公司上市与招股详情 - 公司计划发行378.7万股H股，招股价区间为80至106港元，集资最多4亿港元 [1] - 公开发售部分录得券商孖展58.5亿港元，以公开发售集资额4014万港元计，超购144.7倍 [1] - 每手50股，一手入场费5353.5港元，预期于12月23日挂牌，未引入基石投资者，独家保荐人为中金公司 [1] 公司业务与市场地位 - 公司主要在中国为铁路运营及电网公司研发销售监测与检测产品及解决方案，并提供其他城市治理解决方案 [1] - 公司提供基于全面AI行业模型的软硬件一体化解决方案，用于监测、检测和运维 [1] - 基于2024年轨道交通领域与供电相关收入，公司为中国第二大AI+供电检测监测系统提供商，市场份额约5.9% [2] - 基于2024年轨道交通收入，公司在中国轨道交通行业提供AI+检测监测解决方案的企业中排名第三，市场份额约1.8% [2] 行业市场概况 - 按收入计，2024年AI+供电检测监测解决方案市场占中国AI+轨道交通解决方案行业市场份额约2.2% [2] - 就收入而言，AI+轨道交通检测监测解决方案市场占2024年中国AI+轨道交通解决方案行业市场份额约11.6% [2] 公司财务表现 - 截至2022年、2023年及2024年12月31日止年度，公司年内利润分别为人民币6320万元、8860万元、1.15亿元 [2] - 截至2025年6月30日止六个月，公司期内利润为人民币4010万元 [2] - 2025年首6个月收入为2.3亿元人民币，同比上升24.7% [2]

公司IPO基本信息 - 诺比侃(2635.HK)于今日起至12月18日进行招股，预期于12月23日挂牌[1] - 每股招股价范围为80至106港元，计划发售378.66万股[1] - 香港公开发售部分占本次发售股份总数的10%，其余90%为国际配售[1] - 按招股价上限计算，本次IPO最多可集资4.01亿港元[1] - 每手交易单位为50股，以招股价上限计算，入场费为5353.45港元[1] 公司业务概况 - 公司主要在中国市场开展业务[1] - 核心业务是为铁路运营及电网公司研发及销售监测与检测产品及解决方案[1] - 公司亦提供其他城市治理解决方案[1] IPO募集资金用途 - 约40%的所得款项净额计划用于进行及加强核心技术的继续研究[1] - 约40%的所得款项净额计划用于建设研发技术中心和新总部基地[1] - 约10%的所得款项净额计划用于寻求潜在的战略投资及收购机会[1] - 约10%的所得款项净额计划用作营运资金及一般公司用途[1] - 上述资金使用计划的时间框架为未来3年[1]

公司上市与发行概况 - 诺比侃计划于2025年12月15日至12月18日招股，预计2025年12月23日在联交所开始买卖 [1] - 公司拟全球发售378.66万股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价范围为80港元至106港元 [1] - 假设以发售价范围中位数93.0港元计算，扣除相关费用后，全球发售所得款项净额估计约为3.07亿港元 [2] 公司业务与市场地位 - 公司主要在中国为铁路运营及电网公司研发及销售监测与检测产品及解决方案，并提供其他城市治理解决方案 [1] - 公司提供基于全面AI行业模型的软硬件一体化解决方案，用于监测、检测和运维等用途 [1] - 基于2024年公司在轨道交通领域与供电相关的收入，公司为中国第二大AI+供电检测监测系统提供商，市场份额约5.9% [1] - 基于2024年公司轨道交通收入，公司在中国轨道交通行业提供AI+检测监测解决方案的企业中排名第三，市场份额约1.8% [1] 行业市场情况 - 按收入计，2024年AI+供电检测监测解决方案市场占中国AI+轨道交通解决方案行业市场份额的约2.2% [1] - 就收入而言，AI+轨道交通检测监测解决方案市场占2024年中国AI+轨道交通解决方案行业市场份额的11.6%左右 [1] 募集资金用途 - 公司计划将全球发售所得款项净额在未来三年内按以下比例分配使用 [2] - 约40.0%将用于进行及加强公司核心技术的继续研究 [2] - 约40.0%将用于建设公司的研发技术中心和新总部基地 [2] - 约10.0%将用于寻求潜在的战略投资及收购机会，并扩大及/或渗透公司覆盖的终端客户行业 [2] - 约10.0%将用作营运资金及一般公司用途 [2]

