宏观新闻 - 财政部等三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，对单笔5万元以下消费及重点领域消费给予财政贴息，单笔5万元以上以5万元为上限贴息 [2] - 九部门印发《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，对符合条件的贷款进行贴息，年贴息比例1个百分点，单户最高贴息贷款规模100万元 [2][5] - 美国7月CPI环比上升0.2%，同比涨幅2.7%，低于市场预期的2.8% [1][3] - 商务部对原产于加拿大和日本的卤化丁基橡胶实施临时反倾销措施，要求进口商提供保证金 [3] - 商务部对原产于加拿大的进口豌豆淀粉进行反倾销立案调查 [3] 行业新闻 - 全国数标委征求数据基础设施技术文件意见，要求算力设施支持多元异构算力安全协同 [4] - 干法锂电池隔膜骨干生产企业达成价格自律、暂停扩产等五项共识 [6] - 国家发展改革委举办推进低空经济高质量发展专题培训 [6] - 欧佩克月报维持2025年全球原油需求增速预期129万桶/日，上调2026年预期至138万桶/日 [6] - 苏州市人工智能（太湖）算力中心正式投用，计划总投资超20亿元，提供8000P算力 [6] - 中国创新药市场规模2000-3000亿元，未来出海机会有望增多 [6] - 脑机接口产业联盟发布报告，预计产业生态将不断繁荣 [7] - 消费级DDR4供应紧张，七月合约价飙涨60-85% [23] - 山东白羽鸡苗价格一个月暴涨超300%，毛鸡价格上涨15% [24][25] - AI算力需求推动电源技术演进，预计2030年AIDC电力设备市场规模达74GW [26] 公司新闻 - 中国恒大将于8月25日从港交所退市 [1][8] - 中国联通上半年营业收入突破2000亿元，同比增长1.5%，拟每10股派发现金股利1.112元 [8] - 贵州茅台上半年净利润454.03亿元，同比增长8.89% [9] - 金龙鱼上半年净利润同比增长60% [9] - 臻镭科技上半年净利润同比增长1007% [9] - 赣锋锂业与LAR整合PPGS锂盐湖项目，拟开发年产15万吨LCE锂产品产线 [10] - *ST华微无法完成资金占用整改，股票停牌 [11] - 四方精创控股股东拟减持不超过2.25%股份 [12] - 广立微收购LUCEDA NV 100%股权 [13] - 金橙子拟购买萨米特55%股权，股票将复牌 [14] - ST峡创撤销其他风险警示，证券简称变更为"海峡创新" [15] - 寒武纪澄清网传大量载板订单为不实信息 [15] - 恒信东方因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 [15] - 白云机场与中免集团签订T3航站楼出境免税项目经营合作合同 [16] 市场表现 - 美股三大指数均涨超1%，纳指涨1.39%，标普500指数涨1.13%，道指涨1.1%，纳指和标普500指数创历史新高 [17] - 大型科技股普涨，Meta总市值逼近2万亿美元，Meta和英伟达创收盘新高 [17] - 国际原油期货结算价收跌，WTI原油期货9月合约跌1.24%，布伦特原油期货10月合约跌0.77% [18] - COMEX黄金期货跌0.15%，报3399.6美元/盎司；COMEX白银期货涨0.44%，报37.955美元/盎司 [19] 投资机会 - 中国构建国际最大规模原子量子计算系统，实现2024个原子的无缺陷二维和三维原子阵列 [21] - 量子计算产业迎关键拐点，2024年全球规模突破50亿美元，2024-2030年CAGR达87.6% [22] - 量子计算在金融、能源、物流领域潜在市场价值可能超两千亿美元 [22]

中美经贸关系 - 中美暂停实施24%关税90天 同时保留剩余10%关税 [1] - 中国暂停对美非关税反制措施 [1] 机器人产业政策 - 杭州发布具身智能机器人条例草案 推动产业高质量发展 [2] - 政策促进机器人在工业制造 农业生产 医疗健康等六大领域应用 [2] 金融市场开放 - 中央结算公司简化境外央行类机构入市投资流程 取消承诺书要求 [3] 公司声明 - 中国稀土集团声明未开展稀土人民币稳定币合作 [4] - 蚂蚁集团辟谣未参与共建稀土人民币稳定币 [4] 机构观点 - 华西证券认为A股上行趋势不变 科技成长仍是政策主线 [7] - 中原证券建议关注中报超预期个股及政策催化窗口 [8] - 东方证券看好军工和机器人板块 [9] 储能技术进展 - 南都电源签约2.8GWh半固态储能项目 推进固态电池商业化 [10] - 国盛证券预计2026年起全固态电池将实现产业化 [10] 半导体行业 - 消费级DDR4价格第三季度预增85%-90% [11] - 湘财证券认为国产化替代将推动存储价格上涨 [11] 创新药发展 - 多款创新药进入突破性治疗公示 [12] - 中金公司认为国产新药将深度参与全球市场 [12] 公司公告 - 长安汽车董事及高管拟增持股份 [15] - 长春高新子公司卡麦角林片获临床试验批准 [15] - 成都华微发布超低功耗RISC-V MCU [15] - 皇庭国际深圳广场将被司法拍卖 可能触发退市风险 [15] - 北大医药面临主营业务中止风险 [15] - 万华化学上半年净利润61.23亿元 同比下降25.1% [15]

具身智能机器人产业政策支持 - 杭州市将具身智能机器人产业纳入全市政策支持框架 聚焦具身智能大模型 运动控制系统及机器人核心部件三大核心环节 [1] - 要求政府资金带动社会资本加大产业融资力度 鼓励保险机构开发特色保险产品破解融资难题 [2] - 探索构建分级分类监管体系与沙盒监管机制 采取柔性监管措施激发创新活力 [6] 半导体存储器市场供需 - 第三季消费级DDR4合约价预计季增85%-90% 7月价格已飙涨60%-85% [4] - 供需失衡推升Mobile DRAM合约价格 第三季LPDDR4X涨幅达近十年单季最大 [4] - PC OEM加速导入DDR5方案应对DDR4持续供不应求态势 [4] 智能制造与新能源政策 - 上海组织智能工厂专项资金申报 支持国产工业软件 人工智能及智能装备规模应用 [5] - 重庆明确分布式光伏自发自用比例 主城区不低于20% 其他区县不低于40% 超量部分需市场化消纳 [7] - 动力锂电池运输新国标将于2026年2月实施 建立运输分级标准并统一多式联运单证 [9] 金融市场开放与资金流向 - 中央结算公司不再要求境外央行类机构提供协议签署承诺书 简化入市投资流程 [3] - 美银调查显示45%机构认为做多美股七大科技巨头为最拥挤交易 全球股票超重持仓比例达2月以来最高 [8] 教育资金管理调整 - 财政部修订学前教育资金管理办法 免除公办幼儿园保育教育费 对民办幼儿园给予相应减免 [10]