核准文件及核准规模 - 杭氧股份于2022年2月28日取得中国证监会核准，获准公开发行面值总额11.37亿元可转换公司债券，期限6年 [1] 受托管理债券基本情况 债券基本信息 - 债券名称：杭氧集团股份有限公司2022年A股可转换公司债券，债券代码127064，简称杭氧转债 [1] - 发行日期为2022年5月19日，发行规模11.37亿元，每张面值100元人民币，按面值发行 [2] - 债券期限为自发行之日起6年，票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80% [2][3] 还本付息条款 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息，计息起始日为发行首日 [3] - 付息日为发行首日起每满一年的当日，若遇节假日顺延至下一工作日 [3] - 付息债权登记日为付息日前一交易日，转股后不再享受当年度及以后计息年度利息 [3] 转股条款 - 转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格28.69元/股 [3][4] - 转股价格调整机制涵盖送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [4] - 若公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%，可触发转股价向下修正条款 [5] 赎回与回售条款 - 到期后5个交易日内按面值108%赎回未转股债券 [7] - 转股期内若公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回 [8] - 最后两个计息年度内，若公司股票连续30日收盘价低于转股价70%，持有人可回售 [9] 募集资金用途 - 募集资金总额11.37亿元，全部用于吕梁气体、衢州东港气体、黄石气体、广东杭氧气体及济源气体等5个项目，总投资13.84亿元，不足部分由公司自筹 [10] 转股价格修正事项 - 2025年5月9日至5月29日，公司股票触发转股价向下修正条件 [14] - 经董事会及股东大会审议通过，修正后转股价不低于19.42元/股，最终调整为19.42元/股 [15]

本期债券基本情况 - 核准发行规模为人民币6亿元，每张面值100元，共计600万张 [2][3][4] - 债券期限为自发行之日起六年，即2021年12月至2027年12月 [5] - 票面利率采用逐年递增结构，第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0% [5][26] 转股条款设计 - 初始转股价格设定为16.87元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价 [6] - 转股期限自发行结束满六个月后第一个交易日起至债券到期日止 [6] - 设置转股价格向下修正条款，触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85% [9] 特殊条款安排 - 赎回条款包含到期赎回（112元/张）和提前赎回（连续30交易日中15日收盘价≥转股价130%或未转股余额＜3000万元） [10][11][12] - 回售条款允许债券持有人在最后两个计息年度，当连续30交易日收盘价低于转股价70%时行使回售权 [13] - 附加回售权在募集资金用途发生重大变化时触发 [14] 募集资金使用 - 募集资金净额5.92亿元全部投向"智能化年产12万吨高性能环保锦纶纤维项目"及补充流动资金 [17][22] - 截至2023年末累计使用募集资金5.66亿元，2024年未使用募集资金且专户已注销 [23][24] 公司经营表现 - 2024年营业收入71.20亿元，同比增长39.78% [21][22] - 归属于上市公司净利润7.26亿元，同比增长61.59% [22] - 经营活动现金流量净额7.06亿元，同比大幅增长132.83% [22] 信用评级状况 - 联合资信评估连续五年给予公司主体信用等级AA，债券信用等级AA，评级展望稳定 [19][26] 本年度重大事项 - 2024年12月30日完成第三年付息，兑息金额为每张1元（含税） [26] - 因实施2024年度权益分派，转股价格自2025年6月12日起由16.44元调整为16.19元/股 [29] - 未发生《受托管理协议》第3.4条约定的重大事项 [27][28]

