可转换公司债券提前赎回的法律意见 核心观点 - 山东联诚精密制造股份有限公司已触发"联诚转债"有条件赎回条款，董事会批准行使赎回权 [10][11] - 赎回条件满足：公司股票在连续30个交易日中有15日收盘价不低于转股价130%（15.07元/股） [7][10] - 法律依据包括《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引》及《募集说明书》条款 [2][8][10] 可转债发行与上市情况 - 发行规模：260万张，2020年8月17日于深交所上市（债券代码：128120） [5] - 存续期限：2020年7月17日至2026年7月16日 [5] - 发行程序：经董事会、股东大会及证监会（证监许可﹝2020﹞XXX号）批准 [4][5] 赎回条件分析 - 触发条件：连续30交易日中15日股价≥转股价（11.59元/股）的130%（15.07元/股） [7][10] - 赎回价格计算：面值加当期应计利息（公式：IA=B×i×t/365） [7] - 监管要求：需提前5交易日披露提示性公告，董事会决议后次日披露赎回决定 [8][10] 公司决策程序 - 董事会决议：第三届第二十三次会议审议通过赎回议案，授权管理层执行 [11] - 信息披露：已发布《可能满足赎回条件的提示性公告》及《提前赎回公告》 [10][11] 法律合规性结论 - 符合《管理办法》《监管指引》及《募集说明书》规定 [11][12] - 需继续履行信息披露义务 [12]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年4月10日公开发行818,931,200元可转换公司债券，每张面值100元，期限6年 [1] - 债券简称"应急转债"，代码"123048"，2020年5月11日在深交所上市 [2] - 转股期自2020年10月16日至2026年4月9日止 [2] 可转债转股价格调整情况 - 2021年7月21日因分红转股价由8.90元/股调整为8.88元/股 [2] - 2022年7月19日因分红转股价由8.88元/股调整为8.86元/股 [2] - 2024年5月16日因股价波动转股价向下修正为7.06元/股 [3] 有条件赎回条款触发情况 - 2025年7月1日至7月21日期间，公司股票收盘价连续15个交易日不低于转股价130%（即9.18元/股） [3][4] - 触发条款后赎回价格为100.77元/张，含当期应计利息0.77元/张 [4] 赎回实施安排 - 赎回对象为2025年8月27日收市后登记在册的全部持有人 [4][5] - 赎回款将于2025年9月4日划入持有人资金账户 [5] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [5] 公司决策程序 - 董事会审议通过提前赎回议案，并授权管理层执行后续事宜 [5] - 保荐机构中信证券对赎回程序无异议，认为符合监管要求 [6][7]

可转换公司债券发行上市概况 - 公司于2020年8月21日公开发行543.31万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额5.4331亿元，期限6年，票面利率第一年0.50%至第六年3.00% [1] - 可转换公司债券于2020年9月15日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"塞力转债"，债券代码"113601" [2] - 转股期自2021年3月1日至2026年8月20日，初始转股价格为16.98元/股 [2] 转股价格调整情况 - 2024年9月首次下修转股价格，由16.98元/股调整为13.71元/股，2024年9月9日生效 [3] - 2024年10月二次下修转股价格，由13.71元/股调整为12.71元/股，2024年10月28日生效 [3] - 2024年11月因回购股份注销调整转股价格，由12.71元/股调整为12.50元/股，2024年11月20日生效 [5] - 2025年2月第三次下修转股价格，由12.50元/股调整为12.00元/股，2025年2月10日生效 [5] 赎回条款触发情况 - 2025年7月1日至7月21日，公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（15.60元/股），触发有条件赎回条款 [6][7] 不提前赎回决策 - 公司董事会决定不行使提前赎回权利，且未来三个月内再次触发条款时亦不赎回 [7] - 2025年10月21日后若再次触发赎回条款，将重新审议是否行使赎回权利 [7] 相关主体交易情况 - 公司实际控制人、控股股东等主体在赎回条件满足前6个月内未交易"塞力转债"，未来6个月无减持计划 [7]

