募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票3340万股 发行价格为22 50元/股 募集资金总额为75015 00万元 扣除发行费用9097 20万元后 实际募集资金净额为65917 80万元 [1] - 募集资金到账后已进行专户存储 并签署三方及四方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 医用内窥镜生产基地建设项目已投入金额为54485 68万元 项目总投资额为64000 00万元 [2] 项目延期具体情况 - 医用内窥镜生产基地建设项目达到预定可使用状态日期将延长至2026年8月 [1][3] - 项目目前处于室内精装修及室外市政绿化施工阶段 [3] 项目延期原因 - 因生产布局调整 外场给水工程方案审批以及外线供电开关站及线路变更导致竣工时间后延 [3][4] - 项目整体周期有所延长 但不影响募集资金使用计划正常进行 [4] 内部投资结构调整 - 在总投资额39680 03万元不变的前提下 调整内部投资结构 [4] - 调增建筑工程和土地费用金额 同步调减设备购置及设备安装投入 [4] 调整影响与审议程序 - 本次调整不会对正常经营产生重大不利影响 且符合相关监管规则 [5] - 该事项已经董事会和监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [5][6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股1750万股 每股面值1元 增加注册资本1750万元 变更后注册资本7000万元 [1] - 实际募集资金总额51607.5万元 扣除承销发行费用6336.07万元后 实际募集资金净额45271.43万元 [1] - 募集资金于2024年10月17日划至公司指定账户 并经大信会计师事务所验资报告确认 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日 募集资金投资项目计划投资总额79151.58万元 实际投入募集资金45271.43万元 [2][3] - 项目包括通信设备生产基地建设项目 特种通信装备科研生产中心项目和模拟训练装备研发项目 [3] - 公司于2024年11月29日通过董事会决议调整募投项目投入金额 [3] 内部投资结构调整详情 - 通信设备生产基地建设项目投资额从24100.04万元调整为23271.43万元 其中设备购置费从5328.49万元降至5229.45万元 铺底流动资金从4500万元降至3770.43万元 [5] - 特种通信装备科研生产中心项目投资额从35413.36万元调整为12000万元 建筑装修工程费17580万元取消 设备购置费从5376万元降至2500万元 [5] - 模拟训练装备研发项目投资额从19638.18万元调整为10000万元 建筑装修工程费10380万元取消 设备购置费从4373万元增至5926.84万元 新增人员支出1916.72万元 [5] 结构调整原因 - 原募投项目规划基于2021年国防产业发展趋势和市场环境制定 [5] - 全球地缘政治和经济形势变化导致原规划与市场需求不匹配 [6] - 实际募集资金净额45271.43万元低于原计划投资总额79151.58万元 [6] 结构调整影响 - 属于内部资源配置优化 不改变募投项目可行性论证和实施主体 [6] - 不影响募投项目正常建设 不涉及募集资金投向变更 [6] - 提高资金使用效率 优化投入结构 有利于长期可持续发展 [7] 审议程序执行 - 第二届董事会第九次会议审议通过内部投资结构调整议案 [7] - 第二届监事会第八次会议审议通过该议案 [7] - 保荐机构对调整事项发表无异议核查意见 [8][9]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票12,044,399股，募集资金总额为人民币18.01亿元，扣除发行费用后净额为17.88亿元，募集资金已于2023年10月23日全部到位 [1] 募集资金投资项目调整 - 原计划募集资金净额投入总额为37.60亿元，实际募集资金净额17.88亿元，导致项目投入金额调整 [2] - 调整后募集资金投入金额为17.82亿元，主要用于高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目、临港综合性研发中心建设项目、测试中心建设项目及补充流动资金 [2] 募集资金使用进度 - 截至2025年7月31日，募集资金投资项目累计投入9.53亿元，占调整后募集资金总额的53.5% [3][4] - 具体项目投入金额：临港综合性研发中心建设项目投入3.61亿元（占承诺投资额80,306万元的44.9%），高集成度模拟前端项目投入1.35亿元（占承诺投资额24,455万元的55.2%），测试中心建设项目投入1.16亿元（占承诺投资额39,305万元的29.4%），补充流动资金3.41亿元已全部投入 [4] 内部投资结构调整详情 - 高集成度模拟前端项目内部结构调整：研发费用从1.55亿元增加至2.22亿元（增幅43.3%），软硬件设备投入从7,710万元减少至1,000万元（降幅87.0%），租赁及装修费用保持1,279.54万元不变，项目总投资保持2.45亿元不变 [4] - 