本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业 融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高 等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险 及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 四川港通医疗设备集团股份有限公司 Sichuan Gangtong Medical Equipment Group Co., Ltd （四川省成都市简阳市凯力威工业大道南段 356 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股意向书 保荐人（主承销商） （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 四川港通医疗设备集团股份有限公司 招股意向书 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行 承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或 ...

发行情况 - 发行股份数量3623.00万股，发行价26.68元/股[2] - 战略配售回拨后，网下初始发行2590.45万股占比71.50%，网上1032.55万股占比28.50%[3] - 回拨后网下最终发行1865.85万股占比51.50%，网上1757.15万股占比48.50%[4] 认购情况 - 回拨后网上发行中签率0.0264915733%，有效申购倍数3774.78525倍[4] - 网上投资者缴款认购16856163股，金额449722428.84元，放弃715337股，金额19085191.16元[4][5] - 网下投资者缴款认购18658500股，金额497808780元，放弃数量和金额均为0[5] 限售与包销 - 网下发行90%股份无限售期，10%限售6个月，限售股份1867922股，约占网下10.01%，公开发行总量5.16%[5][6] - 保荐人包销715337股，金额19085191.16元，约占公开发行总量1.97%[7] 费用情况 - 发行费用合计7933.37万元，含承销及保荐等多项费用[8] - 发行手续费中印花税税率0.025%，税基为扣除印花税前募集资金净额[8]

上市信息 - 公司股票于2023年6月28日在深圳证券交易所创业板上市[5][37] - 创业板股票上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[13] - 本次发行后公司总股本为72,000,000股，无限售条件流通股票数量为17,070,572股，占比23.71%[14] 发行价格与市盈率 - 本次发行价格37.40元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为47.61倍，高于行业平均21.24倍，超出幅度124.15%[17] - 本次发行价格对应市盈率高于同行业可比公司2022年扣非后平均静态市盈率38.67倍，超出幅度23.12%[17] 客户销售情况 - 报告期内公司向美的集团销售金额分别为28808.16万元、30920.31万元和26251.06万元，占同期营业收入比例分别为62.26%、53.56%和48.88%[23] - 报告期内公司向前五大客户销售金额占收入总额比例分别为77.49%、69.09%和67.65%，2020 - 2022年向美的集团销售金额占同期营业收入比例约50.00%[27] 原材料与毛利率 - 2020年度公司主要原材料触点类平均采购入库价格同比增长21.94%；2021年度主要原材料漆包线平均采购入库价格同比增长28.56%[29] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为27.32%、24.11%和23.72%，2020 - 2021年毛利率持续下降[29] 股东持股情况 - 本次发行前公司股东黄晓湖等五人合计持有发行人94.44%股份，本次发行后仍将共同持有70.83%股份[30] - 黄晓湖、刘小龙、虞彭鑫、黄正芳、陈海多分别持有公司27.73%、20.24%、17.83%、16.66%和11.99%股份[30] 发行与募集资金 - 本次公开发行股票1800万股，占发行后总股本25%[72][73][78] - 本次公开发行募集资金总额为67320.00万元[86] - 发行费用总额（不含增值税）为6917.09万元，每股发行费用为3.84元[87] - 发行人募集资金净额为60402.91万元[88] 业绩预计 - 公司2023年1 - 6月经营业绩预计仅为初步核算、预计结果，未经审计或审阅[94] 稳定股价措施 - 上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价均低于上一年度末经审计的每股净资产时启动股价稳定措施，连续20个交易日收盘价高于上一年度末经审计的每股净资产时停止[125][126] 承诺事项 - 发行人共同实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益等多项内容[162] - 发行人董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[167] - 公司承诺遵守章程及相关法规中利润分配政策，履行分红义务[170]

