制氢成本低于11元/公斤的绿氢解决方案 [21] - 降本策略核心是为终端用户重构经济模型，突出全周期成本优势，使绿氢平准化成本大幅降低至约11元/公斤，远低于碱性路线的22–27元/公斤水平 [23] - 通过“一台抵三台”的系统效能拉平初始设备投资，引导用户从关注“设备单价”转向关注“产氢成本” [24] 行业竞争格局与未来展望 - PEM制氢最有望在离网式绿醇、绿氨合成场景中率先实现规模化 [25] - 未来3–5年，以铱基催化剂为核心的PEM技术仍将占据主导地位，技术方向取决于PEM非贵金属催化剂与AEM膜谁先实现关键突破 [26] - 公司产品布局将聚焦“风光氢醇氨”大化工场景，同时针对氢健康、氢农业、低空经济等细分市场开发差异化产品 [27] - 公司致力于推动绿氢对去年3650万吨灰氢/蓝氢市场的规模替代，并协同产业链共促发展 [27]

大赛概况 - 大赛主题为“绿能智创，驱动未来”，聚焦前沿零碳技术的孵化与产业化落地[4] - 自2023年启动以来累计招募项目200余个，举办赛事及相关活动20余场[6] - 汇聚产业龙头企业20余家、资深评审专家60余位、头部投资机构80余家[6] - 全国总决赛将于2025年11月下旬在上海举办[36] 参赛项目技术亮点 - 浙江昊臻氢能源：由全球顶尖氢能公司高管创立，具备行业稀缺的大型项目交付能力，团队主导过全球大型电解槽出货最多的项目[15] - 上海碳益智能：提供AI ESG及双碳管理平台，帮助企业精准计算碳排放并大幅降低管理成本[17] - 安徽枡水新能源：全球首创50微米超薄膜电极，使PEM电解槽成本降低80%，效率达97%，推动绿氢成本迈向1美元/公斤[19][20] - 合肥纳氢新能源：专注于甲醇重整燃料电池技术，完美解决氢气储运瓶颈，实现无补贴市场化运营[24][26] - 上海荟碳新能源：引进国外热解气化技术，通过处理生物质及垃圾固体废弃物生产低价绿氢[28][29] - 上海翌晶能源：专注于高效SOEC电解水制氢技术研发，拥有国内首条年产能100MW的SOC电堆自动化产线及年产30万片电池生产线[31] 晋级结果与行业影响 - 安徽枡水新能源（超薄低铱PEM膜电极制氢技术）和上海翌晶能源（高效SOEC制氢技术）凭借技术创新性及成熟商业模式晋级全国总决赛[33] - 大赛旨在推动技术、资本与产业深度融合，为中国绿色能源产业发展注入新动能[4][36]

项目概况 - 国内首个贯通绿醇生产、燃料加注、远洋航运全链条的绿色甲醇示范项目于10月30日在吉林四平启动创优建设 [3] - 项目由三家央国企共建，开创了央国企共建绿色液体燃料产业链的全新模式 [3] - 项目建成后年产绿醇19.72万吨，年减排二氧化碳约30万吨 [3] 技术路线与创新 - 项目创新采用风电制绿氢与生物质气化制合成气耦合的技术路线 [5] - 核心技术应用创新在于融合农业废弃物综合利用与绿色能源生产，以秸秆为原料实现生物质资源能源化升级 [5] - 系统运行模式创新在于构建电-氢-化一体化柔性调节系统，实现无风不停机的行业突破 [5] - 产业协同路径创新在于将氢能技术与传统化工工艺有机结合，平抑化工合成过程中的波动风险 [6] 战略意义与市场影响 - 项目依托国家电投十五五绿色氢基能源产业发展路径，推动化工领域摆脱对化石能源依赖 [3] - 项目为吉电股份打开了远洋脱碳这个巨大的绿色能源市场 [6] - 项目首次将吉林丰富的风光资源与生物质资源创新耦合，探索出新能源赋能传统产业、农业资源助力能源转型的协同发展新路 [6]

