股东大会召集与召开程序 - 股东大会于2025年7月30日通过现场和网络投票方式召开 现场会议地点为陕西省宝鸡市高新区高新大道 网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 投票时间涵盖全天多个时段[3][4] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则（2025修订）》要求 公告刊登日期距召开日期满15日 通知内容包含会议届次、时间、地点、审议事项等完整要素[3] - 召开程序与公告内容完全一致 未出现临时议案或新提案 表决事项与通知所列议案完全相符[3][4][6] 出席会议人员及股权结构 - 出席现场会议股东及代理人共1人 代表股份数量未明确披露 通过网络投票股东478人 合计参会股东479人 代表总股份241,971,199股 占公司总股本50.6452%[5] - 参会人员包括公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员 律师列席会议 所有出席人员资格经核查合法有效[5] - 股权登记日为2025年7月22日 登记在册股东均享有参会表决权 可委托代理人行使权利[5] 议案表决结果分析 - 全部21项议案均获高票通过 总表决同意比例均超99.90% 最高达99.9189% 反对票比例最高仅0.0718% 弃权票比例最高0.6133%[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 中小股东表决同意比例均高于97.88% 其中11项议案同意率超98% 反对票比例最高1.5319% 弃权票比例最高0.6891%[6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 第2至11项议案为特别表决事项 获出席股东三分之二以上表决通过 其余普通决议事项获过半数通过 表决程序符合《公司章程》规定[20] 可转换公司债券发行细节 - 发行方案包含21项具体条款 涉及证券种类、发行规模、票面金额、债券期限、利率设置、转股安排、赎回回售机制、募集资金用途等核心要素[7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17] - 募集资金用途及存管方案获99.9061%同意票 担保事项获99.9056%同意票 评级事项获99.9044%同意票 显示股东对资金运用方案高度认可[15][16] - 转股条款设计细致 包括转股价格确定机制、向下修正条款、转股数量计算方式、股利归属安排等 各项条款同意率均超99.90%[11][12][13][14] 相关配套议案通过情况 - 《可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》获99.9008%同意票 《可转换公司债券持有人会议规则》获99.9048%同意票[17][18] - 《本次发行摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺》获99.8991%同意票 《提请股东大会授权董事会办理发行事宜》获99.9050%同意票[18][19] - 所有配套议案中小股东同意率均超97.84% 显示中小投资者对发行方案配套措施的高度支持[17][18][19]

公司治理动态 - 公司于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于选举公司董事的议案》等多项议案 [2]

股价表现与交易数据 - 盛和资源今日股价下跌8.15%，换手率20.82%，成交额82.48亿元，振幅10.68% [2] - 沪股通净买入7370.07万元，营业部席位合计净卖出3.14亿元 [2] - 龙虎榜前五大买卖营业部合计成交17.25亿元，净卖出2.41亿元 [2] - 主力资金净流出11.66亿元，其中特大单净流出8.33亿元，大单净流出3.33亿元 [2] - 近5日主力资金净流出16.04亿元 [2] 融资融券数据 - 最新两融余额23.53亿元，其中融资余额23.25亿元，融券余额2816.22万元 [2] - 近5日融资余额增加6.19亿元，增幅36.29% [2] - 近5日融券余额增加568.77万元，增幅25.31% [2] 财务业绩 - 一季度营业收入29.92亿元，同比增长3.66% [3] - 一季度净利润1.68亿元，同比增长178.09% [3] - 上半年预计净利润3.05亿元至3.85亿元 [3] 龙虎榜交易明细 - 沪股通专用席位买入2.96亿元，卖出2.22亿元 [3][4] - 瑞银证券上海花园石桥路营业部买入1.74亿元，卖出1.02亿元 [3][4] - 中国银河证券大连黄河路营业部卖出3.98亿元 [3] - 高盛证券上海浦东营业部卖出1.58亿元 [4] - 中国银河证券绍兴营业部卖出1.02亿元 [4]

公司战略举措 - 全资子公司贵研电子材料通过云南省产权交易所公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者上海怡上电子科技有限公司 [1] - 成交价格为1.25亿元 交易完成后公司持股比例由100%降至51% [1] - 增资扩股符合公司战略发展规划 有利于提升盈利能力并加速业务结构转型和产品结构升级 [1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 报告推荐华安证券2025年8月金股组合，涵盖医药、科技、食饮等多个行业，从市场资金配置、基本面、业务中标情况、技术能力、业务拓展等多方面阐述各公司投资价值及增长潜力 [1] 根据相关目录分别进行总结 医药行业（开立医疗） - 从市场资金看，设备板块今年涨幅小会增加配置；从基本面看，2024Q4以来终端招采持续恢复，预计2025Q3反映在财报 [1] - 公司超声、内镜、外科腔镜上半年中标情况好，超声中标增幅超100%，消化内镜约28%，外科腔镜2025年上半年中标超7000万，上半年预计中标份额6.53亿，同比增119% [1] 科技行业（快手） - 具备全球tier 1文生图模型，有望重估主业，可灵商业化进程加速，业绩稳定增长 [1] 食饮行业（东鹏饮料） - 25年茶饮市场旺盛，公司平台化能力深化、港股上市驱动国际化战略，今明年核心增量为平台化深化和国际化布局 [1] - 主业东鹏特饮有机增长，新品补水啦/果之茶放量，第二增长曲线完备，平台化能力有望获市场认可 [1] - 港股上市带动出海加速，打开中长期收入天花板；成本红利和规模效应使毛利率提升，盈利能力处于上升通道 [1] 电子行业（精智达） - 公司是合肥长鑫产业链扩产FT CP测试机及老化测试设备重要供应商，2025年Q1落实FT测试机订单，半导体设备营收规模按股权激励目标达5亿，是2024年2.4亿的2倍 [1] - 公司从面板测试设备收入主导转变为2025年半导体设备占比50%，长鑫向HBM3迈进，公司高速FT测试机和二代CP测试机未来落地将打开成长空间 [1] 军工行业（中航沈飞） - 2025年是十四五规划决胜之年，公司将完成全年任务，努力成为国内领军航空装备企业 [1] 通信行业（广和通） - 端侧AI领先，绑定字节，有AI玩具解决方案及ODM业务；布局具身智能机器人，供货全球头部机器人公司 [1] 汽车行业（凌云股份） - 有新能源汽车热成型、电池壳双引擎驱动，机器人传感器业务加速推进，有望打开新成长空间 [1] 机械行业（杭氧股份） - 成立海外BU和象山产能，海外订单增厚业绩；管道气投放落地，气体量增长 [1] - 钢铁及光伏行业稼动率和盈利性提升，零售气有望见底回升；海外巨头市值高，行业天花板高，成长空间广阔 [1] 化工行业（兴发集团） - DMC草甘膦价格弹性大，化肥Q3出口向好，新能源Q3扭亏，25Q1业绩环比复苏，静待需求回暖 [1] 有色行业（北方稀土） - 国内政策提升稀土定价权，价格有望上行，行业利润提升；布局高增长领域，磁材订单饱满，永磁电机销量同比增120% [1]

