股票发行 - 公司首次公开发行股票4,001.00万股，占发行后总股本10.00%，发行后总股本40,001.00万股[2] - 初始战略配售发行数量200.05万股，占发行数量5.00%[3] - 回拨前网下初始发行3,040.80万股，占扣除战略配售后80.00%[4] - 回拨前网上初始发行760.15万股，占扣除战略配售后20.00%[4] 时间与资料 - 网上路演时间为2023年9月8日14:00 - 17:00[4] - 网上路演网址为全景网（https://rs.p5w.net）[4] - 招股意向书全文及相关资料于2023年8月31日披露于指定网站[5]

时间安排 - 网下申购时间为2023年9月14日9:30 - 15:00[2] - 网上申购时间为2023年9月14日9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 网下投资者需在2023年9月7日中午12:00前注册并提交核查材料[2][7] - 初步询价时间为2023年9月8日9:30 - 15:00[5] - 2023年9月7日8:30至9月8日9:30前，网下投资者提交定价依据等[8] - 网下获配投资者于2023年9月18日16:00前缴纳认购资金[19] - 网上投资者确保2023年9月18日日终有足额认购资金[19] 申购规则 - 每个网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价120%[5] - 网下申报价格最小变动单位为0.01元，初步询价最低拟申购50万股[6] - 拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象不得超500万股[6] - 参与初步询价部分基金日均市值应为1000万元以上[16] - 其他网下机构投资者及其管理配售对象为6000万元以上[16] - 网上投资者2023年9月12日前20个交易日日均市值1万元以上可申购[17] - 每5000元市值可申购一个500股的申购单位[17] 发行相关 - 初步询价结束后，剔除报价最高部分1%的拟申购总量[10] - 发行人和保荐人通过网下初步询价直接确定发行价格[4] - 有效报价网下投资者家数不少于10家[12] - 网下发行部分配售对象获配股份限售比例为10%，限售期6个月[14] - 民生证券投资有限公司本次跟投获配股票限售期为24个月[15] 发行情况 - 公司本次公开发行新股1666.6667万股，原股东不公开发售股份[23] - 每股面值为人民币1.00元[23] - 发行方式采用定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合[23] - 发行对象为特定机构投资者和自然人等[23] - 承销方式为余额包销[23] 其他 - 若发行价格超特定标准，保荐人相关子公司将参与战略配售[23] - 有效报价网下投资者违约将被报中国证券业协会备案[20] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[20][22] - 本次股票发行后拟在创业板上市[22] - 发行人注册地址为安徽省合肥市高新区相关地址[24] - 发行人联系电话为0551 - 65397676[24] - 保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司[24]

发行进展 - 本次发行申请获深交所创业板上市委审议通过并获中国证监会同意注册[1] 时间安排 - 拟参与初步询价的网下投资者须在2023年8月31日12:00前注册并提交核查材料[2][8] - 初步询价时间为2023年9月1日9:30 - 15:00[5] - 网下和网上申购日为2023年9月7日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2][18][25] - 网下和网上获配投资者需在9月11日16:00前足额缴纳新股认购资金[19][20][25] 发行方式 - 发行采用战略配售（如有）、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[3] - 不安排向发行人高管与核心员工资管计划及其他外部投资者战略配售，若发行价超相关标准，保荐人相关子公司将参与战略配售[4] 申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[6] - 初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过490万股[7] - 网下发行每个配售对象申购股数上限为490万股，约占网下初始发行数量的49.12%[7] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过2023年7月31日总资产与询价前总资产的孰低值[7] - 网下投资者报价需填写2023年7月31日总资产金额，不满一月以8月25日产品总资产为准[11] - 网上投资者2023年9月5日前20个交易日日均持有市值10000元以上可参与9月7日网上申购[17] - 每5000元市值可申购500股，申购数量为500股整数倍，上限不超网上初始发行股数千分之一[17] 发行数据 - 本次公开发行新股数量为1500.00万股，占发行后总股本的25.00%[24] - 每股面值为人民币1.00元[25] 其他规则 - 初步询价结束后，剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1% [12] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[12] - 网下发行部分采用比例限售，10%股份限售6个月，90%股份无流通限制[15] - 网下投资者以8月30日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金等日均市值1000万元以上，其他6000万元以上[15] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日内不得参与网上申购[21] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%时，中止发行[20] 发行相关信息 - 发行对象为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板交易权限的自然人[25] - 承销方式为余额包销[25] - 发行人联系地址为湖南省湘潭市高新区茶园路9号[25] - 保荐人（主承销商）联系地址为上海市黄浦区中山南路888号[25]

上市信息 - 公司股票于2023年8月30日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为9431.1768万股[3] - 首次公开发行股份数量为2359.0000万股[3] - 本次发行价格为99.57元/股[4] 市盈率数据 - 截至2023年8月15日，“电气机械和器材制造业（C38）”最近一月静态平均市盈率为21.39倍[4] - 同行业可比上市公司2022年扣非后静态市盈率算数平均值为48.90倍[4] - 本次发行价格对应的发行人2022年扣非后摊薄市盈率为44.44倍[5] - 发行人2022年扣非后摊薄市盈率高于同行业最近一月静态平均市盈率107.76%[5] - 发行人2022年扣非后摊薄市盈率低于同行业可比公司2022年扣非后平均静态市盈率[6] 公司住所 - 公司住所为上海市杨浦区国权北路1688弄75号1204A室[7]

