工作成效 - 协同发展方面 相关标准化机构 高校 研究机构 车企 科技公司 示范区平台公司等各类单位广泛参与 共同组织编制《智能网联汽车"车路云一体化"规模建设与应用参考指南》等文件 为推动试点城市互联互通 支撑规模化应用奠定基础 [3] - 城市建设方面 20个试点城市（联合体）已建设智慧道路超过3000公里 智慧路口3500余个 边缘计算单元4700余套 各类感知设备3万余台 20个城市（联合体）均提出全域红绿灯联网 城市级云控基础平台建设等目标 支持城市级场景应用 [4] - 车企参与方面 清华大学智能绿色车辆与交通全国重点实验室 创新中心联合12家国内外车企开展"车路云一体化"一致行动 推动场景功能统一标准开发和跨区域测试工作 并计划于今年10月在北京 重庆等地方开展规模验证 一汽 东风 长安等车企深度参与城市试点规划建设工作 构建新型的车-城融合关系 [4] - 场景探索方面 交通信号灯灯态信息与交通事件信息支持量产车型应用正在逐步成为共识 智慧出租 智慧公交 自主代客泊车 干线物流 城市物流 低速无人车 封闭场景等L4自动驾驶示范场景示范规模进一步扩大 市场参与者正积极推动商业化应用探索 [5] 试点城市发展特点 - 北京围绕高级别示范应用 在"车路云一体化"自动驾驶技术探索方面处于前列 [5] - 重庆结合城市交通需求 对全覆盖路侧基础设施赋能车辆提升智能驾驶能力进行建设与探索 [5] - 无锡结合地方研究优势 积极推动交通信号数据标准化研究和验证示范工作 [5] - 杭州发挥人工智能技术基础 赋能"车路云一体化"数据治理和上车应用 [5] - 上海 苏州等地积极推动数据应用方面探索 [5] - 鄂尔多斯结合场景需求 推动自动驾驶干线物流场景的探索 [5] - 广西凭祥浦寨口岸将"车路云一体化"技术应用于无人驾驶集卡口岸跨境运输场景 实现24小时无人化通关运输 [6] - 杭州-桐乡-德清联合体 海口-三亚-琼海联合体两个联合体积极探索跨城市 跨地域的互联互通与协同 [7] 标准化工作进展 - 创新联盟牵头联合汽车 通信 公安 测绘 住建 交通等跨行业标准化组织及研究机构 形成《推荐标准清单》 推动构建科学合理 协调兼容的"车路云一体化"标准体系 [7] - 《推荐标准清单》发布以来得到各城市广泛关注并在试点工作中积极采信 有效推动跨城市的标准统一 [8] - 创新联盟通过对各城市在试点建设推进过程中遇到的标准缺失问题 积极联合标委会 组织相关单位 同步开展标准立项与研究工作 [8] 场景创新与商业模式 - 城市基于实际应用需求规划场景建设 如大力推进信号灯与交通事件信息上车 实现绿波通行车速建议 闯红灯预警等功能 [8] - 部分城市加强基于城市级云控基础平台 实现对具备辅助驾驶功能车辆的感知增强 协同决策规划与控制等网联赋能场景规划 [8] - 试点城市通过明确"车路云一体化"体系相关主体及其相互信息／数据流转关系 设计具备价值交换的商业化运营路径 [8] - 基于城市级云控基础平台可实现交通基础设施资源与交通数据跨域共用的特征 将支持面向车辆出行安全高效 城市交通智慧化管理与数据要素流通等应用 [9] - 部分试点城市提出由政府牵头 联合头部生态伙伴一同投入 以共建多赢方案推进"车路云一体化" [9] 未来发展趋势 - 各城市结合自身产业优势对功能场景与产业应用的成功探索 将快速辐射至其他应用试点城市与产业 加速"车路云一体化"规模应用的形成 [10] - 试点城市需要坚持统一架构和标准一致 保障可互联互通 以需求为驱动加强城市级云控基础平台 道路基础设施建设 大力加强应用环境建设 [11] - 创新联盟正在从产业研究 标准研究和验证 场景落地应用等方面开展工作 推动行业共识 加速试点工作落地 [11]

