监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十五次会议于2025年7月29日以现场加通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月16日通过电话方式发出 [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 其中监事李柯娜以通讯方式参会 [1] - 会议召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 关联交易议案审议结果 - 审议通过向控股股东浙江亿田投资管理有限公司借款人民币50,000万元的议案 [1] - 借款期限为12个月 自实际放款日起算 [1] - 借款利率不高于中国人民银行贷款市场报价利率 按实际借款天数计息 [1] - 可选择分批提款和提前还本付息 无需提供抵押质押或担保措施 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 关联交易目的与性质 - 本次交易体现控股股东对公司发展的支持 [1] - 有利于保证相关借款业务顺利实施 [1] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1]

本期债券概况 - 核准发行规模为人民币52,899.90万元，发行数量为5,289,990张，每张面值100元 [4] - 债券期限为6年（2022年8月5日至2028年8月4日），票面利率逐年递增（0.30%-3.00%） [5][6] - 初始转股价格为34.59元/股，设转股价格向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%可触发） [6][8][9] - 募集资金净额51,875.27万元，全部用于智能厨电生产基地建设项目，拟新增年产能12万台集成灶、10万台洗碗机等 [18][22] 发行人经营与财务状况 - 2024年营业收入13.76亿元（同比-35.68%），归母净利润-295.41万元（同比-101.10%），经营活动现金流净额-5,377.03万元 [25] - 总资产24.83亿元（同比-25.55%），加权平均净资产收益率0.74%（同比-14.46个百分点） [25] - 主营业务为集成灶、集成洗碗机等厨房电器研发生产，注册地址浙江省海宁市 [25] 募集资金使用情况 - 截至2024年底累计投入募集资金32,752.44万元，投资进度58.61%，项目延期至2026年6月30日完成 [26] - 2022年使用募集资金置换预先投入的自筹资金7,218.63万元 [27] - 2024年曾使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期末余额为0 [27] 债券条款动态调整 - 转股价格因分红及股权激励多次调整：从初始34.59元/股降至32.95元/股（2024年10月22日生效） [33][34] - 2024年8月5日完成第二年付息，票面利率0.50%，每10张派息5元 [28] - 中证鹏元维持主体及债券信用等级AA-，展望稳定 [29][30] 债券持有人权益机制 - 持有人会议可审议变更募集资金用途、公司合并分立等重大事项，决议对全体持有人具约束力 [21][22] - 持有人享有转股、回售（最后两年股价连续30日低于转股价70%可触发）及赎回权利 [10][12][19]