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市场表现 - 日经225指数收盘上涨1.3%至43274.67点 单日上涨556.50点 [1][2] - 东证股价指数收盘上涨0.83%至3091.91点 单日上涨25.54点 [1][2] - 两大股指均创历史新高 呈现波动上行态势 [1] 交易特征 - 早盘波动向上 午盘保持高位盘整格局 [1] - 获利回吐操作与追高买入相互交错 [1] - 33个行业板块中多数上涨 仅4个板块下跌 [2] 板块表现 - 其他制品、航空运输业、有色金属板块涨幅领先 [2] - 矿业、纸浆造纸、食品板块出现下跌 [2] 驱动因素 - 隔夜纽约三大股指全面上涨提振市场情绪 [1] - 中美就继续暂停24%关税达成共识增强市场信心 [1] - 美国7月CPI数据温和推升美联储9月降息预期 [1]

日韩股市表现 - 日经225指数早盘涨超1%，突破43000点关口，最新报43042.48点，上涨324.36点（+0.76%）[3][4] - 日本东证指数再创历史新高[5] - 韩国KOSPI综合指数开盘涨超1%，随后震荡调整[9] 个股表现 - 索尼股价上涨2.30%，总市值达25.12万亿日元[7] - 斯巴鲁股价上涨2.69%，总市值达22952亿日元[7] - 丰田汽车股价上涨2.15%，总市值达46.07万亿日元[7] - 罗姆半导体股价上涨2.14%，总市值达8297亿日元[7] 宏观经济数据 - 美国CPI数据符合预期，交易员预计美联储9月降息可能性为90%[8] - 日本7月年度批发物价指数同比上涨2.6%，涨幅连续第四个月放缓[8] - 以日元计价的进口价格指数7月同比下降10.4%，6月降幅为12.2%（修正后）[8] - 韩国7月调整后失业率为2.5%，低于预期的2.6%[11] - 韩国7月就业人数同比增加17.1万人，连续第二个月增幅达10万级别[11] 市场联动 - 隔夜美股大涨，标普500指数和纳斯达克指数创历史新高，带动亚太股市上涨[8]

市场整体表现 - MSCI亚太指数上涨0.4%，为连续第五天上涨 [1] - 美欧股指期货也上涨0.2% [1] - 标普500期指涨超0.1%，纳指100期货涨超0.1%，有望实现连续第三天上涨 [1] 日本股市表现 - 日经225指数收涨1.9% [1][2] - 日本东证指数收盘上涨1.2%，报3024.21点，首次站上3000点创下新高 [1][2][3] - 日本汽车股如丰田、本田等股价走高 [1] - 软银因扭亏为盈一度涨超10%创历史新高 [1] - 索尼上涨6%，在周四因财报利好上涨4.1%的基础上继续攀升 [1] 债券与外汇市场 - 美债价格小幅上涨，10年期美债收益率下行约1个基点 [1][2] - 日元跌超0.1% [2] - 美元指数涨超0.1% [2][8] - 欧元跌约0.2% [2] 大宗商品市场 - 纽约期金盘中一度突破3534美元的历史新高，进一步拉大与现货金的价差，现货黄金现跌约0.1% [1][2] - 现货白银涨0.1% [2] - 美油跌约0.4%，布油跌约0.2%，油价正走向自6月以来最大的单周跌幅 [1][2] 政策与宏观背景 - 美日就关税问题达成一致，美国将对包括汽车在内的日本商品统一征收15%关税，低于此前特朗普威胁的25%税率 [1] - 美国确认将停止对日本叠加征收普遍性关税，并按照承诺削减汽车关税 [1] - 日本内需疲软，家庭消费增长不及预期，或将影响日本央行是否推迟加息 [2] - 交易者认为日本的关税处境相比印度、瑞士要好得多 [2] - 美联储正出现重大鸽派转向的趋势 [2]