发行信息 - 发行股数为1800万股，发行后总股本为7200万股，占发行后总股本比例25.00%[9][35] - 每股面值为1.00元，每股发行价格为37.40元，发行市盈率为47.61倍，发行市净率2.92倍[9][35][36] - 发行日期为2023年6月15日，刊登询价公告日期为2023年6月6日[9][36][37] - 募集资金总额67320.00万元，净额60402.91万元，发行费用总额（不含增值税）6917.09万元[36] 业绩情况 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为46273.20万元、57734.06万元、53707.77万元，净利润分别为6714.73万元、6690.34万元、6570.30万元[62] - 2023年1 - 3月营业收入11793.59万元，同比下降6.52%；净利润1212.45万元，同比下降21.18%[64][65] - 2023年1 - 6月预计营业收入30000.00 - 33000.00万元，同比上升12.74% - 24.01%；净利润3115.00 - 3524.40万元，同比上升3.13% - 16.69%[67] 客户与市场 - 报告期内公司向美的集团销售金额分别为28808.16万元、30920.31万元和26251.06万元，占同期营业收入比例分别为62.26%、53.56%和48.88%[24][76] - 2019 - 2021年公司继电器产品国际市场占有率分别为0.82%、0.93%、1.04%，销售规模分别为3.66亿元、4.34亿元、5.30亿元[52] - 2019年和2020年公司在浙江省家电类通用继电器市场占有率均排名第一[49] 产品与研发 - 公司主营继电器类控制件及流体电磁阀类产品研发、生产和销售，通用继电器产品占主营业务收入和营业收入比例均超80%[24][25][38] - 2019 - 2021年公司研发费用分别为1557.30万元、2192.19万元、2364.42万元，累计金额6113.91万元[51] 股权结构 - 本次发行前公司实际控制人合计持有94.44%股份，发行后持有70.83%股份[30][82] - 申报前一年新增股东平阳欧硕股权投资合伙企业，新增持股80万股，占比1.48%[173] 其他信息 - 公司2018年主导起草“浙江制造”标准《小型电磁继电器》，2021年7月成为第三批专精特新“小巨人”企业[50][54] - 公司荣获2021年（第34届）中国电子元件企业经济指标综合排序第九十五名，2022年中国电子元件行业骨干企业第九十名[50][54]

发行情况 - 公司首次公开发行2500.00万股A股，发行价34.00元/股[1][2] - 初始战略配售125.00万股，占5.00%，最终不进行战略配售[3][4] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下初始发行1787.50万股，占71.50%；网上初始712.50万股，占28.50%[4] - 网上申购倍数高启动回拨，500.00万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行1287.50万股，占51.50%；网上最终1212.50万股，占48.50%[4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购11916566股，金额405163244.00元，放弃208434股，金额7086756.00元[6] - 网下投资者缴款认购12875000股，金额437750000.00元，放弃0股[6] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份1290546股，约占网下发行总量10.02%，占发行总量5.16%[7] - 保荐人包销208434股，金额7086756.00元，占总发行数量约0.83%[8]

发行信息 - 公司拟公开发行股票3217.0300万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为12868.0995万股[9] - 预计发行日期为2023年6月28日，拟在深圳证券交易所创业板上市[9] - 保荐人、主承销商为五矿证券有限公司[9] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为49867.19万元、61483.37万元和57571.62万元，复合增长率为7.45%；净利润分别为6552.44万元、9184.92万元和11692.20万元，复合增长率为33.58%[79] - 2022年公司营业收入57571.62万元，净利润11692.20万元，归属于母公司所有者的净利润11722.55万元[50] - 报告期内公司综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%[39] 客户与销售数据 - 报告期内公司前五大客户合计销售额占营业收入比重分别为78.38%、82.48%和81.15%，对富士康销售收入占比分别为67.52%、64.40%和63.53%[27][28] - 报告期内公司对N公司销售收入分别为28414.07万元、38160.18万元和33883.00万元[79] - 报告期内公司应用于N公司产品销售收入占当期营业收入比例分别为56.98%、62.07%和58.85%[29] 产品销售数据 - 报告期内应用于N公司最新一代游戏机及其升级版的滑轨产品销售收入为27098.53万元、30349.88万元和28000.28万元，占公司当期主营业务收入比例为55.31%、49.80%和49.57%[30] - 报告期内公司电子连接器业务销售收入为10714.82万元、11198.01万元和9899.56万元[80] - 2022年公司新增自动化设备业务并实现收入2736.43万元[80] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入25175.76至27693.33万元，较2022年1 - 6月增长3.88%至14.26%[87] - 预计2023年1 - 6月净利润4640.39至5353.15万元，较2022年1 - 6月下降11.65%至增长1.92%[87] - 2021 - 2026年全球VR/AR市场规模复合增长率将达38.5%，国内市场复合增长率预计达43.8%[81] 研发情况 - 公司最近三年研发投入累计为8059.20万元[77] - 截至招股意向书签署日，公司形成14项核心技术，拥有专利技术147项，含15项发明专利[77] - 公司已申请尚未授权的专利技术29项，其中发明专利22项[77] 股权结构 - 控股股东陈潮先直接持有公司31.92%股权，间接持有2.91%股权，合计持有34.83%股权[162][163] - 本次发行前，公司前十名股东合计持股83414619股，占比86.42%[183] - 本次申报前十二个月新增股东合计持股15845795股，占公司股份总数的16.42%[191]

