凯雷集团 - 凯雷集团由大卫·鲁宾斯坦与两位合伙人于1987年创立，总部设在华盛顿特区，最初通过杠杆收购模式运营 [9] - 公司首支收购基金筹集1亿美元，目前已管理4530亿美元资产，2012年通过IPO筹集6 71亿美元 [11] - 鲁宾斯坦担任联合创始人兼董事会联席主席，公司专注于受政府政策影响的企业投资 [11] 家族办公室Declaration Capital - 鲁宾斯坦2017年创立家族办公室Declaration Capital，同时投资附属公司Declaration Partners LP [12] - 截至2024年12月，公司管理22亿美元资产，投资领域包括成长型股权、房地产和机会型策略 [18] - 公司采用灵活资本策略，2024年完成9000万美元二级市场交易，涉及11项资产打包出售 [21] 投资策略与团队 - 团队拥有250年综合投资经验，房地产部门10名员工包括来自Westbrook Partners的Matthew Cohen [18] - 投资理念强调长期持有和灵活性，避免与机构投资人直接竞争 [20] - 二级市场交易为鲁宾斯坦收购巴尔的摩金莺队17亿美元股权提供流动性 [22] 核心人物背景 - 鲁宾斯坦女儿Alexa Rachlin担任Declaration Partners LP负责人，拥有12年投资经验 [13][15] - 另一女儿Gabrielle Rubenstein创立专注健康营养投资的Manna Tree公司 [17] - 投资团队高管包括前MSD Partners基金经理Brian Frank [12]

政策与制度创新 - 香港凭借"一国两制"制度优势、国际化金融体系及全球资本税务政策，正成为亚太地区家族办公室最具吸引力的落脚地之一 [1] - "新资本投资者入境计划"与税务宽减政策加速形成以跨代传承、跨界服务与合规监管为核心的新型家办生态圈 [1] - "南沙金融30条"明确开展跨境金融创新，支持设立粤港澳大湾区国际商业银行，引入主权财富基金、家族办公室等多元化投资机构 [2] 家族资产配置趋势 - "文化资本+信托架构"双轮驱动模式成为家族永续传承的核心策略，强调精神资产对跨代信托工具的赋能作用 [1] - Web3、RWA（现实资产上链）和ESG资产配置成为"特朗普2.0时代"高净值家族的结构性投资焦点 [2] - 香港通过Gfforce Labs与Tech Frontier Labs等孵化器展示Web3领域的制度创新实践 [2] 区域协同发展 - 粤港澳大湾区计划以广州、深圳科技制造为基础，叠加香港金融制度优势，在前海、南沙试点跨境金融互联互通 [2] - 湾区拟打造"境内外融合+政策引导+市场试水"的新型家办制度实验场 [2] - 港澳居民代理见证开户、跨境理财通、跨境股权投资便利化等金融开放创新措施已稳步落地 [3]

文章核心观点 - 家族办公室并非神秘复杂、遥不可及，每个家庭都有自己的家族办公室，只是规模和做法不同，其核心是围绕家庭，让家人过得更好 [1][4][8] 家族办公室的定义 - 家族办公室是家庭用来管理钱财和生活事务的小团队，任务是管好家里的钱、安排好生活，让全家人过得舒服 [3] 每个家庭都有家族办公室 - 普通家庭中爸爸妈妈负责赚钱、花钱、安排孩子学习和家庭娱乐等，这些就是在管理家庭财富，即家族办公室要做的事 [3] 家族办公室规模差异 - 普通家庭家族办公室成员可能是爸爸妈妈两人；富裕家庭会请家佣、司机，更富裕的会请财务顾问、律师、会计师等组成更大团队帮忙管钱、投资、规划税务和传承等 [5] 家族办公室与投资银行的区别 - 家族办公室是人性化的，重点不是赚最多的钱，而是根据家人需求和意愿做决策，让家人过得好，与只看数字和利润的投资银行不同 [7] 家族办公室就在身边 - 家族办公室不神秘、不远，就在每个家庭中，本质是为家人，重要的是用好资源让家人开心安心，每个家庭都在不知不觉中参与其中 [8]

