深德金融合作 - 深圳与德意志交易所集团举行高规格跨境金融交流活动 标志着欧洲大陆第一大交易所集团首次大规模登陆粤港澳大湾区 [1] - 活动由深圳市金融稳定发展研究院 德交所集团 国际上市交流基地等联合主办 吸引数百位政府 金融机构 科创企业代表参与 [2] - 德交所集团业务覆盖金融市场全流程链 旗下拥有欧洲期货交易所 欧洲能源交易所 360T外汇平台等核心板块 [2] 合作领域与机制 - 双方探讨中欧金融市场互联互通 金融衍生产品创新 企业境外上市路径等核心议题 [2] - 德交所集团可为深圳企业提供上市 发行 外汇管理等全周期支持 [2] - 深圳计划在资产管理 绿色金融 国际金融人才培养等领域加强与德国联动 [2] 德交所资源展示 - 德交所旗下子公司亚洲负责人团队展示能源转型 衍生品交易 外汇管理等创新实践 [4] - 欧洲能源交易所解析全球最大电力衍生品市场运作逻辑 [4] - 欧洲期货交易所运营全球流动性最强固定收益市场 360T外汇平台展示技术解决方案 [4] 企业国际化支持 - 德交所详细说明德国上市路径 截至2025年3月共有496家上市公司 支持中资企业通过D股或GDR对接欧洲市场 [4] - 中国银行深圳分行 平安期货等机构提供跨境资金管理 衍生品套保策略等实务解决方案 [4] 深圳金融国际化进展 - 深圳通过"百千万金融人才培养工程"等措施构建多层次金融赋能体系 [5] - 截至2025年5月深圳境内外上市公司达584家 其中151家登陆境外市场 A股总市值8 71万亿元全国第二 [5] - 国际上市交流基地已与港交所 伦交所等多家境外交易所建立紧密联系 [3][5] 生态构建与未来方向 - 此次合作完善深圳链接全球资本市场的生态网络 [5] - 双方将在绿色金融 金融科技 跨境投融资等领域释放创新潜力 [5] - 活动标志着深圳跨境金融合作从政策对接进入务实落地阶段 [6]

加密货币期货市场表现 - CME比特币期货BTC主力合约周四纽约尾盘报价10 8万美元 较周三下跌0 12% [1] - CME以太币期货DCR主力合约同期上涨0 12% 报2444 50美元 [1]

国内期货主力合约涨跌情况 - 红枣期货主力合约涨幅超过2% [1] - 尿素期货主力合约涨幅超过2% [1] - 锰硅期货主力合约涨幅超过1% [1] - 硅铁期货主力合约涨幅超过1% [1] - 焦炭期货主力合约涨幅超过1% [1] - 不锈钢(SS)期货主力合约涨幅超过1% [1] - 工业硅期货主力合约涨幅超过1% [1] - 沪铅期货主力合约涨幅超过1% [1] - SC原油期货主力合约跌幅超过8% [1] - 燃料油期货主力合约跌幅超过5% [1] - 集运欧线期货主力合约跌幅超过3% [1] - 液化石油气(LPG)期货主力合约跌幅超过2% [1] - 低硫燃料油(LU)期货主力合约跌幅超过2% [1] - 菜粕期货主力合约跌幅超过2% [1] - 纸浆期货主力合约跌幅超过2% [1] - 沥青期货主力合约跌幅接近2% [1]

加密货币期货市场表现 - CME比特币期货BTC主力合约周二纽约尾盘上涨2 12%至10 5万美元 [1] - 比特币期货在亚太盘初高开后全天维持高位窄幅震荡走势 [1] - CME以太币期货DCR主力合约同期涨幅达5 16%至2435 00美元 [1]