上市信息 - 公司股票于2023年6月16日在深交所创业板上市，证券简称“恒勃股份”，代码“301225”[4][41] - 发行后总股本为10338.00万股，发行股票数量为2588.00万股[42] - 无流通限制及限售安排的股票数量为23639255股，有流通限制或限售安排的股票数量为79740745股[42] 财务数据 - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6607.31万元、9750.79万元和10137.64万元，2021年和2022年增幅分别为47.58%和3.97%[35] - 报告期内新能源纯电动车相关产品收入分别为421.04万元、632.11万元和1601.93万元[15] - 报告期内主营业务毛利率分别为37.19%、37.91%和35.16%[18] 股东情况 - 发行后周书忠持股30090000股，占比29.11%；胡婉音持股18054000股，占比17.46%；启恒投资持股13000000股，占比12.57%[45][65] - 发行后上市前股东户数为27886户，前十名股东合计持股78746384股，占比76.17%[67][68] 发行情况 - 发行价格为35.66元/股，发行市盈率分别为27.26倍、26.61倍、36.36倍、35.49倍，发行市净率为2.80倍[77][79][80] - 初始战略配售数量为388.20万股，最终战略配售数量为89.8036万股，差额回拨至网下发行[82] - 本次发行募集资金总额为92288.08万元，净额为82141.44万元[87][91] 行业相关 - 截至2023年5月31日，汽车制造业平均静态市盈率24.55倍[9] - 2020 - 2022年我国乘用车空滤器需求量分别为1888.90万件、1864.70万件和1873.10万件[15] - 2020 - 2022年我国二轮燃油摩托车产量分别为1250.15万辆、1467.61万辆和1233.34万辆[30]

发行信息 - 发行价格为37.40元/股，对应2022年扣非后市盈率47.61倍，高于行业平均静态市盈率21.24倍，超出幅度124.15%，高于同行业可比公司平均静态市盈率38.67倍，超出幅度23.12%[5][16][17] - 发行新股1800万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%，公开发行后总股本为7200万股[33][36][68] - 预计募集资金净额为60402.91万元[33][71] - 初始战略配售数量90.00万股，占发行数量的5.00%，初始与最终战略配售数量差额90.00万股回拨至网下发行[7][36][72][84] - 网上初始发行513.00万股，占比28.50%；网下初始发行1287.00万股，占比71.50%[37][68] 申购与缴款 - 2023年6月15日进行网上和网下申购，网下申购时间为9:30 - 15:00，网上申购时间为9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][38][41][72][78][100][111] - 网下投资者于2023年6月19日16:00前按发行价格与初步配售数量缴纳新股认购资金，网上投资者申购新股中签后，确保2023年6月19日日终资金账户有足额认购资金[10][11][44][47][92] 公司优势 - 依托美的、奥克斯等龙头企业取得市场优势地位[18] - 主要继电器类产品已完全实现全自动化生产线生产，掌握继电器参数自动化调整等多项核心技术[21] - 开发出密封小型电磁继电器等新产品[23] - 拥有95项发明和实用新型专利，建立90多名研发人员的技术攻坚团队[26] - 通过美国UL、德国TUV和中国CNAS实验室认证，为产品研发提供检测服务[24] - 通过ISO9001、ISO14001和IATF16949三大体系认证，启用MES、ERP和PLM管理系统[27] 询价情况 - 初步询价剔除81个配售对象，对应拟申购总量35130万股，占初步询价符合条件网下投资者拟申购总量3494770万股的1.0052%[5][55] - 提交有效报价的投资者204家，管理配售对象5541个，占剔除无效报价后配售对象总数的74.90%[31] - 有效拟申购数量总和为2599490万股，占剔除无效报价后申购总量的74.38%，有效申购倍数为2019.81倍[31] 其他规定 - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不低于公开发行数量的70%时，放弃认购部分股份由保荐人包销；不足70%时，将中止发行[11][12][72][95][119][120][122] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[13][47][115]

