宏观经济表现 - 成都市上半年GDP达12108 2亿元 同比增长5 8[1] - 第一产业增加值186 7亿元 增长2 7 第二产业增加值3267 4亿元 增长5 3 第三产业增加值8654 2亿元 增长6 0[1] 农业生产情况 - 园林水果 茶叶 蔬菜及食用菌产量分别增长6 3 5 3 3 0[1] - 生猪出栏199 3万头 猪肉产量15 8万吨[1] 工业经济表现 - 规模以上工业增加值增长7 8 民营企业增速达10 4 高于国有控股企业的4 9[1] - 有色金属冶炼和压延加工业 汽车制造业 计算机通信和其他电子设备制造业 电气机械和器材制造业分别增长41 7 23 6 17 3 14 4[1] - 高技术制造业增加值增长12 1 新能源汽车 智能手表 锂离子电池产量分别增长352 2 119 2 45 8[1] 服务业发展 - 服务业增加值增长6 0 租赁和商务服务业 信息传输软件和信息技术服务业均增长10 7 交通运输仓储和邮政业增长7 4[2] 投资与消费 - 固定资产投资增长6 0 第二产业投资增长40 7 其中工业投资增长41 3 高技术产业投资增长37 4[2] - 社会消费品零售总额5622 3亿元 增长6 1 餐饮收入683 4亿元 增长4 8 商品零售4938 9亿元 增长6 2[2] - 限额以上企业通过互联网实现商品零售额867 6亿元 增长20 8 通讯器材类 家用电器和音像器材类 文化办公用品类零售额分别增长64 5 34 5 20 4[2] - 汽车类零售额增长4 1 其中新能源汽车增长21 0[2]

邹平市工业经济发展概况 - 邹平市成功培育4项全球"冠军产品"和5项全国"冠军产品"，涵盖纺织、装备制造、新材料、粮食及食品加工等多个产业领域 [1] - 2024年魏桥纺织棉布年产能达7.95亿米（绕地球20周），棉纱产量46.52万吨，两项指标全球第1 [2] - 高端铝产业集群营收突破2700亿元，中高端铝制品占比达77% [3] 科技创新与产业升级 - 建立43家院士工作站和省级以上科创平台，建成18个绿色智能化工厂，能耗和用水分别下降40%和20%以上 [2] - 创新集团铝镁硅合金棒材全球市场占有率8.3%，开泰集团抛喷丸设备国际市场占有率23%，均居全球第1 [3] - 三星集团玉米油年产75万吨占全国75%，西王集团无水葡萄糖医药领域市场占有率85% [3] 产业集群发展现状 - 经开区面积由8.2平方公里扩至15平方公里，联虹产业园将打造成10亿级产业园区 [4] - 高端装备制造领域11个新项目达产满产，"十五五"末目标营收300亿元以上 [8] - 粮油产业推进10万吨功能性食用油脂项目，打造国内一流食品加工基地 [8] 产业支持政策与服务 - 收储工业用地超2万亩，新建改建标准厂房25万平方米，企业用地成本预计降50% [5] - 设立1亿元人才专项资金和10亿元人才创业基金，出台40条"人才兴邹"政策 [5] - 审批时限平均压缩85%以上，累计解决企业问题1200余个 [6] 未来发展规划 - 绿色低碳铝深加工产业园6.8万平方米标准厂房年内建成 [8] - 纺织产业集群目标"十五五"末营收突破1500亿元 [8] - 年内推动45个项目建成投产，规上工业企业突破500家，产值冲刺2800亿元 [9]

