公司债务管理 - 公司于2025年9月4日启动交换要约，以新发行票据换取未到期票据[1] - 新发行票据包括本金总额不超过10亿美元于2030年到期的4.875%优先票据[1] - 新发行票据包括本金总额不超过11.5亿美元于2035年到期的5.250%优先票据[1] - 新发行票据包括本金总额不超过5亿美元于2054年到期的5.625%优先票据[1] - 交换要约已于10月9日完成，涉及2024年11月发行的未到期美元计价优先无担保票据[1]

公司债务管理 - 公司已完成对2024年11月发行的未到期美元优先无担保票据的交换要约 [1] - 交换要约于2025年9月4日启动，涉及发行新票据以换取等额本金的未到期票据 [1] - 新发行票据包括本金总额不超过10亿美元、于2030年到期、利率为4.875%的优先票据 [1] - 新发行票据包括本金总额不超过11.5亿美元、于2035年到期、利率为5.250%的优先票据 [1] - 新发行票据包括本金总额不超过5亿美元、于2054年到期、利率为5.625%的优先票据 [1] 票据发行细节 - 此次新发行的票据已根据1933年美国证券法及其修订版完成注册 [1] - 被交换的未到期票据系于2024年11月在根据美国证券法豁免注册的交易中发行 [1]

发行概况 - 公司完成发行人民币44亿元优先无担保票据 [2] - 票据期限为2029年到期 [2] - 票面利率为1.90% [2] - 发行方式根据美国证券法S规例向美国境外非美国人士离岸发售 [2] 资金用途 - 募集资金用于一般公司用途 [2] - 部分资金用于偿还现有债务 [2] - 部分资金用于支付利息 [2] 上市安排 - 预期票据于2025年9月16日在香港联交所生效上市及买卖批准 [2] 监管合规 - 票据未在美国证券法下登记 [2] - 公司将向美国证监会提交6-K表格 [2] - 票据不得向美国人士发行或出售 [2]

债券发行情况 - 公司发行本金总额人民币44亿元、票面利率1.90%的优先无担保票据 [1] - 票据将于2029年到期 [1] - 根据美国证券法S规例在美国境外以离岸交易方式向非美国人士发行 [1] 资金用途 - 发行所得净额将用于一般公司用途 [1] - 具体包括偿还部分现有债务及支付利息 [1]

融资计划 - 公司拟根据美国证券法S规例在美国境外向非美国人士发行以人民币计值的优先无担保票据 [1] - 票据发行受市场条件及其他因素规限 具体本金额、利率、到期日等条款将在定价时确定 [1] - 发行所得款项净额拟用于一般公司用途 包括偿还现有债务及支付利息 [1]

发行计划 - 公司拟根据《1933年美国证券法》S规例在美国境外以离岸交易方式向非美国人士发行人民币计值的优先无担保票据[1] - 票据发行受市场条件及其他因素规限 具体本金额、利率、到期日等条款将在定价时确定[1] - 发行所得款项净额拟用于一般公司用途 包括偿还现有债务及支付利息[1]