燃料电池行业2025年第三季度市场表现 - 2025年第三季度燃料电池装机量为155.6MW，同比减少50.1%，但环比增加57.7% [2] - 2025年第三季度燃料电池汽车上牌销量为1298辆，同比减少52.2%，但环比增加57.9% [2] 企业配套与装机量集中度 - 云韬氢能配套数量位列第一，占据配套企业总量的26.3%，装机量占比25.4%，位列第一 [8][10] - 锐唯科技配套数量位列第二，未势能源位列第三，装机量排名与配套排名一致 [8][10] - 配套企业TOP5市场集中度高达76.4%，装机量TOP5企业市场集中度高达75.2% [8][10] 主要企业业务动态 - 云韬氢能第三季度落地燃料电池商用车341辆，其中专用车205辆占比60.1%，以混凝土搅拌车为主，系统功率集中在111-130kW [8][14] - 锐唯科技作为河北燕山钢铁控股公司，供应燕山钢铁300辆氢能重卡，年底预计再落地200辆 [14] - 亿华通主要推广牵引车和冷藏车，在张家口地区落地100辆配套150kW系统的牵引车，在襄阳地区落地3辆配套240kW系统的牵引车 [14] 车辆生产企业销量排名 - 第三季度燃料电池汽车来自22家车企，三一汽车销量排名第一达340辆，以31吨重卡为主，集中在广东、辽宁等地区 [15][17] - 东风汽车销量排名第二，宇通集团排名第三 [15][17] 区域市场投放情况 - 第三季度车辆在22个城市投运，唐山市使用数量最多达300辆排名第一，广州市排名第二，郑州市排名第三 [18] - 河北示范城市群第三季度上牌533辆占比41.1%，主要依赖唐山和保定的大规模投放，河北与广东城市群瓜分70.3%市场份额 [20] - 北京、上海示范城市群销量惨淡，投运车辆占比分别为4.5%和3.3% [20] - 非示范城市推广放缓，博世和鲲华在哈密地区有所布局，东方氢能在攀枝花落地49吨氢能重卡 [20] 车辆功能用途分析 - 燃料电池牵引车占比最高达45.7%，燃料电池冷链物流车排名第二，燃料电池专用车排名第三 [21] - 与2024年同期相比，专用车、自卸车占比有所增长，表明其经济性凸显，行业应用正向大功率趋势发展 [23]

合作概览 - 上海陕煤研究院与山海氢达成战略合作，联合推出新一代高电密、宽负荷、长寿命PEM电解水制氢系统[2] - 合作标志着中国绿氢产业迈入全新发展阶段，是材料创新与系统集成的深度融合[2][4] - 合作旨在将绿氢成本推向13元/公斤以下，为绿氢大规模替代化石能源制氢铺平道路[4] 技术突破 - 电流密度提升至4A/cm²（1.79V@4A/cm²，基于行业通用80um支撑膜和60℃水温），处于行业领先水平[7] - 膜电极产品在0%-400%负荷范围内（4倍行业基准电密下，小室电压控制在1.85V以内）保持优异稳定性[8] - 膜电极在加速老化测试中展现出理论寿命达24年的潜力，远超行业平均水平[9] - 系统具备秒级动态响应和分钟级快速启停能力，能够精准预测并实时响应可再生能源波动[8] - 材料与系统一体化设计使得在相同产氢规模下，可减少电解槽数量及配套BOP系统，降低初始投资成本30%以上[7] 产品成果 - 上海陕煤研究院推出全国首个开放式中立的PEM电解水制氢系统——星湃™2.0平台[4] - 山海氢发布具备高电密、宽负荷与长寿命三大特征的先进膜电极产品[4] - 系统集成先进BOP系统与氢奕H2Core核心控制单元，成功将高电密下的材料性能转化为工业级稳定系统输出[7] 经济性提升 - 系统新品有望将绿氢成本降至13元/公斤以下（在0.2元/度电价条件下）[11] - 绿氢成本首次具备与化石能源制氢的经济性竞争力，煤制氢成本为10-15元/公斤，工业副产氢成本为9.7-15.2元/公斤[12] - 技术指标全面领先：单槽产氢规模瞄准千标方级（1000+ Nm³/h），系统能耗低于4.5 kWh/Nm³，铂载量降低80%以上，负荷调节范围目标0%-400%[10] - 超长寿命直接摊薄设备折旧成本，成为实现低LCOH的关键支柱[9] 应用前景 - 系统可近乎完美跟踪风电、光伏发电曲线，实现零弃电、零储能离网制氢理想状态[8] - 合作已就未来吉瓦级项目的落地规划展开深入探讨，标志着迈向超大规模商业化应用[13] - 应用场景包括规模化风光电制氢、深远海风电制氢、绿色冶金、绿色化工、绿色交通燃料及区域绿色能源枢纽[18] - 系统体积小、重量轻、动态响应快、抗波动性强，适合空间受限、环境恶劣的海上平台部署[18]