可转债发行基本情况 - 公司于2022年10月13日公开发行1550万张可转换公司债券 每张面值人民币100元 发行总额人民币15.5亿元 期限6年[1] - 票面利率设定为第一年0.3% 第二年0.5% 第三年1.0% 第四年1.5% 第五年1.8% 第六年2.0%[1] - 转股期自2023年4月19日起至2028年10月12日止[1] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为33.12元/股 经过多次权益分派调整 2025年7月2日起转股价格调整为20.80元/股[2] - 具体调整过程包括：2023年7月6日调整为33.07元/股 2024年6月28日调整为33.01元/股 2025年3月10日调整为21.20元/股 2025年6月13日调整为20.84元/股[2] 赎回条款触发条件 - 赎回条款规定在转股期内 公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%[2] - 或可转债未转股余额不足3000万元时 公司有权赎回全部或部分未转股债券[2] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息 计算公式为IA=B×i×t/365[2] 本次赎回触发情况 - 自2025年6月12日至2025年7月14日期间 公司股票已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格20.80元/股的130%[3][4] - 已完全满足《募集说明书》约定的有条件赎回条款[4] 内部人员债券交易情况 - 在赎回条件满足前六个月内(2025年1月15日至2025年7月14日) 控股股东张家港广大投资控股集团有限公司持有830张债券未发生交易[4] - 实际控制人兼董事长徐卫明持有数量从33,500张增加至74,050张 期间买入40,550张 未发生卖出交易[4]

飞鹿转债提前赎回法律意见核心内容 一、飞鹿转债发行及上市情况 - 公司内部批准流程：董事会及股东大会审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等11项议案，涉及发行条件、预案、募集资金用途等核心事项 [4][5][6][7] - 监管批准：中国证监会核准发行1.77亿元可转债（177万张），深交所同意2020年7月3日上市，债券代码"123052" [8] - 债券条款：存续期2020年6月5日至2026年6月4日，转股期2020年12月11日至2026年6月4日 [9] 二、赎回条件成就依据 - 触发条件：2025年6月24日至7月14日，公司股价连续15个交易日超过转股价130%，满足《募集说明书》有条件赎回条款 [10] - 法规依据：符合《可转换公司债券管理办法》第十一条及深交所《监管指引15号》第二十条关于赎回权的规定 [9][10] - 赎回价格计算：按面值加当期应计利息（公式IA=B×i×t/365），其中B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数 [10] 三、信息披露及决策程序 - 风险提示公告：2025年7月7日披露股价连续10日超转股价130%的提示性公告 [12] - 董事会决议：2025年7月14日第五届董事会第五次会议审议通过行使赎回权 [12] - 后续义务：需按监管要求披露赎回实施公告并办理赎回手续 [12] 四、法律结论 - 本次赎回已满足《募集说明书》及监管规则的全部条件，公司已完成现阶段必要的决策及披露程序 [12][13]

可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2024年8月21日发行500万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5亿元[1] - 可转债于2024年9月12日在深交所上市，债券简称"恒辉转债"，代码"123248"[2] - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月26日止[2] - 初始转股价18.26元/股，因2024年度权益分派调整为18.11元/股，2025年5月30日生效[2] 有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款：连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130%或未转股余额不足3000万元[2] - 触发条件：2025年6月20日至7月10日公司股价满足连续15日≥转股价130%的条件[3] 赎回实施安排 - 赎回价格100.19元/张（含税），其中当期利息0.19元/张（按0.2%票面利率计算345天利息）[3] - 赎回对象为2025年7月31日登记在册的全部持有人[4] - 赎回程序：7月25日公告→7月31日登记→8月1日停止交易→8月8日资金到账[4] 内部人交易情况 - 实际控制人姚海霞等6名高管及一致行动人在赎回前6个月合计持有344.85万张转债，期间无买卖[5] 其他说明事项 - 赎回前可继续转股，最小单位1股，不足部分5日内现金兑付[6] - 2025年7月10日董事会审议通过赎回议案并授权管理层执行[6] 保荐机构意见 - 华泰联合证券认为赎回程序合规，符合《可转债管理办法》等规定[7]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月9日通过口头方式送达全体董事 [1] - 本次会议为紧急临时会议，豁免了通知期限要求 [1] - 会议由董事长高渭泉先生召集并主持 [1] 董事会会议审议情况 - 2025年6月19日至2025年7月9日，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即11.52元/股） [1] - 触发可转换公司债券的有条件赎回条款 [1] 赎回决定及授权 - 公司董事会决定行使"志特转债"的提前赎回权利 [2] - 授权公司管理层负责后续赎回的全部相关事宜 [2] - 保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见 [2] - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [2]

