募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2443.8597万股 每股发行价格23.68元 募集资金总额578,705,976.96元[2] - 扣除发行费用72,505,761.61元后 实际募集资金净额为506,200,215.35元[2] - 募集资金已于2023年8月11日划至公司指定账户 并已完成验资及专户存储[2] 募集资金使用计划 - 募集资金计划投入总额46,224.66万元 主要用于惠州信宇人高端智能装备生产制造扩建项目[3][4] - 目前正按计划有序推进募投项目建设[4] - 根据实际建设进度 现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况[4] 现金管理方案 - 现金管理单日最高余额不超过18,000万元 额度内资金可循环滚动使用[5] - 资金来源于暂时闲置的部分募集资金[5] - 投资方式选择安全性高、流动性好的中低风险理财产品 包括结构性存款、通知存款、协定存款、大额存单、收益凭证等[6] - 投资期限为董事会审议通过之日起12个月内[6] 决策程序 - 该事项已经公司董事会、监事会审议通过[7][8] - 董事会同意授权董事长在额度和期限内进行具体决策并签署相关文件[7] - 监事会认为该事项符合公司利益 不存在损害股东利益的情形[8] 保荐机构意见 - 保荐机构认为该事项履行了必要程序 符合相关法律法规及规范性文件要求[8][9] - 该事项有利于提高资金使用效率 不影响募投项目正常进行[9] - 保荐机构对该事项无异议[9]

公司业务聚焦 - 公司聚焦高端智能装备制造 主营业务覆盖智能包装装备和水上动力设备两大领域 [1] - 智能包装装备领域布局完整 涵盖瓦楞纸板生产线 瓦线核心零部件 纸箱印刷包装线及数码印刷设备的多板块业务体系 [1] - 为纸包装行业客户提供智能化程度高 性能可靠的包装装备 [1] 行业终端需求 - 瓦楞纸包装产品应用领域极其广泛 包括食品饮料 日化 电子 家电 电商快递等领域 [1] - 瓦楞纸包装产品是国民消费的刚需品 [1]