行业政策与标准制定进展 - 住房城乡建设部批准制定《城市道路智能网联基础设施技术标准》 北京车百会新能源汽车科技发展研究院作为第一牵头单位负责编制工作[1] - 湖南省率先发布《智能网联道路新型基础设施建设技术导则》地方标准 由湘江智能牵头编制并填补该省智能网联新基建领域标准空白[1] 标准实施效益分析 - 新标准解决车端 路端 云端数据"互不认 传不动"痛点 为路侧单元与感知设备协同运行提供技术依据[2] - 建立全流程质量管控机制 加速商业化场景落地并降低企业试错成本 为长沙市车路云一体化应用试点提供支撑[2] 应用试点项目推进情况 - 北京市发布自动驾驶示范区4.0扩区建设勘察设计招标项目 预算金额333.66万元人民币 投标截止时间为2025年9月4日[3] - 浙江天台县与海南省同步推进车路云一体化项目 天台县开展苍山大道隧道工程 海南省完成勘察及初步设计编制服务中标公示[3] - 贵州 杭州 济南 宜兴等省市在8月相继公布车路云一体化最新进展[3] 企业战略合作动态 - 东风汽车与德赛西威签署战略供应商合作协议 围绕国产化 车路云等六大项目开展合作[3] - 双方将重点推进车路云一体化项目试点交流与技术赋能[3] 行业发展前景评估 - 车路云一体化被认定为智能网联汽车领域核心发展路径 是面向高级别自动驾驶的全局性技术解决方案[4] - 随着标准落地和各地建设加速 该技术正从试点迈向规模化 有望重塑交通系统安全性与效率[4]

大会基本信息 - 2025世界智能网联汽车大会将于2025年10月16日至18日在北京亦庄北人亦创国际会展中心召开 [1] - 大会主题为"汇智聚能网联无限" [1] - 由工业和信息化部装备工业发展中心、北京市经济和信息化局等9家单位联合承办 [2] 核心亮点 - 洞见前沿风向：聚焦信息通信、大数据与人工智能在汽车产业的应用创新 深入探讨智能网联汽车加速产业数字化变革 [1] - 创新体验形式：提供搭载不同等级自动驾驶系统车辆体验 打造"车路云一体化"和"人—车—家"智慧互联技术应用 [1] - 深化国际合作：邀请多国政府领导和大使级政要参会 举办汽车产业国际合作会议和政策圆桌会议 [1] - 推动交流互鉴：汇聚整车企业、零部件企业、科技公司等全产业链精英 推动政策与技术协调共进 [2] 活动架构 - 包含3场特色活动：汽车产业国际合作会议、汽车产业政策圆桌会议、京津冀协同发展会议 [2] - 设置6大主题论坛：涵盖政策治理、技术创新、安全防护、AI赋能、开拓应用、数据引擎等热点领域 [2] 预期影响 - 预计搭建全球高水平交流合作平台 [2] - 推动智能网联汽车与关联产业深度融合 [2] - 引领全球智能网联汽车创新发展趋势 [2]

车路云一体化核心观点 - "车路云一体化"有望解决计算机辅助驾驶痛点，实现道路交通的安全保障、智慧化与高效化，为技术升级提供支撑 [1] - 随着Robotaxi、无人物流车等场景应用发展，对"车路云一体化"的需求将更加迫切，引导政府、运营商与社会资本加大投入 [1] 车路云一体化的优势 - 当前"单车智能"模式存在局限，阻碍辅助驾驶技术向L3及以上等级发展 [2] - "车路云一体化"通过连接车辆与路侧、云端平台，扩展车辆感知与运算能力，提升规避长尾险情的能力 [2] - 云端平台统一调度车辆，有望实现路径最优化、拥堵最小化与全局交通效率最大化 [2] 车路云一体化的需求驱动 - 计算机辅助驾驶事故频发，凸显"车路协同"在交通安全上的重要价值 [3] - 无人物流车在全国广泛铺开，"车路协同"有助于提高其运营速度与密度，带动产业链景气度外溢 [3] 政策支持与建设进展 - 自2018年来，多部门支持"车路云一体化"，顶层规划与标准规范体系逐步建成 [4] - 28个城市被纳入"双智"或"一体化"试点，"车路云一体化"建设进入全面铺开阶段 [4] 市场规模与重点环节 - 到2025年"车路云"产业有望创造7295亿元产值增量，2030年达25825亿元 [5] - 路侧设备、云控平台与场景应用是政策侧重点，2030年CAGR分别达79.7%、56.8%与70.0% [5] - 场景应用年均增长量最高，约1386.8亿元 [5] 投资可持续性与解决方案 - "车路云一体化"高度依赖政府投资，传统征税或使用费模式难以持续支持 [6] - Robotaxi、无人物流车等场景应用蓬勃发展，有望带动运营商、汽车厂商、保险公司等主体投资或间接支持 [6]