发行信息 - 公司拟公开发行8,913.86万股，占发行后总股本比例25%，每股发行价10元，发行市盈率50.74倍[9][33] - 发行日期为2023年8月22日，拟上市深交所创业板，保荐人为财通证券[9] - 募集资金总额89,138.60万元，净额79,329.73万元，拟投资项目总额46,457.73万元[34][70] 业绩数据 - 2020 - 2022年核心产品多维元素片（21）销售收入分别为39,610.43万元、42,300.19万元和43,902.26万元[27] - 报告期内净利润分别为5,071.86万元、7,022.43万元和7,898.28万元[31] - 2022年营业收入54,712.05万元，2023年1 - 6月营业收入36,780.02万元，同比增长10.14%[51][60] - 2023年1 - 9月预计营业收入50,259.20万元，同比增长10.37%[64] 研发情况 - 最近三年研发投入复合增长率为25.34%，最近一年研发投入2717.01万元[50] - 2020 - 2022年研发费用分别为1,729.59万元、2,406.82万元和2,717.01万元[73] 销售模式 - 公司采用经销、直销和线上零售三种销售模式，以经销模式为主[43] - 报告期内经销模式销售收入占主营业务收入比例分别为93.77%、93.05%和92.45%[78] 股权结构 - 发行前民生药业持股89%，发行后降至66.75%，公司实际控制人父子间接控制公司92%股权，发行后不低于69%[83][139][140] - 截至招股书签署日，控股股东和实际控制人持股无质押或争议情况[132] 子公司情况 - 公司拥有健康科技和健康销售2家全资子公司[119] - 2022年度健康科技总资产10,546.82万元，净资产4,844.97万元，营业收入3,247.33万元[120] - 2022年度健康销售总资产5,303.05万元，净资产 - 180.60万元，营业收入11,922.04万元[121] 其他信息 - 2020年收购后产品体系拓展至益生菌系列[36] - 截至招股书出具日，公司拥有授权专利56项，其中发明专利6项[46] - 2021年度，公司在中国非处方药生产企业综合统计排名第56名[44]

上市信息 - 公司股票于2023年8月28日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为6190万股[3] - 首次公开发行增加股份为1550万股[3] 市盈率数据 - 截至2023年8月9日，仪器仪表制造业最近一个月平均静态市盈率为38.99倍[5] - 截至2023年8月9日，可比上市公司2022年扣非后净利润对应市盈率算术平均值为38.73倍[6] - 本次发行价格71.80元/股，对应2022年扣非后净利润摊薄市盈率为56.76倍[7] - 发行市盈率高于行业平均静态市盈率45.58%[7] - 发行市盈率高于同行业可比上市公司对应市盈率算术平均值46.55%[7] 风险提示 - 公司股票在创业板上市，该市场投资风险较高[3] - 公司发行后短期内存在净资产收益率下降的风险[8]

发行情况 - 公司首次公开发行2120.9303万股，占发行后总股本25.00%，发行后总股本8483.7210万股[1] - 初始战略配售318.1395万股，占发行数量15.00%[2] - 回拨前网下初始发行1261.9908万股，占扣除战略配售后70.00%[2] - 回拨前网上初始发行540.8000万股，占扣除战略配售后30.00%[2] 后续安排 - 最终发行数量及战略配售情况2023年8月31日明确[3] - 2023年8月28日10:00 - 12:00举行网上路演，网址全景网等[3] 资料披露 - 《招股意向书》及相关资料2023年8月21日披露于指定网站[4]

上市信息 - 公司股票2023年8月23日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行后总股本为115,718,000股[2] - 首次公开发行股票增加股份28,930,000股[2] 发行价格与市盈率 - 发行价格为29.38元/股[4] - 截至2023年8月8日，仪器仪表制造业近一月静态平均市盈率39.05倍[4] - 可比公司2022年扣非后平均静态市盈率51.36倍[5][6] - 发行价对应2022年扣非后摊薄市盈率60.67倍，高于可比公司18.13%，高于行业平均55.37%[6] 可比公司市盈率 - 福光股份2022年扣非前市盈率113.37倍，扣非后552.96倍[5] - 福晶科技2022年扣非前市盈率49.51倍，扣非后52.15倍[5] 行业信息 - 公司所属行业为仪器仪表制造业，细分行业为光学仪器制造[4] - 创业板市场有业绩不稳定、经营和退市风险大等特点[3]

上市信息 - 协昌科技股票于2023年8月21日在深交所创业板上市[1] 股本与发行 - 首次公开发行后总股本为7333.3334万股，发行股份1833.3334万股[2] - 发行价格为51.88元/股[4] 市盈率 - 截至2023年8月2日，行业近一月平均静态市盈率21.63倍[4] - 可比公司2022年扣非后平均静态市盈率41.72倍[5] - 发行价对应2022年扣非后市盈率37.88倍，高于行业75.13%[6]

发行情况 - 公司首次公开发行不超2359万股A股，占发行后总股本25.01%，发行后总股本9431.1768万股[1][2] - 初始战略配售发行数量117.95万股，占本次发行数量的5.00%[2] 发行分配 - 回拨机制启动前，网下初始发行1568.75万股，占扣除战略配售后70.00%[4] - 回拨机制启动前，网上初始发行672.3万股，占扣除战略配售后30.00%[4] 路演信息 - 网上路演时间为2023年8月18日9:00 - 12:00和14:00 - 16:00[4] - 网上路演网站为中证路演中心和全景路演[4]