12月19日晚间，煤炭行业市值龙头中国神华（601088.SH）发布公告，拟以1335.98亿元的交易对价，购 买控股股东国家能源集团及其全资子公司持有的相关资产。同时拟向不超过35名特定投资者发行A股股 份募集配套资金，不超过200亿元。 按照协议，原国电集团旗下的上市平台国电电力(600795.SH)，作为国家能源集团常规能源发电业务的 主要整合平台；原神华集团旗下上市平台中国神华，则作为煤炭业务及相关资产的整合平台。 此后，为配合重组，国家能源集团和中国神华两次签订避免同业竞争协议之补充协议，明确资产注入最 终期限是2028年8月27日。去年，中国神华煤炭产量约3.3亿吨，销量4.6亿吨。作为控股股东的国家能源 集团，煤炭产量6.2亿吨，销量8.5亿吨，仍有近3亿吨产能在上市公司体外。 本次交易正是履行此前承诺，将集团内符合条件的核心能源资产注入上市公司，从而"从实质上解决同 业竞争问题、进一步优化资源配置、提升核心竞争力"。 交易完成后，中国神华的资产规模与业务指标将实现跨越式增长，国家能源集团83%的煤炭产能都将被 纳入中国神华。 根据草案披露的数据，资源与产能方面，中国神华的煤炭保有资源量将提升至 ...

炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 来源：IPO日报 12月19日晚间，煤炭行业市值龙头中国神华（601088.SH）发布公告，拟以1335.98亿元的交易对价，购 买控股股东国家能源集团及其全资子公司持有的相关资产。同时拟向不超过35名特定投资者发行A股股 份募集配套资金，不超过200亿元。 此次重组的核心背景在于解决存续已久的同业竞争问题，同时这笔交易不仅是A股市场近年来规模最大 的收购案之一，更被视为央企深化专业化整合、践行国企改革深化提升行动的标志性事件。 标的资产包括国家能源集团旗下国源电力、新疆能源、化工公司、乌海能源、平庄煤业、包头矿业、航 运公司、煤炭运销公司、港口公司这九家公司的100%股权，神延煤炭的41%股权、晋神能源49%的股 权，以及国家能源集团西部能源投资有限公司持有的内蒙建投100%股权。 将时间拨回到2017年，原国电集团和神华集团联合重组成立了国家能源集团，成为全球最大的煤炭生产 公司、火力发电公司、可再生能源发电公司和煤制油煤化工公司。 按照协议，原国电集团旗下的上市平台国电电力（600795.SH），作为国家能源集团常规能源发电业务 ...

星标 ★ IPO日报 精彩文章第一时间推送 12月19日晚间，煤炭行业市值龙头中国神华（601088.SH）发布公告，拟以1335.98亿元的交易对价，购买控股股东国家能源集团及其全资子公司持 有的相关资产。同时拟向不超过35名特定投资者发行A股股份募集配套资金，不超过200亿元。 此次重组的核心背景在于解决存续已久的同业竞争问题，同时这笔交易不仅是A股市场近年来规模最大的收购案之一，更被视为央企深化专业化整合、践 行国企改革深化提升行动的标志性事件。 张力制图 12家标的公司 具体来看，本次交易共涉及12家标的公司，业务覆盖煤炭、坑口煤电、煤化工，以及航运、港口等领域。其中，整体发行股份购买资产支付和现金支付比 例为30%和70%。 本次交易正是履行此前承诺，将集团内符合条件的核心能源资产注入上市公司，从而"从实质上解决同业竞争问题、进一步优化资源配置、提升核心竞争 力"。 交易完成后，中国神华的资产规模与业务指标将实现跨越式增长，国家能源集团83%的煤炭产能都将被纳入中国神华。 根据草案披露的数据，资源与产能方面，中国神华的煤炭保有资源量将提升至684.9亿吨，增长率达64.72%；煤炭可采储量将提升至3 ...