智能网联汽车产业生态 - 2025贝壳财经年会聚焦中国汽车产业如何巩固和扩大智能网联汽车优势，加速构建产业新生态 [1] - 车路云一体化被视为万亿级增量市场与中国"规则制定"的关键领域 [4] 车路云一体化发展瓶颈 - 标准不统一是主要瓶颈之一，导致生态割裂和跨区域、跨厂商互操作性难题 [6] - 商业模式不清晰，缺乏可持续的盈利路径和成本分摊机制 [5][6] - 技术成熟度与成本压力并存，路侧设备面临极端环境适应性不足等问题 [6] 突破路径 - 推动数据标准统一，需政府引导、学会专家及企业同行共同努力 [4] - 探索商业化路径，建立可持续、可闭环的商业运行模式 [5] - 通过政策强制标准互认、试点场景商业化验证打开短期局面 [6] - 长期需建立"政府-企业-用户"价值共享机制，将车路协同转化为"利润中心" [6] 技术价值 - 路端智能可弥补单车智能在超视距感知方面的局限 [4] - 云端智能能解决车与车之间的协同问题，优化用户体验 [4] - 车路云一体化对提升城市运营效率和交通效率至关重要 [4]

京雄保车路云试点线路发布 - 京雄保车路云试点线路由北京、雄安、保定三地联合打造，聚焦货运干线物流、大兴机场接驳、京冀工作通勤三大场景 [1] - 货运干线物流场景通过实时路况共享和云端协同调度，实现货运效率大幅提升和运输成本优化 [1] - 大兴机场接驳场景构建智慧接驳网，为旅客提供精准高效的"门到门"无缝出行体验 [1] - 京冀工作通勤场景探索跨省通勤走廊的车路云协同应用，显著提升通勤效率与安全性，助力"一小时通勤圈"形成 [1] 雄安新区智能网联运营中心 - 雄安新区智能网联运营中心揭牌，接入所有在新区运行的智能网联汽车，记录车辆运行数据并保障道路安全 [2] - 该中心将建设成为雄安特色智能网联产业展示窗口、产学研交流平台和产业建设示范中心 [2] 智能网联产业相关举措 - 会上发布"车路云一体化"地方标准需求和雄安新区智能驾驶与智慧交通产业发展行动指南 [2] - 发起雄安新区智能驾驶城市柔性测试场共建倡议，旨在搭建丰富的城市交通测评环境 [2]

智慧交通系统核心功能 - 通过合理设计红绿灯启亮时序结合车辆行驶速度计算实现"绿波路段"使车辆少停车或不停车[3][4] - 红绿灯时长可自动调节当监测到路口无车时系统自动切换红灯为绿灯提高通行效率[6] - 系统整合全市停车场信息车主可通过手机快速查找周边停车位[8] 数据采集与处理技术 - 无人机低飞巡航实时采集车流量车速等信息智能摄像头24小时测算车流及行人动态[10] - 智慧交通平台每日加工上亿条信息包括车流天气交通设施等数据[14] - AI仿真算法对收集的交通数据进行数字模拟预测未来可能发生的场景[16] 应急响应与协同调度 - 无人机和摄像头自动识别堵车或事故快速形成解决方案并调整红绿灯配时疏导交通[18] - 整合交警规划公交等多部门数据底座实现应用间协同调度[20] 行业规模与产业链影响 - 全国20个试点城市累计建设智慧道路3380多公里部署感知设备超34000个示范运行车辆3368辆[22] - 汽车传感器设备带动装备制造业发展预计2030年全球市场规模达630亿元[26] - 智能化路侧基础设施预计2030年产值增量超4000亿元下游将孵化高精地图智慧城市管理等新业态[26] - 预计2030年"车路云一体化"产业规模突破2万亿元[26]