稀土永磁行业市场表现 - 稀土永磁概念股持续走弱，行业整体表现不佳 [1] - 盛和资源股价下跌超过8%，跌幅居前 [1] - 华宏科技股价下跌超过7%，跌幅较大 [1] - 银河磁体股价下跌超过4%，表现疲软 [1] - 中国稀土股价下跌超过4%，走势低迷 [1]

股价表现 - 云南锗业今日涨停 换手率达12.92% 成交额20.77亿元[1] 资金流向 - 深股通买入1.32亿元并卖出4244万元 实现净买入8976万元[1] - 游资"作手新一"净买入1.03亿元 位列买二席位[1] - "中山东路"净买入6034万元 位列买三席位[1] - 上榜席位合计买入3.94亿元 卖出1.5亿元 全天净买入2.44亿元[1]

稀土永磁概念市场表现 - A股稀土永磁概念板块持续活跃 稀土ETF（516780）7月28日成交额达2.53亿元 连续7个交易日单日成交额超2亿元 [1] - 稀土ETF（516780）近5个交易日净流入1.27亿元 规模连续13个交易日增长 截至7月28日规模达17.31亿元 创近四年新高 [1] - 7月28日长江综合金属镨均价678750元/吨 氧化镨均价537500元/吨 均较上一交易日上涨5000元/吨 [1] 稀土行业供需与价格趋势 - 缅甸克钦地区宣布2025年底禁采稀土矿及美国6月稀土金属进口归零 引发市场对矿端供给收紧预期 氧化镨钕价格突破50万/吨 [2] - 稀土行业供需关系有望显著改善 板块存在持续性投资机会 [2] - 需求改善叠加供应收紧预期 稀土产业价格有望受到支撑 [3] 稀土ETF及指数成分 - 稀土ETF（516780）跟踪中证稀土产业指数 涵盖稀土开采、加工、贸易和应用等业务 前五大成份股为北方稀土、中国稀土、中国铝业、格林美、领益智造 [2] - 华泰柏瑞基金拥有超18年ETF运营经验 旗下ETF规模超5200亿元 位列行业第一梯队 [2] 稀土资源战略价值 - 金属镨作为钕铁硼永磁材料核心原料 价格上涨反映全球新能源革命与地缘政治博弈下稀土资源战略价值升温 [1]

流动性表现 - 稀有金属ETF盘中换手率达6.87%，成交8392.82万元 [3] - 近1周日均成交1.31亿元，居可比基金第一 [3] - 近6天连续资金净流入，最高单日净流入5091.01万元，合计净流入1.77亿元 [3] 规模与份额 - 稀有金属ETF最新规模达12.21亿元，创近1年新高，居可比基金第一 [3] - 最新份额达18.43亿份，创近3月新高，居可比基金第一 [3] 收益表现 - 近1年净值上涨59.46%，在指数股票型基金中排名267/2938（前9.09%） [3] - 成立以来最高单月回报24.02%，最长连涨月数3个月，连涨涨幅14.06%，上涨月份平均收益率7.76% [3] - 近3个月超越基准年化收益9.87% [3] 行业基本面 - 国内"反内卷"政策加码叠加海外财政货币双宽松，金属板块整体表现较佳 [4] - 多晶硅价格持续修复带动碳酸锂和氧化铝信心 [4] - 锂、钴、稀土价格已寻到底部：锂因矿权审核趋严，稀土因战略性提升与短缺预期共振 [4] - 刚果金钴出口禁令延长，库存去化加速，政府挺价决心坚定，钴价下半年看涨 [4] 指数成分股 - 中证稀有金属主题指数前十大权重股合计占比54.07% [4] - 权重股包括盐湖股份(8.51%)、北方稀土(8.47%)、洛阳钼业(7.95%)、华友钴业(6.76%)等 [4][6] - 华友钴业单日涨幅3.72%，中矿资源涨1.25%，其余权重股普遍下跌 [6] 投资渠道 - 场外投资者可通过稀有金属ETF联接基金(014111)参与 [6]

稀土永磁概念股表现 - 方邦股份20CM涨停 [1] - 盛和资源涨超8% [1] - 龙磁科技、广晟有色、华宏科技、三川智慧、包钢股份、宁波韵升、中国稀土等跟涨 [1] 氧化镨钕价格变动 - 7月24日国内氧化镨钕价格为52万元/吨 [1] - 相较于年初价格上涨30.5% [1]