公司资本运作 - 传音控股已于2025年12月2日向香港联交所递交了发行境外上市外资股并在香港联交所主板挂牌上市的申请 [1] - 公司于同日已在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料 [1] - 所刊发的申请资料为草拟版本 所载资料可能会适时作出更新及修订 [1]

公司上市与股份流通方案 - 中国证监会国际合作司于12月2日批准优地机器人（无锡）股份有限公司进行境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案 [1] - 公司计划发行不超过73,600,000股境外上市普通股并在香港联合交易所上市 [1] - 公司33名股东计划将所持合计237,232,625股境内未上市股份转为境外上市股份，并在香港联交所上市流通 [1] “全流通”股东及转换详情 - 申请“全流通”的股东共计33名，申请转换股份总数合计237,232,625股 [4][5] - 主要股东包括：北京君联成业股权投资合伙企业（有限合伙）申请29,775,900股，拉扎斯网络科技（上海）有限公司申请29,342,250股，海南云锋基金中心（有限合伙）申请23,750,650股 [4] - 其他重要股东包括：九江优地科技产业投资合伙企业（有限合伙）申请21,875,000股，北京新恒基投资管理集团有限公司申请20,378,050股，武汉众邦鸿翔股权投资合伙企业（有限合伙）申请14,743,050股 [4] - 股东名单中包含多家知名产业与财务投资者，如保乐力加香港有限公司、华住投资（上海）有限公司、格林豪泰酒店（中国）有限公司、北京首旅酒店（集团）股份有限公司等 [4][5]

公司融资与资本运作 - 拓普集团正在筹划发行境外股份（H股）并在香港联合交易所上市 [1] - 此举旨在拓宽公司的多元融资渠道 [1] - 公司正与相关中介机构就H股上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定 [1]

公司战略与资本运作 - 公司为推进国际化战略、完善海外产能布局，正筹划发行境外股份（H股）并在香港联交所上市 [1] - 目前正与中介机构商讨具体推进工作，细节尚未确定 [1] - 本次H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1] 项目进展与后续流程 - 待确定具体方案后，需经公司董事会、股东大会审议及监管机构批准、核准或备案 [1] - 本次H股上市事项存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 [1]

公司资本运作 - 东鹏饮料正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所主板上市的相关工作 [1] - 公司已收到中国证监会出具的《境外发行上市备案通知书》（国合函〔2025〕2128号） [1] - 公司拟发行不超过66,446,000股境外上市普通股 [1]

德科立新加坡上市计划 - 公司计划在新加坡交易所主板以二次上市方式发行S股普通股，旨在提高综合竞争力并推进国际化战略[1] - 本次发行上市方案已获董事会全票通过（9票同意），但尚需提交2025年第三次临时股东会审议[2][3][21][24][27][30][33][49][52] 发行方案细节 - 发行股票为每股面值人民币1.00元的普通股，以人民币标明面值但以外币认购[6] - 预计募集资金总额为2.3亿新加坡元，发行规模将根据资金需求及市场情况确定[12] - 发行方式包括新加坡公开发售及国际配售，国际配售可面向美国合格机构投资者及其他境外市场[10] 上市时间与结构安排 - 发行时间将在股东会决议有效期内择机进行，具体取决于资本市场状况及监管审批进展[8] - 发售原则预计包括基石配售、机构配售和公众认购三部分，公众认购期至少持续两个完整交易日[19] - 定价原则将通过订单需求和簿记建档，结合股东利益及市场接受度协商确定[16][17] 募集资金用途 - 募集资金在扣除发行费用后，将用于境外研发中心投入、生产基地扩产、境外产业并购及补充流动资金[22] - 公司授权董事会可根据实际需求及监管意见对资金用途进行调整，具体投向以最终招股说明书为准[22] 公司治理与审计安排 - 公司拟聘请容诚会计师事务所作为本次发行上市的审计机构，该机构具备证券服务业务经验[58][60] - 发行前滚存利润在扣减拟分配部分后，将由新老股东按发行后持股比例共同享有[25] - 公司将在发行后转为境外募集股份并上市的股份有限公司，并需取得中外监管机构批准[28] 股东会与授权安排 - 2025年第三次临时股东会定于12月15日召开，审议本次发行相关议案[53][68][69] - 董事会授权董事长渠建平及董事张劭作为授权人士，全权办理发行上市具体事务，授权期限为24个月[50][46]

公司战略举措 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此次发行旨在推进公司国际化战略、提升国际形象及综合竞争力 [1] - 公司将充分考虑现有股东利益及境内外资本市场情况，在股东会决议有效期内择机完成发行上市 [1]

公司重大资本运作 - 公司董事会于2025年11月21日全票通过发行H股并在香港联交所主板上市的议案 [5][6] - 本次H股发行旨在加快公司国际化战略及海外业务发展，增强境外融资能力，提升国际品牌形象及综合竞争力 [5] - 本次发行上市方案及募集资金使用计划等多项议案尚需提交公司股东会审议 [7][30][33][37] H股发行方案核心要素 - 拟发行H股股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并可能授予承销商不超过发行股数15%的超额配售权 [17] - 发行对象为全球范围内符合资格的投资者，包括境外机构投资者、企业、自然人及合格境内机构投资者 [19] - 发行价格将通过订单需求和簿记建档，结合境内外资本市场状况协商确定 [21] - 募集资金在扣除发行费用后，将主要用于全球智能化生产基地建设及产能扩张、提升全球研发能力、品牌建设、战略性投资及补充营运资金 [31] 公司注册资本变动 - 因“海亮转债”于2025年7月1日至9月29日期间累计转股290,625,337股，公司注册资本由2,001,129,937元增加至2,291,755,274元 [1] - 公司已审议通过变更注册资本并相应修改《公司章程》的议案 [36] 公司治理与制度建设 - 公司董事会审议通过了《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》 [33] - 公司董事会审议通过了《环境、社会及公司治理（ESG）管理制度》 [34]

公司战略与资本运作 - 公司拟在境外发行H股并于香港联交所主板上市以深化国际化战略布局 [1] - 此举旨在增强公司境外投融资及运营能力 [1] - 公司计划在股东大会决议有效期内选择适当时机和发行窗口完成发行上市 [1] 公司竞争力与人才发展 - 本次H股发行上市旨在持续吸引并聚集优秀人才 [1] - 该举措预期将进一步提升公司综合竞争实力 [1]

迈威生物晚间公告，公司于近日收到中国证监会出具的《关于迈威（上海）生物科技股份有限公司境外 发行上市备案通知书》。根据备案通知书，公司拟发行不超过6266.46万股境外上市普通股并在香港联 合交易所上市。自备案通知书出具之日起至本次境外发行上市结束前，公司如发生重大事项，应根据境 内企业境外发行上市有关规定，通过中国证监会备案管理信息系统报告。公司完成境外发行上市后15个 工作日内，应通过中国证监会备案管理信息系统报告发行上市情况。 ...