债券交易动态 - 金威转债盘中成交价较发行价首次上涨达到或超过30% [1] - 深交所自9月8日9时30分00秒起对该债券实施临时停牌 [1] - 深交所于14时57分00秒复牌 [1]

可转债发行概况 - 可转换公司债券简称金威转债 代码127111 发行总额129,239.48万元（12,923,948张） 上市时间2025年9月8日于深圳证券交易所 [4][8] - 债券期限6年（2025年8月20日至2031年8月19日） 转股期自2026年2月26日起至2031年8月19日止 [4] - 票面利率采用递增结构：第一年0.10% 第二年0.30% 第三年0.60% 第四年1.00% 第五年1.50% 第六年2.00% [19] 发行条款与特征 - 初始转股价格设定为19.59元/股 不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一个交易日均价 [20] - 信用评级为AA级（主体及债券）由东方金诚国际信用评估有限公司评定 评级展望稳定 本次发行未提供担保 [6][33] - 包含赎回条款（连续30交易日中15日收盘价不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元时触发）及回售条款（最后两个计息年度收盘价低于转股价70%时触发） [24][25] 资金募集与使用 - 实际募集资金128,354.51万元（已扣除承销保荐费884.97万元） 将用于辅酶Q10改扩建项目、年产30,000吨阿洛酮糖及5,000吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目及补充流动资金 [19][32] - 发行费用合计1,113.61万元（不含税） 包含承销保荐费834.88万元 审计验资费113.21万元 律师费94.34万元 [17] 公司业务与经营 - 主营业务为营养保健食品原料（辅酶Q10、DHA、ARA、维生素K等）和饲料添加剂（维生素A、维生素D等）的研发生产及销售 旗下拥有Doctor's Best、Zipfizz两大终端品牌 [11] - 采用"以销定产+适度备货"生产模式及"以销定购+合理库存"采购模式 销售渠道包括直供电商平台（Amazon、iHerb）及大型商超（Costco、Sam's Club） [11][12][13] - 2025年1-6月营业收入172,848.48万元 同比增长13.46% 净利润23,928.37万元 同比增长81.27% 主要因维生素A售价同比上涨38.29%及辅酶Q10毛利率提升9.54% [37] 股权结构与控股股东 - 总股本60,993.48万股 其中无限售条件流通股占比99.99% 控股股东为厦门金达威投资有限公司（持股34.71%） 实际控制人为江斌（通过金达威投资间接控制34.71%股份） [9][14][15] - 前十大股东合计持股61.43% 包括中牧实业股份有限公司（持股18.68%）及厦门安控地产集团有限公司（持股4.88%） [14] 财务指标表现 - 2024年流动比率2.18倍 速动比率1.48倍 资产负债率32.44%（合并） 存货周转率2.60次 应收账款周转率8.52次 [35][45] - 2022-2024年加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为6.29%、7.44%、8.40% 近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息 [44][45]

发行基本信息 - 公司发行可转债名称为金威转债 债券代码127111 [1] - 可转债发行金额为12.92亿元 折合1292.39万张 [1] - 上市地点为深圳证券交易所 上市时间为2025年9月8日 [1]

发行基本信息 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获得证监会同意注册 证券代码002626 证券简称金达威 可转债简称金威转债 债券代码127111 [1] - 本次可转债发行规模为129,239.48万元 每张面值100元 共计12,923,948张 按面值发行 [2] - 保荐人及主承销商为广发证券股份有限公司 [1] 发行方式与时间安排 - 原股东优先配售股权登记日为2025年8月19日（T-1日） [2] - 原股东优先配售缴款工作于2025年8月20日（T日）结束 [2] - 网上认购缴款工作于2025年8月22日（T+2日）结束 [2] 原股东优先配售结果 - 原股东优先配售金威转债总计10,790,785张 金额1,079,078,500元 [2] - 原股东配售量占本次发行总量的83.49% [2] 网上发行与包销情况 - 保荐人包销可转债数量35,237张 包销金额3,523,700元 [3] - 包销比例为0.27% [3] - 包销包含网上投资者放弃认购及因资金不足导致的无效认购部分 [3] 机构信息 - 发行人注册地址为厦门 [1] - 保荐人广发证券法定代表人林传辉 注册地址广东省广州市黄埔区 [3] - 投资者可通过电话020-66336594/66336595联系保荐人资本市场部 [3]