南非富时/JSE非洲领先40可交易指数 - 南非富时/JSE非洲领先40可交易指数收涨0 95% 报92457 00点 时隔一个交易日再创收盘历史新高 [1] 南非兰特兑美元汇率 - 南非兰特兑美元涨0 17% 暂报17 5294兰特 逼近7月4日顶部17 4872兰特和2024年9月30日顶部17 0356兰特 [1] 尼日利亚证交所全部股指 - 尼日利亚证交所全部股指收涨0 08% 延续7月7日以来持续创收盘历史新高的趋势 但单日波动性开始收敛 [1] 毛里求斯证交所SEMDEX指数 - 毛里求斯证交所SEMDEX指数收涨0 44% 创6月6日以来收盘新高 [2] 肯尼亚内罗毕证交所全股指数 - 肯尼亚内罗毕证交所全股指数收涨0 66% [2]

黄金市场动态 - 现货黄金隔夜呈现"深V"走势，最低触及3309.82美元，最高3352.19美元，最终收于3338.99美元 [1] - 亚市盘中黄金延续涨势，当前交投于3352美元附近 [1] - 技术面显示黄金短期偏弱但维持大区间震荡，上方关键压力位在3360-3390美元区域 [17] 美股市场表现 - 美股三大指数集体收涨：纳指涨0.75%，标普500涨0.54%（创收盘新高），道指涨0.52% [2] - 约50家标普500成分公司公布财报，88%业绩超分析师预期 [4] 美国经济数据 - 首次申领失业救济人数降至22.1万人（环比减少7000人） [5] - 6月零售销售环比增长0.6%，显著高于预期的0.2% [5] - 即将公布7月密歇根大学消费者信心指数（预期61.5 vs 前值60.7）及1年/5-10年通胀预期（分别为5.0%和3.9%） [9][10] 美联储政策动向 - 下届美联储主席潜在候选人（哈塞特和沃什）均倾向支持特朗普政策立场 [7] - 沃什公开支持降息5-6次，并认为美联储应响应总统政策需求 [7] 地缘政治事件 - 以色列空袭叙利亚南部地区，引发多国联合声明反对干涉叙利亚事务 [12][13] - 俄罗斯表示愿与乌克兰进行第三轮谈判，同时对美国制裁威胁表示"司空见惯" [14] 美股驱动因素与风险 - 上涨驱动：宏观经济数据超预期+市场认为关税是谈判筹码而非最终政策 [10] - 潜在风险：美债收益率上行压力、部分经济数据走弱、8-9月历史季节性疲软 [10]

美股市场表现 - 美股整体上涨，标普500指数上涨0.45%，道琼斯工业平均指数上涨近200点（涨幅0.4%），纳斯达克综合指数上涨约0.7% [4][5] - 约50家标普500指数成份公司公布财报，其中88%的业绩超过分析师预期 [6] - 科技股领涨，台积电股价大涨3%创新高，甲骨文股价涨超3%创历史新高，英伟达、微软股价均涨约1%并创历史新高 [10][11] 经济数据与市场信心 - 美国首次申领失业救济人数为22.1万人，较前一周减少7000人，显示就业市场稳健 [6] - 6月零售销售环比增长0.6%，远高于预期的0.2%，表明消费者支出强劲 [6] - 分析师认为消费者支出稳定和企业盈利乐观是推动股市上涨的关键因素 [6] 公司动态 - 百事可乐因财报优于预期，股价暴涨近7% [8] - 甲骨文市值升至7000亿美元，年内累计上涨50%，英伟达和微软总市值分别达4.22万亿美元和3.8万亿美元 [11] 美联储政策与独立性 - 前美联储理事凯文·沃什强调美联储政策独立性，认为下一任主席仍将独立行事 [12][13] - 沃什呼吁美联储与财政部制定新协议，以管理6.7万亿美元资产负债表的缩减过程 [13][14] - 沃什认为美联储需在通胀控制和政策执行方式上进行改革 [15]