**本次可转债发行概况** - 恒锋信息科技股份有限公司于2022年12月30日向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额为242,435,700元 扣除发行费用后实际募集资金净额为238,653,875.10元[2] - 债券简称"恒锋转债" 债券代码"123173" 于2023年2月8日在深交所挂牌交易[2] - 发行规模为242.4357万张 每张面值100元 期限6年 票面利率逐年递增（第一年0.50% 第六年3.00%）[3] **债券核心条款** - 转股期自2023年7月6日起至2028年12月29日止 初始转股价格为13.85元/股[4] - 未设置担保措施 但包含赎回条款（期满按面值115%赎回）和回售条款（最后两年股价低于转股价70%时可回售）[8][9] - 转股价格设向下修正机制：连续30个交易日中至少15日收盘价低于转股价80%时 董事会有权提议修正[6] **募集资金使用情况** - 募集资金净额23,665.39万元全部用于"市域社会治理平台建设项目" 投资总额27,752.69万元[17][28] - 截至2024年末 累计投入募集资金16,937.21万元 进度63.47% 项目延期至2025年12月完成[29] - 使用6,380万元闲置募集资金临时补充流动资金 占总额26.92%[28][31] **2024年度经营与财务状况** - 营业收入同比下滑53.07%至22,731.43万元 净利润亏损8,972.41万元（同比降627.22%）[23] - 总资产增长4.87%至145,164.97万元 净资产下降16.41%至48,944.77万元[23] - 计提信用减值及资产减值准备合计5,124.14万元 占归母净利润亏损额的59.03%[23][41] **偿债能力指标** - 资产负债率从57.70%升至66.28% 流动比率从1.84降至1.56 速动比率从1.69降至1.29[33] - 2024年12月30日完成第二次付息 票面利率0.70% 未出现利息支付违约[32] - 主体信用评级维持A级 但2024年末评级展望由稳定调整为负面[35] **重大事项披露** - 2024年亏损金额占2023年末净资产比例达15.32% 触发《受托管理协议》重大事项披露条款[39] - 转股价格因2023年及2024年权益分派两次下调：2023年7月调至13.81元/股 2024年7月调至13.77元/股[42] - 业绩下滑主因包括市场竞争加剧致毛利率下降4.79%、项目验收延迟及客户回款滞后[23][39]

可转换公司债券发行方案 - 公司获证监会批准向不特定对象发行可转换公司债券 注册批复文号为证监许可〔2025〕995号 发行规模5.2亿元 期限6年（2025年6月18日至2031年6月17日）[1][50][55] - 债券票面利率采用阶梯式设计 第一年0.2% 第二年0.4% 第三年0.8% 第四年1.5% 第五年1.9% 第六年2.3% 到期赎回价113元（含末次利息）[8][57][58] - 初始转股价定为31.98元/股 依据前20个交易日与前1个交易日股票交易均价确定 转股期自发行结束满6个月后开始（2025年12月24日至2031年6月17日）[16][66] 债券条款设计 - 设置双重赎回条款：到期赎回条款要求期满后5个交易日内赎回全部未转股债券 有条件赎回条款触发条件包括股价连续30日中有15日不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元[26][27][75] - 包含股价下跌保护机制 当连续30日中有15日收盘价低于转股价85%时 董事会可提议下修转股价 修正后价格不低于股东大会召开日前20日与前1日股票均价较高者[21][69][70] - 回售条款分为有条件回售与附加回售 最后两个计息年度内若股价连续30日低于转股价70% 持有人可要求按面值加应计利息回售 募集资金用途变更时也触发附加回售权[29][30][77][78] 发行与配售安排 - 采用原股东优先配售与网上发行结合方式 原股东可按股权登记日持股数量以每股2.079元比例优先认购 配售代码"715319" 认购时间为2025年6月18日交易时段[37][41][87][89] - 未获认购部分由保荐机构包销 发行对象包括登记在册原股东及符合适当性要求的自然人、法人等投资者 保荐机构自营账户不得参与申购[38][85] - 转股股份来源为新增股份 转股后股票享有与原股同等权益 可参与股利分配 不足1股部分将以现金兑付[33][35][82] 资金管理与上市安排 - 公司将开设募集资金专户 与保荐机构、开户银行签订监管协议 规范资金存放与使用 相关决议已获董事会全票通过[46][47] - 上市事宜由管理层具体办理 包括交易、托管、付息及股份转换等操作 该事项在2024年两次临时股东大会授权范围内 无需再次审议[45][91]