公司战略转型 - 明确回归交通主业并聚焦"数智交通"领域转型升级，构建以数据为核心驱动、技术深度融合的全链条智慧交通体系 [2] - "回归主业"并非单纯聚焦传统高速公路行业，而是选择"数智交通"新赛道全面拥抱新质生产力，实现传统模式与新兴技术融合 [3][4] - 2024年交通业务收入占比达67.07%，通过承接省道项目代建管理、拓展交通产业生态业务、参与国省干线公路养护改革夯实主业根基 [3] - 海南交投重组整合后成为其旗下唯一上市公司，承担打造省级交通产业主体重任，谋划将优质交通资产置入上市公司并布局数字化转型 [3] 数智交通布局 - 定义"数智交通"为运用数字和智能技术对传统交通系统全面升级的新型形态，通过感知网络采集数据并利用AI分析实现基础设施数字化、网络化、智能化 [4] - 投资建设陵水智算中心作为算力底座，拓展智慧交通、智能供应链等算力服务应用，打造交通与算力融合生态体系 [5][6] - 海底智算舱已下水启用，可降低算力及通信网络运维成本，助力形成算力盈利新模式 [6] - 作为海南省"车路云一体化"试点示范项目承建单位，已调研70余家上下游企业，在测试/物流/文旅场景具备短期商业化落地条件 [6] 车路云一体化实施 - 采用"单车智能+车路协同"技术路线，提出"1248"总体建设框架：打造里程最长、场景最丰富的示范省，围绕环岛高速和旅游公路两大主线，以4个城市为核心载体，构建8大应用场景 [7] - 重点在"三高一多"区域道路测试、智慧高速、数据应用等场景开展商业化运营，培育热带海岛特色示范省 [7] - 自动驾驶车队在消博会期间展示，成为"数智交通"领域重要落地项目 [2] 交通+多元化探索 - 谋划"交通+新材料"方向，引入绿色环保低碳材料培育稳定供应链实现规模效益双提升 [8] - 探索"交通+低空"布局，结合车路云一体化经验参与低空场景试点示范项目 [8] - 推动"交通+旅游"服务，利用公路资源数字化升级推出自动驾驶旅游巴士、智能导航观光等产品 [8] - 当前"交通+"业务处于战略谋划阶段，正加快投融资规划并强化与海南交投集团战略协同 [8]

文章核心观点 第五届消博会将开幕，海南高速承建的海南智能网联汽车“车路云一体化”应用试点示范项目首次亮相，展示阶段性成果，为技术大场景试点示范提供起点，展示海南在智能交通和数字经济领域潜力 [1][2] 消博会项目情况 - 由各种车型组成的自动驾驶车队就位消博会，为参展商和观众带来智能化出行新体验 [1] - “车路云一体化”应用试点示范项目首次亮相消博会，由海南高速承建，以“小切口 + 全功能”打造微缩版“车路云”应用场景 [1] - 消博会主场馆周边安装好道路感知设备和多辆待命自动驾驶汽车，期间提供多种自动驾驶车辆服务 [1] - 消博会 1 号馆内和 8 号馆外设有“车路云一体化”展区，观众可通过大屏幕了解自动驾驶车辆运行状态等数据 [2] “车路云一体化”概念及改造情况 - “车路云一体化”指智慧的路、聪明的车、实时的云相互连接、实时沟通，可提高车辆行驶效率和安全性 [1] - 海南高速改造数十辆海口市传统公交车，安装车载终端实现“车端 - 路侧 - 云端”实时联动与赋能 [2] 行业方案及项目意义 - 海南发布《海南省智能网联汽车“车路云一体化”应用试点建设方案》，以新方案为核心打造示范省 [2] - “车路云一体化”应用试点示范项目亮相消博会，为技术大场景试点示范提供重要起点，展示海南相关领域潜力 [2]

车路云一体化应用试点城市名单公布 - 五部门联合公布20个车路云一体化应用试点城市名单 包括北京、上海、重庆、鄂尔多斯、沈阳、长春、南京、苏州、无锡、杭州-桐乡-德清联合体、合肥、福州、济南、武汉、十堰、长沙、广州、深圳、海口-三亚-琼海联合体、成都 [2] - 试点规模有望超千亿 北京公布超百亿元建设订单 武汉有170亿元项目落地 [2] - 车路协同已结束小规模试点 即将进入从1到N的爆发式增长阶段 [2] 行业发展趋势 - 车路协同是新质生产力在交通领域的重要表现形式 能够快速落地 [2] - 20个试点地区建设市场空间有望超过千亿元 [2] - 到2025年3月之前 20个城市和地区联合体将发布相应规划并开工建设 行业将进入项目密集落地期 [2] 投资建议 - 继续看好布局车路协同的相关公司 [3]