行业趋势与格局 - 过去智能化与电动化、新能源车紧密关联[1] - 当前消费者对智能驾驶需求日益增长，新能源车市占率不断提升，传统燃油车开始加速智能化反扑以应对市场竞争[1] - 多位行业专家表示，燃油车智能化只是过渡方案，长期难改被电动车替代趋势[1] - 行业将呈现“电动化打基础、智能化定胜负”的格局[1] 产品与技术动态 - 全球首款搭载华为乾崑智驾高阶方案的燃油轿车一汽奥迪A5L乾崑智驾版正式上市[1] - 首个搭载华为鸿蒙座舱的燃油车东风日产天籁同期上市[1] 供应链格局变化 - 汽车行业供应链格局面临重构[1] - 传统Tier1（一级供应商）地位下降[1] - 中国科技企业成为供应链核心[1]

公司战略与产品布局 - 上汽大众自去年以来开启燃油车智能化变革，破除“油车不智能”的市场偏见 [1] - 公司提出“油电同进，油电同智”战略，以丰富的产品序列为消费者提升智能驾驶感受 [11] - 公司计划在2026年全面进军纯电、混动、增程三大市场，到2030年推出超20余款全新车型，包括17款新能源车型以及5款全新架构燃油车 [11] 智能化技术合作与生态建设 - 公司与卓驭、酷睿程、Momenta、百度等本土顶尖科技公司合作，将德系标准与本土智慧有机结合 [4][5] - 公司推动从“市场换技术”到“技术反哺市场”的转变，共建行业新生态 [4] 智能驾驶辅助系统进展 - 公司携手卓驭打造IQ Pilot增强驾驶辅助系统，提升产品安全性与智能化，并实现Pro家族多款车型覆盖 [2] - IQ Pilot系统搭载高精度感知测距同构惯导双目传感器和算法模型，遵循“不会撞上未知障碍物”的安全逻辑 [6] - 系统支持人机共驾，驾驶员介入操作时系统不会贸然退出，而是重新规划路线 [6] - 高快NOA功能支持在大雨、隧道等无高精地图场景下实现自动导航变道、智能避障绕行、自主上下匝道三大功能 [8] 智能座舱功能升级 - 2026款途观L Pro、帕萨特Pro、途昂Pro、朗逸Pro已实现车载全知大语言模型、智能语音交互、Face ID智慧识别、手机互联四大功能全面升级 [9] - 车机深度融合百度文心和DeepSeek双AI大模型，语音助手支持多意图识别（最多单句五个意图）、连续对话及智能语音车控 [9] - Face ID支持刷脸登录及个性化设置自动同步，同时提供APP远程控车备车、数字钥匙无感解锁等功能 [9] 核心产品与技术亮点 - Pro家族以帕萨特ePro为例，基于全新一代PHEV平台打造，搭载1.5T EVO II高效混动专用发动机，实现更长续航、更强动力响应及更低综合油耗 [2] - 帕萨特ePro与ID ERA等车型在广州车展亮相，展示公司燃油车智能化实力 [1][11]

产品发布与核心特性 - 全球首款搭载华为乾崑智驾技术的燃油车全新上汽奥迪A5L Sportback旗舰智曜型于2025年11月21日广州车展开幕当天宣布开启交付 [1] - 新车基于奥迪全新PPC豪华燃油车平台和最新E³ 1.2电子架构打造，融合华为乾崑智驾与奥迪主动安全技术，配备32个高性能传感器（含双激光雷达），实现高速/城区NCA、智能泊车等高级驾驶辅助功能 [3] - 车辆搭载第五代EA888发动机与MHEV plus超级轻混系统，最大功率200kW，峰值扭矩400N·m，百公里加速时间为5.6秒 [3] - 设计上传承A5掀背轿跑姿态、无框车门及0.59黄金轴长比，兼顾美感与实用性 [3] 技术合作与行业影响 - 新车是奥迪百年工程积淀与华为乾崑智驾技术深度合作的创新成果，双方表示未来将为消费者带来更多超预期的出行体验 [4] - 在电动汽车渗透率提升的背景下，此次合作为传统燃油车产业提供了破局思路，证明了技术创新并非电动车专属，燃油车可与智能化深度融合 [6] - 合作模式利用了成熟燃油平台在性能、可靠性和供应链方面的优势，通过引入科技企业智能化解决方案，为传统车企实现智能化能力跃迁探索了可行路径 [6] 产品系列与市场信息 - 全新上汽奥迪A5L Sportback全系已推出六款配置车型，限时售价25.99万元起 [6]

