公司融资计划 - 公司拟发行公司债券规模不超过150亿元 [1] - 债券期限不超过10年 可为单一或混合期限品种 [1] - 募集资金用途包括偿还有息债务 补充流动资金 项目建设及并购地产项目 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司中文名称由"新疆青松建材化工（集团）股份有限公司"变更为"新疆青松建材化工集团股份有限公司"，英文名称同步变更，证券简称和代码保持不变[22] - 取消监事会及监事职位，由董事会审计委员会行使监事会职权，相应废止《监事会议事规则》[23][75] - 将"股东大会"表述调整为"股东会"，并全面修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理文件[24][35][37] 公司债券发行计划 - 拟公开发行公司债券规模不超过人民币10亿元，期限不超过5年，可为单一或混合期限品种[45][49] - 债券采用固定利率，按年付息到期还本，无担保发行，募集资金用于偿还债务及补充营运资金[55][57][59] - 发行对象为专业投资者，采用承销商余额包销方式，决议有效期自股东大会通过后24个月[53][63][67] 股东大会安排 - 定于2025年10月10日召开临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[2][3][6] - 会议将审议公司名称变更、取消监事会、修订公司章程及发行公司债券等12项议案[7][31][34][36][38][44][69][71] - 股权登记日收盘后登记在册股东可参会，登记时间为2025年10月9日，登记地点为公司证券部[11][16][17]

融资计划 - 公司拟公开发行不超过10亿元公司债券 [1] - 募集资金将用于偿还公司及下属子公司有息负债 [1] - 资金用途包括补充营运资金及法律法规允许的其他用途 [1]

公司债券发行 - 本次公司债券发行规模不超过人民币10亿元 [1] - 具体发行规模由股东大会授权董事会并由董事会授权董事长根据资金需求和市场情况确定 [1]

债券发行批准 - 上交所确认中国银河证券非公开发行总额不超过200亿元公司债券符合挂牌转让条件 [1] - 无异议函有效期自出具之日起12个月内有效 [1] - 公司可在有效期内及200亿元额度内采取分期发行方式组织发行 [1] 转让安排 - 本次债券面向专业投资者非公开发行 [1] - 上交所对债券挂牌转让无异议 [1] - 公司将及时办理债券挂牌转让手续 [1]

债券发行情况 - 申万宏源证券有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)于2025年9月18日完成发行工作 [1] - 本期债券总发行规模为人民币69亿元 [1] - 债券分为两个品种 品种一发行规模人民币44亿元 期限371天 票面利率1.76% [1] - 品种二发行规模人民币25亿元 期限2年 票面利率1.91% [1] 上市安排 - 本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市交易 [1]

债券发行概况 - 公司发行2025年第四期公司债券 总规模不超过50亿元 发行价格每张100元[1] - 品种一发行期限2年 最终规模42.2亿元 票面利率1.93% 认购倍数1.92倍[1] - 品种二发行期限3年 最终规模5.1亿元 票面利率1.95% 认购倍数2.78倍[1] 发行安排与资金用途 - 债券发行时间为2025年9月18日至9月19日[1] - 募集资金将全部用于补充公司流动资金[1]

项目信息 项目名称：深圳市前海能源科技发展有限公司面向专业投资者公开发行公司债券专项法律服务 标段信息 标段名称：深圳市前海能源科技发展有限公司面向专业投资者公开发行公司债券专项法律服务 项目编号： YG25ZX0010550 项目地址：广东省深圳市南山区前海深港合作区内 项目类型：服务 采购方式：询价 项目行业分类：其他非货币银行服务 公开方式：公开 资金来源：国有100% 标段编号： YG25ZX0010550-01 报价方式：总价 采购控制价（元）：80000元 评审方法：其他 是否缴纳保证金：否 是否评定分离：否 是否递交申请资料文件：否 是否接受联合体：否 服务期（天）： 1825 服务期说明：合同签订之日起至本次债券发行上市且已偿还之日止。 项目概况：深圳市前海能源科技发展有限公司计划在国内面向专业投资者公开发行公司债券（计划发债 总额人民币5亿元，分期发行，最终以中国证监会批复为准）并在证券交易所上市交易 公告名称：深圳市前海能源科技发展有限公司面向专业投资者公开发行公司债券专项法律服务 2.已按照规定报中国证券监督管理委员会备案从事证券法律业务。 公告媒体：深圳阳光采购平台 招标文件获取开始时 ...

债券发行概况 - 公司发行2025年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第三期） 发行规模不超过40亿元（含40亿元） 发行价格100元/张[1] - 债券采取面向专业投资者询价配售方式发行[1] 发行结果 - 品种一最终发行规模30亿元 票面利率1.93%[1] - 品种二未实际发行[1] 时间安排 - 债券发行工作于2025年9月15日结束[1]

融资计划 - 公司拟发行总额不超过人民币150亿元的公司债券以拓宽融资渠道改善债务结构降低融资成本并满足生产经营规模增长的资金需求 [3][25][27] - 公司拟发行总额不超过人民币150亿元的中期票据以充分利用不同债权融资产品优势避免依赖单一融资渠道并依据资金需求灵活选择融资工具 [5][25][37] - 两项融资决议均获董事会全票通过尚需提交股东大会审议表决结果为同意10票反对0票弃权0票 [4][6][9] 融资工具细节 - 公司债券包括公开发行和非公开发行方式每张面值100元平价发行期限不超过10年采用固定利率每年付息一次到期还本 [27][28][29][32] - 中期票据每张面值100元平价发行期限不超过10年采用固定利率每年付息一次到期还本面向银行间债券市场机构投资者 [37][38][40][42][43] - 募集资金用途均包括偿还有息负债股权投资补充流动资金及其他合规用途最终以监管机构批复为准 [33][44] 公司治理变更 - 公司总股本由10,463,957,657股变更为10,197,065,900股注册资本相应由10,463,957,657元变更为10,197,065,900元 due to股权激励计划授予及股份回购注销 [51] - 公司章程修订后正式取消监事会相关职责由审计委员会承担原监事会议事规则同步废止 [52] 关联交易 - 控股子公司广汽埃安将采购智诚实业广告发布服务费用约530万元利用华南大厦户外广告屏进行宣传至本年度结束 [10] - 因智诚实业为公司控股股东子公司该交易属关联交易经7名非关联董事全票通过表决结果为同意7票反对0票弃权0票 [10][11] 授权与程序 - 董事会提请股东大会授权董事会及管理层全权办理债券及中期票据注册发行事宜包括制定发行方案聘请中介签署文件及信息披露等 [7][8][48] - 授权有效期自股东大会通过之日起至注册批文到期日止发行公司债券及中期票据决议有效期同样至注册批文到期日止 [8][36][47]