公司终止定增事项 - 公司决定终止2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票事项并撤回申请文件 [1] - 终止原因是市场环境变化及综合考虑资本市场状况与公司整体发展规划 [1] - 公司已召开董事会审议通过终止议案并向上海证券交易所申请撤回相关文件 [1] - 撤回申请需上交所同意后将履行信息披露义务 [1] 原定增方案细节 - 原计划发行股票数量为12,603,215股不超过发行前总股本30% [1] - 发行价格为23.01元/股 [1] - 发行对象拟认购金额合计29,000万元 [2] - 募集资金净额拟用于仔猪扩繁基地建设、养殖场技改、数字化智能化建设及补充流动资金 [2] 发行对象及保荐机构 - 发行对象包括泰康资产、诺德基金、金茂创投等12家机构均以现金方式认购 [2] - 发行对象与公司无关联关系不构成关联交易 [3] - 保荐机构为中泰证券保荐代表人为周康、仓勇 [3]

公司融资进展 - 泉峰汽车向特定对象发行股票申请已获上海证券交易所审核通过 符合发行条件 上市条件和信息披露要求 下一步将提交中国证监会注册 [1] - 本次发行尚需获得中国证监会同意注册后方可实施 最终能否获批及时间存在不确定性 [1] - 公司计划募集资金总额不超过2亿元人民币 资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] 发行方案细节 - 发行对象为公司实际控制人潘龙泉控制的德润控股 将以现金全额认购本次发行的股票 [2] - 发行价格为7 82元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行数量为25 575 447股 不超过发行前公司总股本的30% [2] 股权结构影响 - 发行完成后公司控股股东仍为泉峰精密 实际控制人仍为潘龙泉 不会导致股权分布不具备上市条件 [2] 中介机构信息 - 本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司 保荐代表人为丁艳和魏德俊 [2]

公司定增终止事件 - 北交所终止审核科润智控向特定对象发行股票的申请 因公司主动撤回申请文件 [1][2] - 本次定增原计划募集资金总额不超过3 1亿元 全部用于智慧新能源电网装备项目(2 3亿元)和金加工车间柔性化生产线技改项目(8033万元) [2][3] - 发行对象涵盖各类合格机构投资者及自然人 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [3] - 拟发行数量不超过5500万股 占发行前总股本29 88% [4] 股权结构与实际控制人 - 董事长王荣持股21 95% 其配偶王隆英持股14 96% 二人合计控制36 9%股份并担任核心管理职务 [5] - 控股股东及实际控制人通过持股和任职对公司经营决策产生重大影响 [5] 财务表现分析 - 2025Q1营收3 2亿元(+56 55%) 净利润1200万元(+234 28%) 但经营活动现金流净流出1 62亿元 [6][7] - 2024年营收13 48亿元(+34 29%) 但净利润4300万元(-41 31%) 毛利率从19 21%降至15 52% [7][8] - 经营活动现金流连续三年为负 2022-2024年净流出分别为5300万元 4500万元和1 25亿元 [8][9] - 2024年末合并资产负债率63 23% 较上年上升8 89个百分点 流动比率下降至1 28 [9] 主营业务与资金用途 - 公司专注输配电设备研发制造 产品应用于电力能源 城乡电网 算力中心等领域 [5] - 撤回的定增资金原计划投向新能源电网装备和生产线技改项目 与主营业务高度相关 [2][3]

A股定增市场回暖 - 2025年以来A股定增市场活跃度持续提升，截至7月25日已有90家上市公司通过定增募资约7200亿元，同比大幅增长588.16% [1] - 国有银行巨额定增是重要推手，中国银行、邮储银行、交通银行和建设银行四家累计募资5200亿元 [4] - 驱动因素包括监管层鼓励直接融资、注册制改革提升效率、市场利率下行释放融资需求，以及新能源、半导体等行业扩产需求 [1] 行业定增案例 - **广电计量**：拟募资不超过13亿元，用于航空装备测试平台、AI芯片测试平台、卫星互联网质量保障平台等项目，旨在布局新兴领域并突破产能瓶颈 [2] - **海通发展**：拟募资2.1亿元购置3艘干散货船，扩大运力规模并优化全球航线布局 [3] - **华丰科技**：拟募资10亿元用于高速线模组扩产、防务连接器基地建设等项目，强化主营业务竞争力 [3] - **天风证券**：募资40亿元补充资本金及偿还债务，提升抗风险能力 [6] - **烽火电子**：募资8.9亿元收购陕西长岭电子科技股权，支持业务发展 [6] 金融与实体行业定增差异 - 金融行业定增以补充资本实力为主，如国有银行定增提升资本充足率以支持实体经济 [4][6] - 实体行业定增聚焦业务扩张与技术升级，资金用途与主营业务深度绑定，如新能源、半导体扩产及并购重组需求 [1][6] - 差异反映金融行业面临资本监管趋严，实体行业更需资金用于产业升级和技术创新 [6] 政策与市场背景 - 财政部是银行股定增认购主力，2025年政府拟发行5000亿元特别国债支持国有银行补充资本 [5] - 2024年金融监管总局提出对六家大型商业银行分期分批增加核心一级资本 [5]

