绿色金融业务发展 - 2025年上半年公司落地15笔绿色/可持续发展挂钩贷款总额43.1亿元人民币[1] - 境外机构协助发行19笔绿色债券总规模444亿元人民币 并成功发行17笔可持续发展债券/2笔气候转型融资债券/1笔社会责任债券总规模265亿元人民币[1] - 将ESG理念深度嵌入授信/投资/风控全流程 为传统行业绿色技术改造提供长期资本[1] 跨境金融战略布局 - 香港分行落地1亿港元贷款支持香港北部都会区和交椅洲人工岛建设项目[2] - 境外五家分行开立人民币同业往来账户 累计发生额37.87亿元人民币拓展跨境融通渠道[2] - 深度参与债券通交易并连续五年获"北向通优秀投资者"称号[2] 一带一路金融服务 - 聚焦基础设施/能源转型/高端制造业/数字经济等领域服务出海企业[3] - 完善"阳光易汇"8大产品体系 提升境外保函/跨境并购/出口信贷等本外币融资组合[3] - 截至6月末跨境直贷余额161.4亿元人民币 其中一带一路沿线国家贷款余额约40.3亿元人民币[3] 境外业务协同机制 - 通过NRA账户/FT账户/境外机构账户差异化功能提供定制化融资方案[3] - 按照"全行做一家"思路整合境内外资源服务出口客户[3] - 将跨境金融服务与国家战略深度对接包括粤港澳大湾区建设及人民币国际化[2]

绿色金融与可持续发展 - 绿色贷款落地15笔总计43.1亿元人民币 [1] - 绿色债券发行19笔总规模444亿元人民币 涵盖发行认证上市全链条 [1] - 可持续发展债券发行17笔 气候转型融资债券2笔 社会责任债券1笔 总规模265亿元人民币 [1] 跨境金融与战略协同 - 香港分行落地1亿港元贷款支持香港北部都会区及交椅洲人工岛建设 [2] - 债券通交易连续五年获"北向通优秀投资者"称号 [2] - 境外5家分行开立人民币同业往来账户 累计发生额37.87亿元人民币 [2] 一带一路与企业出海服务 - 一带一路沿线国家及地区境外贷款余额约40.3亿元人民币 [3] - 跨境直贷余额达161.4亿元人民币 [3] - 完善阳光易汇8大产品体系 覆盖境外保函 跨境银团 出口信贷等本外币融资组合 [3] 区域发展与人民币国际化 - 境外业务深度对接粤港澳大湾区建设及人民币国际化战略 [2] - 通过境外分行网络拓展人民币跨境融通渠道 [2] - 聚焦基础设施 能源转型 高端制造及数字经济领域的企业国际化需求 [3]

中国可持续债务市场发展状况 - 截至2024年底中国符合CBI定义的GSS+债券累计发行规模达到4万亿元人民币（约合5555亿美元）跻身全球四大市场 [1] - 绿色债券2024年发行规模位列全球第三社会责任债券发行同比激增316%可持续发展挂钩债券（SLB）市场跃居全球第二 [1] - 2025年2月财政部发布主权绿色债券框架首笔主权绿债在伦敦获8倍超额认购 [1] - 粤港澳大湾区近三年GSS+债券发行规模近5000亿元成为区域经济发展的重要支撑 [1] 渣打银行在可持续金融领域的突破 - 支持光明食品集团成功发行5年期8亿欧元可持续发展债券为亚洲食品行业企业首笔欧元可持续发展债券发行 [2] - 该交易获得超6倍认购来自162个投资者账户的订单 [2] - 协助光明食品集团搭建首个可持续融资框架获穆迪评级SQS2（优秀）为亚洲食品行业企业最好结果 [2] 中国可持续债券市场未来发展方向 - 需扩大主权债券与市政债券覆盖范围加强国际投资者融入提升市场诚信与透明度 [2] - 建议扩展并统一绿色分类目录构建气候韧性金融体系 [2] - 可持续债务市场持续向更规范透明与国际化方向迈进有望为全球绿色金融提供更多"中国方案" [3] - 渣打等机构深度参与将进一步推动中国可持续金融与国际市场融合 [3]

