融资活动 - 子公司新城环球有限公司拟发行1.6亿美元11.88%担保优先票据 于2027年到期 [1] - 票据发行所得款项总额约为1.57亿美元 拟将净额用于偿还现有债务及一般企业用途 [1] - 票据由新城发展及新城控股提供担保 以美元计值 [1] 交易结构 - 发行人与海通国际证券 国泰君安证券(香港) 中信里昂证券 花旗环球金融 中信银行(国际) 星展银行 龙石资本管理及淞港国际证券集团作为初始买方签订购买协议 [1] - 交易于2025年9月23日达成协议 [1]

票据发行基本信息 - 发行主体为新城发展及其关联公司新城控股 与初始买方包括海通国际证券 国泰君安证券(香港) 中信里昂证券 花旗环球金融 中信银行(国际) 星展银行 龙石资本管理及淞港国际证券集团共同订立购买协议 [1] - 发行本金总额1.6亿美元 票面利率11.88% 的担保优先票据 于2027年到期 [1] - 票据发行所得款项总额约为1.57亿美元 [1] 资金用途安排 - 拟将票据发行所得款项净额用于偿还现有债务及一般企业用途 [1] 上市安排 - 票据获新交所原则上批准上市及报价 并被纳入正式上市名单 [1] - 公司明确未寻求票据在香港上市 [1] - 预期票据发行将于2025年9月30日完成 [2]