融资活动 - 子公司新城环球有限公司拟发行1.6亿美元11.88%担保优先票据 于2027年到期 [1] - 票据发行所得款项总额约为1.57亿美元 拟将净额用于偿还现有债务及一般企业用途 [1] - 票据由新城发展及新城控股提供担保 以美元计值 [1] 交易结构 - 发行人与海通国际证券 国泰君安证券(香港) 中信里昂证券 花旗环球金融 中信银行(国际) 星展银行 龙石资本管理及淞港国际证券集团作为初始买方签订购买协议 [1] - 交易于2025年9月23日达成协议 [1]

融资活动 - 公司及全资附属公司ESL与汇丰银行签订额外新票据认购协议 发行年利率10.50%的新票据[1] - 新票据发行价为本金额100.00%附加自2025年5月21日起至交割日的应计利息[1] - 所得款项总额5000万美元（扣除包销佣金及估算发售开支前） 不包括应计利息部分[1] 资金用途 - 净额将全数用于再融资或偿还集团债务 包括赎回2025年票据项下未偿还部分[1] - 资金可能转借予公司及其他集团成员公司进行债务重组[1]

发行概况 - 公司完成发行人民币44亿元优先无担保票据 [2] - 票据期限为2029年到期 [2] - 票面利率为1.90% [2] - 发行方式根据美国证券法S规例向美国境外非美国人士离岸发售 [2] 资金用途 - 募集资金用于一般公司用途 [2] - 部分资金用于偿还现有债务 [2] - 部分资金用于支付利息 [2] 上市安排 - 预期票据于2025年9月16日在香港联交所生效上市及买卖批准 [2] 监管合规 - 票据未在美国证券法下登记 [2] - 公司将向美国证监会提交6-K表格 [2] - 票据不得向美国人士发行或出售 [2]

融资计划 - 公司建议向专业投资者进行国际性票据发售 按不同发行日期及条款以系列发行 可以任何货币计值 [1] - 建议票据不会在香港 美国或其他司法权区公开发售 也不会向公司关连人士配售 [1] - 票据发行完成取决于全球市场状况 企业需求及投资者兴趣等多重因素 [1] 现有债务状况 - 截至公告刊发日 公司仍有本金总额177.5亿美元的未偿还票据 [1] - 已向联交所申请在2025年9月15日后12个月内以债务发行方式上市 仅面向专业投资者 [1] 上市安排 - 公司可选择与交易商协定将票据在联交所或任何其他获认可证券交易所上市 [1] - 上市安排仅适用于专业投资者群体 [1]

发行计划 - 公司拟根据《1933年美国证券法》S规例在美国境外以离岸交易方式向非美国人士发行人民币计值的优先无担保票据[1] - 票据发行受市场条件及其他因素规限 具体本金额、利率、到期日等条款将在定价时确定[1] - 发行所得款项净额拟用于一般公司用途 包括偿还现有债务及支付利息[1]