"移动AI产业推进方阵"的成立标志着我国移动通信产业步入了通智融合创新与生态共建的新发展阶段。 当前，我国已建成全球领先的5G网络基础设施，截至今年7月底，5G基站数量达到459.8万个，5G移动电话用户达11.37亿户，智能算力规模达到788EFlops。 消费级AI应用也呈现出蓬勃发展的态势，移动端AI应用月活用户规模达6.8亿，占全网移动端用户比例超过50%。 【环球网科技综合报道】9月25日，在2025年中国国际信息通信展览会期间，移动AI融合创新发展论坛同期举行。论坛上，在工业和信息化部的指导下，依 托于IMT-2020（5G）推进组和IMT-2030（6G）推进组，由中国信息通信研究院牵头，联合产业界多家领军企业共同发起的"移动AI产业推进方阵"正式宣布 成立。该方阵首批成员共22家，包括信通院、北京邮电大学等高校与科研机构，以及中国移动、中国电信、中国联通、华为、联发科、小米、智谱等企业。 国务院近日发布的《关于实施"人工智能+"行动的意见》，提出：深入实施"人工智能+"行动，涌现一批新基础设施、新技术体系、新产业生态、新就业岗位 等，加快培育发展新质生产力，使全体人民共享人工智能发展成果，更好 ...

来源：环球网 【环球网科技综合报道】9月25日消息，据CNET报道，高通公司正式推出第五代骁龙8至尊版移动芯 片。该芯片在性能、能效、AI能力及多媒体技术等多方面实现突破，被官方称为"全球最快的移动 CPU"，小米17系列已确认将首发搭载这一芯片，三星Galaxy S26系列、一加15等旗舰机型也将陆续采 用，预计本月率先在中国市场发布。 图形处理能力迎来显著升级。新一代Adreno GPU采用切片式架构，新增18MB专用高速缓存（Adreno HPM），不仅使整体GPU性能提升23%，还将游戏功耗降低20%，可更好满足用户对高画质游戏的需 求。此外，该GPU支持完整Unreal Engine 5特性，包括Nanite和Lumen技术，能呈现更细腻、逼真的游 戏画面与光影效果。 AI性能成为芯片一大亮点。Hexagon NPU速度提升37%，并支持INT2精度量化，这一技术突破让设备端 能够运行更复杂的大语言模型，推动移动AI应用向更智能、更高效的方向发展，为用户带来如智能语 音交互、图像智能处理等更优质的AI体验。 在专业多媒体技术领域，该芯片首次支持APV（Advanced Professional Vi ...

投资策略 - 建议关注算力、数据要素相关企业，如中际旭创、新易盛、中国电信等[10][11][12][22] - 海外算力复苏趋势显著，坚定推荐算力产业链相关企业[10][22][33] 行情回顾 - 本周（2025年5月26 - 30日）通信板块上涨，优于上证综指，区块链指数表现最优[23][24][26] - 四方精创涨42%领涨通信行业，受益数字货币概念的部分股票涨幅明显[24][25] 谷歌AI一体化 - 谷歌具备“AI基础硬件+大模型+终端应用群”布局，验证AI战略可行性与商业化路径[1][27] - 25Q1总营收902.3亿美元（YoY +12%），净利润345亿美元（YoY +46%），谷歌云营收123亿美元（YoY +28%）[2][28] - 硬件层TPU与OCS重构标准，模型层Gemini演进且全场景渗透激发“数据飞轮”效应[3][29][31][32][33] 行业动态 - 香港《稳定币条例》成法例，推动金融创新与稳定[34][35] - 浙江计划2027年智算规模达60EFlops，制定18项具体措施[42][43] - 苹果交错推理使Qwen2.5模型响应速度快80%、准确率提高19.3%[57][58]