公司治理动态 - 公司于2025年8月23日以现场和通讯结合方式召开第十届第四次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》等文件 [1] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成：电动工具配件业务占比51.25% [1] - 新能源行业业务占比36.43% [1] - 高端智能装备制造业务占比9.05% [1] - 其他行业占比3.27% [1] 市值数据 - 公司当前市值为62亿元 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)2,553.36万股，发行价19.58元/股，募集资金总额4.999亿元，扣除发行费用后净额4.423亿元，资金于2021年4月23日到账[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为2,560.63万元，含累计利息净收入107.49万元及理财产品收益691.78万元[2] - 2025年上半年实际使用募集资金3,151.41万元，累计已投入4.246亿元，占募集资金净额的96.02%[2][4] 募集资金管理 - 公司设立2个专项账户存放募集资金，余额合计2,560.63万元，并与银行、保荐机构签订三方监管协议[2] - 资金管理严格遵循《上市公司募集资金监管规则》《科创板上市公司自律监管指引》等法规要求[2] 募投项目变更与进度 - 2023年调整"新益昌智能装备新建项目"投资规模，调减募集资金投入1.089亿元至1.748亿元，结余资金1.120亿元转投"高端智能装备制造基地项目"[4][5] - "高端智能装备制造基地项目"截至2025年6月累计投入8,852.46万元，进度79.07%，预计2026年5月完工[4][5] - "研发中心建设项目"已超额投入434.59万元，进度103.59%，2023年12月结项[5] 资金使用合规性 - 报告期内未发生募集资金置换、补充流动资金、现金管理等情形[4] - 2025年4月董事会决议将"高端智能装备制造基地项目"延期至2026年5月[4] - 审计显示募集资金使用与披露符合监管要求，无违规情形[4][5]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入21.59亿元，同比微降0.10% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3.97亿元，同比增长142.52% [1] - 扣除非经常性损益的净利润2.56亿元，同比增长12.12% [4] - 经营活动产生的现金流量净额3.55亿元，同比增长199.64% [1] - 基本每股收益0.33元/股，同比增长135.71% [1] - 总资产83.47亿元，较上年度末增长10.88% [2] - 加权平均净资产收益率7.58%，同比提升4.00个百分点 [2] 百胜动力业务突破 - 舷外机业务收入利润创历史新高，较2021年上半年增幅超100% [4] - 实现国产300马力汽油舷外机量产交付，成为全球第三个具备该能力的国家 [4] - 推出首款智能顶流机产品，采用国内首创折叠型结构 [4][5] - 配件销售额同比增长超50%，90%订单实现1个月内交付 [5] - 通机业务营收同比增长超80% [7] - 获批国内舷外机行业首家CNAS实验室认证 [5] - 新总部于2025年5月投入使用，配备智能化生产车间 [7] 瓦楞纸板装备业务 - Fosber集团在欧美市场新增订单保持稳健 [8][9] - 设立墨西哥子公司辐射拉美市场售后业务 [9] - Fosber亚洲国内新增订单创历史新高，推出3.15米宽幅瓦线新品 [10] - 通过内部协同优化成本结构，产品质量与合格率显著提升 [9][10] 印刷包装设备业务 - 海外市场采用"代销+直销"模式，在"一带一路"国家订单金额超去年同期 [10] - 万德数科数码印刷一体机凭借双模式集成技术获得大量订单 [11] - 配套墨水耗材及配件销售延续增长态势 [11] 外延战略投资布局 - 在"人工智能+机器人"领域形成集群化投资：嘉腾机器人（持股19.84%）、若愚科技（持股12.39%）、乐聚机器人（持股2.83%） [12][13] - 与乐聚机器人达成生产制造、应用拓展及市场推广三方面合作 [14][15] - 增持航天新力股权至6.86%，布局可控核聚变关键材料及核电装备领域 [15][16] - 通过亿能投资布局航空航天（腾盾无人机、科工火箭）及新材料（宇泽半导体）领域 [17][18] 股东结构与治理 - 实际控制人唐灼林与唐灼棉为一致行动人，分别持股21.26%和7.96% [2][3] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更 [3] - 公司无利润分配计划，不进行现金分红或转增股本 [1]

公司业务布局 - 公司聚焦高端智能装备制造，主营业务覆盖智能包装装备和水上动力设备两大领域 [1] - 在智能包装装备领域，公司布局完整，形成涵盖瓦楞纸板生产线、瓦线核心零部件、纸箱印刷包装线及数码印刷设备的多板块业务体系 [1] - 公司为纸包装行业客户提供智能化程度高、性能可靠的包装装备 [1] 行业影响因素 - 瓦楞纸价格变化与公司业务无直接联系 [1]

公司业务聚焦 - 公司主营业务覆盖智能包装装备和水上动力设备两大领域 [1] - 公司聚焦高端智能装备制造 [1] - 公司产品及业务不涉及雅下电站水利工程 [1]