公司主要于中国为铁路运营及电网公司研发及销售监测与检测产品及解决方案，以及其他城市治理解决 方案。公司主要提供基于全面的AI行业模型的软硬件一体化解决方案，用于监测、检测和运维等用 途。根据灼识咨询，基于2024年公司轨道交通领域与供电相关的收入，公司为中国第二大AI+供电检测 监测系统提供商，市场份额约 5.9%。按收入计，2024年AI+供电检测监测解决方案市场占中国AI+轨道 交通解决方案行业市场份额的约2.2%。基于2024年公司轨道交通收入，公司在中国轨道交通行业提供 AI+检测监测解决方案的企业中排名第三，市场份额约1.8%。根据灼识咨询，就收入而言，AI+轨道交 通检测监测解决方案市场占2024年中国AI+轨道交通解决方案行业市场份额的11.6%左右。 假设发售价为每股发售股份93.0港元（即发售价范围的中位数），经扣除公司就全球发售已付及应付的 包销费用及佣金及估计开支并假设超额配股权未获行使，公司估计将收取的全球发售所得款项净额为约 3.07亿港元。假设发售价定为每股发售股份93.0港元（即指示性发售价范围的中位数），根据公司的策 略，公司拟于未来三年将全球发售的所得款项净额用作以下用途：约 ...

集团主要于中国为铁路运营及电网公司研发及销售监测与检测产品及解决方案，以及其他城市治理解决 方案。集团主要提供基于全面的AI行业模型的软硬件一体化解决方案，用于监测、检测和运维等用 途。根据灼识咨询，基于2024年集团轨道交通领域与供电相关的收入，集团为中国第二大AI+供电检测 监测系统提供商，市场份额约5.9%。按收入计，2024年AI+供电检测监测解决方案市场占中国AI+轨道 交通解决方案行业市场份额的约2.2%。基于2024年集团轨道交通收入，集团在中国轨道交通行业提供 AI+检测监测解决方案的企业中排名第三，市场份额约1.8%。根据灼识咨询，就收入而言，AI+轨道交 通检测监测解决方案市场占2024年中国AI+轨道交通解决方案行业市场份额的11.6%左右。 假设发售价为每股发售股份93.0港元(即发售价范围的中位数)，并假设超额配股权未获行使，集团估计 将收取的全球发售所得款项净额为约3.067亿港元。根据集团的策略，集团拟于未来三年将全球发售的 所得款项净额用作以下用途：约40.0%将用于进行及加强集团核心技术的继续研究，以巩固集团的技术 能力以及产品及服务功能的基础；约40.0%将用于建设集团的研 ...

智通财经APP讯，诺比侃(02635)于2025年12月15日至12月18日招股，该公司拟全球发售378.66万股，其 中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，每股发售价80-106港元。每手50股，预期 股份将于2025年12月23日在联交所开始买卖。 公司主要于中国为铁路运营及电网公司研发及销售监测与检测产品及解决方案，以及其他城市治理解决 方案。公司主要提供基于全面的AI行业模型的软硬件一体化解决方案，用于监测、检测和运维等用 途。根据灼识咨询，基于2024年公司轨道交通领域与供电相关的收入，公司为中国第二大AI+供电检测 监测系统提供商，市场份额约 5.9%。按收入计，2024年AI+供电检测监测解决方案市场占中国AI+轨道 交通解决方案行业市场份额的约2.2%。基于2024年公司轨道交通收入，公司在中国轨道交通行业提供 AI+检测监测解决方案的企业中排名第三，市场份额约1.8%。根据灼识咨询，就收入而言，AI+轨道交 通检测监测解决方案市场占2024年中国AI+轨道交通解决方案行业市场份额的11.6%左右。 假设发售价为每股发售股份93.0港元(即发售价范围的中位数)，经扣除公司 ...

诺比侃(02635)于2025年12月15日至12月18日招股，该公司拟全球发售378.66万股，其中香港发售占 10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权，每股发售价80-106港元。每手50股，预期股份将于2025 年12月23日在联交所开始买卖。 公司主要于中国为铁路运营及电网公司研发及销售监测与检测产品及解决方案，以及其他城市治理解决 方案。公司主要提供基于全面的AI行业模型的软硬件一体化解决方案，用于监测、检测和运维等用 途。根据灼识咨询，基于2024年公司轨道交通领域与供电相关的收入，公司为中国第二大AI+供电检测 监测系统提供商，市场份额约5.9%。按收入计，2024年AI+供电检测监测解决方案市场占中国AI+轨道 交通解决方案行业市场份额的约2.2%。基于2024年公司轨道交通收入，公司在中国轨道交通行业提供 AI+检测监测解决方案的企业中排名第三，市场份额约1.8%。根据灼识咨询，就收入而言，AI+轨道交 通检测监测解决方案市场占2024年中国AI+轨道交通解决方案行业市场份额的11.6%左右。 此外，控制经营开支以达到最佳经营效率对公司的成功亦很重要。截至2022年、2023年及202 ...