公司基本信息 - 公司证券代码为688549，网上申购代码为787549，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业[5] - 发行人是中巨芯科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是海通证券股份有限公司[110][112] 发行股份数据 - 发行前总股本为110,795.7000万股，拟发行数量为36,931.9000万股，发行后总股本为147,727.6000万股，拟发行数量占发行后总股本的比例为25.00%[5] - 初始战略配售数量为11,079.5700万股，占拟发行数量比为30%[5] - 网上初始发行数量为5,170.4500万股，网下初始发行数量为20,681.8800万股[5] 时间安排 - 初步询价日为2023年8月23日9:30 - 15:00，发行公告刊登日为2023年8月25日[6] - 网下申购日为2023年8月28日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年8月28日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下缴款日和网上缴款日均为2023年8月30日，网下缴款截止时间为16:00，网上缴款截止时间为日终[6] 投资者相关 - 海通创投初始跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即1,846.5950万股[35] - 中巨芯专项资管计划参与战略配售的数量合计不超过本次公开发行规模的10.00%，即3,693.1900万股；参与认购金额合计不超过3,350.0000万元[37] - 网下发行每个配售对象申购股数上限为10,000万股，占网下初始发行数量的48.35%[11] 发行规则 - 剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%[11] - 若发行价格超出相关中位数和加权平均数的孰低值，超出幅度不高于30%[12] - 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售6个月，90%的股份无限售期[14] 缴款及限售情况 - 中巨芯专项资管计划总缴款金额为3350万元，各员工合计缴款3350万元，占比100%[38][39] - 海通创投跟投获配股票限售期24个月，中巨芯专项资管计划及其他投资者获配股票限售期12个月[42] 回拨机制 - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍但低于100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的5%[90] - 网上投资者初步有效申购倍数超100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%[90] - 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%[90] 其他 - 保荐人最大包销责任为扣除战略配售数量后公开发行数量的30%[102] - 投资者弃购数量占比超10%，可对弃购部分二次配售[102] - 出现11种情形时，公司将中止发行[104]

发行数据 - 本次发行股份6000.00万股，初始战略配售900.00万股占比15.00%，最终448.5668万股占比7.48%[3] - 发行价格为24.98元/股[4] 配售与申购数据 - 战略配售回拨后，网下发行4021.4332万股占72.44%，网上1530.00万股占27.56%[3] - 网上有效申购户数3242722户，股数39038898000股，初步中签率0.03919168%[9] - 网上初步有效申购倍数2551.56倍，启动回拨机制[10] 回拨后数据 - 回拨555.1500万股至网上，网下最终发行3466.2832万股占62.44%，网上2085.1500万股占37.56%[10] - 网上最终中签率0.05341211%[10] 限售与申购规则 - 网下投资者获配股票10%限售6个月，90%无限售期[7] - 网上投资者12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[8]

苏州锴威特半导体股份有限公司 首次公开发行股票科创板 上市公告书提示性公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 扫描二维码查阅公告全文 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、 完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）股票代码：688693 （四）本次公开发行后总股本：73,684,211 股。本次发行全部为新股，无老 股转让。 （五）本次公开发行的股票数量：18,421,053 股 1 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称"新股"）上市初期 的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 经上海证券交易所审核同意，苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称"本 公司"、"锴威特"或"发行人"）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 8 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说 明书在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条 件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.co ...

