行情速递 - 主板市场领涨个股包括湖北广电(+10.05%)、环旭电子(+10.03%)、大为股份(+10.03%)、科远智慧(+10.00%)和闻泰科技(+9.99%) [1] - 创业板市场领涨个股包括荣信文化(+20.00%)、雅创电子(+16.08%)和中富电路(+16.02%) [1] - 科创板市场领涨个股包括正元地信(+20.09%)、昀冢科技(+20.01%)和源杰科技(+20.00%) [1] - 活跃子行业中，SW通信网络设备及器件指数上涨7.83%，SW印制电路板指数上涨5.60% [1] 国内科技与医疗进展 - 医疗科技领域取得突破，通过智能眼镜配对的眼部植入物使数十名年龄相关性黄斑变性失明患者恢复了部分中央视力，患者能重新阅读普通书籍 [1] - 显示技术领域，众凌科技实现国内首台AMOLED显示用G8.6代FMM用曝光机搬入产线，标志我国在高世代FMM领域实现从0到1的突破 [1] - 定位技术方面，联发科技联合中国电信和小米发布RTK高精度定位技术升级，通过5G网络可实现户外RTK定位秒级响应和亚米级精度 [1] - 京东方研发新封装方案提升Micro LED光效，成功解决微型LED芯片侧壁发光强、光能利用率低及色偏等技术难题 [1] 公司季度业绩 - 中国电信2025年前三季度总营业收入3942.70亿元，同比增长0.59%，归母净利润307.73亿元，同比增长5.03% [2] - 智微智能2025年前三季度总营业收入29.73亿元，同比增长6.89%，归母净利润1.31亿元，同比增长59.3% [2] - 驰诚股份2025年前三季度总营业收入1.87亿元，同比增长35.95%，归母净利润0.19亿元，同比增长11.01% [2] - 锐捷网络2025年前三季度总营业收入106.80亿元，同比增长27.5%，归母净利润6.80亿元，同比增长65.26% [2] 海外产业动态 - 美国与澳大利亚就稀土矿产达成协议，计划催生价值可达85亿美元的项目，美国将获得澳大利亚矿产资源，澳大利亚同意向美国国防公司投资数十亿美元 [2] - 荷兰经济部长预计将与中国政府官员会面，讨论解决围绕芯片制造商安世半导体的僵局，汽车制造商担心供应链出现短缺 [2] - 东京电子宣布其位于日本熊本县的新工艺开发大楼竣工，将投入涂布显影和清洗系统研发，着眼于1nm及更先进制程的半导体设备开发 [2] - 三星显示拟将低温多晶硅薄膜晶体管导入其第8.6代OLED生产线，目前就建设LTPO TFT生产线已开展评估工作 [2]

行情表现 - 主板市场领涨股包括电广传媒(+10.06%)、博纳影业(+10.05%)、瀛通通讯(+10.02%)、吉大正元(+10.02%)和万润科技(+10.02%) [1] - 创业板领涨股为中威电子(+20.00%)、经纬辉开(+19.96%)和线上线下(+14.97%) [1] - 科创板领涨股为源杰科技(+14.49%)、盛邦安全(+9.48%)和长光华芯(+9.39%) [1] - 活跃子行业中SW分立器件上涨4.48%，SW通信网络设备及器件上涨4.46% [1] 国内科技与半导体动态 - 倾云科技发布AR智能眼镜方案，内置索尼Micro-OLED微显屏，提供等效4.5米外87英寸巨幕显示，搭载紫光展锐W517四核SoC与原生Android系统 [1] - 聚时科技完成数亿元人民币B轮股权融资，资金将用于加速AI驱动的半导体缺陷检测设备等技术迭代、扩充产线和扩大产能 [1] - 联咏科技成功基于Arm Neoverse CSS N2研发高性能运算SoC，并在台积电N4P制程下流片，助力其进入数据中心、AI云端及车用运算市场 [1] - 