权益分派实施安排 - 公司将于近日实施2024年度权益分派 导致可转换公司债券测绘转债（债券代码123177）于2025年6月10日至权益分派股权登记日期间暂停转股[1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股 暂停转股期间可转换公司债券正常交易[1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整公式涵盖派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括可转债转股增加的股本）、配股及派送现金股利等情况[1] - 派送现金股利时调整公式为P1=P0-D 其中P1为调整后转股价 P0为调整前转股价 D为每股派送现金股利[1] - 同时进行多项权益变动时采用复合计算公式 例如三项同时进行时公式为P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）[1] 信息披露与执行规则 - 转股价格调整将在深圳证券交易所网站或中国证监会指定信息披露媒体公告 载明调整日、调整办法及暂停转股时期[2] - 若转股价格调整日为转股申请日之后且早于转换股份登记日 持有人转股申请按调整后转股价格执行[2] - 发生股份回购、合并、分立等可能影响可转债持有人权益的情形时 公司将按照公平公正原则调整转股价格并依据法律法规制定操作办法[2]

转股价格调整依据 - 公司于2022年4月21日公开发行396.30万张可转换公司债券（债券代码：127062）[1] - 转股价格调整依据《募集说明书》及证监会规定，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时需调整转股价格[1] - 调整公式包括派送红股或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利三种情况的计算方式[1] 本次转股价格调整原因及结果 - 公司实施2024年年度权益分派方案：以股权登记日总股本698,023,396股剔除已回购股份9,759,700股后的688,263,696股为基数，每10股派发现金股利0.80元（含税）[2] - 调整前转股价格为7.67元/股，调整后转股价格为7.59元/股，计算公式为P1＝P0-D=7.67元/股-0.0788814元/股≈7.59元/股[3] - 调整后的转股价格自2025年6月13日起生效[3] 可转债转股期信息 - "垒知转债"转股期起止日期为2022年10月27日至2028年4月20日（遇节假日顺延）[3]

核心观点 - 齐鲁银行根据2024年度利润分配方案调整可转换公司债券转股价格，调整后转股价格为5.00元/股 [1][3][5] - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.39元（含税），全年现金红利较去年提高20.91% [7][9] - 可转债转股价格调整公式为P1=P0-D，调整实施日期为2025年6月12日 [3][5] 可转债转股价格调整 - 齐鲁转债初始转股价格为5.87元/股，最新转股价格为5.14元/股，调整后为5.00元/股 [1][3][5] - 转股价格调整依据为2024年度利润分配方案，每股派发现金股利0.139元 [2][3][7] - 可转债在权益分派实施公告前一交易日（2025年6月5日）至股权登记日（2025年6月11日）期间停止转股 [3] 2024年度权益分派方案 - 分配方案以总股本4,857,255,325股为基数，每股派发现金红利0.139元（含税），共计派发675,158,490.18元 [9] - 2024年全年现金红利为每股0.266元（含税），较去年提高20.91%，全年合计派发现金红利1,289,203,251.80元 [9] - 全年现金红利占2024年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的27.68% [9] 权益分派实施安排 - 股权登记日为2025年6月11日，除息日为2025年6月12日 [2][7] - A股股东的现金红利委托中国结算上海分公司派发，自行发放对象包括澳洲联邦银行等 [11][12] - 对于QFII和沪股通投资者，按10%税率代扣代缴所得税，税后每股派发现金红利0.1251元 [14]

转股价格调整 - 调整前转股价格为4.92元/股 调整后转股价格为4.77元/股 下调幅度为3.05% [2] - 转股价格调整依据为公司2024年年度权益分派实施现金红利派发 根据可转债募集说明书约定公式P1=P0-D计算 [3][5] - 调整后转股价格自2025年6月13日起生效 可转债自2025年6月5日至6月12日期间停止转股 [2][5] 权益分派方案 - 以权益分派股权登记日总股本14.345亿股为基数 扣除回购专户持股4305.39万股后 实际参与分派股本为13.914亿股 [10] - 每股派发现金红利0.15元（含税） 合计派发现金红利2.087亿元 [10] - 差异化分红导致虚拟分派现金股利为每股0.1455元 除权参考价计算公式为前收盘价减0.1455元 [11] 股东权益安排 - 公司回购专用证券账户持有4305.39万股不参与本次利润分配 [5][10] - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发 已办理指定交易投资者可于发放日领取 [11][12] - 李茂津、徐广友、尹九祥及回购专户现金红利由公司自行派发 [13] 税务处理安排 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税 持股1年以内暂不扣缴 [14] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税 税后每股派发0.135元 [15] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股派发0.135元 [16] - 其他机构投资者自行缴纳所得税 税前每股派发0.15元 [16]

转股价格调整公告 - 修正前转股价格为6.63元/股，修正后转股价格为6.52元/股，调整幅度为每股减少0.11元 [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月13日，国检转债在权益分派期间（2025年6月6日至6月12日）停止转股，6月13日起恢复转股 [1] 可转债发行情况 - 公司发行可转换公司债券800万张，每张面值100元，募集资金总额8亿元，债券简称"国检转债"，代码113688 [1][2] - 可转债于2024年11月12日在上交所挂牌交易，自2025年4月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为6.63元/股 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情形，调整公式依据不同情形分别适用 [2] - 现金股利分配情形下调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价，D为每股现金股利 [4] 2024年度利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.14元（含税），对应每股现金股利D=0.114元 [4] - 根据现金股利分配公式计算得出调整后转股价P1=6.63-0.114=6.52元/股 [4] 转股价格调整执行 - 调整后转股价格6.52元/股自2025年6月13日（权益分派除权除息日）起生效 [4] - 公司通过上海证券交易所网站及指定信息披露媒体公告转股价格调整事项，确保可转债持有人权益 [3]