发行计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行对象包括证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者等，均以人民币现金方式认购 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过公司总股本的30%，按当前总股本155,420,399股计算，不超过46,626,119股 [2] 募集资金用途 - 拟募集资金总额不超过52,822.22万元，用于四个项目：新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目(三期)23,424.79万元、新能源汽车车载电源生产项目第二基地购置项目15,500万元、新一代车载电源产品研发项目3,642.43万元、补充流动资金10,255万元 [2][3] - 项目总投资53,282.47万元，募集资金拟投入金额52,822.22万元 [3] 股权结构变化 - 发行前公司总股本155,420,399股，控股股东李宁川直接和间接控制25.48%股份 [4] - 按发行上限计算，发行后总股本增至202,046,518股，李宁川持股比例降至19.60%，仍为公司实际控制人 [4] 历史发行情况 - 公司2024年9月4日在创业板上市，发行2,775.3643万股，发行价14元/股，募集资金总额38,855.10万元，净额30,423.14万元 [4][5] - 实际募集资金净额比原计划少62,163.19万元，原计划募集92,586.33万元 [5] - 发行费用8,431.96万元，其中保荐及承销费用4,481.13万元 [5] 财务数据 - 2025年一季度营业收入5.06亿元，同比增长94.79% [6][7] - 归属于上市公司股东的净利润1,966.52万元，同比减少1.56% [6][7] - 扣非净利润1,697.84万元，同比减少4.58% [6][7] - 经营活动现金流量净额-888.41万元，同比改善90.62% [6][7] 分红情况 - 5月29日实施每10股转增4股并派息0.18元(税前)，除权除息日6月6日 [6]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票申请获深交所审核通过 符合发行条件及信息披露要求 后续将报证监会履行注册程序 [1] - 本次发行需获证监会同意注册后方可实施 最终能否获批及时间存在不确定性 [1] 募资用途及项目明细 - 拟募集资金总额不超过2 6亿元 资金净额将全部用于云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目及补充流动资金 [1] - 云鸥物流项目总投资2 0788 74万元 拟投入募集资金1 94亿元 补充流动资金及偿还银行贷款拟投入6600万元 [2] 发行对象及认购方式 - 发行对象为不超过35名符合证监会条件的特定投资者 包括各类金融机构及合格投资者 [2] - 证券投资基金管理公司等机构以其管理的多只产品认购视为单一发行对象 信托公司仅能以自有资金认购 [2] - 最终发行对象将在证监会注册后由董事会与保荐机构协商确定 [2] - 所有发行对象均以现金方式认购 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价80% [4] 股权结构及控制权影响 - 本次发行股票数量不超过发行前总股本30% 即不超过1 2009 59万股 发行后总股本不超过5 2041 58万股 [4] - 控股股东农投集团当前持股38 23% 实际控制人为广西国资委 若按上限发行 控股股东持股比例将降至29 41% 但控制权不变 [4] 保荐机构信息 - 本次发行保荐机构为国海证券 保荐代表人为蒋娅萍和李金海 [5]

