发行概况 - 公司完成发行人民币44亿元优先无担保票据 [2] - 票据期限为2029年到期 [2] - 票面利率为1.90% [2] - 发行方式根据美国证券法S规例向美国境外非美国人士离岸发售 [2] 资金用途 - 募集资金用于一般公司用途 [2] - 部分资金用于偿还现有债务 [2] - 部分资金用于支付利息 [2] 上市安排 - 预期票据于2025年9月16日在香港联交所生效上市及买卖批准 [2] 监管合规 - 票据未在美国证券法下登记 [2] - 公司将向美国证监会提交6-K表格 [2] - 票据不得向美国人士发行或出售 [2]

债券发行情况 - 公司发行本金总额人民币44亿元、票面利率1.90%的优先无担保票据 [1] - 票据将于2029年到期 [1] - 根据美国证券法S规例在美国境外以离岸交易方式向非美国人士发行 [1] 资金用途 - 发行所得净额将用于一般公司用途 [1] - 具体包括偿还部分现有债务及支付利息 [1]

融资计划 - 公司拟根据美国证券法S规例在美国境外向非美国人士发行以人民币计值的优先无担保票据 [1] - 票据发行受市场条件及其他因素规限 具体本金额、利率、到期日等条款将在定价时确定 [1] - 发行所得款项净额拟用于一般公司用途 包括偿还现有债务及支付利息 [1]

发行计划 - 公司拟根据《1933年美国证券法》S规例在美国境外以离岸交易方式向非美国人士发行人民币计值的优先无担保票据[1] - 票据发行受市场条件及其他因素规限 具体本金额、利率、到期日等条款将在定价时确定[1] - 发行所得款项净额拟用于一般公司用途 包括偿还现有债务及支付利息[1]