资源型城市转型实践 - 河南三门峡市通过"三大改造"（技术改造、绿色化改造、智能化改造）推动846家企业实施1506个项目，推动传统矿业向价值链中高端跃升，企业效益大幅提升[4] - 三门峡市采矿业占比从2016年的50%降至不足20%，制造业占比从40%增至70%，工业对资源依赖度显著降低[15] - 鹤壁市煤炭产业占比由90%以上下降为10%左右，高新技术产业占比提高至55%以上，数字经济核心产业占比连续3年居全省第二位[16] - 平顶山市规上工业企业研发活动覆盖率达到79.5%，拥有省级以上创新平台336家，国家高新技术企业398家[17] 政策支持与资金投入 - 三门峡市2019年设立"三大改造"专项资金池，首年投入5000万元，2021年扩容至1亿元且"上不封顶"，累计发放奖补资金3.64亿元，撬动企业技改投入1360.8亿元[5] - 资金采用"设备投资奖补+标杆奖励"双轨制，企业采购智能装备可按发票额15%申领补贴，获评省级以上智能工厂再奖50万元[5] - 实施改造的企业生产效率平均提升42%，成本降低26%，订单响应速度加快50%[6] 智能化改造成效 - 河南骏通车辆有限公司焊接车间通过5G+工业互联网实现每4分钟完成1台专用车架焊接，效率倍增[7] - 国投金城冶金"无人行车+智能配矿"系统使铜冶炼回收率提高1.2个百分点，年增效超亿元[7] - 仰韶酒业智能化包装车间减少用工40%，成装效率提升4倍[7] - 全市规模以上制造业企业智能应用场景覆盖率达85.8%，工业机器人密度提升至246台每万人[10] 绿色化转型案例 - 三门峡神通碳素有限公司经过"三大改造"后产值较2020年增长4倍，生产能耗和污染物排放大幅降低[11] - 万贯实业通过MES系统和PLC技术实现生产设备智能控制，产品质量达到国际先进水平[11] - 三门峡市在电解铝、水泥等行业推广余热发电，年节电1.2亿千瓦时[13] - 创建6家国家级绿色工厂、15家省级绿色工厂，灵宝开发区入选国家级绿色园区[14] 产业升级成果 - 三门峡铜箔产能占全国40%，压延铜箔应用于中国空间站[16] - 黄金冶炼技术国际领先，从矿渣中提取的铼金属助力航天发动机[16] - 刚玉产业制定国家行业标准[16] - 灵宝宝鑫电子科技有限公司4.5微米铜箔打破日韩垄断，每卷铜箔长度从3万米提升到7万米，故障率下降70%[5]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年8月8日14:00召开第二次临时股东大会，现场会议与网络投票并行 [1] - 网络投票分两个渠道：深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网投票系统（全天开放） [1][2] - 股权登记日为2025年8月4日，登记股东可通过现场或委托代理人方式行使表决权 [2][4] 审议议案内容 - 核心议案聚焦2025年度A股定向增发，包括发行方案论证、募资可行性分析、摊薄回报填补措施等10项提案 [2][8] - 所有议案需经出席股东2/3以上表决通过，且对中小投资者表决单独计票并披露 [2][4] - 特别决议事项涵盖股东回报规划（2025-2027）、董事会授权办理增发等关联议案 [2][8] 会议参与方式 - 股东登记需提供身份证/营业执照复印件等文件，支持信函/邮件/传真方式提交 [4] - 网络投票操作流程明确：交易系统需输入投票代码，互联网投票需完成数字证书认证 [5][6] - 授权委托书模板列明议案表决选项，允许代理人自主决策未明确指示的议案 [6][7][8] 信息披露与备查 - 议案详情已通过《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网披露 [3] - 会议地点设在重庆市渝北区公司总部22楼会议室 [4] - 备查文件包括董事会决议公告及网络投票实施细则 [5]

公司治理与人事变动 - 提名张海龙为公司第八届董事会董事候选人，任期至第八届董事会结束 [1] - 张海龙现任公司总经理，曾任多个管理职位包括副总经理、军品部部长等 [1] - 张海龙未持有公司股份且无监管处罚记录，符合任职资格要求 [2] 可转换公司债券发行计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券以募集资金 [3][4] - 发行方案已通过董事会审议，符合《公司法》《证券法》及《注册管理办法》规定 [4][5] - 募集资金将按说明书用途使用，不用于弥补亏损和非生产性支出 [4] - 公司满足可转债发行条件：具备持续经营能力、近三年财务报告无保留意见等 [5][6] 债券发行具体安排 - 已制定可转债发行预案，包含转股价格调整、赎回回售等条款 [7][9] - 转股期限将根据公司财务状况确定，持有人有选择权 [6] - 发行方案已通过董事会审议，需股东大会批准 [7][9] 募集资金使用规划 - 募集资金投资项目经过谨慎论证，符合国家产业政策和公司战略 [10] - 资金使用可行性报告已编制，旨在提升公司核心竞争力和盈利能力 [10] - 前次募集资金使用情况已由会计师事务所鉴证 [11] 投资者保护措施 - 制定可转债持有人会议规则以保障投资者权益 [14] - 分析发行对即期回报的摊薄影响并制定填补措施 [14] - 制定2025-2027年股东回报规划以稳定投资者预期 [18] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会全权办理本次债券发行相关事宜 [19]