燃油车市场现状与趋势 - 2025年前10个月，中国燃油车国内销量实现0.6%的同比增长，总销量达到1114.3万辆 [2] - 截至2025年上半年，中国燃油车市场占有率高达49.9%，全球范围内燃油车更占据七成市场份额 [4] - 面对仍占据七成市场份额的用户，满足其对智能化的期待成为燃油车企稳住基本盘的关键 [2] 燃油车智能化技术突破 - 车企通过架构革新突破技术瓶颈，例如奥迪A5L采用域集中式设计整合三大域控制器，支持千兆以太网和激光雷达实时数据处理 [4] - 广汽丰田威兰达采用全域控电子电气架构，整合算力并搭载高通8155P芯片，实现全车OTA并承载TSS 4.0智驾系统 [4] - 技术瓶颈包括传统分布式电子电气架构导致数据传输慢、处理能力有限，以及智能系统高功耗（超100瓦）对燃油车低压平台的供电与散热挑战 [3] 燃油车智能化战略与规划 - 一汽-大众提出“燃油车三步走”智驾路线图：1.0阶段普及高阶功能，2.0阶段实现端到端大模型上车，3.0阶段（2026年）智驾功能覆盖全国高速及城市路段 [5] - 供应链企业如博世判断燃油车实现中高阶智驾完全可行，预测到2026年燃油车会以几何级速度普及中阶智驾技术 [5] - 行业共识转变，燃油车智能化并非简单模仿电动车，而是在保持驾控质感等自身优势基础上的差异化竞争 [6][7] 价格下探与市场反应 - 燃油车智能化价格大幅下探，奥迪A5L智驾版起售价28.68万元，比同级别新能源豪华车低10万元以上；威兰达置换后价格可低至15.98万元；本田雅阁推出14万元级智驾版 [6] - “高配低价”策略通过规模化摊薄研发成本、优化供应链效率实现，市场反应热烈：一汽-大众探岳L标配L2+智驾且起售价下调近3万元，上市首月订单突破2万辆 [6] - 日系品牌中，广汽丰田凯美瑞将TSS3.0覆盖全车型且终端价格降低1.5万元后，市场反响同样热烈 [6] 本土合作与技术路线 - 合资品牌广泛采用本土合作推进智能化：奥迪A5L与华为合作搭载乾崑智驾系统，配备33个传感器；上汽大众与卓驭科技合作；宝马与Momenta携手研发 [8] - 对比合作路线，丰田威兰达走“自主研发”路线，首发自研TSS4.0系统，传感器数量增至24个并提升感知硬件性能 [9] - 本土化合作被视为合资车企实现燃油车智能化的捷径 [8]

行业背景与市场趋势 - 新能源汽车渗透率持续上升，2025年1-10月乘用车市场渗透率达52.1%，其中10月单月高达56.6% [1] - 智能化成为关键购车决策因素，71.9%的用户将智能座舱视为购车首要考量，69.3%关注车机交互体验 [1] - 辅助驾驶功能正从“选择题”变为燃油车品牌的“生存题” [1] 一汽奥迪A5L乾崑智驾版的战略意义 - 该车型是首款搭载华为乾崑智驾技术的燃油车，实现了中德合资品牌与中国前沿科技的深度融合 [1][5] - 合作模式是“机械基底 + 智能大脑”的融合，旨在解决燃油车在算力、动力、响应速度等核心领域的先天不足 [5] - 合作打破了“智能=电动”的认知偏见，为行业转型探索出全新路径，开创“油电同智”时代 [5][6] 技术整合与创新 - 从底层电子电气架构入手，将华为辅助驾驶域控制器与奥迪PPC豪华燃油智能平台深度耦合 [5] - 平台以E³ 1.2电子电气架构为核心，构建“高性能中央计算平台+车载千兆以太网”智能基座，千兆以太网传输速率较传统CAN总线提升100倍 [5] - 集成VMM车辆运动管理系统作为“神经中枢”，将华为乾崑智驾指令精准转化为奥迪式驾控，解决动力响应迟滞痛点 [6] 产品能力与场景覆盖 - 搭载激光雷达与多传感器融合系统，将辅助驾驶从“高速专属”拓展至城区复杂路况 [8] - 功能覆盖高速领航辅助、城区领航辅助及泊车辅助，实现全场景覆盖 [8] - 支持整车OTA，可随时间迭代升级，避免技术过时，延长车辆生命周期价值 [12] 市场竞争与用户认知 - 豪华车评价体系正从“机械参数竞赛”迈向“智能体验比拼”，“无智能，不豪华”成为市场共识 [9] - 华为乾崑智驾累计研发投入近500亿元，已有33款车型搭载该技术，辅助行驶总里程突破58.1亿公里，月活跃用户占比95.2% [10] - 奥迪品牌信誉与华为技术可靠性形成双重背书，构建“奥迪即好车，好车必配乾崑智驾”的用户认知闭环 [11] 未来展望与行业影响 - 一汽奥迪A5L乾崑智驾版的上市是燃油车智能化反攻的明确信号 [14] - 行业将进入“油电并行、各展所长”的新阶段，燃油车品类有望重整竞争力 [14] - 未来多款一汽奥迪车型也将搭载华为乾崑智驾技术 [10]