会议概况 - 第五届H₂-Eco国际氢生态年会于2025年10月27至29日在大兴国际氢能示范区举行 [3] - 年会主题为“破局・协同——氢能产业的进阶之路”，汇聚了国内外氢能领域专家学者、企业领袖与政策制定者 [3] 活动规模与形式 - 本届年会升级为“三日氢能嘉年华”，构建多维度活动矩阵的产业交流新生态 [6] - 活动包括集中展示五年生态建设成果的“氢筑五载・生态成果展” [6][7] - 同期举办聚焦前沿技术与创新项目的“氢筑五载・创见路演汇”以及促进政企领袖深度交流的“氢筑五载・全球氢洽冷餐会” [9] 核心议题与嘉宾 - 主论坛以“国内实践 + 国际视野”双主线展开，直击氢能产业发展关键议题 [10] - 国内外顶尖专家参与，包括欧盟亚洲中心主席埃里克・索尔海姆、中国工程院院士彭苏萍等 [10][11][12] - 圆桌对话探讨从示范到商业化的核心挑战与解决方案，以及全球供应链重构下氢能企业的破局与协同 [16][19] 重要成果发布 - 启动“一带一路”氢能产业合作示范区及合作联盟建设 [22] - 大兴国际氢能示范区与智利卡博内格罗工业园共同成立绿氢贸易与产业协同创新基地 [25] - 全国首个全产业链一站式检测服务平台-国家氢燃料电池汽车质量检验检测中心正式发布 [27] - 多家企业达成产业链合作，共同构建从源头到应用的全闭环，破解储运补能痛点 [29][31][32] - 氢璞创能全球首发兆瓦级碳复合板电堆 [33]

产品发布与核心特点 - 东德氢能于10月27日在山东烟台氢能产业园发布全球首台套离网超充氢电站PowerMax超级氢电站 [2] - 产品以“离网供电、极速建站、闪电快充、绿电消纳”为一体化解决方案，破解能源领域并网难、效率低等痛点 [2] - 超级氢电站采用氢电耦合方案，实现充电加充氢功能，通过氢储能发电模式做到即发即用和离网充电 [5] - 产品高度集成，所有功能模块集成在一个箱体内，即插即用，通过多单元并联可实现灵活扩展 [6] - 整站配置AI安全大脑，通过智能监测系统和千点级监测网络实现24小时风险预判，毫秒级内切断系统并进行无害化处理 [8] - 项目团队累计进行超过200次系统联调测试，攻克能源协同控制、系统稳定性提升、安全风控保障等技术难题 [8] 技术性能与优势 - 超级氢电站匹配功率480千瓦的单枪，1分钟可充8度电，约5分钟即可充满，相当于1秒充电1公里 [14] - 离网设计无需连接电网，避免电力报装和基础设施配套改建，节省审批环节和建设成本 [12] - 离网特性使其可在电网覆盖不完善区域部署，并作为应急救援的电力支持 [13] - 产品采用标准化与模块化设计，具备快速部署、灵活扩展特性，推动超充站产业化发展 [10] 市场背景与需求 - 截至2025年8月底，全国充电设施数量达1734.8万个，但公共充电桩仅430万台，大功率充电设施仅3.7万台 [4] - 公共充电设施存在充电车位占用、充电区域局限等问题，节假日高峰服务区出现一桩难求现象 [4] - 氢能交通工具推广加氢需求倍增，但加氢站不足阻碍氢车广泛应用 [5] 成本与经济性分析 - 假设氢气出厂价12元/公斤可发电16千瓦，电价约0.75元/度，与纯电站价格相当 [16] - 若使用绿氢来源，成本显著下降，预计在内蒙古五年内绿氢价格将低于灰氢，2031年包头绿氢成本低于7元/公斤 [16] - 按绿氢成本7元/公斤计算，超级氢电站充电价格可大幅降至0.5元/度左右 [16] 公司背景与行业地位 - 东德氢能2018年成立于山东烟台，是国家级专精特新重点小巨人企业、全球氢能技术前20强 [19] - 公司业务涉及氢能装备制造、工程建设、气体销售等，已申报1000多项专利 [19] - 作为国内氢能源装备产业链最全的制造商，公司参与山东、贵州、新疆、海南等多个国家级、省级氢能示范项目 [19] 产业影响与发展前景 - 产品打破电网依赖与绿电消纳瓶颈，将氢能的生产、存储、发电与充电融为一体，构建自主、清洁、高效的微型能源生态 [19] - 在交通电动化与能源绿色化浪潮中，东德氢能以氢电耦合创新路径为新能源汽车续航自由提供可能 [21] - 超级氢电站为零碳园区建设及能源转型提供全新路径，为中国乃至全球零碳未来铺设可复制、可推广的能源基建新范式 [21]