地缘政治与货币政策对外汇市场的影响 - 以色列与伊朗达成停火协议导致原油价格暴跌5%，市场避险情绪降温 [1][2] - 美联储官员支持"尽快降息"，7月降息概率飙升至23%69，美元指数跌破关键支撑位创六周新低 [1][3] - 非美货币迎来上行窗口期，欧元/美元突破1.08，日元因套利平仓潮强势反弹 [1][4][7] 中东停火事件分析 - 停火协议迅速降低地缘政治风险，原油价格从高位回落5%，缓解全球通胀压力 [2] - 美元作为避险货币吸引力下降，资金从避险资产流出，为非美货币反弹创造条件 [2][4] 美联储货币政策转向 - 美联储副主席鲍曼与理事沃勒的鸽派言论强化降息预期，反映对美国经济放缓的担忧 [3] - 前瞻性指标如应届毕业生失业率上升及全球贸易摩擦加剧经济下行风险 [3] 外汇市场主要货币表现 - **美元指数**：技术面破位下行，避险需求减少叠加降息预期升温导致资金外流压力增大 [4] - **欧元/美元**：突破1.08关键阻力位，欧元区经济相对稳定性支撑多头情绪 [5][6] - **日元**：套利交易平仓潮推动空头回补，避险属性助推汇率强势反弹 [7] G10货币分化与交易策略 - **英镑**：受脱欧后续影响和英国经济数据制约，上行潜力与不确定性并存 [8] - **瑞郎**：避险属性减弱但出口依赖度高，当前弹性较弱 [8] - **商品货币**：加元受原油价格下跌压制，澳元依赖中国经济复苏与澳洲联储政策 [8] 人民币市场动态 - 当前汇率水平为出口企业提供有利结汇窗口，需关注港股分红季购汇需求对汇率的短期压力 [9] - 建议运用外汇衍生品工具对冲风险，构建多元化投资组合 [9]

铁矿石 - 中国45港铁矿石到港总量2562 7万吨 环比增加178 2万吨 [1] 棕榈油 - 马来西亚棕榈油单产环比增加2 67% 出油率环比减少0 03% 产量环比增加2 5% [2] 红枣期货 - 郑商所增设4家公司为指定红枣车（船）板交割服务机构 即日起开展交割业务 [3] 苯乙烯 - 江苏苯乙烯港口库存8 5万吨 较上周期增加1 87万吨 增幅28 21% [4] 豆油 - 全国重点地区豆油商业库存88 63万吨 环比增加3 93万吨 增幅4 64% [5][6] 美国农作物 - 美国大豆优良率66% 低于市场预期67% [7] - 美国玉米优良率70% 低于市场预期72% [7] - 美国春小麦优良率54% 低于市场预期57% [7] - 美国冬小麦优良率49% 低于市场预期52% [7] - 美国棉花优良率47% 前一周为48% [7]

LME新规限制巨额头寸 - 伦敦金属交易所对近月合约中持有巨额头寸的投资者施加新限制 [1] - 新规出台背景为库存水平较低且铜合约升水达2022年10月以来最高 [1] - 交易所近期持续监控巨额头寸并在特定情况下采取干预措施 [1] 规则调整细节 - 新规扩展对"tom/next"头寸的现有限制 [1] - 要求持有超过总库存水平的多头头寸者以零溢价向市场借出 [1] - 特别委员会认为当前低库存环境需采用透明且普遍适用的规定 [1]

纯苯期货和期权注册 - 证监会同意大连商品交易所纯苯期货和期权注册 [1] - 证监会将督促大连商品交易所做好准备工作，确保纯苯期货和期权平稳推出 [1]

期权业务功能升级 - 大连商品交易所自2025年6月24日交易时起对期权行权及对冲业务功能进行升级调整 [1] - 新增期权放弃申请功能 允许期权买方对到期日不想执行的期权合约数量直接表达意愿 [1] - 取消"取消到期日自动行权申请"功能 [1]

LME市场改革与流动性提升 - 伦敦金属交易所(LME)正推动更多大宗交易转移至电子平台LME Select以增强市场流动性和透明度[2][3] - 改革要求会员以代理方式处理客户订单并在LME Select发布订单供其他会员竞价可能为客户争取更优价格[3] - 2022年镍危机后LME更坚定限制场外交易(OTC)头寸的决心认为其加剧价格波动[3] - LME拒绝转型为期货式市场坚持通过会员渠道交易以维持现有市场结构[4] LME市场特性与挑战 - LME是融合实物与期货特性的混合市场交易规模多样铝和铜合约流动性稳定而铅锡等依赖会员做市[4][5] - 改革可能增加会员交易记录复杂性但LSEG先进交易平台通过AI技术提升效率降低错误率[5] - LME需平衡改革力度避免过度冲击会员商业模式同时引导交易流向电子平台[4] LSEG技术升级与产品优势 - LSEG先进交易平台整合AI技术从谈判对话中提取关键经济数据提升双边交易效率[2][5] - LSEG Workspace提供增强型定价分析基本面信息和可视化工具覆盖大宗贸易流向天气等变量[8][11] - 平台整合路透社全球记者网络实时新闻及10,000多个权威信息来源帮助用户抢占市场先机[9][13] - 提供独家大宗商品市场研究和预测支持用户风险管理与盈利头寸锁定[12]