产品发布与定位 - 一汽奥迪于11月21日广州车展期间推出全球首款搭载乾崑智驾®技术的豪华燃油车型A5L乾崑智驾®版 [2] - 新车基于奥迪全新PPC燃油智能平台打造，标志着合资车企在燃油车智能化路径上的前置尝试 [2] - 公司提出“油电同智”产品策略，通过PPC燃油平台与PPE纯电平台同步推进，将燃油与纯电车型接入统一的本土智能驾驶体系 [6] 智能化技术升级 - 整车引入E³ 1.2电子电气架构，使决策信号能够以千兆速率直连底盘、制动及动力控制单元，旨在解决执行延迟问题 [2] - 采用VMM系统将算法执行要求转译为车辆可控的动态语言，以避免智能驾驶介入时风格突变 [2] - 为适应城区NOA、高速NOA和泊车功能，新车采用双激光雷达布局，前保险杠激光雷达具备197.2度视野 [3] - 搭载奥迪ESP冗余制动接口，制动响应时间低于70毫秒，快于行业平均水平 [3] - 新增独立液冷回路并将计算平台移至后备箱下方，以规避发动机高温环境，同时进行电压补偿和能耗管理 [3] 产品设计与安全特性 - 车辆延续三厢Limousine车身形式，将第二代OLED尾灯等技术下放至燃油车 [3] - 车内为中国用户重新设计座椅和空间布局，提供三屏组合的智能座舱体系，并引入Bang & Olufsen音响系统 [3] - 采用潜艇级笼式车身，高强度钢占比80%、热成型钢占比24%，车身可承受超过6.04倍车重 [4] - 采用机电双保险结构，支持在电控失效状态下快速开启车门，以提升极端场景脱困效率 [4] 行业背景与战略意义 - 在电动车智能化优势快速强化的周期里，燃油车能否具备可持续进化的智能能力被视为传统豪华品牌在中国市场抵御竞争的关键因素 [2] - 奥迪与华为的技术协同，试图在机械成熟度与本土智能能力之间找到新的结合点 [2] - 过去三年中国豪华车市场份额分布出现趋势性变化，新势力品牌在智能化体验方面持续加速 [6] - 合资车企能否在燃油车领域“补齐智能”、在纯电领域“同步向前”，成为判断其品牌竞争力能否稳定的关键变量 [6] - 此次合作是奥迪在中国市场对智能化节奏的主动对标，合资豪华品牌需要快速吸收中国领先的智能供应链以维持产品力完整性 [6]

产品发布核心信息 - 一汽奥迪A5L乾崑智驾®版于广州国际车展上市，官方指导价为28.68万元，为首款搭载华为乾崑智驾®技术的燃油车 [1] - 新车定位为“燃油智能天花板”，旨在打破燃油车智能化困局，提供智能与豪华并存的高端出行体验 [1] 产品技术规格 - 基于奥迪PPC豪华燃油智能平台打造，搭载E³1.2电子电气架构，核心为高性能中央计算平台与车载千兆以太网 [2] - 配备2颗数字鹰眼双激光雷达、6颗毫米波雷达、13个摄像头及12个超声波雷达，构建多维度传感网络，激光雷达视野范围达197.2° [2] - 智能驾驶功能覆盖城区与高速场景，包括识别异形红绿灯、路口转向、环岛通行、应对加塞及自动上下匝道等复杂操作 [2] 行业影响与意义 - 重塑豪华汽车智能化标准，实现“机械素质+智能科技”融合，推动市场竞争从品牌与机械转向智能与品质的综合比拼 [3] - 打破“智能=电动”的行业偏见，通过突破算力、供电、散热等核心挑战，实现“油电同智”，开辟豪华智能汽车新赛道 [3] - 开创中德合资企业融合中国前沿智能科技的新范式，为跨国车企与中国科技企业合作提供优秀范本 [4] - 华为乾崑智驾®技术凭借近500亿元累计研发投入及超过58.1亿公里辅助总里程验证，为行业树立安全与性能标杆 [4]

