发行基本信息 - 纳百川新能源股份有限公司首次公开发行不超过2,791.74万股人民币普通股（A股）并在创业板上市 股票简称为“纳百川” 股票代码为“301667” [1] - 本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 发行股份数量为2,791.74万股 发行价格为人民币22.63元/股 全部为公开发行新股 [1] 战略配售情况 - 本次发行初始战略配售数量为558.3480万股 占本次发行数量的20.00% 根据最终确定的发行价格 最终战略配售数量为418.7610万股 占本次发行数量的15.00% 初始与最终战略配售股数的差额139.5870万股回拨至网下发行 [2][5] - 参与战略配售的投资者均为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业 保荐人相关子公司无需参与本次战略配售 [2][4][5] - 截至2025年12月2日（T-4日） 参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金 [5] 网上与网下发行情况 - 战略配售回拨后、回拨机制启动前 网下初始发行数量为1,702.9790万股 占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.77% 网上初始发行数量为670.0000万股 占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.23% [3] - 由于网上投资者初步有效申购倍数为11,468.06724倍 高于100倍 发行人和主承销商启动回拨机制 将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（即474.60万股）由网下回拨至网上 [3] - 回拨后 网下最终发行数量为1,228.3790万股 占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的51.77% 网上最终发行数量为1,144.6000万股 占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的48.23% [3] - 回拨后 本次网上发行的中签率为0.0148966532% 有效申购倍数为6,712.91722倍 [3] 认购与包销情况 - 网上投资者放弃认购的股份数量为47,916股 全部由主承销商包销 包销金额为1,084,339.08元 包销股份数量占本次发行股票总量的0.1716% [7] - 网下投资者放弃认购的股份数量为0股 [8] - 网上投资者缴款认购的股份数量为11,398,084股 金额为257,938,640.92元 [8] - 网下投资者缴款认购的股份数量为12,283,790股 金额为277,982,167.70元 [8] 网下比例限售情况 - 本次网下发行采用比例限售方式 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自上市之日起6个月 [5] - 本次发行中网下比例限售6个月的股份数量为1,235,331股 约占网下发行总量的10.06% 约占本次公开发行股票总量的4.42% [6]