报告核心观点 - 与其关注AI杀手级应用何时诞生，不如聚焦布局完善的科技巨头，Google具备“AI基础硬件+大模型+终端应用群”全面布局，正验证AI战略可行性与商业化路径，其战略有望被同行借鉴，海外算力复苏显著，推荐算力产业链相关企业 [1][27][33] 投资策略 本周关注标的 - 算力领域包括光通信、铜链接、算力设备、液冷、边缘算力承载平台、卫星通信、IDC等相关企业 [18] - 数据要素领域包括运营商和数据可视化相关企业 [19][20] 本周观点变化 - 受关税政策影响，算力板块波动大，美国国际贸易法院关税裁定消息影响股价先涨后跌，香港《稳定币条例》成法例带动相关标的上涨 [21] 推荐建议 - 坚定推荐算力产业链相关企业，如光模块行业龙头中际旭创、新易盛等，建议关注光器件“一大四小”及受关税影响跌幅大但有新增量逻辑的公司 [22][33] 行情回顾 - 本周（2025年5月26日 - 2025年5月30日）上证综指收于3347.49点，通信板块上涨，优于上证综指，细分行业中区块链、卫星通信导航、光通信涨幅居前，四方精创领涨 [23][24] 周专题：谷歌的AI一体化 市场预期差 - 聚焦具备完整AI战略闭环的科技龙头，Google正验证AI战略可行性与商业化路径 [1][27] 财务数据验证 - 25Q1总营收902.3亿美元（YoY +12%），净利润345亿美元（YoY +46%），营业利润率33.9%，谷歌云营收增速领跑，广告业务转化率提升抵消传统搜索流量压力 [2][28] 战略优势 - AI杀手级应用需硬件、大模型、应用生态协同，Google构建“基础设施 - 模型 - 场景”闭环系统，形成全链路优势 [3][29] 战略组合 - 硬件层：TPU与自建光互连网络构成核心算力优势，TPU性能提升、节能，OCS光交换功耗低、速度快、灵活性高，可应对“芯片卡脖子”风险 [3][4][29] - 模型层：Gemini多模态持续演进，通过架构创新与开源策略构建双壁垒，Vertex AI平台集成Gemini API使用量增长 [8][31] - 应用层：多点应用群体孵化付费场景，集成AI能力至多个平台，用户交互数据反哺模型迭代 [9][32][33] 结论 - Google构建起芯片 - 模型 - 应用三位一体的AI体系，具备长期价值重估基础，建议关注后续进展 [10][33] 行业动态 香港《稳定币条例》 - 5月30日正式成为法例，旨在推动金融创新同时维持金融稳定，标志香港在数字资产领域迈出重要一步，其监管模式有别于其他地区，将推动香港成为国际Web3和数字金融中心 [34][35][36] Opera发布AI浏览器 - Opera Neon将人工智能深度整合到浏览体验中，具备强大上下文理解能力，可执行复杂任务，采用订阅制收费，或重新定义人与互联网交互方式 [37][38] 阿里巴巴开源AI智能体 - WebAgent具备端到端自主信息检索与多步推理能力，WebDancer框架通过数据构建、推理方法、监督微调、强化学习打造智能体 [39] 浙江发布智算云意见 - 到2027年以公共云方式提供服务的智算规模达60 EFlops，实现标志性技术突破，培育企业和生态体系，制定5方面18个具体措施 [42][43] 上海电信移动AI业务 - 移动AI业务爆发，上海电信展示多种前沿应用，移动AI重塑多领域格局，5G - A网络匹配业务发展需求，上海电信加速网络建设 [44][47][48] 智能设备数据与物联网 - 2024年全国数据资源规模加速增长，智能设备数据增速居前，AIoT丰富物联网应用场景，中国电信在多领域有创新实践 [50][51][52] 中国移动助力昆仑大模型 - 中国移动助力中国石油发布3000亿参数昆仑大模型，在算力供给、模型创新、中台研发、场景建设等方面取得成果，双方将在多方面合作 [54][55] 苹果推出AI推理方法 - 苹果联合推出交错推理方法，提升大语言模型推理能力，在Qwen2.5模型上测试表现优异，有强大泛化能力 [57][58]