发售股份数目 - 全球发售22,222,300股H股（视超额配股权行使与否而定）[6] - 香港发售2,222,300股H股（可重新分配）[6] - 国际发售20,000,000股H股（可重新分配且视超额配股权行使与否而定）[6] 发售价 - 最高发售价为每股H股81.0港元，另加相关费用[6] - 发售价不高于每股81.00港元，预期不低于每股63.00港元[18] 时间安排 - 香港公开发售于2025年12月18日上午九时正开始[19] - 电子认购申请截止时间为2025年12月23日上午十一时三十分[19] - 预期定价日为2025年12月24日中午十二时正之前[20] - 有关最终发售价等公告不迟于2025年12月29日晚上十一时正刊登[21] - 股份预期于2025年12月30日上午九时正开始在联交所买卖[29] 其他要点 - 稳定价格行动若进行须于递交香港公开发售申请截止日期后第30日结束[3] - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序，不提供招股章程印刷本[8] - 申请认购香港发售股份可通过白表eIPO服务或香港结算EIPO服务，最少认购100股[9] - 特定情况下最多111.1万股发售股份可由国际发售重新分配至香港公开发售[17] - 公司董事包括执行董事李志晨等、非执行董事李泽湘等、独立非执行董事李辉等[30]

就全球發售而言，工銀國際證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或代其行 事的任何人士）可代表包銷商在上市日期後一段有限時間超額分配或進行交易以穩定或支持H股 市價在高於公開市場原本應有水平。然而，穩定價格操作人（或代其行事的任何人士）並無責任 進行任何該等穩定價格行動，而該等穩定價格行動一旦開始，將由穩定價格操作人（或代其行 事的任何人士）全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於香港公開發售遞交 申請截止日期後第30日（即2026年1月17日（星期六））終止。該等穩定價格行動（如採取）可在 所有獲准進行的司法權區進行，在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括根 據香港法例第571章《證券及期貨條例》項下制定的香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格） 規則》（經修訂）。 有意投資者務請注意，穩定價格期後，不可進行穩定價格行動以維持H股價格，而穩定價格期 於上市日期開始，並預期將於2026年1月17日（星期六）（即香港公開發售遞交申請截止日期後 第30日）屆滿。於該日後，不得採取進一步穩定價格行動，H股的需求可能會下降，H股價格因 而可能下跌。 香港交易及結算所有限公司 ...

发售股份情况 - 全球发售股份数目为97,364,500股H股，视超额配股权行使与否而定[6] - 香港发售股份数目为9,736,500股H股，可重新分配[6] - 国际发售股份数目为87,628,000股H股，可重新分配及视超额配股权行使与否而定[6] - 香港公开发售占全球发售约10%，国际发售约90%[14][15] 价格相关 - 最高发售价为每股H股7.04港元，另加多项费用[6] - 发售价不高于7.04港元，不低于5.64港元[16] - 每股H股面值为人民币0.02元[6] - 每手500股H股按最高发售价总金额为3,555.51港元[16] 时间安排 - 稳定价格行动于2026年1月1日终止[4] - 稳定价格期预期于2026年1月1日届满[4] - 香港公开发售开始时间为2025年11月27日上午九时正[18] - 网上白表服务电子认购申请截止时间为2025年12月2日上午十一时三十分[18] - 开始办理香港公开发售申请登记时间为2025年12月2日上午十一时四十五分[18] - 网上白表申请付款截止时间为2025年12月2日中午十二时正[18] - 预期定价日为2025年12月3日中午十二时正或之前[18] - 香港公开发售分配结果查询时间为2025年12月4日下午十一时正至2025年12月10日午夜十二时正[19] - 预期H股于2025年12月5日上午九时正在联交所开始买卖[19] - 公司预期不迟于2025年12月4日下午十一时正公布最终发售价格等信息[25] - H股股票将于2025年12月5日上午八时正成为有效所有权凭证[26] 其他要点 - 公司就香港公开发售采取全电子化申请程序[8] - 招股章程可在联交所网站及公司网站查阅[9] - 网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购股数至少为500股香港发售股份[10] - 公司已向联交所申请相关H股上市及买卖[13] - 香港发售股份认购情况不同时，股份可重新分配[17] - H股以每手500股进行买卖，股份代号为2408[26] - 公告于联交所网站及公司网站可供查阅[27] - 公告日期为2025年11月27日，公司董事会有不同类型董事[28]