募集资金用途 - 公司计划向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过48,000万元，扣除发行费用后全部用于轻量化车载新型显示组件项目和补充流动资金 [2] - 轻量化车载新型显示组件项目投资总额61,65159万元，拟使用募集资金38,000万元 [3] - 补充流动资金拟使用募集资金10,000万元 [3] - 两个项目合计投资总额71,65159万元，拟使用募集资金48,000万元 [3] 发行对象及定价 - 本次发行对象为不超过35名符合规定的特定对象，包括各类机构投资者和自然人投资者 [4] - 证券投资基金管理公司等机构以其管理的2只以上产品认购视为一个发行对象 [4] - 信托公司只能以自有资金认购 [4] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1元，将在上交所上市 [4] - 发行股票数量不超过发行前公司总股本的30% [4] 股权结构及保荐机构 - 渡边庸一直接持股12,45764万股，持股比例5853%，为公司控股股东和实际控制人 [5] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [5] - 发行保荐机构为中信证券，指定李峻毅、林臻玮为保荐代表人 [5]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过10亿元，用于高速线模组扩产、防务连接器基地建设、通讯连接器研发升级及补充流动资金[1] - 具体项目分配：高速线模组扩产项目拟投入3.88亿元（占总投资44,973.40万元的86%）、防务连接器项目3.874亿元（占总投资47,015.51万元的82%）、通讯连接器研发项目6000万元（占总投资8000万元的75%）、补充流动资金1.646亿元[2] 发行细节 - 发行对象为不超过35名符合监管要求的特定投资者，包括各类金融机构及合格投资者[3] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前20个交易日股票均价的80%[4] - 发行数量不超过总股本6.51%（3000万股），最终数量将根据申购情况确定[4] 股权结构 - 长虹集团直接持股31.61%，通过子公司间接控制10.05%，合计控制41.66%股份，绵阳市国资委为实际控制人[5] - 本次发行不会导致控制权变更[5] 历史融资情况 - 公司2023年6月科创板上市，发行6914.89万股，发行价9.26元/股，募资净额5.71亿元，超原计划9569.86万元[5] - 上市发行费用6883.57万元，其中保荐承销费用4586.86万元[6] - 保荐机构子公司申万创新投获战略配售345.74万股（占5%），限售期24个月[6] 财务表现 - 2024年营业收入10.92亿元，同比增长20.83%[7] - 归母净利润亏损1775万元，同比下降124.53%[7] - 扣非净利润亏损7826万元，同比下降396.61%[7] - 经营活动现金流净额-309万元，同比下降102.56%[7]

东吴证券60亿元定增计划 - 东吴证券公布60亿元定增预案，成为年内首家推出定增计划的券商 [1] - 定增发行对象包括控股股东苏州国发及其一致行动人苏州营财，合计认购20亿元 [2] - 过往数据显示，东吴证券历次再融资均得到国资股东"全力护航"，认购比例有望继续超过50% [3] - 此次定增旨在增强资本实力，优化业务结构，提升市场竞争力和风险抵御能力 [4] 资金用途 - 募集资金将投向六大板块：子公司增资15亿元、信息技术及合规风控12亿元、财富管理5亿元、债券投资10亿元、做市业务5亿元、偿还债务及补充营运资金13亿元 [6] - 主要投向为"向子公司增资""信息技术及合规风控投入""偿还债务及补充营运资金"三项，金额合计40亿元，占募资总额的三分之二 [6][7] - 子公司增资将用于东吴创新资本、东吴期货和东吴香港 [7] - 信息技术投入将用于人工智能应用、核心业务系统、信息系统安全等方面 [7] 公司背景与业绩 - 本次定增是东吴证券A股上市后的第五轮再融资，此前四次累计募集资金约230亿元 [8] - 截至2025年3月末，公司资产总额1993.98亿元，净资本284.48亿元，在A股49家上市券商中分别排在第17位、第15位 [8] - 2025年上半年预计归属于母公司所有者的净利润为17.48亿元到19.81亿元，同比增长50%至70% [8] - 业绩增长主因是财富管理、投资交易等多项业务稳步增长 [9] 行业背景 - 近期多家券商推出定增计划，包括天风证券40亿元、南京证券50亿元、中泰证券60亿元 [1] - 券商定增方案呈现两大特点：定增发行对象包含控股股东；募资投向聚焦"服务实体经济"相关业务 [1] - 在当前以净资本和流动性为核心的监管体系下，资本实力是证券公司增强竞争优势的关键要素 [7]

高管变动 - 华电国际副董事长兼总经理陈斌因个人工作调动辞去所有职务 原定任期至2026年5月31日 [1][2] - 新任总经理李泉城同步任命 其拥有中央财政金融学院经济学学士及双高级职称 财务风控与资本运营经验超30年 [4] - 陈斌2023-2024年薪分别为96.89万元和100.81万元 为高管最高 任期内公司2024年归母净利润同比增长26.11%至57.03亿元 [4] 管理层背景 - 李泉城此前担任控股股东中国华电财务资产部总监 参与过公司70亿级并购重组问询 [4] - 李泉城现任中国华电集团产融控股等4家企业董事 曾任职华电广西能源董事至2024年12月 [5][6] - 陈斌毕业于北大光华管理学院 曾任中国国电集团等职务 2010年代加入华电国际后历任总法律顾问等职 [3][4] 资本运作进展 - 公司71.67亿元并购重组完成资产过户 配套34.28亿元定增计划获董事会批准设立专项账户 [7][8] - 山东国惠拟认购不超过2亿元 为首个公开认购方 资金将用于望亭电厂扩建及支付重组现金对价 [8] - 定增募资中20亿元投向望亭2×66万千瓦机组项目 14.28亿元用于重组相关费用 [8] 股权结构 - 控股股东中国华电直接及间接持股比例超48% [4] - 李泉城关联企业包括中央企业乡村产业投资基金等 涉及金融、电力行业 [6]