产品发布与定价 - 公司于11月21日广州车展正式推出天籁·鸿蒙座舱车型，共发布四个配置版本，官方指导价区间为13.99万元至16.79万元 [1] - 新车是搭载华为鸿蒙智能座舱系统的燃油车型，旨在探索燃油车与智能化技术的深度融合 [1] 产品配置与升级 - 新车采用"流光智美"设计语言，配备贯穿式LED大灯及两种专属车身配色 [4] - 内饰软质材料包覆率达到90%，并提供三种内饰配色选择 [4] - 全系搭载鸿蒙座舱5系统，配备15.6英寸中控屏，支持手机与车机互联及OTA升级 [6] - 语音助手支持模糊语义识别，并配备离线导航功能 [6] - 音响系统与HUAWEI SOUND合作，标配15枚扬声器，高配车型升级至17枚，并配备多层隔音玻璃 [6] - 动力系统继续搭载2.0T VC-Turbo可变压缩比涡轮增压发动机，最大马力243匹，最大扭矩371牛·米 [6] - 车辆配备L2级智能辅助驾驶系统及多项主动安全功能 [6] 行业趋势与战略意义 - 新车的推出体现了公司在燃油车智能化领域的探索 [6] - 随着汽车产业向智能化、电动化转型，主流车企正积极将智能科技应用于燃油车型，以满足仍占据相当比例的燃油车用户需求 [6]

产品定位与核心创新 - 产品定位为“燃油智能破局者”，旨在打破燃油车与智能技术的边界，重塑豪华燃油车的智能形象 [1] - 核心创新在于实现了奥迪驾控基因与华为乾崑智驾技术的深度融合，推动燃油车与组合驾驶辅助的融合 [13] 技术合作与架构 - 深度融合“中国智慧”与“德系精工”，合作方华为的乾崑智驾技术决策信号通过E³ 1.2电子电气架构以千兆速度传递至车辆动态执行层 [3] - 通过奥迪自主研发的VMM车辆运动管理系统，将华为指令精准转译为奥迪风格的动态操控语言，确保驾驶辅助功能下仍保持品牌驾乘质感 [3] 智能驾驶与感知系统 - 采用双激光雷达方案，提供197.2°广阔视野，并集成于前保险杠两侧以实现美学与功能融合 [5] - 传感器配备恒温自清洁系统及多处摄像头清洗装置，确保雨雪泥泞等恶劣环境下的感知功能稳定 [5] - 全面支持城区NOA、高速NOA及高级泊车功能，能实时采集360度环境数据，应对复杂路况如路口避让、红绿灯识别、加塞及道路施工等场景 [5] - 依托德系精密底盘控制与华为全栈算法深度耦合，制动响应时间小于70毫秒，有效降低事故风险 [5] 泊车辅助功能 - 提供360°全景影像、单层/多层训练泊车导航泊车辅助（AVP）、循迹倒车及遥控泊车辅助等全场景泊车功能，提升用户便利性 [6] 平台设计与热管理 - PPC豪华燃油智能平台为电子元件设计独立液冷回路，并将驾驶辅助计算平台置于后备箱下方，规避发动机工作温度影响 [8] - 在驾驶辅助功能运行时，会对电子元件进行电压补偿并精准控制全车ECU能耗，解决燃油车智能系统运行难点 [8] 外观与内饰设计 - 车身形式与海外版保持一致，采用经典Limousine三厢设计，契合中国用户对优雅格调与空间感的需求 [8] - 采用第二代OLED尾灯，包含364个发光单元，每秒可生成多次精细图像，并配备数字式LED日间行车灯及3D立体发光效果 [9] - 内饰采用全新独立式奥迪MMI全景显示屏设计，包括11.9英寸领航视界、14.5英寸全景中控屏及带隐身模式的副驾娱乐屏 [9] 舒适性与安全性 - 配备专为中国消费者定制的“云感座椅”，后排及后风挡采用隐私隔热玻璃，并搭载丹麦Bang & Olufsen豪华音响系统（16枚扬声器）及车辆噪声补偿功能 [11] - 采用潜艇级笼式安全车身，高强度钢占比80%、热成型钢占比24%，车身结构可支撑超过6.04倍车重，超过CIASI G标准50%安全裕量 [11] - 全车配备7+2个安全气囊（含中央气囊与选装后排侧气囊），并采用机电双保险半隐藏门把手，电控失效时3秒内可手动解锁，遇险时门把手自动弹出 [11]

