我对户晨风了解得不多，始于他创造的那两个惊世骇俗的词汇："苹果人VS安卓人"。短短几个星期之内，以"苹果"指 代高端、"安卓"指代中低端的说法，如同怒火燎原一般传遍了全网。 用不着去刷户晨风本人的短视频账号，我也能在微博、知乎、小红书……上面，天天刷到网友对他的评价。当时有人 预言，再这么发表群体性歧视言论，被封只是时间问题；我表示赞成，只是我不知道他被封得这么快。另外，至今我 们还不知道户晨风的被封到底是什么性质，毕竟他在各大平台的账号尚未明确显示"封禁"。 户晨风这个人，莫名其妙地让我想起了多年前的一个微博小网红"菜市场经济学家"（后改名"财上海""财宝宝"）。此 人原创或二创了很多争议性极强的言论，根据我的记忆，援引如下： "京沪永远涨"。（注：不清楚是否其原创，如果是的话，太厉害了） "凡是预测房价下跌的都是买不起房的卢瑟。" 首先，在这个移动互联网和社交媒体的时代，你不需要取悦所有人，只需要团结一小撮基本盘就够了。不管在什么平 台，拥有百万粉丝都堪称大V，拥有千万粉丝就堪称顶流——而这仅仅是主流平台DAU的一小部分而已。 只要你确定人群当中有1%～3%的人能被你稳定触达和打动，你就已经成功了，没必要 ...

核心观点 - 安卓用户转用iPhone后因操作逻辑差异和功能缺失产生使用尴尬 主要体现在桌面进入方式、截屏操作、关机呼出方式和返回手势等方面 [1] 操作差异对比 - 桌面进入方式：安卓上划即可进入桌面 iPhone需从底部滑动进入桌面 [1] - 截屏操作：安卓支持三指下滑截屏 iPhone需同时按住音量+键和电源键且不支持长截屏功能 [1] - 关机方式：安卓长按电源键呼出关机界面 iPhone需同时按住电源键和音量键出现关机滑块 [1] - 返回手势：安卓通常支持侧滑返回操作 iPhone系统不支持该手势操作 [1] 用户反馈 - 社交媒体话题"安卓换iPhone后的尴尬瞬间"冲上微博热搜榜并引发广泛讨论 [1] - 网友认为安卓和iPhone系统各有特色 选择适合个人使用习惯的手机系统最为重要 [1]

行业现象：OTA阉割策略 - 安卓厂商通过软件限制旧机型功能，即使硬件支持也不提供完整更新，形成"残血版"体验[2][5][23] - 功能独占期通常持续2-6个月，如vivo负片滤镜在X200s/X200 Ultra独占两个月后下放[6][7] - 该现象涉及三大动因：维持新品卖点（70%案例）、系统稳定性考量（20%）、机海战术导致的适配滞后（10%）[2][5][40] 公司案例：vivo - 旗舰X200 Pro mini的负片滤镜缺少ISO调节/手动对焦功能，饱和度等参数不可调，仅支持2个拍摄预设（X200 Ultra支持多预设）[9][11] - 中端机S30 Pro mini（3499元起）首发全屏AOD功能，但未下放至更高端的X200系列（4199元起）[13] - X100 Ultra发布仅一年即失去功能更新优先级，缺失胶片Live人像/运动抓拍等12项功能[17][20][22] 公司案例：OPPO - Find X8s+新增大师模式2.0（含16种哈苏影调）和全焦段人像拍摄，但半年前的Find X8/X8 Pro未获更新[24][26] - 上代旗舰X7 Ultra缺失舞台模式/曝光补偿预设等基础功能，影像能力落后于现款中端机[27][29] - 算法下放存在严格等级：Reno系列>Find系列>一加>Realme，人像算法存在1-2代代差[29] 公司案例：小米 - 红米K80 Ultra首发功能（手动焕新存储/多人注视隐藏）未同步至旗舰小米15 Ultra[30][35][37] - 小米13硬件支持5G-A但未获软件更新，落后于红米机型[37][39] - 高端机型更新滞后现象反常，如小米15 Ultra滤镜功能最初仅支持相册编辑[30][35] 行业影响 - 用户换机周期（3-5年）与厂商1年更新节奏严重错配，导致80%用户在设备生命周期内遭遇功能阉割[40] - 硬件参数与实际体验差距扩大，如X200 Pro mini与X200 Ultra采用同款处理器但功能差异达40%[11][23] - 机海战术导致30%功能更新延迟超6个月，中端机型反获更多玩法（如vivo S30系列独占15种滤镜）[13][15][40]

电子行业25Q1业绩前瞻 - 25Q1电子行业整体业绩预计为淡季需求下的正常增长 其中算力相关下游强劲 汽车需求回暖 消费电子需求平稳 半导体先进制造相关景气度佳 [1][2] - 预计业绩表现亮眼的细分板块包括算力相关PCB 果链龙头 IoT龙头 CIS 设备龙头 面板龙头 先进封测等 [1][2] - 下游先进存储和逻辑扩产预期增强将带动设备订单提升 收入端料将符合预期 [2] 消费电子板块 - 预计25Q1苹果手机出货量同比+2%至5100万部 安卓手机出货量同比+3%至2.47亿部 安卓端国补拉动有限且受高基数影响需求相对平淡 [3] - IoT端预计安克和漫步者业绩稳健高增长 [3] - 果链SE有出货增量拉动但供应链利润率较低导致业绩增量不明显 安卓供应链受24Q1高基数影响整体表现平淡 [3] 半导体板块 - 预计25Q1制造/封测端业绩同比小幅增长 12英寸稼动率继续满产 先进制程供不应求 Fab厂收入环比微增 [4] - 半导体设备/零部件25Q1整体业绩符合预期 先进存储和逻辑客户订单预期逐步落地 好于年初预期 [4] - 主流存储25Q1价格环比持平 模组厂拉货环比略好转 国内利基存储芯片出货量环比略降 [4] - 模拟芯片25Q1汽车和工业端需求持续弱复苏 消费类因基数高业绩同比增速有压力 [4][5] - 功率器件整体业绩较平 下游缓慢复苏 其中汽车需求较强 [5] 电子零组板块 - PCB板块25Q1收入整体仍保持同比增长态势 AI+汽车需求持续景气 [5] - 家电补贴刺激下Q1国内面板需求强劲 LCD面板格局良性化下将快速释放利润 OLED加速扭亏 [5] 投资策略展望 - 持续看好电子板块行情 对行业未来2~3年持续高景气发展非常有信心 [1][7] - 建议聚焦国产自立和AI创新方向 首推先进制造产业链布局 半导体设备确定性增强 [7] - AI创新建议布局AIoT 同时关注板块内高低切换的机会 [7]