环球晶圆意大利诺瓦拉12英寸晶圆厂Fab300投入运营，全面投产后将采用自动化技术生产抛光片和外延片，用于先进逻辑器件、存储器等领域 [1] 公司三季度业绩 - 永鼎股份2025年前三季度总营业收入36.30亿元，同比增长22.13%，归母净利润3.29亿元，同比增长474.3% [3] - 美芯晟2025年前三季度总营业收入4.22亿元，同比增长46.47%，归母净利润0.10亿元，同比增长132% [3] - 鼎通科技2025年前三季度总营业收入11.56亿元，同比增长64.45%，归母净利润1.77亿元，同比增长125.39% [3] - 大族数控2025年前三季度总营业收入39.03亿元，同比增长66.53%，归母净利润4.92亿元，同比增长142.19% [3] 海外行业进展 - 东芝验证了12碟片堆叠技术用于高容量HDD，结合MAMR技术，计划于2027年推出40TB级3.5英寸HDD用于数据中心 [3] - 三星电子加大对EUV光刻设备投资，计划为存储部门新增五套设备，并为晶圆代工部门新增两套High NA EUV设备，以在存储超级周期中占据优势 [3] - TrendForce预估OLEDoS作为VR/MR显示技术，其渗透率将在2030年迅速提升至58% [3] - 韩国9月ICT产品出口额254.3亿美元，同比增长14%创历史纪录，其中半导体出口额166.2亿美元，同比增长21.9%连续两个月创新高 [3]

公司概况 - 公司是秦皇岛天秦装备制造股份有限公司，主要从事以高分子材料、树脂基复合材料、金属材料制品的新型加工和应用技术为核心的专用防护装置及装备零部件的研发、生产和销售 [4] - 公司军品以自主研发生产的改性工程塑料为依托，研制加工各种弹药包装、特种装备包装及武器零部件等，广泛应用于陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队、武警等各军兵种 [4] - 公司前身创立于1996年，2020年在深交所创业板上市，股票代码300922 [5] - 公司是国内率先提出将工程塑料材料替代传统防护材料并实现弹药包装系列化、集装化的供应商之一 [5] - 公司获得中华人民共和国工业和信息化部授予的"国防科学技术进步奖"特等奖及中国兵器工业集团有限公司授予的"科学技术奖励进步奖"特等奖 [6] 主营业务与产品 - 公司主要产品包括专用防护装置和装备零部件等，专用防护装置产品目前主要应用于防务装备领域，对弹药及相关武器装备进行防护 [11] - 专用防护装置根据生产材料的不同，具体分为高性能工程塑料类防护装置、树脂基复合材料类防护装置及金属类防护装置三大类 [11] - 高性能工程塑料类防护装置主要包括陆军、海军、空军、火箭军、防化、外贸等高性能工程塑料弹药包装箱、工程塑料包装筒、集装化托盘 [12] - 树脂基复合材料类防护装置主要包括海军、空军、火箭军、外贸等树脂基复合材料包装箱、包装筒等 [12] - 金属类防护装置主要包括铝合金、钢质包装箱，用于导弹等特种装备的密封、贮存、运输和机械防护 [12] - 装备零部件产品指直接应用于防务装备的功能性零部件，主要包括弹箭用防潮塞、单兵多用途攻坚弹系统零部件、催泪弹零部件、弹药零部件、密封功能件、储运发一体装置、通用弹药技术检查柜等 [12] 技术优势与行业地位 - 公司在装备防护领域经过多年的技术积累，形成了多项具有自主知识产权的核心技术 [6] - 公司产品在耐冲击性、耐热性、耐寒性、强度、硬度等技术指标上具有明显优势 [5] - 公司参与制定《弹箭用防潮塞通用规范》等行业标准 [12] - 公司在工程塑料材料配方设计技术、工程塑料制品结构设计技术、树脂基复合材料制品结构设计技术、预制破片注塑成型技术、训练弹结构设计与加工等方面具备技术优势 [12] - 公司是专用防护装置及装备零部件等产品的主要供应商，与中国兵器集团、中国兵装集团多家总体厂商长期保持密切合作的关系 [45] 市场前景与行业趋势 - 2024年全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%，这是全球军费连续第10年增长，累计涨幅高达37% [33] - 2025年我国国防支出预算为17846.65亿元，同比增长7.20% [38] - 我国国防支出占GDP的比重还不到1.5%，未来仍有较大提升空间 [38] - 随着现代战争形态向信息化、智能化方向加速演进，传统弹药体系正面临革命性升级需求，对信息化弹药的需求也将逐渐增大 [38] - 部队实战化训练强度持续提升，智能化装备列装规模快速扩大，弹药消耗基数呈现结构性增长态势 [38] 客户与订单 - 公司对中国兵器集团下属单位的销售额占年度销售总额的比例为60.59%，公司对中国兵装集团下属单位的销售额占年度销售总额的比例为13.34% [45] - 公司产品所配套的多型弹药系我国当前的主战防务装备，且上述装备定型列装后使用周期长，在其服役期间，公司将获得持续不断的产品订单 [45] - 产品一旦对客户形成批量供应，若后期无重大产品缺陷，相关产品及其配套与保障装备一般不会轻易更换，可在较长期间内保持优势地位 [43] 研发与项目储备 - 公司在研项目储备充足，包括某型导弹防护箱体、某型导弹发射筒体、储运发一体式导弹发射筒体、某大型制导炸弹包装箱、某大型发动机金属包装箱等多个项目 [57] - 公司以市场需求为导向，向综合防务装备防护产品及装备零部件延伸，陆续设计、研发、生产出多层次、系列化防护装置及装备零部件等产品 [16] - 防护装置正朝着集成化、信息化、储运发一体化等方向发展，需要不断研制新材料、新技术、新工艺 [58] 财务表现与预测 - 公司预计2025-2027年的净利润为0.83亿元、1.44亿元、2.08亿元，EPS为0.52元、0.91元、1.31元，对应PE为53倍、30倍、21倍 [1] - 2019-2024年公司营业收入的年复合增长率为2.03%，综合毛利率水平维持在30%以上 [13] - 从公司2024年的收入和毛利结构来看，专用防护装置产品是公司主要的收入和利润来源，占公司总收入和毛利的比重超过80% [16]

行情速递 - 主板市场领涨股包括睿能科技上涨10.02%、华天科技上涨10.02%、东信和平上涨10.02%、华脉科技上涨9.98%以及万润科技上涨7.18% [1] - 创业板市场领涨股为艾比森上涨20.00%、海峡创新上涨19.96%和熙菱信息上涨8.67% [1] - 科创板市场领涨股包括中科通达上涨8.11%、安凯微上涨2.37%和唯捷创芯上涨1.89% [1] 国内新闻 - 平行视界宣布其全球首条偏振体全息光波导中试产线正式投产 年产能50万片的量产线已启动规划建设 [1] - 中国蚌埠传感谷全国首条8英寸MEMS晶圆全自动生产线正式投产 该生产线为全国首条工艺设备配套齐全的压电MEMS量产线 [1] - 联发科发布3奈米制程旗舰座舱芯片天玑座舱S1 Ultra 该芯片具备4000 GFLOPS图形算力 将搭载于长安深蓝L06智能轿跑车 [1] - OPPO发布Find X9系列旗舰新机 Pro卫星通信版成为首个支持eSIM的国产手机 采用"实体卡槽 + eSIM"双模设计 中国三大运营商已官宣支持eSIM手机服务 [1] 公司公告 - 联芸科技2025年前三季度实现总营业收入9.21亿元 同比增长11.59% 归母净利润0.90亿元 同比增长23.05% [3] - 