可转换公司债券发行方案 - 公司获得中国证监会批准向不特定对象发行可转换公司债券，注册批复号为证监许可〔2025〕995号 [1] - 本次发行证券种类为可转换为A股股票的可转债，将在上海证券交易所上市 [1] - 发行规模为人民币52,000万元（5.2亿元），按面值100元/张发行 [2] - 债券期限为6年（2025年6月18日至2031年6月17日） [2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%，到期赎回价113元（含末息） [2] 债券条款细节 - 采用每年付息一次方式，计息起始日为发行首日（2025年6月18日），到期归还本金并支付末息 [3][4] - 初始转股价定为31.98元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价的80% [4] - 转股期自发行结束日（2025年6月24日）起满6个月后开始，至2031年6月17日止 [4] - 转股价格设向下修正条款：连续30个交易日中有15日收盘价低于当期转股价85%时，董事会可提议修正 [6] - 赎回条款包含两种情形：连续30日中有15日收盘价≥转股价130%，或未转股余额不足3,000万元时 [8] 发行与配售安排 - 转股股份来源全部为新增股份，转股后股东享有同等分红权益 [10][11] - 发行采用原股东优先配售（配售代码715319）与网上公开发行结合方式，原股东按每股配售2.079元比例优先认购 [12][13] - 股权登记日定为2025年6月17日，优先配售申购时间为6月18日9:30-15:00 [13] - 余额由保荐机构包销，保荐人自营账户不得参与申购 [12] 公司治理程序 - 本次发行方案经第三届监事会第十次会议全票通过（3票赞成/0票反对） [1][15] - 相关事项已在2024年两次临时股东大会授权范围内，无需再次提交审议 [14][15] - 公司授权管理层办理发行上市、交易托管、付息转股等具体事宜 [14]

华海转债转股价格调整公告核心要点 - 华海药业因注销10,656,753股回购股份导致注册资本减少 触发可转债转股价格调整机制 调整后转股价由33 21元/股上调至33 31元/股 [13][15][16] - 本次调整依据为《募集说明书》中关于股份回购情形下转股价格累积调整条款 采用公式P1=(P0＋A×k)/(1＋k)计算 其中P0=33 21元/股 A=18 77元/股 k=-0 71% [14][15][16] - 调整后的转股价格自2025年6月17日起生效 华海转债于2025年6月16日暂停转股一天 [16] 华海转债基本情况 - 债券全称为浙江华海药业2020年可转换公司债券 代码110076 发行规模18 426亿元 期限6年(2020/11/2-2026/11/1) 票面利率首年0 3% 次年0 5% [3][4] - 初始转股价34 66元/股 转股期为2021年5月6日至2026年11月1日 转股公式为Q=V/P 不足1股部分以现金兑付 [5][6] - 设有赎回条款(到期按面值110%赎回)和回售条款(最后两年股价连续30日低于转股价70%可回售) [8][9][10] 募集资金用途 - 18 426亿元募集资金拟投向三个项目：年产20吨培哚普利等原料药项目(6亿元) 生物园区制药及研发中心项目(6亿元) 补充流动资金(5 5亿元) [12] - 实际募集资金不足部分由公司自筹解决 已先行投入的自有资金将在募集资金到位后置换 [12] 债券持有人权益 - 持有人享有转股 回售 信息获取等权利 可参与债券持有人会议表决重大事项如变更募集资金用途 公司减资合并等 [11] - 公司承诺因转股新增股份享有与原股同等权益 参与利润分配 [11] 调整事项影响 - 本次转股价格调整符合募集说明书约定 未对公司日常经营及偿债能力构成实质性影响 [16] - 受托管理人浙商证券将持续跟踪本息偿付及重大事项 履行信息披露义务 [16]

股价表现 - 截至2025年6月13日收盘，天创时尚报收于5.23元，较上周的5.31元下跌1.51% [1] - 6月10日盘中最高价报5.52元，触及近一年最高点 [1] - 6月13日盘中最低价报5.17元 [1] - 当前总市值21.95亿元，在服装家纺板块市值排名50/60，两市A股市值排名4813/5150 [1] 公司经营状况 - 公司具有20多年女鞋行业经验，主要自有品牌仍具一定知名度，在中端女鞋市场有一定竞争力 [1] - 2024年运动类鞋品销售占比提升 [1] - 2024年营业收入为10.99亿元，同比下降13.74% [1][4] - 2024年净利润为-0.91亿元，亏损扩大 [1][4] - 2024年关闭店铺224家，在职员工人数减少448人 [1][4] - 2024年末库存商品账面余额为2.54亿元，同比下降0.54亿元 [1][4] - 库存商品占总资产比重较高，面临较大销售压力及减值风险 [1] - 现金生成能力减弱，后续经营承压 [1] 可转债情况 - 2020年6月24日发行的可转换公司债券，发行总额为人民币60000万元 [2] - 债券期限自发行之日起6年，票面利率分别为0.40%、0.60%、1.00%、1.50%、1.80%、2.00% [2] - 第五年付息票面利率为1.80%，每张面值100元人民币的"天创转债"兑息金额为1.80元人民币（含税） [2] - 2024年新增借款偿还本期债券，导致短期债务增加 [1][4] - 本期债券募投项目已结项，收益远未达预期 [1] 信用评级 - 公司主体信用评级结果为"A-"，天创转债信用评级结果为"A-" [2][4] - 评级展望为"负面" [2][4]