发行基本信息 - 厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 证券代码002626 证券简称金达威 可转债简称金威转债 [1] - 本次发行由广发证券股份有限公司担任保荐人及主承销商 [1] - 发行依据包括《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及深圳证券交易所相关业务细则和指引 [1] 发行安排与配售机制 - 原股东优先配售权在股权登记日2025年8月19日收市后登记在册的股东享有 原股东优先配售后余额部分通过深交所交易系统网上发行 [2] - 投资者需在2025年8月22日（T+2日）日终保证资金账户足额 否则视为放弃认购 放弃认购最小单位为1张 [2] - 网上投资者放弃认购部分由保荐人（主承销商）包销 [2] 发行规模与包销条款 - 保荐人（主承销商）对认购金额不足129,239.48万元部分承担余额包销责任 包销基数为129,239.48万元 [3] - 包销比例原则上不超过本次发行总额的30% 即最大包销金额为38,771.844万元 [3] - 若原股东优先缴款认购和网上投资者缴款认购合计不足本次发行数量的70% 可能中止发行 [3] 中签结果公告 - 网上发行中签摇号仪式于2025年8月21日举行 摇号结果经广东省深圳市罗湖公证处公证 [5] - 中签号码包括末5位数44702和94702 末6位数084289/334289/584289/834289 末7位数0950897/3450897/5950897/8450897 末10位数0604229872 [5] - 中签号码共有213,316个 每个中签号码认购10张（1,000元）金威转债 [5] 投资者申购限制 - 投资者放弃认购后6个月内（180个自然日）不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债网上申购 [4] - 放弃认购次数按投资者实际放弃认购的证券累计计算 多个证券账户合并统计 [4] - 不合格及注销证券账户的放弃认购记录纳入统计 [4]

发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（金威转债）总额为129,239.48万元，发行价格为100元/张，共计12,923,948张 [1][5] - 发行采用原股东优先配售与网上公开发行相结合方式，未安排网下发行 [2] - 保荐人（主承销商）广发证券股份有限公司对认购不足部分承担余额包销责任，包销基数129,239.48万元，包销比例原则上不超过发行总额30% [3] 优先配售结果 - 原股东优先配售总计10,790,785张，配售比例100% [5] - 控股股东厦门金达威投资有限公司获配4,485,982张，占发行总量34.71% [5] 网上申购结果 - 网上有效申购数量87,109,888,590张，配号总数8,710,988,859个 [5] - 网上实际发行量2,133,160张，中签率0.0024488149% [5] - 最终配售余额3张由保荐人包销 [5] 发行流程安排 - 股权登记日为2025年8月19日（T-1日），申购及优先配售日为2025年8月20日（T日） [1][5] - 摇号抽签仪式于2025年8月21日（T+1日）举行，中签结果于8月22日（T+2日）公告 [5] - 投资者需在T+2日日终确保资金账户足额，否则视为放弃认购 [2] 中止发行条款 - 若原股东及网上投资者合计认购数量不足发行总量70%，可能中止发行 [3] - 中止发行时将公告原因并在批文有效期内择机重启 [3] 申购规则 - 放弃认购投资者6个月内不得参与新股、可转债等网上申购 [4] - 放弃认购次数按投资者实际放弃次数累计计算，多账户合并统计 [4]

可转债打新市场参与度激增 - 可转债打新投资者总数跃升至870万户以上 两个月内新增82万户 [1][2] - 金威转债网上发行有效申购数量达87110亿张 对应约87110万户投资者参与 [2] - 无锡振华锡振转债申购户数约78901万户 较两个月前显著增长 [2] A股市场情绪与资金流向 - 2025年7月A股新开户数达19636万户 同比增长7054% 环比增长1927% [3] - 2025年前7个月A股累计新开户数145613万户 同比增长3688% [3] - 融资余额达2132969亿元 较5月末增加逾3400亿元 [3] 可转债新券上市表现强劲 - 伯25转债上市首日上涨2901% 累计涨幅超50% 价格突破150元/张 [4] - 广核转债上市首日上涨30% 累计涨幅超40% 价格突破140元/张 [6] - 伯25转债转股溢价率达4388% 广核转债转股溢价率达3926% [8] 可转债估值驱动因素分析 - 转债市场老龄化严重 新券剩余期限长推动定价突破极限 [9] - 基金持有转债规模大幅增长 新资金流入推升新券估值 [9] - 转债价格中位数突破130元/张 机构偏好120-125元/张区间标的 [9] A股市场估值与流动性展望 - 市场风险偏好持续上行 流动性充裕推动股市估值重估 [10] - 居民存款迁移及外资再平衡交易支撑场内流动性 [10] - 股市吸引力相对上升 估值中枢有望继续抬升 [10]

