公司上市与发行概况 - 诺比侃计划于2025年12月15日至12月18日招股，预计2025年12月23日在联交所开始买卖 [1] - 公司拟全球发售378.66万股股份，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权 [1] - 每股发售价范围为80港元至106港元 [1] - 假设以发售价范围中位数93.0港元计算，扣除相关费用后，全球发售所得款项净额估计约为3.07亿港元 [2] 公司业务与市场地位 - 公司主要在中国为铁路运营及电网公司研发及销售监测与检测产品及解决方案，并提供其他城市治理解决方案 [1] - 公司提供基于全面AI行业模型的软硬件一体化解决方案，用于监测、检测和运维等用途 [1] - 基于2024年公司在轨道交通领域与供电相关的收入，公司为中国第二大AI+供电检测监测系统提供商，市场份额约5.9% [1] - 基于2024年公司轨道交通收入，公司在中国轨道交通行业提供AI+检测监测解决方案的企业中排名第三，市场份额约1.8% [1] 行业市场情况 - 按收入计，2024年AI+供电检测监测解决方案市场占中国AI+轨道交通解决方案行业市场份额的约2.2% [1] - 就收入而言，AI+轨道交通检测监测解决方案市场占2024年中国AI+轨道交通解决方案行业市场份额的11.6%左右 [1] 募集资金用途 - 公司计划将全球发售所得款项净额在未来三年内按以下比例分配使用 [2] - 约40.0%将用于进行及加强公司核心技术的继续研究 [2] - 约40.0%将用于建设公司的研发技术中心和新总部基地 [2] - 约10.0%将用于寻求潜在的战略投资及收购机会，并扩大及/或渗透公司覆盖的终端客户行业 [2] - 约10.0%将用作营运资金及一般公司用途 [2]

公司主要于中国为铁路运营及电网公司研发及销售监测与检测产品及解决方案，以及其他城市治理解决 方案。公司主要提供基于全面的AI行业模型的软硬件一体化解决方案，用于监测、检测和运维等用 途。根据灼识咨询，基于2024年公司轨道交通领域与供电相关的收入，公司为中国第二大AI+供电检测 监测系统提供商，市场份额约 5.9%。按收入计，2024年AI+供电检测监测解决方案市场占中国AI+轨道 交通解决方案行业市场份额的约2.2%。基于2024年公司轨道交通收入，公司在中国轨道交通行业提供 AI+检测监测解决方案的企业中排名第三，市场份额约1.8%。根据灼识咨询，就收入而言，AI+轨道交 通检测监测解决方案市场占2024年中国AI+轨道交通解决方案行业市场份额的11.6%左右。 假设发售价为每股发售股份93.0港元（即发售价范围的中位数），经扣除公司就全球发售已付及应付的 包销费用及佣金及估计开支并假设超额配股权未获行使，公司估计将收取的全球发售所得款项净额为约 3.07亿港元。假设发售价定为每股发售股份93.0港元（即指示性发售价范围的中位数），根据公司的策 略，公司拟于未来三年将全球发售的所得款项净额用作以下用途：约 ...

公司上市与发行概况 - 公司计划全球发售378.66万股H股，其中香港发售37.87万股，国际发售340.79万股 [1] - 招股期为2025年12月15日至12月18日，预期定价日为12月19日，预期股份于2025年12月23日开始在联交所买卖 [1] - 发售价范围为每股80.0至106.0港元，每手买卖单位为50股，独家保荐人为中金公司 [1] - 假设以发售价中位数93.0港元计算且超额配股权未行使，全球发售所得款项净额估计约为3.067亿港元 [3] 公司业务与市场地位 - 公司主要在中国为铁路运营及电网公司研发及销售监测与检测产品及解决方案，并提供其他城市治理解决方案 [2] - 公司提供基于全面AI行业模型的软硬件一体化解决方案，用于监测、检测和运维等用途 [2] - 基于2024年集团轨道交通领域与供电相关的收入，公司为中国第二大AI+供电检测监测系统提供商，市场份额约5.9% [2] - 基于2024年集团轨道交通收入，公司在中国轨道交通行业提供AI+检测监测解决方案的企业中排名第三，市场份额约1.8% [2] 行业市场情况 - 按收入计，2024年AI+供电检测监测解决方案市场占中国AI+轨道交通解决方案行业市场份额的约2.2% [2] - 就收入而言，AI+轨道交通检测监测解决方案市场占2024年中国AI+轨道交通解决方案行业市场份额的11.6%左右 [2] 募集资金用途 - 约40.0%的所得款项净额将用于进行及加强核心技术的继续研究，以巩固技术能力以及产品及服务功能的基础 [3] - 约40.0%的所得款项净额将用于建设研发技术中心和新总部基地 [3] - 约10.0%的所得款项净额将用于寻求潜在的战略投资及收购机会，以实施优化产品及解决方案的长期增长策略，并扩大及/或渗透覆盖的终端客户行业 [3] - 约10.0%的所得款项净额将用作营运资金及一般公司用途，预计营运资金需求将由于业务扩张而不断增加 [3]