发行信息 - 公司拟公开发行不超过1611万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过6443.99万股[8][40][73][151] - 本次发行采用网下询价配售与网上定价发行相结合或其他认可方式，承销方式为余额包销[41] - 募集资金投资项目包括年产1.5万吨环保水性印花胶浆等三个项目，总额39835.37万元[41][73] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为48477.18万元、58147.99万元和53804.69万元[30] - 报告期内，公司净利润分别为7443.49万元、6019.37万元和7946.35万元[30] - 2022年公司总销售额为51032.22万元，水性印花胶浆销售额40965.40万元，占比80.27%[47] - 2023年1 - 3月，营业收入13067.00万元，较上年同期增长10.02%；扣非后归母净利润1898.71万元，较上年同期增长63.09%[69] - 预计2023年1 - 6月营业收入28502.96 - 31078.48万元，同比上升10.15% - 20.10%；扣非后归母净利润4060.53 - 4493.66万元，同比上升16.69% - 29.14%[70] 原材料数据 - 报告期内，单体、树脂、助剂和钛白粉四类原材料合计占原材料采购金额比重分别为85.46%、88.59%和86.41%[24][48] - 单体2021年平均采购价格较2020年度上涨65.29%，2022年平均采购价格较2021年下降24.46%[27] - 钛白粉2021年平均采购价格较2020年度上涨40.13%，2022年平均采购价格较2021年下降4.79%[27] - 以2022年度为基准，单体采购均价变动-10%、-5%、5%、10%时对利润总额的影响分别为10.84%、5.42%、 -5.42%、 -10.84%[27] 市场数据 - 公司国内市场占有率从2018年的10.3%上升至2022年的11.5%，2020年和2022年均排名第一[53][60] - 2021年全球服装市场规模预计为1.5万亿美元，2026年将达到2万亿美元[58] - 2021年国内服装市场消费规模22891亿元，同增16.79%，2025年将增长至27275亿元[58] - 2022年全球水性印花胶浆销售额为101亿元，中国为35.6亿元，预计2027年全球将达162.4亿元，中国将达70.3亿元[58] 子公司数据 - 惠州长联2022年末总资产14168.33万元，净资产6791.10万元，营业收入30334.53万元，净利润629.90万元[119] - 中润科技2022年末总资产7644.82万元，净资产7168.33万元，营业收入10037.21万元，净利润1188.87万元[120] - 惠州惠联2022年末总资产5216.13万元，净资产505.02万元，净利润 -53.92万元，尚未实际经营[121] 股权结构 - 本次发行前卢开平控制发行人表决权比例为49.23%[97] - 截至招股书签署日，直接持股5%以上股东有8名[124] - 发行前公司前十大股东持股4762.99万股，占比98.55%[153] - 发行前8名自然人股东持股3970.00万股，占比82.14%[154] 未来展望 - 公司未来将专注印花材料及设备研发等，加大研发投入，拓展应用领域[75] 其他 - 公司于2015年10月在全国中小企业股份转让系统挂牌，2017年10月终止挂牌[36][114][115] - 公司所处行业产品生产会产生废气等，环保标准提高或增加成本甚至停工停产[31] - 公司部分原材料属危险化学品，未来或加大安全生产投入[32]

上市信息 - 公司股票于2023年6月12日在深交所创业板上市，证券简称“南王科技”，代码“301355”[23][25] - 发行后总股本为195,097,928股，无流通限制及锁定安排的股票46,264,981股，有流通限制或限售安排的股票148,832,947股[25] - 本次网下发行部分10%（2,515,019股）限售6个月，约占网下发行总量10.01%，占发行后总股本1.29%[26] 股东结构 - 控股股东陈凯声发行前合计控制36.47%股份，发行后合计控制27.36%股份[37] - 华莱士关联方股东合计持有发行人27.74%股份[16] - 发行后公司前十名股东合计持股112,637,300股，占比57.73%[52][53] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为84,821.12万元、119,535.55万元、105,360.17万元[17] - 2020 - 2022年关联方销售收入分别为13,570.39万元、18,837.35万元、17,899.39万元，占比分别为16.00%、15.76%、16.99%[17] - 报告期内发行人主营业务毛利率（不含“运输装卸费”）分别为25.18%、23.34%、22.56%[18] 发行情况 - 发行价格为17.55元/股，发行市盈率按不同计算方式分别为37.46倍、34.01倍、49.96倍、45.34倍[57][58] - 发行市净率为4.73倍[59] - 本次发行募集资金总额为85608.90万元，实际募集资金净额为77380.83万元[62] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，将采取稳定股价措施[105][106] - 公司单次回购股份不超过公司股份总数的2%，单次回购资金不低于1000万元[108] - 控股股东单次增持总金额不少于1000万元，计划增持股份数量不高于公司股份总数的2%[110] 承诺事项 - 公司承诺若欺诈发行上市，将在确认后五个工作日内启动股份回购程序[117] - 控股股东、实际控制人承诺不从事与公司竞争业务，承诺函自出具日起生效且不可撤销[134] - 发行人、控股股东等若未履行公开承诺，需披露原因、道歉、采取措施或赔偿投资者[136][138][139][141]