公司基本信息 - 公司证券代码为688549，网上申购代码为787549，所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业[5] - 发行人是中巨芯科技股份有限公司，保荐人（主承销商）是海通证券股份有限公司[110][112] 发行股份数据 - 发行前总股本为110,795.7000万股，拟发行数量为36,931.9000万股，发行后总股本为147,727.6000万股，拟发行数量占发行后总股本的比例为25.00%[5] - 初始战略配售数量为11,079.5700万股，占拟发行数量比为30%[5] - 网上初始发行数量为5,170.4500万股，网下初始发行数量为20,681.8800万股[5] 时间安排 - 初步询价日为2023年8月23日9:30 - 15:00，发行公告刊登日为2023年8月25日[6] - 网下申购日为2023年8月28日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年8月28日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下缴款日和网上缴款日均为2023年8月30日，网下缴款截止时间为16:00，网上缴款截止时间为日终[6] 投资者相关 - 海通创投初始跟投比例为本次公开发行数量的5.00%，即1,846.5950万股[35] - 中巨芯专项资管计划参与战略配售的数量合计不超过本次公开发行规模的10.00%，即3,693.1900万股；参与认购金额合计不超过3,350.0000万元[37] - 网下发行每个配售对象申购股数上限为10,000万股，占网下初始发行数量的48.35%[11] 发行规则 - 剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%[11] - 若发行价格超出相关中位数和加权平均数的孰低值，超出幅度不高于30%[12] - 网下投资者获配股票数量的10%（向上取整计算）限售6个月，90%的股份无限售期[14] 缴款及限售情况 - 中巨芯专项资管计划总缴款金额为3350万元，各员工合计缴款3350万元，占比100%[38][39] - 海通创投跟投获配股票限售期24个月，中巨芯专项资管计划及其他投资者获配股票限售期12个月[42] 回拨机制 - 网上投资者初步有效申购倍数超50倍但低于100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的5%[90] - 网上投资者初步有效申购倍数超100倍，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%[90] - 回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%[90] 其他 - 保荐人最大包销责任为扣除战略配售数量后公开发行数量的30%[102] - 投资者弃购数量占比超10%，可对弃购部分二次配售[102] - 出现11种情形时，公司将中止发行[104]