行业历史困境 - 2024年汽车经销商行业亏损面高达41.7%，意味着每五家店中有两家亏本经营 [1] - 2024年存在价格倒挂的经销商比例高达84.4%，其中超过六成价格倒挂幅度在15%以上 [1] - 经销商新车销售业务的毛利贡献为惊人的-17.7% [1] - 2024年全年有超过4400家4S店退网，相当于每天有12家经销商消失 [1] - 部分品牌经销商库存已超过2个月，远高于健康水平，加剧流动性风险 [2] - 中升集团2024年汽车总销量增加4.58万辆，但营业总收入较2023年减少111.66亿元，呈现增量不增利困境 [2] - 从2020年至2023年，全国已有超过8000家汽车4S店退出市场 [2] 市场回暖迹象 - 从2025年年中开始，燃油车市场出现结构性回暖 [3] - 山东某三线城市大众经销商9月份燃油车销量达128辆，创近两年新高 [3] - 北京吉利4S店统计显示65%的燃油车客户是首购族，预算集中在8-15万元之间 [3] - 9月份A级燃油轿车销量环比增长12.3%，日产轩逸、大众朗逸、丰田卡罗拉等经典车型销量均突破2万辆 [4] - 国家1万元的以旧换新补贴叠加厂家优惠形成强大购买拉力，近四成到店客户为此而来 [5] - 燃油车凭借显著价格优势成功守住8-15万元主流价格区间的市场基本盘 [3] 区域市场差异 - 在长三角、珠三角等发达地区，新能源车保持较高渗透率，但燃油车销量降幅明显收窄 [6] - 在中西部地区和县域市场，燃油车依然占据主导地位 [6] - 河南某地级市经销商10月份销售200多辆车，燃油车占比超过八成，8-12万元国产燃油车特别受欢迎 [6] - 东北地区低温对电动车续航的影响是消费者选择燃油车的重要因素 [6] - 西北地区加油站覆盖广、加油速度快，使燃油车在长途出行中具不可替代优势 [6] - 截至2025年10月底，中国电动汽车充电基础设施总数达1864.5万个，同比增长54.0%，但三四线城市及农村覆盖仍不足 [6] 消费者行为变化 - 消费者基于实际使用场景的理性选择成为重塑市场的主导力量 [6] - 多车家庭逐渐增多，不同场景开不同车成为新趋势 [6] - 网约车司机因续航焦虑从纯电车换回混动车，混动车型一天油电成本只多十几元 [7] - 哈尔滨出租车司机因冬季零下30度低温导致纯电动车续航打对折而选择混动车型 [7] - 00后消费者购车更看重好看、好开、智能，而非动力形式 [8] 技术路线与政策导向 - 10月中国新能源汽车销量达171.5万辆，同比增长20%，月度占有率首次超过50%达51.6% [8] - 《节能与新能源汽车技术路线图3.0》提出到2035年传统能源乘用车将全面混动化 [8] - 到2040年，含内燃机乘用车销量仍将占新车销量的三分之一左右 [8] - 混动专用发动机最高热效率可达48% [8] - 预测到2035年，中国乘用车市场中纯电动车占比将达45%，混动车型占比35%，燃油车保持20%市场份额 [9] 燃油车智能化转型 - 燃油车开始发力智能化，通过技术革命开辟第二战场 [10] - 奥迪A5L搭载华为乾崑智驾系统，配备27个感知元件实现高速与城市快速路智慧领航 [10] - 2025款宝马3系全系标配L2级自动驾驶辅助，顶配车型新增L2+级自动驾驶辅助Pro [13] - 奔驰燃油车在智能化方面取得显著突破，部分车型已支持高速NOA [13] - 上汽通用别克在燃油车型上配备双高通骁龙8155芯片，提供流畅智能座舱体验 [12] - 混合动力车型在保留燃油车优势的同时，逐渐引入更多智能化配置，成为转型先锋 [11]