会议基本信息 - 第五届H₂-Eco国际氢生态年会主论坛将于2025年10月29日在大兴国际氢能示范区举办 [1] - 活动整体时间为2025年10月27日至10月29日 [5][7] - 主会场为氢能交流中心，分会场包括示范区内的标杆企业和北京氢能创新中心 [3] 会议主题与目标 - 年会主题为“破局 · 协同 -- 氢能产业的进阶之路” [5] - 旨在搭建高层次、专业化交流平台，探讨产业发展新机遇、新挑战，分享前沿技术成果与创新实践经验 [5][7][8] - 聚焦落实大兴区“6+5+3”产业发展布局和《大兴区平原新城高质量发展实施方案（2025年-2030年）》相关要求 [5][7] 行业背景与现状 - 中国氢能产业已从试点探索迈入有序破局的关键阶段 [5] - 在技术研发、产业链构建、应用场景拓展等方面取得显著进展 [5][6] - 当前面临成本控制、标准完善、跨区域协同等挑战 [5][6] - 制造业与氢能产业的融合发展已成为提升新质生产力的重要路径 [6] 会议亮点与特色 - 从“一日会议”升级为“三日氢能嘉年华”，包含园区开放日、路演、冷餐会等多元化活动 [9][10][11][12] - 强调国际国内双循环，汇聚国内外顶尖资源 [9] - 结合五周年技术成果沉淀与前沿创新双展示 [9] - 注重体验优化，通过节日温情与精准对接提升参与价值 [9] 主要议程与核心议题 - 国内实践板块：探讨氢能技术商业化落地与区域场景运营经验，包括主旨演讲与圆桌对话 [12][13][14] - 国际视野板块：分析全球绿氢贸易趋势与重点区域出海机遇，包含国际企业经验分享与中国企业出海策略 [15][16] - 成果发布板块：包括国际合作签约、国家级平台发布、企业产业链签约、应用场景方案发布及企业创新成果发布 [20][21][22][23][24][25][26][27][28][29] 重要发布与合作项目 - 国家氢燃料电池汽车质量检验检测中心正式发布“全链条检测服务能力”，检测周期缩短30% [22][23] - 企业签署多项合作协议，例如构建绿甲醇-氢能链、共建甲醇制加氢一体站、共研车载甲醇制氢装置，旨在解决氢能储运、补能痛点 [23][24] - 发布“高原高寒地区离网热电氧联供多能互补产业小镇”场景方案，实现产业社区氢氧热电多能储备，形成能源自给+生产运营+生活保障的全场景闭环 [25][26] - 企业发布兆瓦级碳复合板电堆等技术创新成果，并签署战略合作协议聚焦细分场景技术研发 [27][28][29]

行业核心观点 - 中国可持续航空燃料产业呈现“供给先行、需求在外”的特征 规划总产能已突破1328万吨/年 但2025年国内预估需求量仅为4.75万吨 短期产能相对过剩 需依赖出口消化 [5][9] 项目规划与建设 - 2025年以来新增规划SAF项目达47个 数量已超越2024年前公开项目的累计总量 [3][6] - 截至2025年9月底 SAF项目开工率超25% 其中已建成产能为115.6万吨/年 [4][9] - 前三个季度有进展的SAF项目共52个 其中10个项目开工建设 2个项目废止 [6] - 在建项目16个 已建成10个 [9] 区域分布与集群 - SAF项目主要集中在江苏、河北、新疆、内蒙古、重庆、山东等省份 [12] - 山东、浙江、四川、河南、海南、福建、安徽等省份项目开工进度已过半 [12] 技术路线与成本 - 目前规划的SAF项目仍以HEFA技术路线为主 因其成熟度高且原材料UCO收集产业链完善 [15] - 原材料UCO价格涨幅明显已达7800元/吨 为SAF生产成本控制带来压力 [15] - 技术路线多元化发展 如岚泽重庆千吨级费托合成SAF项目测试成功 霍尼韦尔MTJ技术签约两个项目 [15] 政策与标准支持 - 2025年7月 SAF全产业链被纳入《绿色金融支持项目目录（2025年版）》 企业可申请低成本绿色贷款和快速审批的绿色债券 [18] - 2025年8月 成都东部新区发布全国首个SAF专项政策 三年内投入超1亿元 [18] - 2025年8月 民航局发布《航空燃料碳足迹量化方法》行业标准 [18] - 2025年10月 国家发改委印发专项管理办法 明确对SAF生产等项目给予资金支持 [18] 出口许可与配额 - 截至2025年10月 中国具备SAF出口许可的工厂增至4家 累计发放约120万吨SAF出口配额 [5][18] - 出口配额具体分配为：连云港嘉澳新能源有限公司37.24万吨 易高环保能源科技（张家港）有限公司26-30万吨 山东海科化工有限公司37万吨 山东三聚生物能源有限公司15.8万吨 [19] - 中石化镇海炼化、山东宝舜化工、河南君恒生物等企业已具备SAF生产记录 形成产业储备 [18]