文章核心观点 香港凭借独特优势，要打造全球家办之都，家族办公室业务发展将为香港经济带来积极影响，未来会吸引更多全球家族办公室落户 [2][3] 香港家族办公室现状 - 香港目前有超2700家单一家族办公室，超一半由资产超5000万美元的超高净值人士成立 [2] - 投资推广署有信心今年再引入200家家族办公室 [2] 家族办公室对香港经济的影响 - 新设家族办公室落户香港每年可为本地产生6亿美元额外商业开支 [3] - 发展家族办公室可拓展专业化金融与非金融服务，创造更多工作岗位 [3] - 家族办公室业务蓬勃发展，有利于香港汇聚全球资金、壮大金融市场及相关业务，推动多领域持续发展，增强发展动能 [3] 香港发展家族办公室的优势 - “一国两制”下，香港背靠内地市场，实行普通法制度，资金、人才、货物和信息自由流动，拥有简单税制和低税率，对接国际最佳规管和商业标准 [2] - 香港是连接内地与世界的“超级联系人”和“超级增值人”，优越地理位置、健全法律体系、优惠税制、完善监管机制及扶持政策，使其成为理想设立地 [4] - 受益于“一国两制”，香港能分享内地资源和市场，保留自身制度、享有高度自治，可吸引内地和海外家族办公室，还能便利进行全球资产配置和进入内地市场 [6] - 香港享有独立司法权和终审权，严格且透明的法律体系为企业和高净值人士提供安全稳定投资环境 [6] - 香港税务政策稳定，税制简单方便且税率低，不设销售税、资本增值税、遗产税等，2023年还通过单一家族办公室税收优惠法案 [6] - 香港注重保护个人隐私，拥有成熟安全监管框架、高标准保密协议和隐私政策，具备严格风险监控机制和完善反洗钱及反恐融资监管机制 [7] 香港未来规划 - 既重视内地市场，也重视海外市场；既重视发达国家，也重视新兴经济体，下一步将吸引东盟和中东等地区家族来港开设家族办公室 [7] - 投资推广署家族办公室2024年举办260多场活动，未来将继续在全球宣传香港优势，吸引更多潜在家族和资产拥有者投资香港 [7]

香港作为全球财富管理中心的核心优势 - 香港凭借与中国内地的连通性、强大的基础设施以及丰富的立法和合规经验成为高净值人士设立家族办公室的理想之地 [2] - 香港拥有超过2700家家办，其中超过30%管理的资产价值超过1亿美元（7.8亿港元） [4] - 香港政府有信心超额完成年底前引入超过200家大型家办的目标，投资推广署已协助超过160家家办设立或扩张 [7] 香港家办市场的增长潜力 - 香港有望在不久的将来拥有3000个单一家办，吸引来自加拿大、德国、瑞士、澳大利亚、西班牙、美国和英国等"老钱"地区的家办 [10] - 全球约有42.63万人的财富超过3000万美元，香港有12,546人排名全球第二，每600个香港人中就有一位身家超过2.34亿港元 [11] - 香港的资产管理规模可能超过瑞士，成为全球最大的跨境财富管理中心 [15] 香港与新加坡的家办政策对比 - 香港通过税务优惠及简化程序等政策措施吸引家办落户，倾向于加密货币和更轻松的监管 [8] - 新加坡旨在吸引长期投资的资本，执行更严格的本地投资规定 [8] - 香港正在为基金、单一家办和附带权益制定额外的税收激励计划，进一步扩大免税范围 [8] 香港金融市场的表现与吸引力 - 2025年首季度香港共完成15宗IPO，集资额达177亿港元同比激增近3倍，恒生指数累涨逾15%，恒生科技指数飙升近21% [11] - 香港在全球金融中心指数中位居亚洲第一全球第三 [12] - 汇丰银行香港业务的税前利润增长了9.5%达到116.9亿美元，计划将15亿美元重新部署到香港等市场 [15][16] 国际资本对香港的布局 - 汇丰首席执行官表示将大举押注香港以利用亚洲的财富管理热潮 [15] - 总部巴黎的Ardian SAS将在香港设立网点管理1770亿美元资产 [16] - 总部美国的Arga Investment Management LP计划在香港设立办公室管理190亿美元资产 [16] 香港的经济发展与未来展望 - 香港经济在过去一年增长了2.5%展示了非凡韧性 [11] - 新一批18家重点企业签约落户香港未来数年将投资约500亿港元创造超过20000个就业机会 [17] - 香港有望成为亚太家办中心，具备强大的法律体系、完善的金融基础设施和战略位置 [17]

以下文章来源于解码LP ，作者岳笑笑 解码LP . 投资界（PEdaily.cn）旗下，专注募资动态 争抢全球富豪。 作者 I 岳笑笑 报道 I 投资界-解码LP 要知道，许氏家族以旗下建明集团而闻名，创始人许明良正是家族的核心人物。祖籍福 建泉州石狮，许明良曾在1 977年考入福建师范大学体育系学习，毕业后一度做起中学体 育教师。 19 83年，许明良前往菲律宾，开启经商之路。资料显示，他所成立的建明集团，是最早 涉足海外投资的华侨企业之一，40多年来聚焦中国及东南亚地区从事多元化投资，已经 成为一个全球多维组织，业务主要涵盖天然资源供应、船运业务、房地产建设、高端精 品零售、投资管理等范畴。 同时，许明良早早开始布局投资事业。旗下TKG投资管理有限公司拥有AUM超过3 0亿美 元，在现金管理、证券、对冲基金、私募股权、债务和增长股权投资中管理多元化的投 资组合。 值得注意的是，该投资公司主营业务即为超高的净值个人提供服务，利用广泛而独家的 网络连接独特的投资机会，对于香港的家族办公室资源有着直接需求。过去，其主要客 户来自东南亚，致力于提供以增长为导向、具有韧性的投资，以实现长期财富创造。 TKG投资表示 ...