最近参加各个科技论坛、峰会，遇到不少同行，我发现大家都乐观了起来，因为，在这波科技股 AI 浪 潮中赚到钱了。 都说三根大阳线改变信仰，这次 AI 热潮的大阳线可不止三根。比起小打小闹的散户，科技大厂们在这 波 AI 热潮里收获更丰厚。自 ChatGPT 发布以来，美国科技股七巨头市值增长了约14万亿美元。在中国 这边，阿里、百度等公司股价也大幅上涨。 但浮盈后，大家又有些疑惑：这波 AI 热潮是不是快到头？会不会是泡沫？要不要落袋为安？ 这是很多人的疑虑，估计大佬们也知道了大家的疑虑，于是，站出来"吹票"了。近日，在科技播客节目 BG2 中，英伟达 CEO 黄仁勋预测，全球每年在 AI 基础设施上的资本支出将达到5万亿美元，他还认 为，OpenAI 可能成为下一个万亿美元市值公司。 为了佐证他的判断，他分析称，未来全球 GD P中有55%至65%基于人工智能创造，这50万亿美元在未 来都有望受到"价值10万亿美元"的 AI 基建增强。 英伟达将直接在芯片、软件、系统乃至 AI 工厂的层面与 OpenAI 展开合作，帮助他们成为一个"完全 自营的超大规模公司"，双方之间的关系将像埃隆·马斯克和X公司一样。黄仁 ...

LPR与房贷利率 - 2月LPR维持不变 一年期3.1% 五年期3.6% 已连续4个月未调整 [1] - 2024年10月LPR下调0.25%后 一线城市房价连续4个月止跌 二三线城市跌速放缓 [1] - 当前房贷利率与公募债收益率接近 招商产业债过去一年收益3.25% 与房贷利率利差收窄导致提前还贷性价比提升 [1][2] 债券市场动态 - 信托城投债收益率从两年前6.7%降至4.4% 与房贷利率利差仅1% 风险收益比不具吸引力 [2] - 家庭资产配置采用三档风险策略 低风险档(<5%)主要配置公募债 [1] A股市场表现 - 当日成交1.76万亿 中位数涨幅0.51% 橡胶制品板块异动上涨6.23% 受AI女友概念驱动 [2] - 生理传感技术概念股同步上涨 AI赋能情趣机器人预期带动橡胶需求 [2] - 3400点附近存在强阻力位 需新叙事或增量资金突破解套盘压力 [2] 互联网与科技行业 - b站四季度营收77.3亿(增19%) 利润4.5亿 美股盘前涨10% 但较历史高点仍回撤95% [6] - 阿里巴巴季度营收2801亿(增8%) 盘前涨9% 将推出基于Qwen2.5-max的深度推理模型 [6] - xAI推出免费grok3模型 登顶美区免费app榜首 超越chatgpt和gemini [4] - deepseek产品力显著优于kimi 但kimi在响应速度保持优势 [4] 政策与监管动态 - 港澳银行内地分行获准开办境内卡业务 不涉及离岸账户开立 [5] - 特朗普计划未来5年每年削减8%国防预算 拟对汽车/半导体/芯片等行业加征关税 [6] - 马斯克政府改革方案包括削减驻外使馆人员10-20% 目标减少政府支出2万亿 [6]