证券简称: 南 京 银 行 证券代码: 601009 编号:2025-025 优先股简称：南银优 1 优先股代码：360019 南银优 2 360024 可转债简称：南银转债 可转债代码：113050 南 京 银 行股份有限公司关于A股可转换公司债券 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ?前次债项评级："AAA"，主体评级："AAA"，评级展望：稳定 ?本次债项评级："AAA"，主体评级："AAA"，评级展望：稳定 ?根据本次评级结果，南 京 银 行股份有限公司（以下简称"本公司"）A 股 可转换公司债券（简称"南银转债"，代码"113050"）仍可作为债券质押式回 购交易的质押券 评级机构中诚信在对本公司经营状况、行业情况进行综合分析与评估的基础 上，于 2025 年 6 月 12 日出具了《南 京 银 行股份有限公司 2025 年度跟踪评级报 告》 （以下简称"本次信用评级报告"），本次本公司主体信用评级结果维持"AAA"， 评级展望维持"稳定"，"南银转债"评级结果维持"AAA"。本 ...

本次债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券100,000万元，发行数量为1,000万张，每张面值100元，按面值发行[3] - 债券简称"浙建转债"，债券代码"127102"，于2024年1月16日起在深交所挂牌交易[3] - 债券期限为6年，自2023年12月25日至2029年12月24日[3] - 票面利率采用递增结构：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%[4] 债券主要条款 - 初始转股价格为11.01元/股，后因2023年度权益分派调整为10.96元/股[5][24] - 转股价格调整机制包括派送红股、转增股本、增发新股、派发现金股利等情况下的计算公式[5] - 转股价格向下修正条款：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时可触发[7] - 赎回条款：转股期内公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时可赎回[9] - 回售条款：最后两个计息年度如公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%时可回售[10] 公司经营与财务状况 - 2024年度实现营业收入806.43亿元，同比下降12.92%，主要因新签合同减少[15] - 归属上市公司股东净利润1.94亿元，同比下降50.57%，主要因营业收入下降及阿尔及利亚项目保函损失0.96亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额29.14亿元，同比增长40.24%[16] - 资产负债率92.13%，流动比率0.94，速动比率0.93，符合行业特点[19] 募集资金使用情况 - 募集资金总额10亿元，扣除发行费用后净额9.91亿元[16] - 截至2024年底累计投入募集资金6.38亿元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金3亿元[17] - 部分募投项目延期："施工安全支护设备购置项目"延期至2024年12月，"年产15万方固碳混凝土制品技改项目"延期至2025年12月[22][23] 重大事项 - 阿尔及利亚杜维拉四万人体育场项目涉及4起诉讼案件，索赔金额合计约100亿第纳尔，案件正在一审中[21] - 2024年变更会计师事务所，聘任天健会计师事务所为2024年度审计机构[23] - 中诚信国际维持公司主体信用等级AA+，债项信用等级AA+，评级展望稳定[19]

韦尔股份信用评级 - 公司主体长期信用评级结果为"AA+"，评级展望为"稳定" [1][2] - 韦尔转债评级结果为"AA+"，与前次评级结果没有变化 [1][2] - 评级机构为新世纪评级，评级时间为2025年 [2] 相关ETF表现 食品饮料ETF(515170) - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数 [4] - 近五日涨跌-4 43% [4] - 市盈率19 92倍 [4] - 最新份额55 3亿份，增加150 0万份 [4] - 主力资金净流出2885 9万元 [4] - 估值分位16 99% [4] 游戏ETF(159869) - 跟踪中证动漫游戏指数 [4] - 近五日涨跌3 67% [4] - 市盈率58 27倍 [4] - 最新份额60 2亿份，增加2200 0万份 [4] - 主力资金净流出5199 8万元 [4] - 估值分位78 44% [4] 科创半导体ETF(588170) - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数 [4] - 近五日涨跌-2 24% [4] - 最新份额2 6亿份，增加600 0万份 [4] - 主力资金净流入125 3万元 [4] 云计算50ETF(516630) - 跟踪中证云计算与大数据主题指数 [5] - 近五日涨跌-2 61% [5] - 市盈率95 14倍 [5] - 最新份额5 5亿份，减少100 0万份 [5] - 主力资金净流出144 8万元 [5] - 估值分位84 66% [5]