上市信息 - 公司股票于2023年8月17日在上海证券交易所科创板上市[1] 股本结构 - 本次公开发行后总股本为97,754,388股，发行股票数量为24,438,597股[2] - 有限售条件股份数78,232,067股，占比80.03%，无限售条件流通股数19,522,321股，占比19.97%[5] 市盈率 - 截止2023年8月2日，行业最近一月平均静态市盈率30.44倍[6] - 可比上市公司2022年扣非前静态市盈率均值26.67倍，扣非后28.17倍[7] - 本次发行价23.68元/股，对应2022年扣非前发行前市盈率26.02倍等[9] 其他 - 科创板股票涨跌幅限制20%，上市前5日不设限[4] - 科创板股票上市首日可作为融资融券标的[10]

上市信息 - 公司股票于2023年8月16日在上海证券交易所科创板上市[1] - 本次公开发行后总股本为62,160,000股，发行股票数量为15,540,000股[2] 股份结构 - 有限售条件股份数49,422,332股，占比79.51%；无限售流通股12,737,668股，占比20.49%[5] 市盈率 - 截至2023年7月31日，行业最近一月平均静态市盈率35.83倍[6] - 可比上市公司2022年扣非前均值70.92倍，扣非后130.46倍[8] - 本次发行价对应不同市盈率分别为65.07倍、107.68倍、86.77倍、143.58倍[8] 其他 - 科创板股票涨跌幅限制20%，上市前5日不设限[4] - 上市首日可作融资融券标的，存在多种风险[10] - 发行人法定代表人王永泉，电话021 - 64302208；保荐人法定代表人（代行）景忠，电话010 - 85127979[11][12]

发行情况 - 本次发行数量为6000.00万股，占发行后总股本比例为25.00%[5] - 发行价格为24.98元/股，未超出四数孰低值25.5114元/股[5][15] - 发行市盈率（2022年度经审计扣除非经常性损益前后孰低）为172.25倍，高于行业平均及可比公司水平[5][19] - 预计募集资金总额为149880.00万元[6] - 初始战略配售数量为900万股，占发行数量的15%，最终战略配售数量为448.5668万股，占7.48%[22] - 战略配售回拨后，网下发行数量为4021.4332万股，网上发行数量为1530.00万股[5][22] 时间安排 - 2023年8月16日为网上、网下申购日，2023年8月18日为网上、网下缴款日[6] - 2023年8月18日，发行人和联席主承销商将刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告[46] - 募集资金于2023年8月22日到账[30][31] 公司信息 - 公司证券简称为泰凌微，证券代码为688591，网上申购代码为787591[5] - 发行人是泰凌微电子（上海）股份有限公司，法定代表人为盛文军[79] - 保荐人（联席主承销商）是安信证券股份有限公司，法定代表人为黄炎勋[79] - 联席主承销商还有中信建投证券股份有限公司，法定代表人为王常青[82][83] 业绩情况 - 发行人上市时市值为59.9520亿元，2022年度营业收入为60929.95万元，净利润为4978.56万元，扣非后净利润为3480.48万元[16] 投资者报价情况 - 初步询价期间收到335家网下投资者管理的8685个配售对象报价，拟申购数量总和为12124730万股，报价区间13.80 - 30.40元/股[9] - 22家网下投资者管理的50个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为57060万股[9] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者323家，配售对象8495个，剩余报价拟申购总量为11946900万股，网下整体申购倍数为3346.47倍[12] - 100家投资者管理的1696个配售对象申报价格低于发行价，拟申购数量为2648630万股[16] - 网下发行提交有效报价的投资者223家，配售对象6799个，有效拟申购数量总和为9298270万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的2604.56倍[17]

发行情况 - 公司首次公开发行2443.8597万股，发行价23.68元/股[3][4] - 初始战略配售366.5788万股，占发行总量15.00%[4] 发行分配 - 回拨前网下发行1454.1309万股，占70.00%；网上623.1500万股，占30.00%[4][5] - 回拨后网下最终发行1246.3809万股，占60.00%；网上830.9000万股，占40.00%[6] 认购情况 - 网上有效申购倍数3230.76倍，最终中签率0.04127159%[6] - 网上投资者缴款认购8240283股，放弃68717股[9] - 网下投资者缴款认购12463809股，放弃0股[10] 战略配售 - 民生投资获配122.1929万股，金额28935278.72元[8] - 信宇人专项资管计划获配244.3859万股，金额57870581.12元[8] 其他 - 网下比例限售6个月股份125.0488万股[12] - 保荐人包销68717股，金额1627218.56元[13]