寒武纪2025年前三季度实现总营业收入46.07亿元 同比增长2386.38% 归母净利润16.05亿元 同比增长321.49% [3] - 海康威视2025年前三季度实现总营业收入657.58亿元 同比增长1.18% 归母净利润93.19亿元 同比增长14.94% [3] - 光庭信息2025年前三季度实现总营业收入4.21亿元 同比增长23.05% 归母净利润0.45亿元 同比增长308.53% [3] 海外新闻 - 芯片制造商Nexperia因中国和荷兰政府争端无法保证芯片交付 汽车创新联盟警告供应中断可能扰乱美国汽车生产 [3] - 第二季度全球半导体设备市场规模达330.7亿美元 同比增长24% 环比增长3% 增长得益于先进逻辑工艺和高带宽存储器需求攀升 [3] - 韩国OLED设备企业AP Systems以600亿韩元收购生产设施及土地 公司总生产面积扩大至3万平方米 旨在应对中国第8.6代OLED面板投资热潮 [3] - 美国联邦通信委员会考虑撤销香港电讯国际在美运营授权 计划于10月28日投票加强对中国公司生产的电信设备限制 [3]

9月通胀数据 - CPI环比呈现季节性回升趋势 [1][3] - PPI同比降幅出现收窄 [1][3] 生猪养殖行业 - 行业面临猪价、疫情和调控三重压力 [1][8] - 压力下生猪产能正在去化 [1][8] 行业配置模型 - 将进行行业配置模型的回顾与更新 [1][11] 工程机械行业 - 会议将对9月挖掘机销售数据进行解读 [1][15] 北方国际公司 - 会议将解读北方国际相关报告 [1][21] 新能源行业 - 会议将探讨新能源龙头企业的新投资机会 [1][24] 消费行业 - 关注消费板块的估值切换机会 [2][30] - 探讨消费领域的可投资标的 [2][30] 化工行业 - 会议将探讨四季度化工行业的投资机会 [2][35]

行情表现 - 主板市场领涨个股包括京泉华上涨10.01%、德明利上涨10.00%、睿能科技上涨9.99%、常山北明上涨9.98%以及中兴通讯上涨7.20% [1] - 创业板市场领涨个股包括熙菱信息上涨20.00%、香农芯创上涨16.70%、万马科技上涨10.94% [1] - 科创板市场领涨个股包括英集芯上涨14.24%、开普云上涨11.76%、佰维存储上涨8.76% [1] - 活跃子行业中SW通信网络设备及器件指数上涨2.32%，SW其他电子Ⅲ指数上涨1.97% [1] 国内行业动态 - JBD推出新一代“走鹃”平台微显示器，像素密度达10,160 PPI，同等显示面积下像素数量为前代“蜂鸟”平台的2.56倍，首次采用22纳米节点硅工艺并将背板功耗控制在18mW [1] - 台积电第三季度合并营收约9899.2亿元新台币，同比增长30.3%，净利润约4523亿元新台币，同比增长39.1% [1] - 中国新型智能穿戴产品品类已突破18.1万种，涉及企业0.6万家，其中智能耳机品种达12.2万种，占总品类超三分之二，年均增长14.0% [1] - 深纺织子公司盛波光电拟在深圳坪山区投资建设一条LCD和OLED用偏光片产线，规划年产能约1,800万平方米 [1] 公司业绩公告 - 仕佳光子2025年前三季度实现总营业收入15.60亿元，同比增长113.96%，利润总额达3.11亿元，同比增长651.2%，归母净利润3.00亿元，同比增长727.74% [3] - 奥比中光预计2025年前三季度营业收入为7.14亿元，同比增长103.50%，归母净利润预计为1.08亿元，实现扭亏为盈 [3] - 光库科技预计2025年前三季度归母净利润在1.10亿元至1.21亿元之间，同比增长97.00%至117.00% [3] - 