发售股份情况 - 全球发售股份8,634,300股H股，香港863,500股，国际7,770,800股[5] - 香港公开发售占比约10.0%，国际发售占比约90.0%[16] - 特定情况可将431,600股由国际转至香港，使香港增至1,295,100股[15] 价格相关 - 最高发售价每股H股389.00港元，最终347.50港元[5][15] - 面值每股H股人民币1.00元[5] 时间安排 - 上市日期预期2025年11月17日[3] - 招股章程日期2025年11月7日[2] - 香港公开发售2025年11月7日开始[20] - 电子认购申请2025年11月12日上午11:30截止[20] - 预期定价日2025年11月13日中午12:00[20] - 公告刊发不迟于2025年11月14日下午11:00[20][22] - 可查询分配结果时间2025年11月17 - 20日[21] - H股预期2025年11月17日上午9:00开始买卖[21] 申请相关 - 可通过白表eIPO或香港结算EIPO申请[9] - 申请最少100股，最高431,700股[10][12] - 申请100股应缴39,292.31港元，431,700股应缴169,624,887.17港元[12] 其他 - 公司已申请H股上市及买卖[13] - 发售股份投资决定以招股章程资料为依据[2] - H股每手100股，股份代号2615[27]

发售情况 - 全球发售股份数目为1.551亿股H股，香港发售1551万股，国际发售1.3959亿股[6][8] - 最终发售价为每股22.00港元，最高发售价23.60港元[8][11] - 所得款项总额34.122亿港元，净额32.525亿港元[15] - 香港公开发售有效申请94653个，受理17372个，认购水平147.67倍[16] - 承配人数量129名，认购水平达9.78倍[17] 股份结构 - 上市后已发行股份数目（超额配股权未行使前）为15.50770563亿股[11] - 超额分配发售股份数目为2326.5万股[14] - 基石投资者获分配37,817,000股，占全球发售後已发行H股总数24.38%，占股本总额2.44%[18] - 控股股东受禁售承诺限制股份总数556,106,060股，占公司持股35.86%[21] 股东分配 - 最大承配人获配H股14,865,500股，占国际发售10.65%，占上市后股本总额0.96%[23] - 前5承配人获配45,241,500股，占国际发售32.41%，占上市后股本总额2.92%[23] - 前10承配人获配67,798,500股，占国际发售48.57%，占上市后股本总额4.37%[23] - 前25承配人获配117,241,500股，占国际发售83.99%，占上市后股本总额7.56%[23] 公开发售 - 香港公开发售甲组申请500股，有效申请49,001份，获配占比16.00%[26] - 香港公开发售甲组申请100,000股，有效申请1,800份，获配占比0.10%[27] - 香港公开发售乙组申请300,000股，有效申请927份，获配占比1.39%[29] - 香港公开发售乙组申请7,755,000股，有效申请24份，获配占比0.06%[29] 上市相关 - 开始买卖日为2025年11月6日[13] - H股每手买卖单位为500股，股份代号为0699[49] - 全球发售完成后（未计超额配股权行使），公众持H股占已发行股本约10.08%[48] - 基石投资者禁售期六个月，其H股不计入自由流通量[48]

