发行情况 - 本次发行数量为6000.00万股，占发行后总股本比例为25.00%[5] - 发行价格为24.98元/股，未超出四数孰低值25.5114元/股[5][15] - 发行市盈率（2022年度经审计扣除非经常性损益前后孰低）为172.25倍，高于行业平均及可比公司水平[5][19] - 预计募集资金总额为149880.00万元[6] - 初始战略配售数量为900万股，占发行数量的15%，最终战略配售数量为448.5668万股，占7.48%[22] - 战略配售回拨后，网下发行数量为4021.4332万股，网上发行数量为1530.00万股[5][22] 时间安排 - 2023年8月16日为网上、网下申购日，2023年8月18日为网上、网下缴款日[6] - 2023年8月18日，发行人和联席主承销商将刊登网下初步配售结果及网上中签结果公告[46] - 募集资金于2023年8月22日到账[30][31] 公司信息 - 公司证券简称为泰凌微，证券代码为688591，网上申购代码为787591[5] - 发行人是泰凌微电子（上海）股份有限公司，法定代表人为盛文军[79] - 保荐人（联席主承销商）是安信证券股份有限公司，法定代表人为黄炎勋[79] - 联席主承销商还有中信建投证券股份有限公司，法定代表人为王常青[82][83] 业绩情况 - 发行人上市时市值为59.9520亿元，2022年度营业收入为60929.95万元，净利润为4978.56万元，扣非后净利润为3480.48万元[16] 投资者报价情况 - 初步询价期间收到335家网下投资者管理的8685个配售对象报价，拟申购数量总和为12124730万股，报价区间13.80 - 30.40元/股[9] - 22家网下投资者管理的50个配售对象报价无效，对应拟申购数量总和为57060万股[9] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者323家，配售对象8495个，剩余报价拟申购总量为11946900万股，网下整体申购倍数为3346.47倍[12] - 100家投资者管理的1696个配售对象申报价格低于发行价，拟申购数量为2648630万股[16] - 网下发行提交有效报价的投资者223家，配售对象6799个，有效拟申购数量总和为9298270万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的2604.56倍[17]