瑜欣电子2025年前三季度实现总营业收入5.72亿元，同比增长40.97%，归母净利润0.73亿元，同比增长60.2% [3] 海外行业动态 - 英国政府宣布制裁名单中包含中国（含香港）11家实体，涉及易准科技、宏芯微科技（香港）、伊奇信电子科技等多家电子元器件经销商 [3] - 博通推出Thor Ultra网络芯片，为首款按超级以太网联盟规范打造的800G以太网网络接口卡，旨在突破大型语言模型训练的数据中心互连瓶颈 [3] - 甲骨文宣布将从2026年第三季度开始在其数据中心部署5万颗AMD即将上市的MI450 AI芯片，将提供基于AMD Instinct MI450系列加速器的AI超级集群 [3] - 美国联邦通信委员会称美国主流电商平台已下架数百万件被禁的中国电子产品，涉及华为、海康威视、中兴及大华技术的家用安防摄像头和智能手表等 [3]

行情表现 - 主板市场领涨个股包括久其软件上涨10.03%、兴森科技上涨10.02%、新洁能上涨10.01%、京泉华上涨10.00%、格尔软件上涨10.00% [1] - 创业板领涨个股为长盈精密上涨14.19%、威尔高上涨13.16%、东田微上涨11.46% [1] - 科创板领涨个股为品茗科技上涨18.00%、恒烁股份上涨11.21%、经纬恒润-W上涨10.06% [1] - 活跃子行业中SW被动元件板块上涨4.77%、SW印制电路板板块上涨4.76% [1] 国内行业动态 - 新凯来子公司启云方发布两款拥有完全自主知识产权的电子工程EDA设计软件，专注于原理图和PCB设计，关键性能指标达业界一流水平，性能较行业标杆产品提升30% [1] - 日月光高雄CoWoS先进封装工厂K18B动工，总投资176亿新台币，提供CoWoS与近似替代工艺等先进封装制程与终端测试产能，预计2028年第一季度完工 [1] - 中国商务部发布出口管制公告，禁止安世半导体中国及其分包商出口在中国生产的特定成品部件和子组件 [1] - 京东联合宁德时代旗下时代电服和广汽集团推出新车，京东主要提供用户消费洞察和独家销售，不直接涉及制造环节 [1] 公司业绩 - 海光信息2025前三季度实现总营业收入94.90亿元，同比增长54.65%，实现归母净利润19.61亿元，同比增长28.56% [3] - 中科曙光2025前三季度归母净利润9.55亿元，同比增长24.05%，增长源于持续优化产品结构、提供多样化高质量解决方案及提升运营效率 [3] - 泰凌微2025前三季度营业收入约为7.66亿元，同比增长约1.79亿元，增幅约30%，归母净利润约为1.4亿元，同比增长约7,573万元，增幅约118% [3] - 亿联网络2025前三季度营业收入预计为41.92亿元–43.56亿元，比上年同期增长2%-6%，归母净利润预计为19.00亿元–20.03亿元，比上年同期下降3%-8% [3] 海外与全球市场 - 富士经济调查预计2030年半导体材料与工艺设备市场规模将达到约700亿美元，2025年仅为500多亿美元，其中前端材料市场规模将达560亿美元，后端材料市场规模将达141亿美元，人工智能相关尖端半导体需求保持强劲 [3] - 博通推出业界首款面向宽带无线边缘生态系统的Wi-Fi 8芯片解决方案，涵盖住宅网关、企业接入点和智能移动客户端，专为满足人工智能时代边缘网络对性能、可靠性、智能化和效率的严苛要求 [3] - 2025年第三季度全球智能手机出货量达3.227亿部，同比增长2.6%，高端市场带动复苏，创新外观设计与更具性价比的AI智能手机吸引消费者升级 [3] - 三星电子7月至9月期间营业利润达到12.1万亿韩元（约合85亿美元），同比增长31.8%，营收增长8.7%至86万亿韩元，营业利润环比飙升158.6%，营收环比增加15.3% [3]