测试中心建设项目内部结构调整：场地租赁及装修费用从4,000万元增加至4,450万元（增幅11.3%），人员费用从2,000万元增加至4,550万元（增幅127.5%），软硬件设备投入从3.33亿元减少至3.03亿元（降幅9.0%），项目总投资保持3.93亿元不变 [4] 结构调整原因与影响 - 结构调整基于项目实施情况、历史实际投入及业务发展需求，在投资总额和资金用途不变的前提下优化资金使用效率 [4] - 调整有利于保障募集资金合理使用和项目顺利推进，支持公司业务发展，不会对正常经营产生重大不利影响 [4][5] 决策程序与监管意见 - 公司于2025年8月25日召开董事会及监事会会议，审议通过内部投资结构调整议案 [5][6] - 保荐人国泰海通证券认为调整事项履行了必要决策程序，符合监管规则，对结构调整无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行4000万股A股 每股发行价18.65元 募集资金总额7.46亿元 扣除发行费用8254.8万元后实际募集资金净额6.63亿元[1] - 容诚会计师事务所于2024年7月2日出具验资报告确认资金到位情况[1] - 实际募集资金净额低于招股说明书披露金额 公司于2024年8月2日通过董事会决议调整募投项目资金投入[2] 募投项目调整情况 - 原计划投入募集资金17.68亿元 调整后实际投入6.63亿元[3] - 2025年1月变更部分募投项目 新方案为年产7000吨二苯甲酰甲烷智能制造技改及扩产项目 总投资13.67亿元 拟投入募集资金6.63亿元[3][4] 项目暂缓实施原因 - DBM与SBM生产线共用车间及设施 近三年通过自有资金技改已提升产能[5] - 2024年DBM/SBM车间产量3746.16吨 同比增长51.05% 销量3903.44吨 同比增长59.08%[5] - 产线分离需停产改造 将影响当期生产经营[5] - 现有产线暂可满足产能需求 非最佳投资时机[6] 项目后续安排 - 公司将根据市场需求和经营状况适时推进项目[6] - 持续关注行业政策及市场环境变化[6] - 确保募集资金有效利用和公司稳定发展[6] 公司治理程序 - 2025年7月29日召开董事会及专门委员会会议 审议通过项目暂缓实施议案[7] - 保荐机构国泰海通证券认为决策程序合规 符合监管规定[7]

募集资金基本情况 - 公司采用以简易程序向特定对象发行A股股票，发行数量39,361,335股，发行价格为每股3.36元，募集资金总额为132,254,085.60元，扣除发行费用后净额为124,907,100.00元 [3] - 募集资金已由希格玛会计师事务所验证确认，并在兴业银行德阳分行设立专项账户，签订三方监管协议 [3] 募集资金投资项目调整 - 公司于2024年9月14日审议通过调整募集资金投资项目投入金额的议案，调整后电石渣资源化综合利用项目（一期）拟投入募集资金10,000万元，补充流动资金拟投入2,490.71万元，合计12,490.71万元 [3][4] - 本次调整不改变项目实施主体、投资用途和规模，仅对电石渣资源化综合利用项目（一期）的内部投资结构进行优化 [4][5] 调整原因及影响 - 调整基于项目实际进展和费用发生情况，重新评估实际需求以保障资金合理使用和项目顺利推进 [5] - 调整不会对项目实施造成实质性影响，亦不会对公司经营产生不利影响 [5] 审议程序及机构意见 - 公司董事局和监事局分别于2025年审议通过调整议案，认为调整符合实际情况且未损害股东利益 [6] - 保荐机构甬兴证券核查后认为调整事项履行了必要程序，符合法律法规及公司章程规定 [6][7]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股股票70,989,958股，募集资金净额为人民币1,683,710,888.26元，扣除发行费用20,048,103.74元（不含税）[1] - 募集资金已于2024年12月26日全部到账，并经信永中和会计师事务所审验[1] - 募集资金将全部用于控股子公司攀枝花安宁钛材科技有限公司的年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[1] 募集资金投资项目情况 - 项目名称为年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目，总投资额为720,000万元，拟投入募集资金170,375.90万元[2] - 公司与多家银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，并开立专项账户[2] 调整募集资金投资项目内部结构 - 公司拟对年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目的内部投资结构进行调整，不改变项目实施主体、投资规模和募集资金用途[3][7] - 调整内容包括减少高钛渣车间的募集资金支出，增加四氯化钛车间、氯碱车间和工程建设其他费用的投入[7] 调整原因及影响 - 调整原因系根据项目实际进展和已发生费用重新评估需求，以保障募集资金合理使用[7] - 调整不会对项目实施造成实质性影响，符合公司长期发展规划[7] 相关审核程序及意见 - 董事会审议通过调整议案，同意调整募集资金投资项目内部投资结构[8] - 监事会认为调整事项合法合规，不损害公司和股东利益[8] - 