关联交易概述 - 全资子公司科邦锰业拟向控股股东新疆有色借款40,500万元，借款期限12个月，年利率2.11% [1][2] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [1] - 过去12个月与同一关联人交易累计93次，累计金额36.14万元 [2] - 本次借款无需提供抵押或担保 [2] 关联人介绍 - 新疆有色持有公司54.99%股份，为公司控股股东 [3] - 新疆有色注册资本156,535.6129万元，实际控制人为新疆国资委 [3] - 新疆有色主营业务包括有色金属工业投资、产品销售等 [3] 借款合同主要内容 - 借款金额40,500万元，期限12个月，年利率2.11% [4] - 利息按季支付，到期结清剩余本息 [4] - 逾期还款需按双倍利率支付利息 [4] 交易审议情况 - 董事会以5票同意、0票反对审议通过该议案 [4] - 关联董事回避表决，独立董事发表同意意见 [4] - 无需提交股东大会审议 [2][4] 交易目的及影响 - 借款用于补充科邦锰业流动资金，支持业务发展 [4] - 有利于公司持续经营，不影响独立性 [4] - 不存在损害中小股东利益的情形 [4]

募集资金基本情况 - 公司获准发行可转换公司债券总额为12.54亿元（125,400万元），共发行1,254万张，每张面值100元 [1] - 募集资金于2019年4月16日全部到位，由天健会计师事务所出具验资报告（天健验（2019）82号） [1] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金10.33亿元（103,296.96万元） [2] - 公司已终止"铝板带箔生产线技术改造升级项目"和"年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目"，并将剩余募集资金全部投入"年产80万吨电池箔及配套坯料项目" [2] - 募集资金专户余额合计24.33万元（243,255.71元），存放于中国工商银行镇江润州支行和中国建设银行镇江分行 [3][4] 募投项目延期原因 - "年产80万吨电池箔及配套坯料项目"原定建设完成期为2025年8月，现延期至2027年12月 [1][5] - 延期主因为公司终止2022年度向特定对象发行股票事项（原计划募集该项目资金19亿元），导致项目建设资金安排变化和实施进度减缓 [5] - 项目实施主体、方式、资金用途及投资规模均未发生变更 [5] 项目保障措施 - 公司将加强募集资金使用监督，确保合法有效性，并优化资源配置，加强对项目的监督管理 [5] - 公司将持续关注市场变化，定期对项目进行监督检查和评估，致力于实现项目质量和经济效益最优化 [6] 项目延期影响 - 本次延期未改变募投项目实质内容及募集资金用途，不会对公司生产经营造成实质性影响 [6] - 延期决定符合公司战略发展规划，有利于提高募集资金使用效率和未来收益 [6] - 监事会认为该调整不存在损害股东利益的情形，且符合公司长期发展规划 [7] 审议程序与核查意见 - 延期事项已于2025年7月22日经第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十七次会议审议通过 [1][7] - 保荐机构（中信证券）认为公司已履行必要决策程序，延期事项无异议 [7]

交易方案概况 - 宏创控股拟通过发行股份方式购买山东宏拓实业100%股权，交易作价6351.79亿元，涉及9名交易对方包括魏桥铝电、嘉汇投资等[1][5] - 交易标的宏拓实业主营业务为电解铝、氧化铝及铝深加工产品生产销售，属于有色金属冶炼和压延加工业[11] - 本次交易构成关联交易及重大资产重组，但不构成重组上市[11] 交易结构设计 - 发行股份价格为5.34元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%[39] - 拟发行股份数量118.95亿股，占发行后总股本91.28%[12] - 交易对方股份锁定期安排为：魏桥铝电36个月（含6个月自动延期条款），其他交易对方12个月[44] 财务影响分析 - 交易完成后公司总资产将从31.27亿元增至10802.63亿元，增长3354.49%[17] - 营业收入从34.86亿元增至1503.36亿元，归母净利润从-0.69亿元转为盈利180.82亿元[17] - 加权平均净资产收益率从-3.46%提升至35.57%，每股收益从-0.06元增至1.39元[17] 战略协同效应 - 实现从单一铝加工向电解铝-氧化铝-深加工全产业链转型，电解铝年产能将达645.9万吨，氧化铝年产能1900万吨[13][33] - 消除同业竞争并减少关联交易，关联采购占比从交易前的52.96%大幅下降[29] - 通过整合水电、风电等清洁能源体系，构建绿色铝产业链[33] 行业政策背景 - 国家近期出台《铝产业高质量发展实施方案》等政策鼓励产能兼并重组，推动产业集中度提升[31][36] - 铝产品在新能源汽车、光伏等新兴领域需求快速增长，2024年中国原铝消费量达4518万吨占全球62.2%[32] - 电解铝行业受4500万吨产能天花板限制，标的公司产能优势显著[32]