行情表现 - 主板市场领涨个股包括金安国纪上涨10.02%、至纯科技上涨10.01%、东信和平上涨10.01%、亚世光电上涨9.99%以及深纺织A上涨9.43% [1] - 创业板市场领涨个股包括雅创电子上涨12.91%、中石科技上涨12.16%以及中威电子上涨8.68% [1] - 科创板市场领涨个股包括品高股份上涨4.89%、国盾量子上涨3.22%以及安博通上涨2.89% [1] - 活跃子行业中SW教育出版指数上涨0.87% [1] 国内半导体与显示产业动态 - 鄂尔多斯计划打造"北方芯谷"半导体科学园区，项目总投资372亿元，计划于2025年底前动工，目标2027年底前建成投产，届时将形成年产240万片30纳米以下12寸晶圆的产能，预计满产年产值可达420亿美元 [1] - 北方华创表示长江存储是其战略客户，公司多款ICP及CCP刻蚀设备、薄膜沉积设备、炉管设备和清洗设备应用于长江存储的芯片生产线 [1] - 惠科拟在南充市顺庆区投资建设全色系M-LED新型显示芯片基地项目，总投资约100亿元，设计月产能100万片，项目分三期建设，一期设计月产能15万片 [1] - 纳微半导体与兆易创新共同设立的"数字能源联合实验室"在合肥揭牌，实验室将结合纳微半导体的氮化镓与碳化硅产品优势以及兆易创新在GD32 MCU领域的积累 [1] 公司公告与业绩 - 瑞玛精密子公司获得国内某车企新能源车型空气弹簧总成产品定点，项目生命周期6年，预计销售额约为2.65亿元 [3] - 瑞芯微发布2025年前三季度业绩预告，预计归母净利润为7.6亿元至8.0亿元，同比增长116%至127% [3] - 新北洋发布2025年前三季度业绩预增公告，预计归母净利润为5,661万元至6,442万元，同比增长45%至65% [3] - 聚灿光电2025年前三季度实现总营业收入24.99亿元，同比增长23.59%，实现归母净利润1.73亿元，同比增长8.43% [3] 海外半导体与AI产业动态 - OpenAI与博通合作生产其首款自主研发的AI处理器，OpenAI负责设计芯片，博通将从2026年下半年开始开发和部署，将推出价值10千兆瓦的定制芯片 [3] - 根据Counterpoint Research数据，三星电子在第三季度存储器市场中以194亿美元销售额位居第一，SK海力士以175亿美元销售额位居第二 [3] - 英伟达宣布基于GB10 Grace Blackwell超级芯片的DGX Spark桌面AI超算将于本月15日发售，第一方FE版本售价3999美元 [3] - 英特尔亚利桑那州Fab 52厂已导入4台ASML极紫外光光刻机设备，并预留扩充空间，现阶段已投入Intel 18A最新处理器的量产 [3]

行情表现 - 主板市场领涨个股包括榕基软件(+10.04%)、旭光电子(+10.02%)、冠石科技(+10.01%)、有研新材(+10.00%)和联创光电(+10.00%) [1] - 创业板领涨个股为盈建科(+20.01%)、江丰电子(+14.54%)和卡莱特(+13.84%) [1] - 科创板领涨个股为路维光电(+20.00%)、华虹公司(+20.00%)和灿芯股份(+19.80%) [1] - 活跃子行业中，SW半导体材料指数上涨6.24%，SW电子化学品Ⅲ指数上涨3.32% [1] 国内产业动态 - 前三季度中国出口机电产品12.07万亿元，增长9.6%，占出口总值的60.5%，其中高技术产品如电子信息、高端装备、仪器仪表分别增长8.1%、22.4%和15.2% [1] - 闻泰科技发表声明，坚决反对将商业问题政治化，并对荷兰政府以国家安全为由冻结其控股公司安世半导体全球运营的行为表示强烈抗议 [1] - 全球首款四通道超低噪声单光子探测器成功研制并实现量产，可应用于量子通信、单光子雷达等领域 [1] - 中国台湾省经济部门表示，中国大陆扩大的稀土禁令预计不会对芯片制造产生重大影响，但可能影响电动汽车和无人机等产品的全球供应链 [1] 公司业绩公告 - 领益智造预计第三季度归母净利润为9.6亿元至12亿元，同比增长32.35%-65.44% [2] - 雅葆轩2025年前三季度实现总营业收入4.19亿元，同比增长55.9%，归母净利润0.49亿元，同比增长36.59% [2] - 飞荣达预计2025年前三季度归母净利润为2.75亿元至3亿元，同比增长110.80%至129.96% [2] - 炬芯科技预计2025年前三季度营业收入为7.21亿元，同比增长54.50%，归母净利润为1.51亿元，同比增长112.94% [2] 海外技术与市场 - LaserApps开发出可在1.1mm厚玻璃上制作玻璃通孔的技术，成功实现无微裂纹 [2] - 日本变压器生产商田村电机计划到2028年3月将其在中国的基地数量削减30% [2] - 印度公司Lenskart将在其智能眼镜中集成统一支付接口支付功能，通过语音指令完成支付 [2] - Counterpoint指出，2025年具备GenAI功能的智能手机SoC出货量将占全球总量的35%，年增长达74%，苹果预计以46%市占率领先，高通和联发科分别以35%和12%位居第二、三位 [2]

行情表现 - 主板领涨股包括京泉华上涨10.03%、名臣健康上涨9.98%、遥望科技上涨9.95%、深纺织A上涨7.14%、至纯科技上涨6.88% [1] - 创业板领涨股包括初灵信息上涨12.94%、中威电子上涨9.64%、先进数通上涨9.61% [1] - 科创板领涨股包括开普云上涨4.52%、华海诚科上涨3.72%、震有科技上涨3.33% [1] - 活跃子行业中SW教育出版上涨0.33% [1] 国内半导体行业动态 - 鸿海集团旗下正达在CoWoS先进封装玻璃基板领域取得技术突破，预计明后年开启交付，且康宁主动寻求合作 [1] - 汉京里达工厂新高端产线投产，总产能达20亿，包含国内首条10纳米以下极高纯石英生产线和首条半导体碳化硅零部件生产线 [1] - 台积电第二季度占据纯晶圆代工市场71%份额，较上一季度68%上升3个百分点，较去年同期65%上升6个百分点 [1] - 芯盛智能发布基于1Xnm工艺的全国产DDR4内存产品，实现100%全国产化，兼容飞腾、海光、兆芯、龙芯等国产CPU平台 [1] 公司公告与业绩 - 志晟信息获得居家安全监控发明专利，可实时监控老人生理指标和行为状态以判断危险事件 [3] - 全志科技预计2025年前三季度归母净利润为2.6亿元至2.9亿元，同比增长72.20%至92.06% [3] - 有研新材预计2025年前三季度归母净利润为2.3亿元至2.6亿元，同比增长101%至127% [3] - 蓝思科技截至2025年9月30日累计回购股份1,486,995股，占公司A股总股本0.03% [3] 海外半导体行业动态 - 安靠美国亚利桑那州先进封测园区破土动工，专注于先进封装测试技术，与台积电前端技术互补，服务AI、高性能计算、移动通信和汽车领域 [3] - 美国参议院通过法案要求英伟达和AMD等先进AI芯片制造商在向中国等国家出口前须优先满足美国国内客户需求 [3] - 市场监管总局因高通收购Autotalks未依法申报，对其涉嫌违反反垄断法立案调查，高通表示正积极配合调查 [3] - 特朗普宣布将对中国加征100%关税并对关键软件实施新出口管制，新措施计划于11月1日生效 [3]