发售情况 - 全球发售股份17,597,800股H股，香港发售1,759,800股，国际发售15,838,000股[7] - 最终发售价每股H股33.37港元[7] - 所得款项总额587.24百万港元，净额527.36百万港元[12] - 香港公开发售有效申请265,188，受理8,799，认购6,238.42倍[13] - 国际发售承配人70，认购16.87倍[14] 上市信息 - 股份代号2630，简称旺山旺水 - B，2025年11月6日开始买卖[10] - 面值每股H股人民币1.00元[7] - 稳定价格期预计2025年12月3日届满[3] - 招股章程日期2025年10月28日[2] - 上市时已发行股份167,597,800股[11] 股份分配 - 中信证券国际资本管理有限公司获配3600股，占发售0.02%[15] - 最大承配人获配H股1869800股，占国际发售11.81%[20] 禁售情况 - 沈敬山博士和金洁女士禁售84733588股，禁售期至2026年11月5日[16] - 田广辉博士禁售14316611股，其中H股8589967股，禁售期至2026年11月5日[17] 股东集中度 - H股最大股东占已发行H股股本12.88%，前5股东占47.63%[21] - 所有类别股份最大股东占已发行股本50.56%，前5股东占71.30%[22] 申请获配 - 甲组申请200股，1960名获发，获配1.68%[25] - 乙组申请160,000股，786名获发，获配0.03%[27] 合规情况 - 公司确认遵守《上市规则》及指引材料[30] - 全球发售完成后符合多项《上市规则》规定[33] 交易信息 - H股2025年11月6日上午九时正开始买卖[34] - H股以每手200股为买卖单位[35]

发售情况 - 全球发售股份数目为67,010,500股H股，香港发售6,701,050股，国际发售60,309,450股[8] - 最终发售价为每股H股68.88港元[8] - 所得款项总额为4,615.7百万港元，净额为4,480.0百万港元[14] - 香港公开发售有效申请206,461份，认购水平338.7倍[15] - 国际发售承配人119名，认购水平16.5倍[16] 股份数据 - 上市后已发行股份数目（超额配股权获行使前）为335,030,341股[12] - 超额分配发售股份数目为10,051,500股[13] 上市信息 - 股份代号为6166，2025年10月28日开始买卖[11] - 稳定价格行动2025年11月22日终止[4] 股东分配 - 霸菱等基石投资者获分配不同数量股份及占比[18] - 最大承配人获配H股4,518,750股及相关占比[29] - 前5、前10、前25承配人获配H股数量及相关占比[29] - 前5、前10、前25大股东获配H股数量及相关占比[31] 申请情况 - 不同申请H股数目对应有效申请数目及获配百分比不同[34][36][40] - 甲组建档有效申请199,662份，获接纳48,349人[39] - 乙组获接纳申请人总数为6,799人[43] 其他规定 - 全球发售最终发售规模（不包括超额分配）总价至少10亿港元[45] - 向现有股东及其紧密联系人分配发售股份不超30%[45] 合规情况 - 公司已遵守H股配售、配及上市的上市规则及指引材料[44] - 公司获联交所准许基石投资者及紧密联系人认购国际发售股份[45] 客户权益 - 多家公司最终实益拥有人持有30%以上权益[50][51][52][53][55] 公众持股 - 全球发售完成后公众持H股约占20%，高于规定[58] - 上市时市值约23.6亿港元，自由流通量10.22%[59] - 上市时持股最高三名公众股东比例不超50%[58] - 上市时股东人数至少300名[58]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为41,198,000股H股，香港4,120,000股，国际37,078,000股[4] - 重新分配后香港发售股份最高总数不超617.95万股，占全球约15%[15] - 香港公开发售初步提呈412万股，占全球约10.0%；国际占约90.0%[17] 发售价及相关费用 - 发售价为每股H股14.75港元，另有多项费用[4] - 申请500股香港发售股份应缴款项为7,449.38港元[11] 申请规则 - 通过白表eIPO服务等申请须至少认购500股，为其倍数[7] - 可申请认购的香港发售股份最高数目为2,060,000股[11] 时间安排 - 香港公开发售于2025年9月26日开始，10月2日结束[23] - 白表eIPO服务申请时间为9月26日至10月2日上午十一时三十分[24] - 预期H股于2025年10月8日上午九时在联交所开始买卖[20] 其他信息 - 公司已向联交所申请H股上市及买卖[14] - 将于不迟于2025年10月6日刊登相关公告[19][21] - 公司预计于2025年10月6日公布发售相关情况[28] - H股以每手500股为单位买卖，股份代号为2652[29]

