金十数据8月4日讯，文章称，近日召开的中央政治局会议在部署下半年经济工作时提出，要落实好中央 城市工作会议精神，高质量开展城市更新。要完成好这一任务，推动城市低效土地再开发十分紧迫、非 常必要。下一步，要继续优化城市工商业土地利用，允许按新规划用途自行改造或联合改造，在符合国 土空间规划的前提下，支持工商业原土地使用权人按照规划用途实施低效用地再开发。支持低效商业服 务用地转型。鼓励低效工业用地盘活，鼓励探索低效工业用地市场化回购和退出路径。有序推动集体低 效用地整治入市。同时，推动土地混合开发利用和用途合理转换。在符合国土空间规划前提下，推动工 业、物流仓储和研发用地转换，以及商业服务用地内部细分地类转换。 经济日报金观平：推动城市低效土地再开发 ...

市场整体表现 - 上周市场进入海内外关键事件频发的超级周 后半周在美元指数和政策预期扰动下出现缩量调整 [1] - 当前赚钱效应已回调至7月中旬位置 市场抛压相对可控 [1] - 短期A股或进入波动率放大的平台期 局部热点活跃可能成为基准情形 [1] 板块配置逻辑 - 具备补涨逻辑且景气改善持续性的板块集中于AI 产能出清及自主可控方向 [1] - 配置上应把握赔率思维 关注白色家电等跌出股息率性价比的稳健及潜力高股息品种 [1] - 重点关注Q2业绩回升且具备补涨逻辑的方向 包括存储芯片 光纤光缆 氯碱 航空装备 智能驾驶 机器人等 [1] 战略配置方向 - 战略上超配大金融板块 [1] - 战略上超配创新药板块 [1] - 战略上超配军工板块 [1]

媒体调查结果显示，在接受调查的45位经济学家中，约42%预计日本央行将在10月加息，这一比例较上 次调查的32%有所上升。预计日本央行会在明年1月加息的比例略降至三分之一，而预计会在今年12月 加息的比例则翻了一番达到 11%。没有人认为日本央行会在9月的下次会议上采取行动，但约四分之一 的人认为，在风险情景下，加息最早可能在下个月到来；约60%的人认为，下次加息最早可能在10月。 ...

弘则固收叶青发表研报，信用债市场两极分化，价值洼地已转向收益率30%-70%的"中间地带"。核心策 略是在强省份(如江苏、浙江)内，向区县的AA/AA(2)城投进行区域下沉；同时，可谨慎配置更高评级、 更短久期的特定产业债作为补充。 价值洼地从两极转向中间：在利率缺乏空间、机构行为驱动信用的背景下，上半年信用债市场呈现两极 分化，高低收益率个券表现突出。当前，收益率位于30%-70%区间的"中间地带"表现平平，反而构成了 新的性价比来源。这一区域是基于市场现有格局推导出的、最具挖掘潜力的新方向，是当前策略的重 点。 在核心区域内适度下沉：中间地带的城投债存量巨大，是策略基石。筛选思路是"稍强区域+次主体"， 即在江苏、浙江、安徽等优质省份内，下沉至苏中、苏北或南京、宁波等区域的区县平台，如常州武进 区、南京江宁区等。这些区域的AA/AA(2)评级、0-4年期个券数量多，适合批量挖掘，兼顾收益与安 全。 作为补充，更需精挑细选：产业债可作为差异化补充，但需更谨慎。其"中间地带"个券评级要求更高 (以AA 和AA+为主)，久期更短(0-3年)，行业集中于基建、地产、金融等传统板块。投资时，下沉和拉 久期的程度都应 ...

公司战略合作 - 公司正与科研团队洽谈合作 涉及二氧化碳捕获技术 [1] - 该技术已应用于工业级捕蚊机装置 在中国多个蚊患高发地区试点运营 [1] - 合作处于初步阶段 尚未达成具体条款或签署最终协议 [1] 技术应用前景 - 二氧化碳捕获技术可能成为提升旅游景区及其他户外场所用户体验的有效解决方案 [1] - 技术通过捕蚊机装置实现户外环境改善 [1] 信息披露安排 - 公司将根据香港交易所相关规定 于必要时再作公布 [1]

AI驱动电力需求增长 - AI将强势带动全球用电需求增长 [1] - 全球数据中心电力消耗到2030年将增加一倍以上 [1] 资本开支与设备供应 - 海外大厂纷纷上调资本开支预期 持续保持AI领域高投入 [1] - 输配电设备供应总体紧张 [1] - 海外大厂AIDC相关资本开支持续高投入 [1] 中国电力设备出口表现 - 中国电力设备制造商迎来发展契机 [1] - 2022年以来中国一次设备出口持续高景气 [1] - 2025年1-6月电力变压器出口同比增速约40%以上 延续高增趋势 [1] 行业订单前景 - 国内头部配套电气设备制造商将看到相关订单落地 [1] - 后续增量弹性将持续释放 [1]

美国疲弱就业数据引爆避险潮，上周五纳指跌超2%，美元重挫，美债飙涨，以太坊跌近6%。 美国7月非农新增就业7.3万远低于预期，前两月数据大幅下修25.8万。 非农数据疲软，特朗普甩锅：拜登任命的官员编制，罢免统计局局长！ 美联储内斗"公开化"：两高官称"就业依旧稳健"，两反对派发声明"等待是犯错"。 美联储理事库格勒宣布将于8月8日辞职。 威胁制裁，特朗普要求俄乌8月8日前达成协议，普京：如果有人对迄今俄乌和谈成果感到失望， 那是因为"期望过高"。 OPEC+原则同意9月再次大幅增产。 伯克希尔Q2净利润暴跌59%，现金储备接近历史高位，警告关税将打击业绩。伯克希尔对卡夫亨 氏的投资进行了38亿美元的巨额减计。 ...

据香港电台报道，陈茂波称，如果经济势头持续下去，那么香港政府本财年的经营账目可能出现盈余， 而不是之前预期的赤字。陈茂波表示，政府最初估计，在截至2026年3月的财政年度，政府经营账目会 出现"数十亿元"的赤字，但如果经济增长持续到下半年，则有可能出现盈余。 ...

黄金市场动态 - 现货黄金价格跌破3400美元关口 [1] - 日内跌幅达0.25% [1]

业绩表现 - 公司预期上半年净亏损介于0.8亿元至1.0亿元之间 [1] - 亏损较2024年同期大幅收窄63.2%至70.5% [1]