可转换公司债券发行及上市情况 - 公司董事会及股东大会审议通过了向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，包括发行条件、方案、预案及授权事宜 [4] - 深圳证券交易所审核通过并获中国证监会同意注册，符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [4][5] - 可转换公司债券于2023年4月21日在深圳证券交易所上市，债券简称为"志特转债"，债券代码为"123186"，发行规模为6.14亿元，期限6年 [6] 赎回条件触发依据 - 根据《募集说明书》约定，赎回条件为：公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [6] - 初始转股价格为41.08元/股，后因限制性股票激励归属、年度权益分派及股价触发下调条款，经多次调整至8.86元/股 [9][10][11] - 2025年6月19日至7月9日期间，公司股票收盘价满足连续15个交易日不低于调整后转股价格（8.86元/股）的130%（即11.52元/股），触发有条件赎回条款 [11] 赎回程序及批准 - 公司于2025年7月9日召开董事会审议通过行使提前赎回权的议案，并授权管理层办理后续事宜 [11] - 本次赎回符合《可转债管理办法》及《自律监管指引第15号》的规定，尚需履行信息披露义务 [12][14] 法律结论 - 公司可转债已满足《募集说明书》约定的赎回条件，且赎回程序合法合规 [14]

董事会会议召开情况 - 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2025年7月8日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月8日以电子邮件方式发出，与会董事同意豁免提前通知期限 [1] - 会议由董事长潘龙泉主持，应到董事7人，实到7人，召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于提前赎回"泉峰转债"的议案》，因公司股票收盘价在2025年6月12日至7月8日期间有15个交易日高于当期转股价130%（10.2570元/股），触发有条件赎回条款 [1] - 公司决定行使提前赎回权，按债券面值加当期应计利息价格赎回登记在册的全部"泉峰转债" [2] - 授权管理层办理赎回相关事宜，授权期限自董事会审议通过至赎回工作完成 [2] - 表决结果为7票同意，0票反对或弃权 [2] 信息披露与保荐机构 - 赎回事项公告同步披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》 [2] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具核查意见 [2]

关于提前赎回"精锻转债"的公告 - 公司决定提前赎回"精锻转债"，赎回价格为100 45元/张（含当期应计利息）[1] - 赎回原因为公司股票在2025年6月13日至7月3日期间连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于转股价格9 46元/股的130%（即12 30元/股），触发有条件赎回条款[2] - 赎回登记日为2025年7月30日，赎回完成后"精锻转债"将在深交所摘牌[1][7] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年2月15日发行980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000 00万元，实际募集资金净额96,812 74万元[2] - 债券简称"精锻转债"，债券代码"123174"，于2023年3月7日起在深交所挂牌交易[2] - 转股期限自2023年8月21日起至2029年2月14日止[3] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为13 09元/股[3] - 经过多次利润分配调整，转股价格先后调整为12 97元/股（2023年6月9日）、12 82元/股（2024年5月24日）、12 76元/股（2024年9月30日）[3][4] - 2025年1月13日向下修正为9 50元/股，2025年6月12日调整为9 46元/股[5] 赎回实施安排 - 赎回价格100 45元/张的计算依据：债券面值100元+当期应计利息0 45元（按1 0%年利率计算166天利息）[7] - 赎回对象为截至2025年7月30日收市后登记在册的全体"精锻转债"持有人[7] - 赎回款将于2025年8月7日前划入持有人资金账户[7] 内部人员交易情况 - 在赎回条件满足前六个月内，公司实际控制人江苏大洋投资有限公司持有3,653,829张未变动[8] - 董事夏汉关持有284,500张，黄静持有96,792张，董义持有22,788张，期间均无买卖[8]