发售股份情况 - 全球发售股份数目为19,550,000股（计及发售量调整权行使情况）[7] - 香港发售股份数目为1,955,000股（计及发售量调整权行使）[7] - 国际发售股份数目为17,595,000股（计及发售量调整权行使及视超额配股权行使与否）[7] - 超额配股的发售股份数目为2,932,500股[11] - 发售量调整权已获悉数行使，增发2,550,000股，占全球发售初步可供认购发售股份总数的15%[10] 发售价及款项 - 最终公开发售价及国际发售价为每股212.80港元，另加相关费用[7] - 所得款项总额为4,160.24百万港元[11] - 预计应付上市开支为154.99百万港元，所得款项净额为4,005.25百万港元[12] 时间安排 - 稳定价格行动须于2025年10月11日内结束[3] - 上市日期预计为2025年9月16日[4] - B类普通股预计于2025年9月16日上午九时正开始在联交所买卖[40] 认购情况 - 公开发售有效申请数目为93,392，受理申请数目为47,242，认购额（计及发售量调整权前）为168.65倍[13] - 国际发售承配人数目为237，认购额（计及发售量调整权前）为14.09倍[14] 投资者分配情况 - 基石投资者总计获分配发售股份数目为5,421,240，占发售股份的27.73%等[15] - 最大承配人获配2,564,000股B类普通股，配发占国际发售的14.57%（假设超额配股权未获行使）[23] - 前5承配人获配7,289,640股B类普通股，配发占国际发售的41.43%（假设超额配股权未获行使）[23] - 前10承配人获配11,281,440股B类普通股，配发占国际发售的64.12%（假设超额配股权未获行使）[23] - 前25承配人获配16,028,560股B类普通股，配发占国际发售的91.10%（假设超额配股权未获行使）[23] 禁售期情况 - 首六个月禁售期至2026年3月15日结束，第二个六个月禁售期至2026年9月15日结束[22] - 控股股东在禁售期结束后可出售或转让股份，但仍须为控股股东[22] 其他情况 - 公司已悉数行使发售量调整权，发行及配发2,550,000股额外发售股份[29] - 全球发售项下最终可供认购的发售股份总数为19,550,000股，公司上市后已发行股本总额为153,209,711股[29] - 董事确认公司已遵守有关B类普通股配售、配发及上市的上市规则及指引文件[27] - 公司已向联交所申请并获授新上市申请人指南第4.15章项下的同意，可向基石投资者等分配发售股份[30] - 国际发售中若干发售股份已根据配售指引配售予关连客户[31] - 全球发售最终发售规模（不含超额分配）总价至少10亿港元[32] - 规模豁免参与者获分配发售股份不得超全球发售发售股份总数的30%[32] - 国泰君安证券投资等机构获分配一定数量发售股份[34] - 公司依据F - 3表格登记声明在美国进行证券公开发售[36] - 联席保荐人等有权在2025年9月16日上午八时正之前终止香港包销协议责任[37] - 紧随全球发售完成后，公众人士持有的B类普通股总数约占公司已发行B类普通股总数的99.52%[38] - 按最终发售价每股212.80港元计算，公司符合上市规则第8.08A条有关自由流通量的规定[38] - 紧随全球发售完成后，无承配人获个别配售公司10%以上的经扩大已发行B类普通股总数[39] - 紧随全球发售完成后，公司将无新的主要股东[39] - 公司三大公众B类普通股股东在上市时持有的B类普通股不超过公众持股量的50%[39] - 上市时至少有300名B类普通股股东[39]