全球可持续发展债务发行概况 - 年初迄今可持续发展债务发行量达1.09万亿美元 为2001年有记录以来次高上半年发行量 同比下降3% [4] - 绿色债券发行规模3770亿美元 占ESG债券总发行量35% 但不及过去两年同期表现 [4] - 社会责任债券发行量3620亿美元 占比33% 可持续发展债券发行量1399亿美元 贷款和转型债券发行量分别为1847亿和47亿美元 均同比下降 [4] - 市场存量债务规模超过9.4万亿美元 [4] 债券类型表现 - 社会责任债券发行量超去年同期 主要受吉利美发行推动 [4] - 可持续发展债券受益于超国家组织强劲发行 [4] - 绿色债券领跑但表现弱于往年 可持续发展证券类型发行量超过去年同期 [4] 发行板块分布 - 政府部门发行规模3170亿美元 成最大发行板块 但较2024年上半年下降 [6] - 证券化板块发行量3008亿美元 创历年最强开局纪录 [6] - 金融板块发行量超1750亿美元 低于过去四年上半年水平 [6] - 公用事业板块发行量948亿美元 [6] - 企业发行量同比下降15% [6] 主要发行人排名 - 吉利美以2465亿美元发行规模稳居首位 占全球总发行量22.6% [8][10] - 国际复兴开发银行发行351亿美元 位居第二 [8][10] - 欧洲投资银行发行239亿美元 排名第三 [8][10] - 房利美发行200亿美元 排名第四 [8][10] - 阿尔斯通发行166亿美元 首次上榜即居第五 为前10大发行人中两家企业发行人之一 [8][10] - 前10大发行人中七家发行绿色债券 超国家组织占据四席 [8] 地区发行表现 - 美洲地区发行量4010亿美元 同比增长6.2% 占全球总发行量37% 主要受美国机构发行带动 [11] - 欧非中东地区发行量3573亿美元 同比下降17.6% [11] - 亚太地区发行量2062亿美元 同比下降1.5% [11] - 超国家组织发行量1255亿美元 同比增长21% 占总发行量12% [11] 货币构成 - 美元发行量占比46% 为年初至今主要发行货币 [13] - 欧元发行量占比31% 位居第二 [13] - 人民币发行量占比5.9% 位列第三 [13] - 英镑发行量占比2.7% [13]

桑坦德银行深圳分行获批筹建 - 西班牙桑坦德银行获批在深圳筹建分行 成为深圳新增的欧资银行 [1] - 桑坦德银行成立于1857年 是西班牙最大商业银行及全球系统重要性银行之一 业务覆盖欧洲、拉丁美洲、美国和亚太地区 [1] - 截至2024年末 公司总资产达1.8万亿欧元 全年总收入618.76亿欧元 净利润137.44亿欧元 [1] - 公司此前已在中国设立上海分行(2008年)和北京分行(2014年) 此次时隔十年再次在华设立分行 [1] 中国金融开放政策 - 中国持续扩大金融领域高水平对外开放 2018年以来出台50多项措施 包括取消外资持股比例限制 给予外资机构国民待遇等 [2] - 2024年2月 金融监管总局发布新规进一步扩大外资银行业务范围 [2] - 深圳作为改革开放窗口 1982年引入内地首家外资银行营业性机构(南洋商业银行) [3] 外资银行在深发展概况 - 截至2024年末 9个国家和地区的35家外资银行在深设立5家法人银行、33家分行和1家代表处 营业性机构总数38家 [7] - 在深外资银行总资产超4000亿元 机构数量和业务规模长期居国内城市前三 [7] - 外资银行在深发展历程：2004年引进3家港资银行 [4] 2007年多家银行选择深圳作为法人总部注册地 [5] 2010年台资银行开始进驻 [6] 2013年后"一带一路"沿线国家银行陆续落户 [7] 外资银行在深业务亮点 - 跨境金融：9家在深银行参与"跨境理财通"试点 截至2024年末资金跨境汇划累计超16亿元 占大湾区外资银行总额近八成 [7][8] - 企业服务：外资银行为中资企业海外展业提供授信、发债、结算等综合服务 并协助开拓越南、东盟等新兴市场 [9] - 绿色金融：多家外资银行参与绿色债券发行、ESG银团贷款等创新业务 助力深圳可持续发展 [10] 深圳营商环境优势 - 深圳拥有独特区位优势和产业优势 成功入选国家首批营商环境创新试点城市 连续4年获评全国营商环境最佳口碑城市 [10]

亚太地区第一季度ESG债务发行概况 - 亚太地区第一季度ESG债务发行量为739亿美元，创2021年第四季度以来最低水平，同比下降30% [4] - 可持续类债券和可持续发展挂钩债券是唯二同比增长的证券类型，分别增长37%和12% [4][5] - 绿色债券仍是规模最大的证券类型，发行量337亿美元，与2024年持平 [5] 主要发行人与证券类型 - 中国农业银行以82亿美元绿色债券发行量位居亚太地区榜首，占总发行量的11% [8] - 前10大发行人中，绿色债券是最常用证券类型（4家发行人），政府占据4席 [8][9] - 韩国住房金融公司（28亿美元社会责任债券）、菲律宾Terra Solar公司（26亿美元绿色贷款）、日本政府（23亿美元绿色转型债券）分列第二至第四 [8] 行业板块分布 - 金融板块以242亿美元发行量居首，同比下降22%，占地区总发行量的33% [10] - 政府部门以221亿美元紧随其后，同比下降39%，金融与政府板块合计占比63% [10] - 公用事业和工业板块表现亮眼，分别同比增长80%（75亿美元）和19%（74亿美元） [10] 国家/地区表现 - 中国以273亿美元发行量成为最大发行国，同比增长37% [12] - 日本（98亿美元，同比下降58%）和韩国（97亿美元，同比下降33%）分列二、三位 [12] - 澳大利亚（72亿美元）和菲律宾（56亿美元）进入前五大发行国 [12]