生态城市建设 - 汉中市锚定生态城市建设战略目标，加快打造生态城市"五个新标杆"，推动生态优势转化为经济优势[4] - 全市优良水体占比100%，汉江、嘉陵江出境断面水质稳定保持Ⅱ类标准[6] - 森林覆盖率达63.9%，2024年累计完成营造林36万亩，实施乡村绿化美化提升建设8个村[7] - 综合治理水土流失面积2280平方公里，划定生态保护红线1473.31万亩[6][7] 产业发展 - 聚力打造装备制造、现代材料、文化旅游、绿色能源、特色农业5个千亿级产业集群[8] - 1月至5月全市规上工业总产值增长8%，工业投资增长28.4%，新增规上工业企业22户[10] - 签约产业链项目218个，总投资达128.9亿元，建成省级中小企业特色产业集群6个[10] - 装备制造业产值同比增长16.6%，工业母机等5条产业链投资保持3位数增长[10] 重点项目 - 固达工业母机研发制造基地总投资3.16亿元，年产能500台，年产值8000万元[9] - 汉江药业设立陕西省创新药物研究中心，新产品销售收入占公司总收入近70%，累计获得国家发明专利18项[11] - 全市有机农业面积29.3万亩，建成标准化规模养殖场196家，智能化种养基地218家[12] - 特色农业全产业链综合产值达360亿元，培育龙头企业70家[12] 科技创新 - 上半年新增成果转化企业26家，转化科技成果140项[12] - 高新技术企业达到363户，科技型中小企业830户[12] - 全社会研发投入34亿元，高技术制造业产值增长12%以上[12] 民生工程 - 2024年新建和改造提升农村公路1255公里，实施农村公路安防工程1312公里[15] - 新建智能充电设施1715个，实现公用充电基础设施乡镇全覆盖[15] - 实施基础教育扩优提质项目55个，投资4.9亿元[15] - 新建53个口袋公园与66个多功能运动场地[17]

深中通道交通数据 - 深中通道全长24公里，连接深圳、中山、广州三地，将深圳至中山车程从2小时缩短至30分钟内，广州南沙至中山仅需15分钟，珠海和江门至深圳从2小时以上缩短至1小时内[2] - 开通一年跨市公交客运量突破300万人次，日均客流量保持高位，单日最高超1.7万人次[2][3] - 跨市公交线路增至5条，覆盖深圳前海、中山博览中心、广州南沙等核心区域[3] 产业协同效应 - "深圳总部+中山基地"模式激活，宝安5.45万家制造业企业通过深中通道与中山生产空间形成互补，新益昌科技MiniLED固晶机国内市场占有率80%，正加速布局中山基地[7][8] - 顺丰数据显示，宝安发往粤西物流成本下降30%，日均跨市货运车辆激增1.8倍[8] - 半导体行业受益显著，研发与制造环节车程从2小时缩短至30分钟，实现产业链"丝滑连接"[5] 消费与商业影响 - 宝安大仟里商圈周末客流实现双位数增长，销售额同比大涨36.6%，中山消费者形成跨城购物趋势[9] - 宝安国际机场成为珠西居民出行首选，中山至宝安机场车程缩短至50分钟[9] - 跨城消费催生新场景，深圳市民半小时可达中山网红景点，中山特色餐饮吸引深圳客流[10] 人才与要素流动 - 跨市通勤促进人才双向流动，IT从业者往返深圳与江门频率提升，半导体顶尖人才选择宝安创业[5] - 两地政府推动超600项政务服务"一网通办"，覆盖政务、医疗、教育等领域[6] - 惠民月票政策与智能潮汐调度系统降低出行成本，提升高峰期运力[4]

公司概况 - 无锡江松科技股份有限公司是一家高端智能装备生产厂商，主要从事高效光伏电池智能自动化设备的研发、生产与销售，是国内光伏电池智能自动化设备领域的龙头厂商 [1] - 公司创业板IPO申请已获受理，保荐机构为国投证券股份有限公司，会计师事务所为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[1] 财务表现 - 2022年-2024年公司营收分别为8.07亿元、12.37亿元、20.19亿元，呈现快速增长趋势 [1] - 同期归母净利润分别为8834.59万元、1.31亿元、1.87亿元，盈利能力持续提升 [1] 股权结构 - 左桂松为公司控股股东、实际控制人，直接持有公司71.28%股份 [1] - 左桂松之子左石持有0.91%股份，为一致行动人，两者合计控制公司表决权比例为72.19% [1] 管理层信息 - 左桂松担任公司董事长、总经理，同时兼任多家子公司高管职务 [1][3] - 左桂松具有丰富的行业经验，1997年起从事技术工作，2007年创立江松有限并担任高管至今 [3] - 其现任董事任期从2025年1月至2028年1月 [3]