地区生产总值 - 上半年山东全省生产总值50046亿元 按不变价格计算增长5.6% [1] - 第一产业增加值3015.4亿元 同比增长3.9% [1] - 第二产业增加值19799.1亿元 同比增长5.6% [1] - 第三产业增加值27231.5亿元 同比增长5.8% [1] 农业生产 - 农林牧渔业总产值5375.3亿元 按可比价格计算同比增长4.3% 较一季度提高0.1个百分点 [1] - 夏粮总产量547.4亿斤 同比增长0.7% 单产水平与总产增量居全国第一 [1] 工业表现 - 规模以上工业增加值同比增长7.7% [2] - 装备制造业增加值同比增长13.0% 高于规上工业5.3个百分点 拉动工业增速3.2个百分点 [2] - 汽车制造业增加值同比增长16.2% 铁路船舶制造业增长21.1% 电子行业增长21.9% [2] - 采矿业增加值同比增长4.8% 制造业增长9.0% 电力热力燃气及水生产供应业下降1.4% [2] 企业类型表现 - 国有控股企业增加值同比增长2.0% 股份制企业增长8.2% [2] - 外商及港澳台商投资企业增长4.7% 私营企业增长7.7% [2] 消费市场 - 社会消费品零售总额20142.1亿元 同比增长5.6% [2] 投资状况 - 固定资产投资同比下降0.2% [3] - 基础设施投资同比增长3.0% 制造业投资增长8.7% 房地产开发投资下降10.9% [3] - 工业投资同比增长13.4% 高于全部投资13.6个百分点 拉动投资增长5.2个百分点 [3] - 专用设备制造业投资增长24.7% 有色金属冶炼和压延加工业投资增长12.8% 铁路船舶航空航天设备制造业投资增长8.2% [3] 对外贸易 - 货物进出口总额1.73万亿元 同比增长6.8% [3] - 出口额1.05万亿元 同比增长6.0% 进口额6764.1亿元 同比增长8.1% [3] - 一般贸易进出口同比增长6.5% 占进出口总额65.4% [3] - 机电产品出口同比增长10.8% 占出口总额48.2% [3] - 民营企业进出口同比增长7.7% 占进出口总额76.1% [3]

增持计划基本情况 - 控股股东金田投资、实际控制人楼城及一致行动人楼静静计划自2024年11月23日起12个月内通过集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币8,800万元且不超过14,200万元 [1] - 其中金田投资拟增持金额5,000万至10,000万元，楼城拟增持1,900万至2,100万元，楼静静拟增持1,900万至2,100万元 [1] - 增持主体在增持前合计持股788,667,500股，占总股本比例53.33% [3][4] 增持实施进展 - 截至2025年7月18日累计增持10,742,793股（占总股本0.69%），增持金额64,985,046.40元 [2] - 金田投资累计增持4,042,700股（0.26%），金额25,998,793元；楼城增持3,450,093股（0.22%），金额19,907,048.4元；楼静静增持3,250,000股（0.21%），金额19,079,205元 [2][4][5] - 本次增持实施期间为2025年3月1日至7月18日，增持计划尚未实施完毕 [2][4][5] 资金安排与融资支持 - 金田投资使用自有资金和自筹资金（含专项贷款），楼城和楼静静使用自有资金 [1][4][5] - 交通银行宁波江北支行为金田投资提供不超过9,000万元股票增持专项贷款，其中5,900万元贷款期限调整为36个月 [6][7]