募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股240,134,144股 每股发行价格3.45元 募集资金总额828,462,796.80元 募集资金净额815,978,425.74元 [1] - 募集资金全部存放于专项账户 并签署三方监管协议 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日 累计投入募集资金项目38,795.78万元 专用账户余额43,358.59万元 [2] - 募集资金投资项目包括面板盒体关键装备生产线建设项目、高端耐磨件制造产线智能化改造项目、重型装备智能制造提升工程建设项目及补充流动资金 调整后总投资额81,597.84万元 [2] 现金管理方案 - 拟对不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 资金可循环滚动使用 [4] - 现金管理品种限于安全性高、流动性好的保本型存款类产品 包括通知存款、定期存款、大额存单等 [4] - 现金管理收益将优先用于募集资金投资项目 到期资金归还至募集资金专户 [4] 资金存放安排 - 募集资金余额将以协定存款方式存放 期限12个月 管理层可根据投资计划调整余额 [5] - 该安排旨在提高资金使用效率 增加存储收益 且不影响募投项目正常实施 [5] 审批程序 - 董事会及监事会审议通过相关议案 认为该安排符合监管规定 有助于提高资金使用效率 [6][7] - 保荐人对现金管理及协定存款安排无异议 认为不存在变相改变募集资金用途的情形 [7]

员工持股计划 - 公司2022年员工持股计划第三个锁定期将于2025年6月23日届满，解锁股份数为240.24万股，占公司总股本的0.38% [2][3] - 员工持股计划初始过户330万股，价格为7.03元/股，后因权益分派调整为600.6万股，目前持有240.24万股 [2][3] - 第三批解锁条件为2024年净利润不低于4亿元或营业收入不低于25亿元，但公司未达标，将出售股票并按原始出资额返还持有人 [4] - 员工持股计划存续期为48个月，可经2/3以上份额持有人同意延长 [8][10] 闲置募集资金现金管理 - 公司使用不超过7亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，投资保本理财产品，期限12个月 [15][26] - 全资子公司九江宏柏于2025年6月20日赎回4000万元银行定期存款，获得收益33万元，并再次购买同金额理财产品 [16][22] - 可转债募集资金总额9.6亿元，净额9.485亿元，已专户存储并签订监管协议 [19][29] 募集资金协定存款 - 公司与江西银行签订协定存款合同，基本存款额度100万元，利率按约定执行，有效期1年且可自动延期 [30][31] - 协定存款旨在提高资金收益，不影响募投项目正常实施 [36] - 风险控制措施包括财务部门监控、独立董事监督及信息披露要求 [34][35]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票2103万股 每股面值1元 发行价格19.43元/股 募集资金总额408,612,900元[1] - 扣除发行费用49,278,409.08元后 实际募集资金净额359,334,490.92元[1] - 公证天业会计师事务所于2024年2月22日出具验资报告确认资金到位情况[1] 募集资金监管安排 - 公司与招商银行南京城北支行、交通银行江苏省分行、中信银行南京分行签订三方监管协议[2] - 与子公司天津氟膜新材料有限公司及招商银行天津分行签订四方监管协议[2] 募投项目调整情况 - 四氟膜扩产项目变更为氟膜新材建设项目 实施地点由天津市津南区变更为西青区 实施方式由租赁房产变更为自建厂房[2] - 项目投资金额由6,320万元增加至13,700万元 使用变更后募集资金6,320万元 超募资金717.95万元及自有资金投入[2] - 密封件与结构件等零部件扩产项目调减投资金额 剩余募集资金2,580万元转投氟膜新材建设项目[2] - 调整后募集资金使用计划总额40,815.50万元 其中募集资金35,933.45万元[2] 资金使用现状 - 截至2025年2月28日 已使用募集资金182,219,758.83元[3] - 募集资金专户余额180,203,404.20元[3] 协定存款安排 - 将募集资金存款余额以协定存款方式存放 存款利率按银行约定执行[3] - 协定存款不得质押 不影响募集资金投资计划正常进行[3] - 有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效[3] - 授权管理层行使投资决策权 财务部具体组织实施[3] 审议程序 - 董事会审议通过协定存款存放议案 认为符合法律法规规定[5] - 监事会审议通过议案 认为履行了必要程序且有利于提高资金使用效率[5] - 保荐机构国泰君安证券对事项无异议 认为符合监管规定[6] 预期影响 - 提高募集资金使用效率 增加存款收益 提升公司业绩水平[4] - 不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形[4][6]

募资情况 - 公司首次公开发行10000万股A股，每股发行价11.68元，募资总额116800万元，净额107104.44万元[1] 募投项目 - 募投项目调整后拟投入募资107104.44万元，涉及多个项目[5] 资金使用 - 公司及子公司计划用不超70000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[8] - 公司将募资存款余额协定存款存放，期限不超12个月[13] 决策审批 - 2025年2月21日董事会和监事会通过相关议案[18] - 监事会同意资金使用安排，保荐人无异议[20][21]