加拿大标普/TSX综合指数表现 - 加拿大标普/TSX综合指数收涨0.58%至27026.24点，创收盘历史新高，4月上旬以来持续震荡上行 [1] - 该指数自4月8日收盘以来累计上涨约20.08% [1] - 小盘股指收涨0.27%至917.94点，连续第二个交易日创收盘历史新高，4月8日收盘以来累涨超29.17% [1] 加拿大国债收益率变动 - 加拿大10年期基准国债收益率上涨2.6个基点至3.385%，在美国非农就业报告发布后从3.330%一线拉升至接近3.390%的水平 [1] - 两年期加债收益率上涨2.3个基点至2.689%，非农就业数据发布时从2.650%拉升至2.700%上方 [1] - 五年期加债收益率上涨2.7个基点至2.942% [1]

韩国股市与公众信心 - 韩国总统李在明表示股市上涨反映了公众信心的提升 [1]

全球股市对以伊冲突的反应 - 全球主要股市在经历短暂回调后迅速反弹，未出现如原油、贵金属那样的大幅波动 [1] - 以伊冲突引发市场对全球能源供应的担忧，潜在刺激通胀上升的风险，拖累全球经济增长 [1] - 全球能源供应未遭受实质性中断，以伊冲突未进一步升级，短时间内达成停火协议，市场情绪回暖 [1] - 冲突初期资金流入黄金和美元市场避险，分摊了股市的抛压 [1] A股市场表现及驱动因素 - A股持续放量上涨，并于6月25日创下年内新高 [1] - 以伊冲突缓和使全球风险偏好回升，对A股有直接利好 [1] - A股上涨更深层次的动力源自国内政策组合拳的密集出台 [1] - 央行等六部门联合出台金融促消费措施，5000亿元消费再贷款、险资入市扩容等政策提振市场信心 [1] - 国内利率维持低位，央行通过适度宽松的货币政策支持经济增长 [1] - 拉动消费的相关政策陆续出台，A股中长期运行重心有望持续上移 [1] 以伊冲突与俄乌冲突的市场影响对比 - 二者都引发全球市场恐慌情绪，投资者对地缘政治风险的担忧导致市场波动加剧 [2] - 全球资金加速流入原油市场，形成显著的风险溢价 [2] - 投资者转向黄金等避险资产，使得黄金价格上涨 [2] - 俄乌冲突规模较大，对原油供应中断影响持续时间较长，对全球经济增长的长期拖累更显著 [2] - 以伊冲突中霍尔木兹海峡被封锁的潜在风险程度高，但市场预期冲突进一步升级的可能性较低 [2] - 当前原油市场供应格局处于过剩状态，油价短暂飙升不足以抬升长期通胀预期 [2] - 以伊冲突对全球市场的负面影响更多是脉冲式的，而非持久性的 [2] - 以伊冲突具有高度区域化特征，仅中东股市遭受大幅回撤 [2] - 俄乌冲突导致全球供应链中断，全球股市均出现大幅回撤 [2] 停火协议的执行情况及市场影响 - 伊朗和以色列在6月24日均宣称接受停火协议，协议于当地时间6月24日7时生效 [3] - 在生效前后的5小时内，双方依旧在相互进攻 [3] - 停火协议的脆弱性凸显，以色列和伊朗之间的冲突可能以暗战及小规模冲突的形式持续存在 [3] - 美伊核谈判的走向难以预测，整个过程存在众多变数 [3] - 短期市场情绪整体仍维持谨慎状态，风险资产的涨幅相对有限 [3] - 长期停火能够实现，市场信心将得到进一步修复 [3] - 地缘政治风险降低、能源市场持续平稳，会减少全球经济增长的不确定性 [3] - 长期停火情形下，全球经济基本面与货币政策走向将重新成为影响全球股市的关键因素 [3] 冲突对行业板块的影响及投资建议 - 若以伊冲突再度爆发，或引发油价反弹 [4] - 军工板块和贵金属板块将反复活跃 [4] - 中长期来看，关闭霍尔木兹海峡的可能性较低 [4] - 特朗普政府更倾向于快速平息战火，以稳定油价、控制通胀水平，进而引导美联储降息 [4] - 地缘冲突对A股的影响正逐渐减弱 [4] - 当前临近美国关税政策调整节点，且A股中报业绩进入密集披露期 [4] - 建议关注高股息防御板块及超跌成长板块 [4]