上市信息 - 公司股票于2023年8月9日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“碧兴物联”，代码“688671”[3][18] - 本次发行后总股本为7,851.89万股，上市无限售流通股1,661.0822万股，占比21.16%[7] - 本次公开发行后总市值约28.36亿元，发行价格36.12元/股[24] 业绩数据 - 报告期内，智慧环境监测业务占主营业务收入的92.04%、96.17%和98.65%[9] - 报告期各期，主营业务综合毛利率分别为41.14%、32.28%和38.79%[11] - 2021、2022年度扣非后归母净利润分别为5,205.01万元、5,366.29万元，累计10,571.30万元[24] 财务指标 - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为11,900.64万元、17,838.39万元和23,201.43万元[12] - 报告期各期末，存货账面价值分别为27,095.40万元、19,808.13万元和16,987.80万元[13] 股权结构 - 发行前西藏必兴持股33.75%，发行后持股25.31%，为控股股东[28] - 发行前何愿平控制53.78%股份，发行后控制40.34%股份，为实际控制人[34] - 发行后股东户数为19,032户[88] 募集资金 - 本次发行募集资金总额70,903.56万元，净额为62,344.36万元[84] 未来展望 - 加大市场开拓力度，提升客户服务水平，拓展收入增长空间[171] - 完善内控，提升管理水平，控制费用和成本，提升经营效率和盈利能力[172] - 加快募集资金投资项目进度，提高资金使用效率，争取早日实现预期收益[173] 股东承诺 - 控股股东等承诺自上市之日起36个月内不转让相关股份[112] - 若招股书等资料存在虚假记载致投资者损失，公司将依法赔偿[166]

发行情况 - 发行价格39.90元/股，发行数量1888.00万股[3] - 初始战略配售283.20万股，占15.00%，最终206.9313万股，占10.96%[3] 发行分配 - 回拨前网下1199.6687万股，占71.36%；网上481.4000万股，占28.64%[4] - 回拨后网下1031.5187万股，占61.36%；网上649.5500万股，占38.64%[5] 中签与获配 - 网上发行最终中签率0.04075071%[5] - 证裕投资获配94.4000万股，占5.00%，金额37665600.00元；君享1号资管计划获配112.5313万股，占5.96%，金额44899988.70元[8] 缴款与包销 - 网上投资者缴款认购6423857股，金额256311894.30元，放弃71643股，金额2858555.70元；网下投资者缴款认购10315187股，金额411575961.30元，放弃0股[9] - 保荐人包销71643股，金额2858555.70元，占扣除战略配售部分后发行数量的0.43%，占本次发行总数量的0.38%[9] 费用情况 - 本次发行费用8101.18万元，含保荐费用200.00万元、承销费用5800.00万元等[11] - 招股意向书发行手续费及其他费用13.71万元，差异因印花税确定[11]

发行情况 - 发行价格8.66元/股，发行数量10387.5000万股[3] - 初始战略配售1558.1250万股，占比15.00%，最终1270.1846万股，占比12.23%[4] 申购与回拨 - 网上发行初步有效申购倍数约3074.62倍，启动回拨机制[5] - 回拨后网下发行6439.7154万股，占比70.63%，网上2677.6000万股，占比29.37%[5] 中签与认购 - 网上发行最终中签率0.04931738%[5] - 网上投资者缴款认购26663493股，金额230905849.38元，放弃112507股[10] - 网下投资者缴款认购64397154股，金额557679353.64元，无放弃[10] 战略获配 - 中信建投投资获配4618937股，占比4.45%，金额39999994.42元，限售24个月[9] - 康鹏科技1号战配资管计划获配8082909股，占比7.78%，金额69997991.94元，限售12个月[9] 包销情况 - 保荐人包销112507股，金额974310.62元，占扣除战略配售部分后0.12%，占发行总量0.11%[10]