融资活动 - 公司及全资附属公司ESL与汇丰银行签订额外新票据认购协议 发行年利率10.50%的新票据[1] - 新票据发行价为本金额100.00%附加自2025年5月21日起至交割日的应计利息[1] - 所得款项总额5000万美元（扣除包销佣金及估算发售开支前） 不包括应计利息部分[1] 资金用途 - 净额将全数用于再融资或偿还集团债务 包括赎回2025年票据项下未偿还部分[1] - 资金可能转借予公司及其他集团成员公司进行债务重组[1]

融资活动 - 公司及全资附属公司ESL与香港上海汇丰银行签订额外新票据认购协议 发行年利率10.50%的新票据 [1] - 新票据发行价为本金额100.00%附加自2025年5月21日起至交割日止的应计利息 [1] - 额外新票据发行所得款项总额为5000万美元（扣除包销佣金及估算发售开支前） 不包括应计利息 [1] 资金用途 - 所得款项净额将全数用于再融资或偿还集团债务 包括赎回2025年票据项下未偿还部分 [1] - 资金将转借予公司及集团其他成员公司 用于偿还若干债务 [1]

融资活动 - 公司及全资附属公司ESL与香港上海滙丰银行签订额外新票据发行认购协议 [1] - 额外新票据发行所得款项总额为5000万美元（扣除包销佣金及估算发售开支前） [1] - 票据不包括自2025年5月21日起至交割日期止的应计利息 [1] 合作机构 - 香港上海滙丰银行担任独家全球协调人、独家牵头经办人及独家账簿管理人 [1]

票据发行 - 公司将增加发行于2028年到期的5000万美元10.50%有担保票据[4] - 额外新票据发行所得款项总额（扣除包销佣金及估算发售开支前）为5000万美元[5] - 额外新票据发行价为本金额的100.00%加相应应计利息[16] - ESL将发行本金总额为5000万美元的额外新票据[15] 资金用途 - ESL将所得款项净额用作再融资或偿还若干债务[5] - 额外新票据发行用于补充物业投资资金及再融资[25] 上市安排 - 公司将申请额外新票据在新加坡交易所上市，不申请在香港上市[5][26] 认购协议 - 认购协议于2025年9月22日签订，订约方为ESL、公司和香港上海滙丰银行有限公司[7][8][33] - 认购协议先决条件包括签立并交付相关文件、获得法律意见等[9] - 独家全球协调人等可酌情豁免认购协议先决条件[10] - 独家全球协调人等可在特定情况下终止认购协议[11][12] 票据条款 - 新票据自2025年5月21日起按年利率10.50%计息[17] - ESL于2026年11月21日及2027年5月21日按3000万美元赎回新票据[20] - ESL可于2027年5月21日后按本金额103%赎回新票据[21] - 控制权变动后持有人可要求ESL按本金额101%赎回新票据[22] - 违约事件发生时新票据可能即时到期并偿还本金及利息[23] 其他信息 - 额外新票据交割日期为2025年9月29日[28] - 控股股东需直接或间接持有公司已发行股本中最少30%的表决权[1] - 新票据为2028年到期的1.5亿美元10.50%有担保票据[31] - 股份为公司股本中每股面值0.016港元的普通股[33] - 特定资产中的香港新界上水粉锦公路333号“华第”有92%权益[33]

公司融资活动 - 公司全资附属公司ESL建议发行三年期额外新票据 [1] - 额外新票据发行后将与现有新票据合并为单一系列 [1] - 额外新票据条款除发行价、交割日期及指定赎回金额外与原票据完全相同 [1] 市场安排 - 公司将申请额外新票据在新加坡交易所上市 [1]

融资活动 - 公司全资附属公司ESL建议发行三年期额外新票据 发行条款除发行价 交割日期及指定日期赎回金额外与原新票据相同 发行后将与原票据合并为单一系列 [1] - 额外新票据发行完成取决于市况及投资者兴趣 所得款项净额将用于再融资或偿还集团债务 包括为赎回2025年票据未偿还部分进行再融资 [1] - 公司将申请额外新票据在新加坡交易所上市 明确表示不会在香港申请上市 [1]

额外新票据发行 - 建议ESL发行三年期额外新票据，所得款项用于再融资或偿债[4][6][8] - 额外新票据与新票据合并为单一系列[4][6] - 发行取决于市况和投资者兴趣，未必完成[4][5][8][9] - 申请在新加坡交易所上市，不在香港上市[5] - 未在美国证券法登记，仅境外发售[2][6] - 除香港“专业投资者”外，不在香港向公众发售[2][6] 相关进展 - 截至公布日期，未订立具约束力协议[5][9] - 若签认购协议，将刊发进一步公布[5][9] 其他 - 2025年票据指ESL于2021年7月21日发行的3亿美元、利率5.45%有担保票据[11] - 2025年5月14日发布收购要约，现金购买2025年票据[14] - 拟与ESL、香港上海滙豐銀行有限公司订立认购协议[14]

股本与股份 - 2025年8月底法定/注册股本总额为5亿港元[1] - 2025年8月底已发行股份（不含库存）128.93705532亿股[2] - 2025年8月库存股份数目为0股[2] 红利认股证 - 红利认股证上月底与8月底面值均为1.0130768626亿港元[4] - 红利认股证认购价0.22港元，到期日2027年4月7日[4] - 8月可能发行或转让的红利认股证股份4.60489483亿股[4] 其他 - 报告截至2025年8月31日，呈交日期为9月1日[1] - 公司证券代码00497，红利认股权证代码02612[1][4]

股本情况 - 截至2025年8月底，法定/注册股本总额5亿港元，股份312.5亿股，面值0.016港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份128.93705532亿股，库存股份0股[2] 权证信息 - 截至2025年8月底，红利认股权利证面值1.0130768626亿港元，可能发行股份4.60489483亿股，认购价0.22港元，到期日2027年4月7日[4] 股份变动 - 本月公司已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[6]

公司治理变动 - 郑毓和先生自2025年8月28日股东周年大会结束时起退任独立非执行董事职务 [1] - 郑毓和先生不再担任审核委员会主席职务 [1] 股价表现 - 公司股价单日涨幅达5.26% [1] - 股价由0.19港元升至0.20港元 [1] - 当日成交额最高达10万股 [1]