公司减持公告 - 百洋医药控股股东拟减持不超过3%公司股份 [1] - 天创时尚股东拟减持不超过1%公司股份 [1] 可转债动态 - 塞力转债公告不强赎 [1] - 应急转债公告强赎 [1] - 火星转债 万青转债 冀东转债 兴瑞转债 晶科转债公告不下修转股价 [1] - 利柏转债即将上市 [1] 新股申购 - 鼎佳精密开放北交所新股申购 [1]

董事会决议 - 公司董事会于2025年7月21日召开第三届第二十七次会议 全体9名董事出席并审议通过不向下修正可转债转股价格议案 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开 符合法律法规及公司章程规定 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] 可转债转股价格条款触发情况 - 截至2025年7月21日 公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% 触发转股价格向下修正条件 [1] 不向下修正转股价格决策依据 - 董事会基于可转债存续届满期尚远 综合考虑行业发展前景 公司基本面 市场环境及股价走势等因素作出决策 [2] - 该决策体现对公司长期稳健发展与内在价值的信心 同时为明确投资者预期并减少审议程序 [2] - 自本次董事会审议通过次日起至2025年12月31日期间 即使再次触发修正条件亦不提出向下修正方案 [2] 后续安排 - 下一触发转股价格修正条件的期间将从2026年1月1日重新起算 [2] - 若届时再次触发向下修正条件 董事会将召开会议重新审议是否行使转股价格修正权利 [2]

公司可转债转股价格调整历史 - 可转债初始转股价格为34.59元/股 [2] - 2022年半年度权益分派后转股价格调整为34.29元/股（每10股派现3元） [2] - 2023年限制性股票首次授予后转股价格调整为34.09元/股（增发376.9万股） [3] - 2022年年度权益分派后转股价格调整为33.49元/股（每10股派现6元） [4] - 2024年限制性股票预留授予后转股价格调整为33.47元/股（增发46.7万股） [4] - 2023年年度权益分派后转股价格调整为32.87元/股（每10股派现6元） [6] - 2024年限制性股票回购注销后转股价格调整为32.95元/股（注销151.64万股） [6] 可转债发行基本情况 - 发行总额5.29亿元（528,999,000元），债券代码123154 [1] - 实际募集资金净额5.19亿元（扣除发行费用1024.63万元） [1] - 2022年8月23日在深交所挂牌交易 [2] - 转股期自发行结束日（2022年7月22日）满六个月后起算 [2] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格的85% [1][6] - 修正方案需经股东大会三分之二以上表决通过 [6] - 修正后转股价格不低于股东大会前20日/前1日股票均价较高者 [6] - 修正后转股价格不低于最近一期审计每股净资产和股票面值 [6] 当前触发条件进展 - 2025年7月1日至7月14日已有10个交易日收盘价低于转股价格85% [7] - 当前触发阈值为28.01元/股（基于现行转股价格32.95元/股的85%） [7] - 若继续满足条件将触发修正条款 [7] - 触发后公司需在当日召开董事会并披露修正决议 [7]

本期债券概况 - 核准发行规模为人民币52,899.90万元，发行数量为5,289,990张，每张面值100元 [4] - 债券期限为6年（2022年8月5日至2028年8月4日），票面利率逐年递增（0.30%-3.00%） [5][6] - 初始转股价格为34.59元/股，设转股价格向下修正条款（连续30个交易日中15日收盘价低于转股价85%可触发） [6][8][9] - 募集资金净额51,875.27万元，全部用于智能厨电生产基地建设项目，拟新增年产能12万台集成灶、10万台洗碗机等 [18][22] 发行人经营与财务状况 - 2024年营业收入13.76亿元（同比-35.68%），归母净利润-295.41万元（同比-101.10%），经营活动现金流净额-5,377.03万元 [25] - 总资产24.83亿元（同比-25.55%），加权平均净资产收益率0.74%（同比-14.46个百分点） [25] - 主营业务为集成灶、集成洗碗机等厨房电器研发生产，注册地址浙江省海宁市 [25] 募集资金使用情况 - 截至2024年底累计投入募集资金32,752.44万元，投资进度58.61%，项目延期至2026年6月30日完成 [26] - 2022年使用募集资金置换预先投入的自筹资金7,218.63万元 [27] - 2024年曾使用不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理，期末余额为0 [27] 债券条款动态调整 - 转股价格因分红及股权激励多次调整：从初始34.59元/股降至32.95元/股（2024年10月22日生效） [33][34] - 2024年8月5日完成第二年付息，票面利率0.50%，每10张派息5元 [28] - 中证鹏元维持主体及债券信用等级AA-，展望稳定 [29][30] 债券持有人权益机制 - 持有人会议可审议变更募集资金用途、公司合并分立等重大事项，决议对全体持有人具约束力 [21][22] - 持有人享有转股、回售（最后两年股价连续30日低于转股价70%可触发）及赎回权利 [10][12][19]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度可转债转股情况公告，介绍可转换公司债券发行上市概况、转股及股份变动情况等信息 [1][6] 可转换公司债券发行上市概况 发行概况 - 经中国证监会同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券5,289,990张，每张面值100元，募集资金总额528,999,000元，扣除相关费用后资金到位情况经天健会计师事务所验证 [2] 上市情况 - 经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2022年8月23日起在深交所挂牌交易，债券代码为“123154”，债券简称“火星转债” [2] 转股期限 - 本次发行的可转债转股期自2022年8月11日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日（2028年8月4日）止 [1][2] 初始转股价格及其调整情况 - 2022年9月27日，因2022年半年度权益分派，转股价格由34.59元/股调整为34.29元/股 [2] - 2023年3月22日，因限制性股票首次授予工作增发股份，转股价格从34.29元/股调整为34.09元/股 [3] - 2023年5月25日，因2022年年度权益分派，转股价格由34.09元/股调整为33.49元/股 [4] - 2024年2月28日，因限制性股票预留授予工作增发股份，转股价格从33.49元/股调整为33.47元/股 [4] - 2024年5月28日，因2023年年度权益分派，转股价格由33.47元/股调整为32.87元/股 [5] - 2024年10月22日，因2023年限制性股票激励计划限制性股票回购注销，转股价格从32.87元/股调整为32.95元/股 [6] 可转换公司债券转股及股份变动情况 转股情况 - 2025年第一季度，“火星转债”有124,300元人民币转成1,243股“火星人”股票，截至2025年第一季度末，“火星转债”剩余5,289,280张，剩余票面总金额为528,928,000元人民币 [6] 股份变动情况 - 2025年第一季度公司股份变动，高管锁定股数量不变，仍为110,930,325股，占比27.21% [6] 咨询方式 - 联系部门为董事会办公室，咨询电话为0573 - 87019995 [6] 备查文件 - 包括公司2025年第一季度报告全文、“火星人”股本结构表、“火星转债”股本结构表 [6]