保荐人中信证券认为调整事项履行了必要程序，符合法律法规要求[8]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股，发行价格为每股24元，募集资金总额为17.04亿元，扣除发行费用后净额为16.8亿元 [1] - 募集资金于2024年12月26日全部到位，并经信永中和会计师事务所验资确认 [1] - 公司及子公司对募集资金进行专户存储，并签订三方、四方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金投资项目为"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"，总投资72亿元，拟投入募集资金17.04亿元 [2] 调整募集资金内部结构 - 调整涉及"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"内部投资结构，总投资规模72亿元和募集资金总额17.04亿元保持不变 [3] - 具体调整内容为减少高钛渣车间募集资金支出，增加四氯化钛车间、氯碱车间及工程建设其他费用投入 [3] - 调整原因系根据项目实际进展和已发生费用重新评估需求，以保障资金合理使用 [3] 调整影响及审议程序 - 调整未改变项目实施主体、投资规模或募集资金投向，不影响项目实质性实施或公司经营 [5] - 调整事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议，无需提交股东大会审议 [5] - 监事会认为调整不损害公司及股东利益，程序合法合规 [5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股444,444,444股，发行价每股3.96元，募集资金总额176,000万元，扣除发行费用3,208.76万元后净额为172,791.24万元，资金于2021年9月2日全部到位 [1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用126,324.99万元，未使用余额55,603.83万元，整体投资进度73.11% [2] 募集资金使用进度 - 冷链物流专用车辆和设备购置项目总投资344,740.67万元，拟投入募集资金172,791.24万元，已投入126,324.99万元 [2] 募集资金投资项目调整 - 因物流仓储基地收购项目评估基准日（原2020年3月31日）与当前资产状况差异，公司以2024年6月30日为新基准日重新评估，收购价格将以备案结果为准 [2] - 调整后物流仓储基地收购项目涉及8个基地（成都、贵阳、重庆、西安、哈尔滨、郑州、柳州、沈阳），土地总面积2,319,982.32平方米，评估总值239,743万元 [4][5] - 原项目投资总额250,444.69万元调整为298,170万元，差额部分由公司自筹解决 [5] 调整后募投项目整体情况 - 调整后冷链物流专用车辆和设备购置项目与物流仓储基地收购项目合计总投资392,362.97万元，拟投入募集资金172,791.24万元 [5] - 物流仓储基地收购价款将按协议进度支付，不涉及备案及环评事项 [7] 内部决策程序 - 调整事项已通过董事会、监事会、审计委员会及独立董事专门会议审议，尚需股东大会批准 [8]

董事会会议决议 - 中铁特货物流股份有限公司于2025年6月12日召开第三届董事会独立董事专门会议第一次会议 [1] - 会议由独立董事谢如鹤召集并主持 应出席独立董事3人 实际出席3人 [1] - 会议表决结果为赞成3票 反对0票 弃权0票 [1][2] 募集资金投资项目调整 - 公司调整部分募集资金投资项目是基于拟收购资产情况变化 旨在维护股东利益及国有资产价值 [2] - 调整未改变募集资金投资方向 不会对募投项目实施产生实质性影响 [2] - 调整符合公司经营需要 不存在损害股东利益的情形 [2] - 调整符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定 [2] - 议案需提交董事会审议通过后提请股东大会审议 关联董事应回避表决 [2] 现金收购土地事项 - 公司以现金方式收购柳州机保段土地 旨在完善资产权属 满足生产经营需求 [2] - 相关关联交易符合法律法规及《公司章程》规定 未损害公司及股东利益 [2] - 交易不影响公司独立性 议案需提交董事会审议 关联董事应回避表决 [2] 独立董事意见 - 独立董事刘清亮 张宏亮 谢如鹤对两项议案均表示同意 [2] - 独立董事认为两项议案符合公司及股东整体利益 [2]

募集资金投资项目调整 - 公司对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期，是根据项目实施实际情况和公司发展战略做出的审慎决定 [1] - 调整不会对已实施项目造成实质性影响，与公司当前生产经营状况相匹配 [1] - 调整事项符合公司长远发展规划与股东长远利益，不会对公司正常经营产生不利影响 [1] 闲置募集资金现金管理 - 公司及子公司拟使用不超过12亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 该举措有利于在控制风险前提下提高资金使用效率并获得一定投资收益 [2] - 现金管理不会影响募集资金投资项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的行为 [2]