转股价格调整依据 - 公司于2025年5月14日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，决定以股权登记日总股本扣减回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利[2] - 权益分派实施情况详见公司同日披露的《2024年年度权益分派实施公告》[2][3] - 根据《募集说明书》条款，公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股或派送现金股利等情况时，需按顺序对转股价格进行调整[4] 转股价格调整计算 - 调整前转股价格为168 11元/股，调整后转股价格为129 00元/股，调整起始日期为2025年6月16日[1][5] - 调整公式为P1=(P0-D)/(1+n)，其中P0=168 11元/股，D=0 44957元/股（虚拟现金红利），n=0 29971（虚拟流通股份变动比例）[5] - 经计算得出调整后转股价格≈129 00元/股（保留两位小数，四舍五入）[5] 可转债基本信息 - "安集转债"发行总额为830 500 000元，存续期限6年（2025年4月7日至2031年4月6日）[1] - 转股期限为2025年10月11日至2031年4月6日，初始转股价格为168 11元/股[1] - 投资者可查阅2025年4月2日披露的《募集说明书》了解转债详情[6]

转股价格调整 - 调整前转股价格为人民币9 09元/股 调整后转股价格为人民币8 87元/股 调整幅度为下降2 42% [1] - 转股价格调整实施日期为2025年6月12日 证券停复牌适用 [1] - 调整依据为2024年度普通股权益分派方案 每10股派发现金股利2 20元（含税） 不实施资本公积金转增股本 [1] 可转债发行信息 - 公司于2021年1月25日公开发行总额为人民币200亿元的A股可转换公司债券 债券简称为"上银转债" 债券代码为"113042" [2] - 转股价格调整公式为派送现金股利情形 P1=P0-D 其中P0为调整前转股价格 D为每股派送现金股利 [2] 转股安排 - "上银转债"自2025年6月5日至权益分派股权登记日（2025年6月11日）期间暂停转股 [3] - 转股恢复日为权益分派股权登记日后的第一个交易日（2025年6月12日） 调整后的转股价格自该日起生效 [3]

权益分派及转股调整 - 公司将于2025年5月15日召开2024年度权益分派会议 [1] - 东宝转债（债券代码123214）自2025年6月9日起至权益分派股权登记日止暂停转股 [1] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复转股 [1] - 暂停转股期间东宝转债仍可正常交易 [1] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派送现金股利等情况 [1] - 调整顺序按上述条件出现的先后顺序依次进行 [1] - 具体调整公式分为四种情况：派送股票股利/转增股本、增发新股/配股、同时进行前两项、派送现金股利 [1] - 公式中P0为调整前转股价，n为送股或转增率，k为增发或配股率，A为增发或配股价，D为每股现金股利 [1] 信息披露及执行规则 - 转股价格调整信息将在深交所网站或证监会指定媒体公告 [2] - 公告需载明调整日、调整办法及暂停转股期间 [2] - 若调整日在转股申请日或之后至登记日之前，则按调整后价格执行 [2] - 公司发生股份回购、合并、分立等情形时将视情况调整转股价格以保护债券持有人权益 [2]

关于可转换公司债券转股价格调整的规定 - 公司于2023年4月11日发行了2,450万张可转换公司债券（韵达转债）[1] - 转股价格调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况[1] - 调整公式根据不同类型分为四种情况：派送红股或转增股本（P=Po/(1+N)）、增发新股或配股（P=(Po+A×K)/(1+K)）、同时进行前两项（P=(Po+A×K)/(1+N+K)）、派发现金股利（P=Po-D）[1] 本次转股价格调整的具体情况 - 调整前转股价格为11.93元/股，调整后为11.73元/股，下调幅度为0.20元/股[1][3] - 调整原因为公司实施2024年年度权益分派方案，每10股派发现金红利2.00元（含税），折合每股派现0.20元[2] - 调整公式采用现金股利情形（P=Po-D），其中Po=11.93元/股，D=0.20元/股[2][3] - 调整后的转股价格自2025年6月12日（除权除息日）起生效[3] 其他相关事项 - 若权益分派实施前公司总股本发生变动，将按分配比例不变原则调整总额[2] - 公司承诺转股价格调整将遵循公平、公正、公允原则，保护可转债持有人权益[2]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2023年2月15日发行980万张可转换债券，每张面值100元，发行总额98,000万元（9.8亿元）[1] - 可转换债券于2023年3月7日在深交所挂牌交易，债券简称"精锻转债"，债券代码"123174"[1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整[2] - 调整公式包括：现金股利P=P0-D、送股或转增股本P=P0/(1+N)、增发新股或配股P=(P0+A×K)/(1+K)、三项同时进行时P=(P0-D+A×K)/(1+N+K)[2] - 调整值保留小数点后两位，最后一位四舍五入[2] 历次转股价格调整记录 - 2023年6月9日：因每10股派发现金1.25元，转股价由13.09元/股调整为12.97元/股[3] - 2024年5月24日：因利润分配，转股价由12.97元/股调整为12.82元/股[4] - 2024年9月30日：因利润分配，转股价由12.82元/股调整为12.76元/股[4] - 2025年1月13日：经股东大会授权，转股价向下修正为9.50元/股[5] 本次转股价格调整详情 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金0.4元（含税）[6] - 因公司回购股份7,981,508股不参与分配，实际现金分红总额为20,977,038.12元（约0.21亿元）[6] - 按总股本折算每股现金分红为0.0394003元/股[6] - 调整后转股价格P=9.50-0.0394003≈9.46元/股，自2025年6月12日起生效[6]