资本市场情绪回暖 - A股市场持续震荡上行，资本市场情绪显著回暖，增量资金加速入场 [1] - 可转债打新人数迅速增加，短短两个月新增打新投资者突破82万户，总参与数跃升至870万户以上 [1] - 可转债打新人数增长反映投资者对权益市场信心大增，权益市场和转债市场行情显著回暖吸引新投资者涌入 [1] 可转债打新情况 - 金达威发行12.92亿元可转债，原股东优先配售占比83.49%，网上公众投资者发行占比16.51% [3] - 金威转债网上有效申购数量达871.10亿张，估算约871.10万户投资者参与申购 [3] - 无锡振华锡振转债申购户数约789.01万户，两个月内转债打新投资者增加约82万户 [4] 市场行情与资金流向 - 上证指数6月上涨2.9%，7月上涨3.74%，8月以来涨幅扩大至5.54% [4] - 2025年7月A股新开户数达196.36万户，同比增长70.54%，环比增长19.27% [4] - 2025年前7个月A股累计新开户数1456.13万户，同比增长36.88% [4] - A股融资余额达21329.69亿元，较5月末增加逾3400亿元 [5] 可转债赚钱效应 - 伯25转债上市首日上涨29.01%，累计涨幅超50%，盘中突破150元/张 [8] - 伯25转债转股溢价率达43.88%，广核转债转股溢价率达39.26% [10] - 转债新券估值提升原因包括剩余期限长、基金持有规模大幅增长等 [11][12] A股估值展望 - 投资者对权益市场持乐观态度，转债新券供需失衡推动估值上行 [14] - 市场风险偏好上行，场外资金关注度提升，A股估值中枢有望继续抬升 [14] - 股市对居民吸引力上升，赚钱效应加强可能吸引更多场外资金 [14]

今日无新股 - 今日无新股发行或上市 [1] 金威转债 - 债券代码为072626 在深交所发行 [2] - 转股价为19.59元 [2] - 发行价为100元 [2] - 债券评级为AA级 [2]

转债市场动态 - 东杰智能因筹划控制权变更停牌 [1] - 远信转债和华医转债公告不强赎 [1] - 山玻转债公告不下修转股价 [1] - 金威转债开放申购 [1] - 宏远股份转债即将上市 [1] 转债数据统计 - 博汇转债现价177元，转股价值177.25元，剩余规模0.013亿元 [3] - 大禹转债现价145.25元，转股价值147元，剩余规模0.025亿元 [3] - 濮耐转债现价178.903元，转股价值181.67元，剩余规模0.033亿元 [3] - 金铜转债现价222.278元，转股价值231.61元，剩余规模0.481亿元 [3] - 游族转债现价166.611元，转股价值166.73元，剩余规模0.837亿元 [3] - 应急转债现价126.059元，转股价值126.2元，剩余规模1.48亿元 [3] - 药石转债现价143.181元，转股价值143.44元，剩余规模8.243亿元 [3] - 荣泰转债现价160.314元，转股价值162.68元，剩余规模2.177亿元 [3] 股东减持信息 - 禾丰股份股东拟减持不超过2.19%股份 [1] - 新致软件股东拟减持不超过2.81%股份 [1] 重大资产重组 - 镇洋发展筹划重大资产重组，停牌时间不超过10个交易日 [1] REITs动态 - 中金唯品会奥莱REIT（508082）开放认购 [1] 强赎信息 - 晶瑞转债赎回价111元（税前），最后交易日2025-08-25 [5] - 游族转债赎回价115元（税前），最后交易日2025-08-22 [5]